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Solicitar Acesso ao Empodera
Como solicitar a criação de um usuário do empodera?


  1. Criar um usuário através de ticket para o suporte do empodera

    Para solicitar a criação do login no Empodera

deverá

  1. , será necessário realizar a abertura de ticket

, seguindo os seguinte passo a passo, descrito abaixo:Enviar

  1. através do e-mail

para
;

  • Assunto incluir #ACESSO;

  • No corpo da solicitação deverá conter:

    1. com o assunto #ACESSO, com as seguintes informações:

      1. Nome da pessoa para quem será criado o acesso;

      2. E-mail da pessoa para quem será criado o acesso;

      3. Área à qual essa pessoa pertence (Unidade, área, segmento)

  • Nome do requerente do acesso:

  • E-mail do requerente do acesso:

    • Nome da unidade ou segmento ou área que necessita acesso:

      2. Informar o tipo de acesso

    :

    Nota: Vale lembrar a distinção de cada tipo de acesso, conforme informações abaixo:

    • Agente: poderá editar informações de clientes em que ele é responsável.

    • Admin: possui acesso para editar qualquer cliente, extrair relatórios, ter acesso ao painel administrativo.

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    titleConceder Acesso:

    Os administradores podem conceder o acesso ao Empodera conforme os três tipos de usuários:

    • Comum: conseguirá apenas visualizar as informações.

    • Agente: poderá editar informações de clientes em que ele é responsável.

    • Admin: possui acesso para editar qualquer cliente, extrair relatórios, ter acesso ao painel administrativo.

    Para conceder o acesso é necessário seguir os passos abaixo:

  • Clicar em “Painel Administrativo";

    • Clicar em “Usuário”;

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    Clicar no botão “Adicionar Usuário”

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  • Inserir no campo “Nome”, o nome e sobre nome do usuário que será criado;

  • Inserir no campo “E-mail”, o e-mail corporativo do usuário;

  • Escolher no campo “Tipo” qual será acesso que o usuário terá dentro da operação do Empodera.

  • Clicar no botão “Adicionar”

    • Image Removed

        1. Comum (apenas visualização)

        2. Agente (com permissões de ações dentro dos clientes que estiverem sob sua responsabilidade)

        1. Admin ( com permissões administrativas)

      Exemplo do formato do e-mail:
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    2. Criar um usuário através do Admin da sua área

    Os admins também podem incluir novos usuário à ferramenta através do Painel Administrativo seguindo os passos abaixo:

      1. Clique em “Painel Administrativo"

      2. Clique em “Usuário”

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      3. Clique em “Adicionar Usuário”

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      4. Preencha as informações de acordo com o que pede cada campo e clique em “Adicionar”

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    Expandir
    titleAlterar Minha Senha

    Para

    trocar a sua senha no Empodera é preciso

    alteração de senha é necessário estar logado no empodera e seguir os seguintes passos:

    1. Estar logado no Empodera;

    2. Clicar no seu nome que aparece no canto da tela abaixo do "HOME";

    3. Preencher os campos para alterar a senha

    Pronto sua senha já foi alterada e deste momento começa a valer.

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    1. Acesse o seu perfil clicando no nome embaixo da foto.

    2. Realize a alteração conforme desejado e clique em “Alterar Senha”
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    Expandir
    titleComo realizar alterações no cadastro de um usuário?

    O Administrador poderá realizar as alterações necessárias através do Painel administrativo:


    1. Clique em “Painel Administrativo”

    2. Cliente em “Usuários”
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    3. Selecione o usuário que deseja alterar
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    4. Faça os ajustes que desejar
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    Expandir
    titleÉ possível criar mais de um usuário de uma única vez?

    Sim, você deverá seguir os mesmos passos de “Como criar um usuário”:

    1. Clique em “Painel Administrativo"

    2. Clique em “Usuário”
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    3. Clique em “Adicionar Usuário”

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    4. Marque a caixinha “Adicionar em lote”
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    5. Inclua os usuários no formato recomendado e clique em “Adicionar”

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      Aviso
      titleAviso

      Obs: Só é possível adicionar em lote usuários que sejam do mesmo tipo, por exemplo, todos que serão incluídos com perfil de “Agente”.



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    Column draw.io DiagrambordertrueviewerToolbartruefitWindowfalsediagramNameRegrassimpleViewerfalsewidthdiagramWidth39revision1

    Column
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    title
    Incluir Regras

    Permite a configuração de ações automatizadas, que são executadas de acordo com filtros estabelecidos com base nas informações dos clientes.

    Para que serve a opção de Regras?

    Esta opção permite configurar ações automatizadas que serão executadas conforme o que for estabelecido.

    É possível:

      • Enviar e-mails;

      • Alterar informações em lote;

      • Inserção de playbooks (atividades com tarefas pré-estabelecidas).


    Expandir
    titleComo criar uma nova regra?

    Para a criação

    ou alteração

    de uma regra é preciso seguir o passo a passo abaixo descrito:

    Clicar


    1. Clique em “Painel Administrativo";

    Clicar em
    1. Clique  em “Regras”;
    Nesta página estará todas as regras criadas, para criar uma nova regra basta clicar no


    1. Image Added

    2. Será apresentada a tela de regras. Clique  no botão “Nova Regra”;

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    3. Nesta tela
    irá aparecer todas os campos necessários para a criação ou edição de uma regra.
    1. Informações Gerais: Define os parâmetros que a regra será aplicada para os clientes.
    2. Condições: Define o conjunto de clientes que essa regra será aplicada. Os clientes desse conjunto deverão respeitar todas essas condições.
    3. Ações: Define as ações que essa regra aplicará nos clientes desse conjunto. As ações são executadas sequencialmente.
    1. você deverá preencher
      1. Informações - Informações gerais sobre a regra como:
        1. Nome da regra: Qual será o nome da regra
        2. Status da regra : Se está ativa ou inativa
        3. Data: Data que a regra deverá começar a funcionar
        4. A cada: Cadência em que a regra deverá ser executada.
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      2. Condições - Quando a regra deverá ser executada (combinação de valores) e quem será afetado com essas condições.

        1. Categoria: Qual será o tipo de regra

        2. Campo: Qual será o campo que será utilizado

        3. Operação: Qual resultado deve ser considerado referente ao valor.

        4. Valor: detalhamento da informação para a condição

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      3. Ações -O que deve acontecer quando as condições forem identificadas

        1. Categoria:

          1. Playbook : Cria um playbook no card do cliente.

          2. Atualização : Atualiza informações no empodera

          3. e-mail : Dispara e-mail pelo empodera.

            Image Added

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    titleComo alterar uma regra já existente?

    Para alterar uma regra existente siga os passos:

    1. Clique em “Painel Administrativo";
    2. Clique  em “Regras”;

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    3. Clique na regra que deseja alterar;

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    4. Altere conforme desejado e clique em “Salvar”.



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    Expandir
    titleO que é um Playbook e para que serve?

  • Após preencher todos os campos, apenas clicar no botão “Salvar” e pronto uma nova regra foi criada ou no caso de edição de uma regra todas as alterações foram salvas.

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    • Column draw.io DiagramborderfalseviewerToolbartruefitWindowfalsediagramDisplayNamelboxfalserevision2diagramNameAcesso 1simpleViewerfalsewidthlinksautotbstylehiddendiagramWidth51 Column ExpandirtitleAlterar Minha Senha

    Um playbook é um conjunto de atividades

    que devem ser executadas com todos os alguns clientes. Um playbook pode ter tarefas do tipo e-mail, call ou outro.

    pré-determinadas que sempre serão executadas para um determinado cenário independente do cliente. É como se fosse um macro de atividades. Serve para definir tarefas relacionadas a um determinado processo. Por exemplo, um Playbook de “Boas Vindas” contém tarefas de ligar para o cliente, mandar um e-mail de boas vindas e enviar o Guia de relacionamento TOTVS.  Esse playbook poderá ser utilizado para todos os novos clientes. Isso permite que se tenha um padrão de tarefas para uma determinada atividade.

    Expandir
    titlePara poder criar um playbook deve seguir os passos abaixo:

    Para poder criar um playbook deve seguir os passos abaixo:

    1. Clicar em “Painel Administrativo";

    2. Clicar em “Playbook”;

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    Neste momento você está na página de playbooks, onde estará todos os playbooks já criados, para você criar um novo playbook basta clicar no botão

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      Você será direcionado para a página de Playbooks onde aparecerão demais playbooks (se existir).


    2. Clique em “Novo Playbook”;
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  • Deve preencher os campos para a criação de um playbook.

    1. Nestes campos será a descrição do playbook;

    2. Nos campos que são de tarefas você irá colocar a atividade que será executada;

  • Clicar no botão “Salvar”.


    2. Preencha os campos de acordo com seus critérios

      1. Nome: Informe o nome da Atividade/Processo que será criado. Exemplo: Acompanhamento do cliente;

      2. Status: Informe o status deste Playbook (ativo = pode ser utilizado, inativo= não será mais utilizado)

      3. Adicionar Tarefas:  Informe quais tarefas deverão ser realizadas para a entrega da Atividade. Exemplo: Ligar para o cliente | mandar e-mail para o cliente, etc...

        Image AddedAo clicar em “ Adicionar Tarefas” você deverá informar:

        • Nome da tarefa: O que será executado

        • Tipo: Se é Call, e-mail ou Outros

        • Dias Úteis: Se preenchido, determinará a data da execução da tarefa, quando o playbook for carregado no card do cliente.   


    3. Após finalizar, clique em  “Salvar”.

    No exemplo abaixo temos um playbook de “Acompanhamento do cliente” com tarefas para o acompanhamento:

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    titleComo realizar alterações em um Playbook existente?

    Todas as alterações como:

    • Ativar, Inativar ou Remover um playbook
    • Incluir ou Excluir tarefas
    • Alterar o nome do Playbook



    1. Clicar em “Painel Administrativo"

    2. Clicar em "Playbook"

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    3. Escolha no playbook que deseja alterar

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    4. Faça os ajustes necessários e clique em “Salvar”.

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