Histórico da Página
Automação de Atas
Implementamos a automação de atas que permite a importação de dados históricos tratados com os clientes em outras ferramentas. Com essa nova funcionalidade, atendemos a demandas das áreas que estão iniciando seu uso no Empodera. Para fazer a importação dos dados históricos, deverá ser solicitado ao time do Empodera pelo e-mail [email protected] .
Sugestões
Remodelamos a tela de Sugestões, para seguir com a padronização das telas dentro do Empodera e com isso a aba Sugestão ganhou um novo layout.
Página do Cliente
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Agora no histórico do cliente incluímos a gravação do log dos playbooks e atividades que foram excluídos manualmente através da aba atividades dentro do cliente .
Financeiro
Padronizamos o relatório de contratos ativos para que na exportação os campos de valores monetários sejam apresentados com a "virgula".
Sugestões
A partir do momento que o cliente possuir uma oportunidade integrada com o TOTVS CRM para uma mesma sugestão com status diferente de concluído, desabilitamos o botão para que não seja possível criar uma nova Oportunidade.
Whitespace
Incluímos o card ''Percentual de Avanço" e nele será apresentado o percentual considerando o cálculo "negócios qualificados + negócios desqualificados dividido pela quantidade de negócios totais (soma de negócios não qualificados + negócios desqualificados + negócios qualificados)", assim será possível ter uma visão do quanto já foi avançado o mapeamento dentro da Whitespace.
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Se o valor for maior que 80% é para apresentar "Verde".
Distribuição de Carteira
Ainda sobre a atualização das telas do Empodera, a funcionalidade existente em Painel Administrativo > Parâmetros, foi alterada para o card "Distribuição de Carteira".
A distribuição pode ser feita por Segmento ou por Campo Customizado (do tipo seleção) e uma vez executada fará distribuição entre os agentes conforme critério pré-configurado, atualmente a Distribuição de Carteira está liberada apenas para áreas de Contratos.
Serão liberados nas próximas sprints, novas melhorias relacionadas a Distribuição de Carteira.
Painel Gestão Empodera
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Lembrando que o Painel Gestão Empodera >Administração de Playbooks e Atividades somente o time do Empodera tem acesso, caso necessário a solicitação deve ser feita ao time do Empodera, via ticket/e-mail para [email protected] .
A solicitação deve conter Nome do Cliente, Nome do Playbook ou Atividade a ser excluída e quando necessário data da criação. A solicitação pode ser feita pelo usuário da área, mas o admin da área deve estar em cópia para realizara aprovação.
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