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03. Exemplo De Utilização da API                                            

API

Através da API analyticDmedExpenses recebemos um POST com as despesas e as gravamos na tabela B2Y (Despesas analíticas).

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• Envie um Json conforme exemplo abaixo, com o campo exclusionId = "1" e o campo expenseKey = a uma chave que já existe e você queira excluir. Neste processo, o sistema irá gerar um registro de exclusão na tabela B2Y e posteriormente ao rodar o JOB de Processamento (SVCPRCDMED) estes valores serão consolidados.

          Exemplo:

          Em Outubro foi enviado uma despesa para o titular com a expenseKey ="00000000000000000000001"   valor 1.000,00 e  exclusionId = "0"

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{   
    "healthInsurerCode":"000000",
    "ssnHolder":"76116313221",
    "titleHolderEnrollment":"00010001000011005",
    "holderName":"PAULO SILVA TITULAR",
    "dependentSsn":"14754460553",
    "dependentEnrollment":"00010001000011108",
    "dependentName":"DEPENDENTE TITULAR",
    "dependentBirthDate":"20091013",
    "dependenceRelationships":"03",
    "expenseKey":"0000000000000000000000000000000000000004",
    "refundAmount":2000,
    "previousYearRefundAmt":2000,
    "period":"202010",
    "providerSsnEin":"39613205861",
    "providerName":"NOME PRESTADOR",
    "exclusionId":"0"
}

04. Configuração JOBS

Para configurarmos os JOBS utilize o Wizard Configurador, acesse Atualizações > Wizard Configurador > Selecione o processo da DMED > Em outras ações selecione a operadora Padrão e a Periodicidade que será executado o JOB > Avançar para finalizar o processo de configuração dos JOBS.

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Quando estamos posicionado em um compromisso da DMED, conseguimos visualizar a execução desses JOBS acessando a tela de Monitor de Jobs.

05. Responsáveis

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dfgdfgdfdfgdfgdfgdfgdfgdfgdfgdfgdfgdfg

06. Processamento

Tendo as despesas gravadas (tabela B2Y), rodamos o JOB SVCPRCDMED que processa as Despesas e gera os Movimentos (tabela B2W) classificando os registros em TOP, RTOP, DTOP ou RDTOP. Sabemos que para geração do arquivo ainda faltam os Identificadores RESPO, DECPJ e OPPAS, porém eles serão lançados diretamente no arquivo da DMED. Logo, eles não precisam ser processados pelo Job.

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07. Validação

As Movimentações estão disponíveis na tabela B2W com o Status Pendente validação. Ao executar o JOB SVCALDMEDG estes registros são validados. Caso haja alguma inconsistência de acordo com o Layout da DMED esta movimentação ficará com status "Criticado", caso não

encontre inconsistência status ficará como "Pronto para o Envio".

Críticas de validações:

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- RESPO

        Na tela de Responsáveis, tenho cadastrado o responsável de diversas Operadoras (quando houver mais de uma) indicando se o cadastro está ou não ativo. 

        Na rotina de validação das críticas, é verificado se tenho um responsável para Operadora que estou validando, caso não tenha é apresentado a crítica DM14 - Deve existir um responsável ativo.

        Na geração do arquivo, o sistema identifica qual Operadora esta associada ao compromisso e insere as informações no arquivo DMED baseado nesse cadastro.

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06. Tela Despesas Analíticas

Esta tela permite a visualização, inclusão e alteração de despesas.

OBS: Só é possível a alteração e exclusão de registros inseridos de forma manual.

Visualização:

Lista registros da tabela B2Y, permitindo filtrar, carregar mais resultados e alterar ou excluir.

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Inclusão:

Insere um novo registro na tabela B2Y, que posteriormente será processado pelo JOB SVCPRCDMED.

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Alteração:

Altera um registro que foi incluído manualmente.

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Exclusão:

Exclui um registro que foi incluído manualmente.

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07. Tela Movimentos

Tendo as despesas gravadas (tabela B2Y), rodamos o JOB SVCPRCDMED que processa as Despesas e gera os Movimentos (tabela B2W) classificando os registros em TOP, RTOP, DTOP ou RDTOP. Sabemos que para geração do arquivo ainda faltam os Identificadores RESPO, DECPJ e OPPAS, porém eles serão lançados diretamente no arquivo da DMED. Logo, eles não precisam ser processados pelo Job. Essa tela tem como objetivo mostrar os itens que foram processados das Despesas Analíticas (B2Y) e geraram os Movimentos (B2W) .expenseAmount

Para acessar: Central de Obrigações/ DMED/ Movimentos. Na tela teremos os botões:

• Visualizar: Abre a tela de visualização, no item em que está posicionado.
• Pesquisar: Exibe um filtro de pesquisa que permite a especificação de um filtro.
• Validar Itens: Valida os itens que foram processados verificando se estão de acordo com as regras.
• Críticas: Abre a tela de Críticas para os itens de Movimentos.

Status da tela:

Amarelo=Pendente Validação

Azul=Pronto para o Envio

Vermelho=Criticado

Verde=Enviado Receita Federal

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08. Validação

As Movimentações estão disponíveis na tabela B2W com o Status Pendente validação. Ao executar o JOB SVCALDMEDG estes registros são validados. Caso haja alguma inconsistência de acordo com o Layout da DMED esta movimentação ficará com status "Criticado (vermelho)", caso não

encontre inconsistência status ficará como "Pronto para o Envio (Azul)". Antes de rodar a validação o status é amarelo "Pendente Validação"

Também é possível rodar o JOB de validação direto da tela de movimentações clicando no botão "Validar Itens".

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Críticas de validações:

09. Arquivo

A DMED gerada através da Central de obrigações, não trata "Prestadora de serviços médicos e de saúde". 

Sendo assim geramos o arquivo da seguinte maneira. Repare que não haverá PSS, RPPSS e BRPPSS pois são itens específicos do Prestador de Saúde.

DMED - Declaração de serviços médicos e de saúde

RESPO - Responsável pelo preenchimento

DECPJ - Declarante Pessoa Jurídica

OPPAS - Operadora de plano privado de assistência à saúde.

          TOP - Titular do plano

               RTOP - Reembolso titular do plano

               DTOP - Dependente do titular

               RDTOP - Reembolso do Dependente

FIMDMED     

Para gerarmos o arquivo acessamos o Painel de Obrigações > posicionamos no Compromisso desejado > Clicamos no botão Obrigações e Gerar arquivo de envio, onde teremos os parâmetros a serem preenchidos.

Parâmetros Geração DMED:

Ano referência: Ano de referência do arquivo.

Declaração Retificadora: 

N - Original → Arquivo primário a ser gerado.

S - Retificadora  → Significa que o arquivo anterior foi enviado com ano errado e será atualizado nessa geração.

Número do recibo: Número a ser preenchido somente quando for Retificadora para identificação do anterior.

CNES: Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.

CPF Responsável Perante o CNPJ: CPF Responsável.

Situação da Declaração: 

N - Não Especial → deve conter as informações relativas aos valores recebidos durante o ano-calendário (anterior).

S - Especial → Quando o declarante incorrer nas situações especiais de extinção pelo encerramento da liquidação, pela fusão, pela incorporação, ou cisão total, ocorridas no ano-calendário, deve apresentar DMED com informações relativas aos valores recebidos até a data do evento.

Data do evento: Só será preenchido quando a Situação da Declaração for Especial.

Identificador da estrutura do layout: Depende do ano de envio para a opção a ser selecionada.

Responsável: Ao clicar na lupa, o sistema apresenta o cadastro de Responsáveis filtrando por Operadora do compromisso e cadastro ativo.

Diretório do arquivo: Local onde o arquivo será salvo.

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08. Arquivo

A DMED gerada através da Central de obrigações, não trata "Prestadora de serviços médicos e de saúde". 

Sendo assim geramos o arquivo da seguinte maneira. Repare que não haverá PSS, RPPSS e BRPPSS pois são itens específicos do Prestador de Saúde.

DMED - Declaração de serviços médicos e de saúde

RESPO - Responsável pelo preenchimento

DECPJ - Declarante Pessoa Jurídica

OPPAS - Operadora de plano privado de assistência à saúde.

          TOP - Titular do plano

               RTOP - Reembolso titular do plano

               DTOP - Dependente do titular

               RDTOP - Reembolso do Dependente

FIMDMED     

Para gerarmos o arquivo acessamos o Painel de Obrigações > posicionamos no Compromisso desejado > Clicamos no botão Obrigações e Gerar arquivo de envio, onde teremos os parâmetros a serem preenchidos.

Parâmetros Geração DMED:

Ano referência: Ano de referência do arquivo.

Declaração Retificadora: 

N - Original → Arquivo primário a ser gerado.

S - Retificadora  → Significa que o arquivo anterior foi enviado com ano errado e será atualizado nessa geração.

Número do recibo: Número a ser preenchido somente quando for Retificadora para identificação do anterior.

CNES: Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.

CPF Responsável Perante o CNPJ: CPF Responsável.

Situação da Declaração: 

N - Não Especial → deve conter as informações relativas aos valores recebidos durante o ano-calendário (anterior).

S - Especial → Quando o declarante incorrer nas situações especiais de extinção pelo encerramento da liquidação, pela fusão, pela incorporação, ou cisão total, ocorridas no ano-calendário, deve apresentar DMED com informações relativas aos valores recebidos até a data do evento.

Data do evento: Só será preenchido quando a Situação da Declaração for Especial.

Identificador da estrutura do layout: Depende do ano de envio para a opção a ser selecionada.

Diretório do arquivo: Local onde o arquivo será salvo.

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09. Tela Despesas Analíticas

Outras Ações / Ações relacionadas

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10. Tela Movimentos

Essa tela tem como objetivo mostrar os itens que foram processados das Despesas Analíticas (B2Y) e geraram os Movimentos (B2W) .

Para acessar: Central de Obrigações/ DMED/ Movimentos. Na tela teremos os botões:

• Visualizar: Abre a tela de visualização, no item em que está posicionado.
• Pesquisar: Exibe um filtro de pesquisa que permite a especificação de um filtro.
• Validar Itens: Valida os itens que foram processados verificando se estão de acordo com as regras.
• Críticas: Abre a tela de Críticas para os itens de Movimentos.

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. Tela Histórico de Arquivos

        Esta tela tem o histórico de todas as gerações de arquivos seja original ou retificado para determinado calendário. Ao terminar a geração do arquivo, deve-se entrar nesta tela para informar o número do recibo que a Receita Federal nos apresentou.

        Este número do recibo pode ser alterado caso tenha necessidade. A partir do momento que o número do recibo for inserido, ao voltar à tela principal da Central, irá reparar que o compromisso foi finalizado.

        Botões:

        Incluir Recibo: Inclui e altera um número de recibo

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        Excluir: Exclui o histórico, porém só permite a exclusão de registros que não foram para Receita Federal (Não tem recibo informado).

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