Histórico da Página
| HTML |
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<h1 class="compositiondani-banner-title">
APRIMORAMENTOCAMPOS DEPERSONALIZADOS WORKFLOW EM CONDIÇÕESITENS E AÇÕES PARA INTEGRAÇÕESDE OPORTUNIDADE
</h1>
</header>
</div>
</div>
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<!-- Inclua o estilo do tema Monokai -->
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<!-- Bootstrap CSS -->
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<!-- FontAwesome -->
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<style>
/* ==============================
= CONFIGURAÇÕES GERAIS =
=============================== */
* {
font-family: "Roboto", sans-serif;
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}
body {
margin: 0;
padding: 0;
}
a {
text-decoration: none;
-webkit-tap-highlight-color: transparent;
}
a:hover {
}
li { font-size: 14px !important;
}
h3 { font-size: 14px !important;
font-weight: bold;
}
h1 { font-size: 13px !important;
}
h2 { font-size: 15px !important;
font-weight: bold;
}
td, th {
padding: 6px;
}
* p {
margin-bottom: 0 !important;
}
/* ==============================
= ESTILOS DE TÍTULOS =
=============================== */
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}
#content > div.page-metadata > div {
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display: none !important; /* ou outra propriedade de display que você deseja usar */
margin: 0 !important; /* ou outra propriedade de margin que você deseja usar */
}
#section2 > ol > li:nth-child(2) > p {
margin-bottom: 0;
}
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.wiki-content h2 {
font-family: "Roboto", sans-serif !important;
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}
.wiki-content h1 {
font-size: 13px !important;
}
.wiki-content h2 {
font-size: 14px !important;
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padding-bottom: 5px;
font-weight: bold;
}
.custom-heading,
h3.custom-h3 {
font-size: 16px;
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}
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color: #feac0e;
}
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font-weight: bold;
}
/* ==============================
= ESTILOS DE TEXTO =
=============================== */
.wiki-content p {
font-size: 14px !important;
}
.justificado,
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text-align: justify;
margin: 10px 0;
}
/* ==============================
= ESTILOS DE LINKS =
=============================== */
.wiki-content a,
.wiki-content a:link,
.wiki-content a:visited,
.wiki-content a:focus,
.wiki-content a:active {
text-decoration: none;
color: #42526e;
font-size: 14px;
}
.wiki-content a:hover {
color: white;
}
/* ==============================
= ESTILOS DE CONTAINER =
=============================== */
.custom-content {
background-color: #f5f5f5;
padding: 20px;
border-radius: 8px;
margin: 0 10px;
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}
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max-width: 800px;
margin: 0 auto;
padding: 20px;
}
/* ==============================
= ESTILOS DE CARDS =
=============================== */
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border: 2px solid #9aa1ad;
padding: 20px;
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
border-radius: 8px;
background-color: #f4f5f7;
color: #42526e;
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top: 0;
}
/* ==============================
= ESTILOS DE TABS =
=============================== */
.tabs {
background-color: #dfe1e5;
}
.tabs .tab a {
color: rgb(66, 82, 110);
}
.tabs .tab a:hover,
.tabs .tab a.active,
.tabs .tab a:focus.active {
color: #0897E9;
background-color: transparent;
}
.tabs .tab a:focus {
background-color: rgba(8, 151, 233, 0.25);
}
.tabs .tab.disabled a,
.tabs .tab.disabled a:hover {
color: rgba(16, 148, 184, 0.24);
}
.tabs .indicator {
background-color: #0897E9;
}
.tab-content {
gap: 0;
padding: 10px;
}
.tab-content pre {
max-width: 100%;
overflow-x: hidden;
}
/* ==============================
= ESTILOS DE ÍCONES =
=============================== */
.icon-list,
.icon {
padding-left: 0;
list-style-type: none;
}
.icon {
display: inline-block;
width: 24px;
vertical-align: middle;
margin-right: 45px;
position: relative;
left: -25px;
}
.item .label i {
margin-right: 10px;
}
.label b {
color: #42526e;
}
td th {
color: #42526e;
}
/* ==============================
= ESTILOS DE COMPONENTES =
=============================== */
.collapsible,
.collapsible-header,
.collapsible-body {
box-shadow: none !important;
}
.faq-question {
font-weight: bold;
margin-bottom: 5px;
}
.faq-answer {
margin-bottom: 20px;
}
.item {
display: flex;
align-items: center;
padding: 10px;
border-bottom: 1px solid #eee;
}
.item:last-child {
border-bottom: none;
}
.item .label {
flex: 1;
font-weight: bold;
}
.item .value {
flex: 1;
text-align: right;
}
.item {
border-bottom: 1px solid #e0e0e0;
padding: 10px 0;
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
}
.item:last-child {
border-bottom: none;
}
/* Estilos para o label */
.label {
font-weight: bold;
display: flex;
align-items: center;
}
.item .label i {
margin-right: 10px; /* Adiciona espaço depois dos ícones */
}
/* ==============================
= ESTILOS DE IMAGENS =
=============================== */
.imagem-responsiva {
max-width: 100%;
height: auto;
}
.custom-header-bg img {
width: 100%;
height: auto;
display: block;
}
/* ==============================
= ESTILOS DE VÍDEO =
=============================== */
#youtube-video-container iframe {
width: 100%;
height: auto;
display: block;
}
.video-container {
max-width: 800px;
margin: 0 auto;
}
.ytp-cued-thumbnail-overlay-image {
background-size: cover;
background-position: center;
width: 100%;
height: 100%;
position: absolute;
}
/* ==============================
= OUTROS ESTILOS PERSONALIZADOS =
=============================== */
.custom-content {
background-color: #f5f5f5;
padding: 20px;
border-radius: 8px;
margin: 0 10px;
max-width: 100%;
overflow: hidden;
}
.custom-heading {
font-size: 16px;
color: #42526e;
margin: 10px 0;
border-bottom: 2px solid #e0e0e0;
padding-bottom: 5px;
font-weight: bold;
}
#indice {
border-radius: 5px;
padding: 20px;
max-width: 100%;
overflow: hidden;
}
#indice h2 {
text-align: center;
margin-bottom: 16px;
}
#indice ul {
list-style-type: none;
padding-left: 0;
}
#indice li {
padding: 10px;
border-bottom: 1px solid #eee;
cursor: pointer;
transition: background-color 0.1s ease;
}
#indice li:last-child {
border-bottom: none;
}
#indice li:hover {
background-color: #0897E9;
color: white;
}
/* ==============================
= ESTILOS DE TABELAS =
============================== */
.custom-grey {
background-color: #ffffff;
}
.custom-grey th,
.custom-grey td {
border: 1px solid #086ea8;
padding: 10px;
color:#064569
}
.custom-grey tr:nth-child(even) td {
background-color: #d2e6f1;
}
.custom-grey tr:nth-child(odd) td {
background-color: #f4f5f7;
}
.custom-grey th {
color: #fff;
background-color: #0897E9;
}
.custom-grey td {
font-size: 13px;
}
.custom-grey tr:nth-child(odd) {
background-color: #e4e4e6;
}
.custom-grey tr:nth-child(even) {
background-color: #dfdfdf;
}
.custom-alert-warning {
background-color: #fdf1dc; /* ou qualquer outra cor que preferir */
color: #5c4225; /* cor do texto */
border: 1px solid #d6800f; /* adicionando borda da mesma cor que o ícone */
padding: 10px; /* adicione padding conforme necessário */
}
.custom-alert-warning .fas {
color: #5c4225; /* cor do ícone no alerta de aviso */
margin-right: 10px; /* espaço extra entre o ícone e o texto */
}
.custom-alert-danger {
background-color: #ffe7ec; /* ou qualquer outra cor que preferir */
color: #9e1d3b; /* cor do texto */
border: 1px solid #eb7893; /* adicionando borda da mesma cor que o ícone */
padding: 10px; /* adicione padding conforme necessário */
}
.custom-alert-danger .fas {
color: #f34b72; /* cor do ícone no alerta de perigo */
margin-right: 10px; /* espaço extra entre o ícone e o texto */
}
.alert-secondary-custom {
background-color: #d9eefa; /* Cor de fundo do alerta */
color: #094f77; /* Cor do texto */
border: 1px solid #094f77; /* adicionando borda da mesma cor que o ícone */
padding: 10px; /* adicione padding conforme necessário */
}
.alert-secondary-custom .fas {
color: #0897E9; /* Cor dos ícones FontAwesome */
margin-right: 10px; /* Espaço extra entre o ícone e o texto */
}
.custom-content ul li {
list-style-type: disc !important; /* Forçando 'bolinhas' */
padding-left: 30px; /* Espaçamento para alinhar com o texto se necessário */
margin-bottom: 10px; /* Espaço entre itens da lista se necessário */
}
/* ========== FIM DO ESTILO ========= */
</style>
<!-- Tabs e conteúdo das guias -->
<div class="card">
<ul class="tabs">
<li class="tab col s4"><a href="#tab1">DETALHES FUNCIONAIS</a></li>
<li class="tab col s4"><a href="#tab3">FAQ</a></li>
</ul>
<!-- Tab Content -->
<div id="tab1" class="col s12">
<div class="tab-content">
<div style="background-color: #f4f5f7; padding: 10px; margin-left: 50px; margin-right: 50px;">
<section id="section1" style="margin-top: 40px;">
<!-- Tab 70 conteúdo -->
<!-- Segundo Card -->
<!-- Primeiro Card -->
<!-- Primeiro Card -->
<div class="card">
<div class="item">
<span class="label">
<table border="1">
<tr>
<td><i class="fas fa-tags"></i> <b>Produto:</b></td>
<td>Gestão de Clientes</td>
</tr>
<tr>
<td><i class="fas fa-link"></i> <b>Linha de Produto:</b></td>
<td>TOTVS CRM - Vendas</td>
</tr>
<tr>
<td><i class="fas fa-chart-pie"></i> <b>Segmento:</b></td>
<td>Cross Segmentos</td>
</tr>
<tr>
<td><i class="fas fa-desktop"></i> <b>Módulo:</b></td>
<td>Workflow<<td>Personalização</td>
</tr>
<tr>
<td><i class="fas fa-globe"></i> <b>Aplicação:</b></td>
<td>Web</td>
</tr>
<tr>
<td><i class="fas fa-hashtag"></i> <b>Identificador:</b></td>
<td>
DTCRMSCDTCRMSI-4281458 - ME250720240801a <br>
DTCRMSC-4284 - ME250720240801b<ME140220221002</td>
</tr>
</table>
</span>
</div>
</div>
<br>
<h2 class="custom-heading">
<i class="fa-solid fa-eye"></i>    VISÃO GERAL
</h2>
<p class="justificado">
Essa melhoria expande as capacidades de personalização no TOTVS CRM, especificamente para os itens de oportunidade. Essa inovação permite a inclusão de campos personalizados diretamente nos itens de uma oportunidade, melhorando a precisão e a relevância das informações coletadas durante o processo de vendas. Integrada ao CRM, a funcionalidade facilita adaptações rápidas a requisitos específicos de negócio, proporcionando uma experiência mais dinâmica e eficiente para o usuário.
</p>
<br>
<h2 class="custom-heading">
<i class="fa-solid fa-rocket"></i>    OBJETIVO
</h2>
<p class="justificado">
Fortalecer a capacidade de adaptação do processo de vendas ao permitir personalizações específicas nos itens de oportunidades. Isso garante que informações essenciais sejam coletadas e utilizadas eficazmente, apoiando uma tomada de decisão mais informada e promovendo práticas de vendas mais alinhadas às necessidades do cliente.
</p>
<br>
<!-- ... (seu conteúdo existente) ... -->
</section>
<section id="section2" style="margin-top: 40px;">
<h2 class="custom-heading"><i class="fa-solid fa-star"></i>  DETALHES FUNCIONAIS</h2>
<br>
<ol start="1">
<li>
<strong>Permissão para Adicionar Novos Objetos em Itens de Oportunidades</strong>:
<p> O recurso de cadastro de atributos foi habilitado, permitindo a inclusão de campos personalizados nos formulários de itens de oportunidade. Essa capacidade de personalização atende diretamente às exigências das regras de negócio, adaptando o sistema para operar de forma alinhada e eficaz conforme as necessidades específicas. Os tipos de campos que podem ser adicionados incluem: Booleano, Subobjeto, Lista de opções, Data, Fórmula, Relacionamento, Relacionamento remoto, Número e Texto.
<br>
</p>
<img src="https://totvscrm.com/wp-content/uploads/2024/11/MOCKUP-TDN-RELEASE-COMPONENTES0811202401.webp" alt="Atributos - Itens" title="Atributos - Itens" style="width: 100%; height: auto; max-width: 100%; display: block;">
</ol>
<ol start="2">
<li>
<strong>Criação de Regras para Itens de Oportunidades</strong>:
<p>Foi habilitado o recurso de regras de visualização e validação diretamente nos formulários de itens de oportunidade. Esta funcionalidade oferece customização profunda e específica, atendendo às necessidades particulares de cada processo de venda. Com a opção de definir regras simples usando condicionais padrão ou regras avançadas por meio de expressões em campo de texto livre, os usuários ganham controle preciso sobre a entrada de dados e a visibilidade dos campos. Este controle aprimora significativamente a gestão e a execução das oportunidades de vendas.
<br>
<img src="https://totvscrm.com/wp-content/uploads/2024/11/MOCKUP-TDN-RELEASE-COMPONENTES0811202402.webp" alt="Itens" title="Itens" style="width: 100%; height: auto; max-width: 100%; display: block;">
</ol>
<ol start="3">
<li><strong>Personalização do Formulário de Itens de Oportunidades</strong>:
<p>Foi disponibilizado o card Sub-Formulário - Opportunity Items no módulo opportunityItems, onde, na nova versão, o formulário de itens de oportunidade está acessível para personalizações.
</p>
<img src="https://totvscrm.com/wp-content/uploads/2024/11/MOCKUP-TDN-RELEASE-COMPONENTES0911202401-1.webp" alt="Itens" title="Itens" style="width: 100%; height: auto; max-width: 100%; display: block;">
</li>
</ol>
<ol start="4">
<li><strong>Regras Condicionais de Edição e Visibilidade para Itens de Oportunidade</strong>:
<p>Foi habilitado o recurso de regras condicionais para alterar a visibilidade e/ou estado de edição de campos nos formulários de itens de oportunidade.
</p>
<img src="https://totvscrm.com/wp-content/uploads/2024/11/MOCKUP-TDN-RELEASE-COMPONENTES0911202402.webp" alt="Itens" title="Itens" style="width: 100%; height: auto; max-width: 100%; display: block;">
</li>
</ol>
<ol start="5">
<li><strong>Exibição de Campos Personalizados em Itens de Oportunidade</strong>:
<p>Os campos personalizados na tela de itens de oportunidade agora se adaptam conforme as configurações da funcionalidade de personalização, aprimorando a precisão e utilidade dos formulários.
</p>
<img src="https://totvscrm.com/wp-content/uploads/2024/11/MOCKUP-TDN-RELEASE-COMPONENTES0911202403.webp" alt="Itens" title="Itens" style="width: 100%; height: auto; max-width: 100%; display: block;">
</li>
</ol>
<ol start="6">
<li><strong>Inclusão de Tags na Geração de Documentos</strong>:
<p>As tags<p>Tags de atributos personalizados de itens de oportunidade agora estãopodem disponíveisser para usoutilizadas na geração de documentos, como contratos, facilitando a inclusão de dados específicos diretamente nos documentos gerados.
</p>
<img src="https://totvscrm.com/wp-content/uploads/2024/11/MOCKUP-TDN-RELEASE-COMPONENTES0911202404.webp" alt="Itens" title="Itens" style="width: 100%; height: auto; max-width: 100%; display: block;">
</li>
</ol>
<ol start="7">
<li><strong> Atualizações na API de Integração </strong>:
<p>A integração dos itens de oportunidade recebeu uma atualização significativa com a introdução de um novo endpoint. Agora, o acesso para integrar dados personalizados está mais facilitado através de especificações detalhadas: </p> <br>
<p><strong>Antes</strong>: O endpoint anterior era acessado via:</p>
<div id="main-content" class="wiki-content">
<div class="code panel pdl conf-macro output-block" style="border-width: 1px;" data-hasbody="true" data-macro-name="code">
<div class="codeHeader panelHeader pdl" style="border-bottom-width: 1px;">
<b>Antes</b>
</div>
<div class="codeContent panelContent pdl">
<div>
<div id="highlighter_291557" class="syntaxhighlighter sh-django powershell">
<div class="toolbar">
<span><a href="#" class="toolbar_item command_help help">?</a></span>
</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td class="gutter">
<div class="line number1 index0 alt2">1</div>
<div class="line number2 index1 alt1">2</div>
<div class="line number3 index2 alt2">3</div>
<div class="line number4 index3 alt1">4</div>
<div class="line number5 index4 alt2">5</div>
<div class="line number6 index5 alt1">6</div>
</td>
<td class="code">
<div class="container" title="Hint: double-click to select code">
<div class="line number1 index0 alt2" data-bidi-marker="true">
<code class="powershell plain">POST <a href="https://totvscrm.app/api/v1/integration/record">https://totvscrm.app/api/v1/integration/record</a></code>
</div>
<div class="line number2 index1 alt1" data-bidi-marker="true"> </div>
<div class="line number3 index2 alt2" data-bidi-marker="true">
<code class="powershell plain">Integration</code><code class="powershell keyword">-Action</code><code class="powershell plain">: create</code>
</div>
<div class="line number4 index3 alt1" data-bidi-marker="true">
<code class="powershell plain">Integration</code><code class="powershell keyword">-Service</code><code class="powershell plain">: opportunity</code>
</div>
<div class="line number5 index4 alt2" data-bidi-marker="true">
<code class="powershell plain">Integration</code><code class="powershell keyword">-Resource</code><code class="powershell plain">: opportunity</code><code class="powershell keyword">-items</code><code class="powershell keyword">-integration</code>
</div>
<div class="line number6 index5 alt1" data-bidi-marker="true">
<code class="powershell plain">Integration</code><code class="powershell keyword">-Version</code><code class="powershell plain">: v2</code>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</li>
<p><strong>Depois</strong>: Com a nova atualização, a chamada foi ajustada para incluir o ID da oportunidade diretamente no endpoint, refletindo a necessidade de contextualizar cada item à sua oportunidade correspondente:</p>
<div id="main-content" class="wiki-content">
<div class="code panel pdl conf-macro output-block" style="border-width: 1px;" data-hasbody="true" data-macro-name="code"><div class="codeHeader panelHeader pdl" style="border-bottom-width: 1px;"><b>Antes<><b>Depois</b></div><div class="codeContent panelContent pdl">
<div><div id="highlighter_638187" class="syntaxhighlighter sh-django powershell"><div class="toolbar"><span><a href="#" class="toolbar_item command_help help">?</a></span></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div class="line number1 index0 alt2">1</div><div class="line number2 index1 alt1">2</div><div class="line number3 index2 alt2">3</div><div class="line number4 index3 alt1">4</div><div class="line number5 index4 alt2">5</div><div class="line number6 index5 alt1">6</div></td><td class="code"><div class="container" title="Hint: double-click to select code"><div class="line number1 index0 alt2" data-bidi-marker="true"><code class="powershell plain">POST <a href="https://totvscrm.app/api/v1/integration/record">https://totvscrm.app/api/v1/integration/record</a></code></div><div class="line number2 index1 alt1" data-bidi-marker="true"><code class="powershell spaces"> </code> </div><div class="line number3 index2 alt2" data-bidi-marker="true"><code class="powershell plain">Integration</code><code class="powershell keyword">-Action</code><code class="powershell plain">: create</code></div><div class="line number4 index3 alt1" data-bidi-marker="true"><code class="powershell plain">Integration</code><code class="powershell keyword">-Service</code><code class="powershell plain">: opportunity</code></div><div class="line number5 index4 alt2" data-bidi-marker="true"><code class="powershell plain">Integration</code><code class="powershell keyword">-Resource</code><code class="powershell plain">: opportunities</code><code class="powershell keyword">-integration</code><code class="powershell plain">/{{opportunityId}}/items</code><code class="powershell keyword">-integration</code></div><div class="line number6 index5 alt1" data-bidi-marker="true"><code class="powershell plain">Integration</code><code class="powershell keyword">-Version</code><code class="powershell plain">: v1</code></div></div></td></tr></tbody></table></div></div>
</div></div>
</div>
</ol>
<ol start="8">
<li><strong>Transferência de Campos Personalizados em Ordens de Venda</strong>:
<p>Campos personalizados são automaticamente transferidos ao adicionar um <br>produto
ou serviço na aba "Oportunidade" em uma Ordem de Venda, seguindo critérios específicos de compatibilidade entre tipos de campos.
</p> <br>
<table class="custom-grey">
<tr>
<th>Tipo do campo</th>
<th>Condição</th>
</tr>
<tr>
<td>Texto</td>
<td>Mesmo nome, mesmo tipo, tamanho menor ou igual ao tamanho máximo do destino</td>
</tr>
<tr>
<td>Número</td>
<td>Mesmo nome, mesmo tipo, mesma precisão, mesma escala, mesma flag de permite negativos</td>
</tr>
<tr>
<td>Relacionamento remoto</td>
<td>Mesmo nome, mesmo tipo, destino deve possuir multi-itens se a origem tiver mais de um valor</td>
</tr>
<tr>
<td>Booleano</td>
<td>Mesmo nome, mesmo tipo</td>
</tr>
<tr>
<td>Data</td>
<td>Mesmo nome, mesmo tipo</td>
</tr>
<tr>
<td>Relacionamento</td>
<td>Mesmo nome, mesmo objeto relacionado, mesmo tipo, destino deve possuir multi-itens se a origem tiver mais de um valor</td>
</tr>
<tr>
<td>Lista de opções</td>
<td>Mesmo nome, valor(es) do campo existem no objeto cliente, mesmo tipo, destino deve possuir multi-itens se a origem tiver mais de um valor</td>
</tr>
<tr>
<td>Fórmula</td>
<td><strong>Não se aplica</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Subobjeto</td>
<td><strong>Não se aplica</strong></td>
</tr>
</table>
</li>
<br>
<div class="alert alert-warning" role="alert" style="padding-left: 20px;">
<i class="fas fa-info-circle"></i>
<strong>Atenção:</strong><br>
<p> Campos de fórmula calculam automaticamente e não necessitam de cópia. Campos do tipo Subobjeto não podem ser criados em Lead ou Customer. Se a inserção de produtos ou serviços em ordens de venda falhar, o formulário será reaberto com as informações já preenchidas, permitindo que o usuário complete a inserção sem a necessidade de reinserir os dados. </p>
</div>
</ol>
<br>
</section>
<section id="section3" style="margin-top: 40px;">
<h2 class="custom-heading"><i class="fa-solid fa-shoe-prints"></i>  COMO USAR?</h2>
<ol>
<li>
<p><strong>Acesso à Personalização de Objetos:</strong></p>
<ul>
<li>No sistema, navegue até <strong>Personalização > Objetos.</strong></section>
li>
<li>Na lista de objetos, procure por "Opportunities".</li>
<section id="section3" style="margin-top: 40px;">
</ul>
<h2 class="custom-heading"><i class="fa-solid fa-shoe-prints"></i>  COMO USAR?</h2>li>
<ol>
<li>
<p><strong>Adicionar Campos em Itens de Oportunidade:</strong></p>
<li>
<ul>
<p><strong>Acesse o Módulo Workflow</strong> no TOTVS CRM.</p>
<li>Dentro de "Opportunities", localize a subseção "Items".</li>
<li>
<li>Clique em "Adicionar" para criar um novo atributo (campo personalizado).</li>
<p><strong>Ajuste Filtros e Ações</strong>:</p>
<li>Insira as informações necessárias para o <ul style="padding-left: 20px; list-style-position: outside;">novo campo e salve sua configuração.</li>
</ul>
<li style="list-style-type: disc; margin-bottom: 10px;"><strong>Filtro de Empresa</strong>: Escolha os gatilhos desejados, defina a condição (como igual, diferente, vazio, não vazio) e selecione as empresas que devem ser incluídas.</li>
</li>
<li>
<li style="list-style-type: disc; margin-bottom: 10px;"><strong>Ação de Webhook</strong>: Configure os gatilhos para acionar o webhook, enviando dados diretamente aos sistemas integrados.</li> <p><strong>Configurar o Sub-Formulário de Itens de Oportunidade:</strong></p>
<ul>
<li style="list-style-type: disc; margin-bottom: 10px;"><strong>Filtro de Id Externo</strong>: Defina condições para o campo "Id externo" para gerenciar dados conforme a origem.</li>
<li>Retorne ao menu principal de personalização e selecione <strong>Personalização > Funcionalidades</strong>.</li>
<li>Clique em "Opportunities" e procure pelo card de "Sub-Formulário - Opportunity Items".</ul>li>
</li>
<li>Clique em "Editar" e arraste o campo personalizado previamente criado para o <li>formulário.</li>
<p><strong>Salve e Ative</strong>:<br>Finalize e ative as configurações para que os workflows sigam as regras definidas.</p></ul>
</li>
</li>
<li>
</ol>
<p><strong>Configuração de Regras de Visibilidade e Validação:</strong></p>
<ul>
<p>
<li>Dentro do editor do sub-formulário, localize o campo personalizado adicionado.</li>
<video autoplay loop muted style="width: 100%; height: auto; max-width: 100%; display: block;">
<li>Configure as regras de visibilidade e validação de acordo com as necessidades do processo <source src="https://totvscrm.com/wp-content/uploads/2024/11/1106-Copia.mp4" type="video/mp4">
</video>
de vendas. Ajuste as configurações como preferir para garantir que o campo funcione conforme esperado nas oportunidades.</li>
</p>
ul>
<br></li>
</section>
<section id="section4" style="margin-top: 40px;">
</ol>
<h2 class="custom-heading"><i class="fa-solid fa-signs-post"></i>  EXEMPLO PRÁTICO</h2>
<p>
<p>
<video autoplay loop muted style="width: 100%; height: auto; max-width: 100%; display: block;">
<br><source src="https://totvscrm.com/wp-content/uploads/2024/11/Template.mp4" type="video/mp4">
</video>
<b>Desafio Antigo:</b>p>
<p> <br>
</section>
Anteriormente,
todas as oportunidades, leads e clientes eram enfileirados e enviados no workflow sem filtros específicos, o que resultava em uma sobrecarga desnecessária e gerava retrabalho na triagem de dados relevantes.
<section id="section4" style="margin-top: 40px;">
<h2 class="custom-heading"><i class="fa-solid fa-signs-post"></i>  EXEMPLO PRÁTICO</h2>
</p><p>
<br>
<b>Solução<b>Desafio AtualizadaAntigo:</b>
<p> Com os novos filtros de empresa e Id externo, o TOTVS CRM agora envia apenas os dados necessários, reduzindo o fluxo excessivo de informações. A ação de webhook para troca de responsável em Leads e Clientes permite uma integração direta e controlada, eliminando a necessidade de workflows adicionais.
Anteriormente, a incapacidade de ajustar os campos de itens da oportunidade conforme as necessidades específicas das operações comerciais limitava a flexibilidade e eficiência do CRM.
</p>
</p>
<br>
<br>
<b>Solução Atualizada:</p>b>
</section>
<p> Com
a introdução da personalização dos itens da oportunidade, os
usuários podem agora configurar campos que se alinham perfeitamente com </div>
suas operações comerciais específicas, melhorando a precisão
das informações e a eficiência do processo de gestão de oportunidades.
<!-- Tab 30 fim -->
</p>
<!-- Tab 30 fim -->
<br>
</div>
</div>
<div id="tab3" class="col s12">
<div class="tab-content">
<div style="background-color: #f4f5f7; padding: 20px; margin-left: 50px; margin-right: 50px;">
</p>
<!-- Primeira coluna do conteúdo da guia 2 -->/section>
<div class="container">
</div>
<h2 class="custom-heading"><i class="fa-solid fa-circle-question"></i> PERGUNTAS FREQUENTES</h2>
<!-- Tab 30 <ul class="collapsible">
fim -->
<li>
<!-- Tab 30 fim -->
<div class="collapsible-header"><i class="material-icons">question_answer</i> Como o</div>
webhook funciona nos gatilhos de troca de responsável?</div>
<div id="tab3" class="col s12">
</div><div class="tab-content">
<div style="background-color: #f4f5f7; padding: 20px; margin-left: 50px; margin-right: 50px;">
<div class="collapsible-body"><span> Ao configurar a ação de webhook, o sistema envia automaticamente uma notificação para um endpoint HTTP sempre que ocorre a troca de responsável em Leads ou Clientes, integrando as atualizações sem precisar de workflows adicionais.<!-- Primeira coluna do conteúdo da guia 2 -->
<div class="container">
<h2 class="custom-heading"><i class="fa-solid fa-circle-question"></i> PERGUNTAS </span></div>FREQUENTES</h2>
</li>
<ul class="collapsible">
<li>
<!-- Adicione mais perguntas e respostas aqui conforme necessário -->
<div class="collapsible-header"><i class="material-icons">question_answer</i> Posso modificar um campo personalizado depois de criado?
<li>
</div>
<div class="collapsible-headerbody"><i class="material-icons">question_answer</i> Quando devo usar o filtro de empresa no Workflow?
</div>
><span> Sim, você pode modificar os campos personalizados a qualquer momento seguindo o mesmo processo usado para adicioná-los. Altere as configurações conforme necessário para se adaptar às mudanças nas necessidades do negócio.
<div class="collapsible-body"><span> Use o filtro de empresa sempre que precisar restringir a exportação de dados a registros específicos de uma ou mais empresas. Isso é útil em ambientes com múltiplas empresas ou unidades de negócio, onde o controle por empresa é essencial para uma integração mais direcionada.
</span></div>
</li>
<!-- Adicione mais perguntas e respostas aqui conforme </span></div>
necessário -->
</li>
</ul>
</div>
<!-- Primeira coluna do conteúdo da guia 2 -->
</div>
</div>
</div>
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// Inicialização das tabs
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
var tabs = document.querySelectorAll(".tabs");
M.Tabs.init(tabs);
});
</script>
<script>
const items = document.querySelectorAll("#indice li");
items.forEach(item => {
item.addEventListener('click', (e) => {
const targetId = e.target.getAttribute('data-target');
const targetElement = document.getElementById(targetId);
window.scrollTo({
top: targetElement.offsetTop - 10,
behavior: "smooth"
});
});
});
</script>
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<script>hljs.highlightAll();</script>
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<script>
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
var elems = document.querySelectorAll('.collapsible');
var instances = M.Collapsible.init(elems);
});
</script>
<!-- ... (conteudo video) ... -->
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width: '560',
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playerVars: {
start: 1238, // 20:38 em segundos
end: 1356 // 22:36 em segundos
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}
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