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O Perfil 360 é uma funcionalidade que visa obter todas as interações de uma determinada conta, concentradas em um único local, por meio da captura de dados dos variados pontos de interação da conta com outras entidades, processos e ações dentro de uma empresa.
O objetivo principal desta rotina é fornecer uma visão completa da conta através do agrupamento de dados dos vários pontos de contato com um cliente ou prospect. Assim, proporcionará acesso rápido às informações relacionadas à conta, com a intenção de facilitar as decisões de negócio e estreitar o relacionamento através de uma visão completa da situação da conta.
O Perfil 360 concentra todas as rotinas relacionadas à conta, subdivididas em contextos.
Exemplo:
Após selecionar o contexto Vendas, no menu Cliente / Outras Ações / Perfil 360 / Vendas, o executivo terá acesso as seguintes entidades:
- Atividades
- Anotações
- Oportunidades
- Pedidos de Venda
- Contratos
- Apontamentos
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Entidades Específicas
No Perfil 360 podem ser adicionadas as rotinas customizadas ou rotinas dos outros módulos a partir do nome e da nomenclatura de tabela (alias).
A inclusão das rotinas customizadas ou rotinas de outros módulos é feita através de uma tela de cadastro com os seguintes itens: nome da rotina customizada, nome da função em que será executada a rotina, nomenclatura da tabela e tipo da função (Padrão Protheus, Relatório, Consulta ou Usuário (customizações)).
Para as rotinas customizadas ou de outros módulos, é possível definir os papéis da mesma maneira que nas rotinas padrão.
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Premissas:
- Definir os privilégios dos usuários que acessam o Perfil 360;
- Definir os Papéis dos Usuários;
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Procedimentos
Definição de Privilégios do Usuário
- Acesse Configurador/ Usuário/ Senha/ Privilégios.
- Selecione o grupo e clique em Incluir.
- Preencha os campos:
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Para mais informações sobre o Controle de Privilégios, acesse: Privilégios. |
| Informações | ||
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Determinadas rotinas possuem por padrão a opção Observe que ao acessar determinadas rotinas os dados do cliente posicionado já estão filtrados, nestes casos o próprio componente que faz a montagem da tela desabilita a opção de filtro para que a seleção realizada não seja eliminada e a visão generalizada de dados fique disponível. |
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Inclusão de Rotina do Perfil 360
- Acesse Administração/ Perfil 360/ Rotinas do Perfil 360.
O sistema apresenta as rotinas cadastradas, de acordo com o papel (perfil de acesso) do usuário. - Para cadastrar uma nova rotina, clique em Incluir.
- Preencha os campos:
Descrição: informe o nome da rotina.
Rotina: informe o nome do fonte ou a função.
Alias: informe a tabela da rotina.
Tipo: informe P-Protheus (para rotinas padrão), C- Consultas (para rotinas de consulta), R- Relatórios (para rotinas de relatório) ou U- Usuários (para rotinas customizadas). - Clique em Confirmar.
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- Para acessar as rotinas do Perfil 360, acesse Atualizações/ Vendas/ Contas/ Contas.
- Posicione em um cliente e clique em Outras Ações/ Perfil 360.
- O menu será apresentado de acordo com o que foi cadastrado na rotina Papéis dos Usuários.
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