Página Inicial de Login, com os seguintes campos de preenchimento:
Usuário: Login do Usuário conforme criado no Cadastro de Usuários de Portal (FATA220).
Senha: Senha do Usuário conforme criada no Cadastro de Usuários de Portal (FATA220).
Identificador da Empresa: ALIAS conforme cadastrado no Mingle.
Informações
title
Importante
É possível marcar a opção Manter usuário logadopara que o usuário permaneça logado após fechar o navegador ou abrir uma nova aba.
Caso o usuário efetue o logout será necessário inserir as informações de login novamente, por questões de segurança também pode ser solicitado as informações de login após um determinado período logado.
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default
no
referencia
login_imagens
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default
no
referencia
login_alterar_senha
Após realizar o Login é possível alterar a senha do usuário logado.
Para realizar a alteração basta clicar no ícone do Avatar no canto superior direito e depois na opção Alterar senha.
Será exibido uma interface com os campos para alteração:
Senha atual: Informe a senha usada atualmente pelo usuário.
Nova senha: Informe a nova senha do usuário. Está senha deve ser diferente da senha usada atualmente.
Confirme a nova senha: Confirme a nova senha do usuário. Está senha deve ser igual a nova senha informada.
Informações
title
Importante
A alteração da senha do usuário logado será aplicada em todos os portais vinculados a esse usuário
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default
no
referencia
login_esqueci_minha_senha
Informações
title
Importante
A funcionalidade de recuperação de senha está disponível a partir dasegunda expedição contínua de Abril de 2024.
O servidor de e-mail deve estar devidamente configurado para o correto funcionamento da recuperação de senha.
Caso tenha esquecido a senha de login do portal do cliente é possível recuperá-la através da opção Esqueceu sua senha disponível na tela de login.
Para recuperar sua senha é necessário informar:
O seu usuário de login.
O e-mail cadastrado para esse usuário.
E o alias da aplicação.
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Caso as informações estejam corretas e o servidor de e-mail devidamente configurado será enviado um e-mail de recuperação para o usuário:
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/Será enviado uma nova senha aleatória no e-mail do usuário.
02. PÁGINA INICIAL
Totvs custom tabs box
tabs
Conceito,Imagens
ids
home_conceito,home_imagens
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yes
referencia
home_conceito
Painel com informações financeiras para visualização rápida.
Valores em aberto: gráfico com os valores dos títulos em aberto.
Títulos à a vencer: gráfico com percentual e valores dos títulos à vencer.
Títulos em atraso: gráfico com percentual e valores dos títulos em atraso.
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no
referencia
home_imagens
...
Totvs custom tabs box
tabs
Conceito,Imagens,Filtro,Detalhes,Baixar Danfe e XML, Acessar nota fiscal
Lista de Notas Fiscais de Saída. (As notas fiscais de saída que são do tipo beneficiamento ou devolução não irão aparecer no portal do cliente)
Ao visualizar as notas fiscais será possível verificar os produtos utilizados e os títulos gerados
Busca avançada com os principais campos.
Acessar nota fiscal (É possível acessar os dados das notas de serviço).
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notas_imagens
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no
referencia
filtro_notas
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no
referencia
detalhes_notas
É possível visualizar os detalhes de uma nota. Para isso clique no link "Detalhes" no registro que deseja visualizar o detalhamento.
Ao clicar será exibido os detalhes da nota com os dados da NF-e e os produtos
Para versões mais recentes é possível também visualizar os títulos referentes à nota fiscal
Caso a nota fiscal não tenha títulos relacionados a aba de títulos é desabilitada
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no
referencia
danfe_notas
O portal do cliente passa a disponibilizar o download da Portal do Cliente permite baixar o DANFE e o XML nas das notas fiscais, permitindo assim que o usuário consiga visualizar o documento referente aquela nota fiscal.
Algumas premissas precisam ser cumpridas para que a funcionalidade esse recurso funcione perfeitamente corretamente (Essa essas configurações devem ser feitas previamente pelo administrador do ambiente):
Protheus
O REST do Protheus deve estar ativo
A integração Ambiente deve possuir configuração com o TSS (Para entender um pouco mais sobre a configuração do TSS - deve estar devidamente configurada (para mais informações acesse Configurações Gerais do TSS)
Deve estar atualizado com o pacote de expedição contínua do backoffice de data superior a para funcionar com o TSS 12.1.2310 e para funcionar com o TSS 12.1.2410
Para TSS 12.1.2310 ou inferior:Após realizar a configuração do REST no TSS, verificar a existência da API:
Deve possuir o end-point
tssapidoc/v1/nfe/retornadoc/
, no ambiente do TSS
Para verificar a existência da API basta acessar em seu navegador (para validar a existência do end-point, acesse pelo navegador o endereço equivalente a "http://[seuip]:[suaporta]/[caminhorest]/tssapidoc/v1/nfe/retornadoc/
Aplicar a expedição continua do BackOffice no Protheus com
")
Deve estar atualizado com pacote de expedição continua de data superior a
15
O parâmetro MV_FNPCTSS deve existir na base e conter o endereço do REST no TSS (exemplo: seuip:suaporta/api/tss/)
A autenticação (segurança do socket) deve estar desabilitada (security = 0)
Dica
A partir da release 12.1.2410, a autenticação (segurança do socket) estará sempre habilitada tanto no Protheus quanto no TSS (para mais informações acesse Framework - Bloqueio de REST e SOAP sem security)
No Para o caso de não cumprimento das premissas estabelecidas acima, o portal irá exibir Portal do Cliente exibirá a mensagem de ambiente desatualizado para o usuário.
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O portal do cliente só ira permitir permitirá Baixar Danfe e XML das notas que foram transmitidas e autorizada autorizadas pela SEFAZ (Secretaria de Estado da Fazenda).
A opção será desabilitada para os casos em que a nota é uma NFS-e (Nota nota fiscal de serviço eletrônica).
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referencia
acessar_notas
Permite que o usuário acesse as informações da nota fiscal de serviço transmitida através do site da prefeitura em questão, sendo assim, caso a nota não tenha os dados de transmissão o botão ficará desabilitado.
Para o uso correto da funcionalidade, é necessário que as URL's das prefeituras estejam previamente cadastradas. (Para mais detalhes sobre esse processo Cadastro de URL Prefeituras - FINA719).
Estarão desabilitadas caso o titulo esteja totalmente baixado, ou seja, seu saldo é igual á 0.
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default
no
referencia
titulos_imagens
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Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
filtro_titulos
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Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
detalhes_titulos
É possível visualizar os detalhes do título em qualquer tabela de títulos. Para isso clique nas ações do registro da tabela e selecione a opção "Visualizar"
Ao Clicar na opção será exibido uma tela com os detalhes do título selecionado conforme mostrado na figura abaixo:
Também é possível visualizar as baixas (movimentos) desse título clicando na aba de "Baixas"
Nas movimentações é possível visualizar os registros relacionados à baixa (caso existam), para isso clique no ícone da seta para baixo da linha que deseja expandir
Para voltar para tela que o usuário estava basta clicar no botão "Voltar" ou clicar na seta para esquerda ao lado da palavra "Título"
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default
no
referencia
filtro_titulos
Download de boletos pelo portal do cliente.
...
Totvs custom tabs box
tabs
Filiais,Clientes,Confirmar
ids
filial,cliente,confirmar
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default
yes
referencia
filial
Nesse passo o usuário poderá selecionar uma ou mais filiais que serão usados no portal.
É obrigatório informar ao menos uma filial.
Após selecionar as filiais basta clicar no botão avançar para prosseguir para o próximo passo.
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referencia
cliente
Nesse passo o usuário deverá selecionar os clientes das filiais, podendo ser selecionado um ou mais clientes.
Também é obrigatório informar ao menos um cliente.
Após selecionar o cliente, basta clicar no botão avançar para prosseguir para o próximo passo.
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referencia
confirmar
Último passo do processo onde o usuário poderá visualizar todos os valores selecionados no passos anteriores, clientes e filiais. Os registros exibidos são resumidos pelos clientes selecionados, contendo as filiais do cliente. Para exibir as filiais basta clicar no registro do cliente.
Para finalizar o processo basta clicar no botão de confirmar.
Ao confirmar, o usuário será redirecionado para a tela de origem da requisição da “Seleção de Dados”, ou seja, a tela que o usuário estava antes de clicar em “Seleção de Dados”.
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07. PEDIDOS
Para saber mais sobre essa funcionalidade, clique aqui.
