Histórico da Página
Histórico de Ação -
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Visão Geral do Programa
Esse programa permite gerenciar e acompanhar todos os relacionamentos (ações) desempenhados junto ao contato do cliente ou ao cliente (conta).
As ações possuem rastreabilidade dos processos aos quais estão relacionadas dentro do CRM, ou seja, a partir da ação é possível chegar no processo que a originou, ou a partir do processo de origem localizar todas as ações ou tarefas executadas para o processo. Exemplo: Uma ação pode gerar várias tarefas para outros usuários, ou uma oportunidade de venda pode gerar várias ações.
São os processos relacionados às ações são:
- Contas - Manutenção de Contas;
- Oportunidades de Venda - Manutenção Oportunidades de Venda;
- Ocorrências - Manutenção Ocorrência;
- Tarefas - Tarefas do Usuário.
Controle de Acesso
O CRM possibilita personalizar a disponibilidade de alguns campos e funções nos programas. Por intermédio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM é possível ocultar campos e funções, mantendo apenas aqueles necessários para a empresa.
Histórico
Objetivo da tela: | Organizar as açõesConsultar, registrar e manutenir os relacionamentos efetuados com as contas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||||||||||||||
Registrar Ação | Quando acionado permite cadastrar uma nova ação para a conta. | ||||||||||||||||||
Relatório | Quando acionado executa os relatórios configurados para o histórico de ação. | ||||||||||||||||||
Exportar | Quando acionado exporta os resultados da consulta de ações para o Excel. | ||||||||||||||||||
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ações. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | ||||||||||||||||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Ao aplicar os filtros, estes são visualizados no cabeçalho da página e permitem que o usuário remova-os um a um; ao remover um filtro a pesquisa é realizada novamente considerando apenas os filtros restantes. | Criados por mim | . Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. | ||||||||||||||||
Filtro Predefinido | Quando acionado o filtro 'Criadas por mim', é efetuada uma busca na lista para que sejam exibidas apenas as ações registradas pelo usuário logado. Esse é um filtro padrão localizado acima da lista de ações. | ||||||||||||||||||
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de ocorrênciasações. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | ||||||||||||||||||
Lista de Ações | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas.
A Lista possibilita ao usuário acessar por intermédio de hiperlinks os detalhes da Conta, usuário cadastro ou registro relacionado a ação.
Esta opção detalha o Registro de Ação. Ao detalhar um registro de ação o usuário conseguirá visualizar todas as informações do relacionamento como:
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Enviar E-mail | Por intermédio deste botão é possível Enviar e-mail para a Conta, responsável pela conta ou qualquer outro e-mail, facilitando a notificação do processo. Ao enviar email pelo processo de Registro de Ação o CRM irá validar a seguinte REGRA: Campo Assunto do e-mail: Notificação de Ação XXXX Corpo Mensagem: Verificar se existe Layout de E-mail parametrizado Se existir então o corpo da mensagem deve ficar desabilitado e receber o valor do parâmetro: O Layout “HTML” possui macros que são substituíveis por valores retornados do banco de dados – desta forma montando automaticamente o corpo da mensagem. Se não existir template o corpo da mensagem será carregado com as seguintes informações da Ação selecionada: Prezado A Ação 74624 - An lise do Suporte Prestado foi registrada em nosso sistema. Descrição da Ação: Caso de Uso: UC-001 - Envio de E-mail na Tarefa Usuário de cadastro: Marcos Pedro da Silveira Data de cadastro: 27/01/16 - 15:42 Esta ação esta relacionado: Oportunidade: N/A Ocorrência: N/A Registro de Ação: N/ Tarefa Origem: N/A | ||||||||||||||||||
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Editar | Quando acionado permite alterar algumas das informações do históricoda ação.
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Excluir | Quando acionado permite eliminar o históricoa ação.
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Lançar Despesas | Quando acionado permite cadastrar lançar as despesas da ação. |
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Controle de Acesso:
Os cadastros do Portal CRM disponibilizam ao usuário a personalização dos campos disponíveis nos formulários, ou seja, através da função de Controle de Acesso é possível retirar acesso a alguns campos do formulário deixando somente os campos das informações que a empresa usa. (Mais Detalhes - Controle de Acesso).
Detalhamento
Objetivo da tela:Apresentar todas | Detalhar as informações das ações realizadas com a Essa função permite o detalhe das informações do relacionamento registrado no CRM. O usuário conseguirá detalhar a ação quando: Empresa não usa Regra de Times: O usuário consegue detalhar qualquer ação registrada no CRM; conta.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||
Acumula Resultado | Este campo mostra a quantidade de resultado acumulado, ou seja, a cada novo registro Este campo mostra Exibe se esta marcado a opção de acumula resultado.
| Quantidade Resultado | ação acumula ou não resultados. Quando acumula, para cada novo cadastro de ação para a mesma campanha, ação e resultado o CRM não gera um novo registro na base de dados, somente atualiza a descrição da ação e incrementa a quantidade de resultados. Exemplo: Após efetuar uma ligação não atendida pelo cliente, o usuário registra esta ação no CRM. Liguei novamente para o Cliente, desta vez atendeu. Ao registrar esta ação, usei mesma: Campanha, Ação e Resultado - desta forma o CRM não cria um novo registro na base de dados, ele Após ligar novamente e desta vez ser atendido, o usuário registra esta ação utilizando a mesma campanha, ação e resultado da ação anterior. Dessa forma o CRM apenas altera o primeiro registro atualizando Descrição da Ação: mantem a descrição da ação - mantém a descrição da primeira ação complementando com a descrição da segunda ação Incrementa - e atualiza o campo 'Quantidade Desta forma Resultado'. Assim, todos os relacionamentos executados para a mesma campanha, ação e resultado são visualizados num único registro, facilitando a análise . | |||||
Quantidade Resultado | Exibe a quantidade de resultados acumulados.
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Detalhamento - Conta
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações executadas com a ocorrênciaalgumas das informações da conta relacionada a ação. |
Detalhamento - Contato
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações executadas com a ocorrênciainformações do contato relacionado a ação. |
Detalhamento - Pasta Descrição
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações executadas com a ocorrênciaExibir informações adicionais registradas sobre a ação realizada com a conta. Exemplo: Detalhes de uma negociação. |
Detalhamento - Pasta Anexos
Objetivo da tela: | Exibir, adicionar e excluir os arquivos relacionados a ação. |
Detalhamento - Pasta Tarefas
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para relacionadas a ocorrênciaação, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Questionários
Objetivo da tela: | Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados a ação. |
Detalhamento - Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações executadas com a ocorrênciaExibir e lançar as despesas da ação. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção Oportunidades de Venda;
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