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Tarefas Avaliação Crédito - CM0201

Visão Geral do Programa

Para efetuar a manutenção, aprovar ou reprovar o crédito de um cliente, será necessário informar o usuário de liberação de crédito no cadastro de Usuários Aprovadores de Crédito. Somente o usuário que estiver pré-cadastrado terá permissão para tal situação.

Veja mais detalhes na descrição do programa Manutenção de Permissões de Aprovação por Usuário (CD4600).

Avaliação Crédito – Pasta Pedidos

Objetivo da tela:

Permitir a verificação do crédito dos clientes, que pode ser realizado manualmente, a critério do usuário.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Consulta de Crédito do Cliente

Quando acionado, apresenta a tela Consulta Situação Crédito Cliente (CM0201F).

Informações
titleImportante:

Na abertura dessa tela, será apresentada uma mensagem de alerta, informando que o saldo apresentado pode ser diferente devido às regras definidas no Intellector.

Consulta dos Pedidos a serem Atendidos

Quando acionado, apresenta a tela Pedidos não Avaliados e Reprovados a Atender (CM0201H), na qual é possível consultar os pedidos a serem atendidos por faixa de clientes.

Detalhar

Quando acionado, apresenta a tela Consulta Pedido (PD1001).

Informações
titleImportante:

Para detalhar um pedido de venda, é necessário selecionar o pedido desejado no browser correspondente e acionar o botão Detalhar, localizado na pasta Pedidos.

Parâmetros

Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros (CM0201A).

Informações
titleImportante:

Nessa tela poderá ser selecionada a moeda na qual o usuário deseja que sejam apresentados os valores das telas e relatórios.

Filtro

Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros do Pedido (PD1001H).

Informações
titleImportante:

Nesta tela poderá ser selecionada a situação dos pedidos de venda e a situação de avaliação de crédito.

Aprovar

Quando acionado, apresenta a tela Aprova (CM0201C).

Informações
titleImportante:

Para efetuar a aprovação manual de crédito do pedido de venda, é necessário selecionar o pedido desejado no browser correspondente e acionar o botão Aprovar, localizado na pasta Pedidos.

Reprovar

Quando acionado, apresenta a tela Reprova (CM0201B).

Informações
titleImportante:

Para efetuar a reprovação manual de crédito do pedido de venda, é necessário selecionar o pedido desejado no browser correspondente e acionar o botão Reprovar, localizado na pasta Pedidos.

Busca

Quando acionado, permite pesquisar o próximo cliente, conforme os parâmetros definidos no botão Filtro.


Consulta Situação Crédito Cliente – Pasta Sit Geral - CM0201F

Objetivo da tela:

Permitir a consulta de crédito do cliente conforme filtros e parâmetros informados.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Filtro

Quando acionado, apresenta a tela Filtro Situação Crédito, na qual é possível definir as safras a serem consideradas na consulta.

Informações
titleImportante:

Quando a consulta é aberta pela primeira vez, não são exibidas informações de safra no browser. Para que o sistema apresente valores, é necessário selecionar a safra, por meio do filtro para que as informações sejam carregadas.

Parâmetros

Quando acionado, é apresentada a tela Parâmetros (PD0902H).

Consulta Situação Crédito Cliente – Pasta Sum Grupo - CM0201F

Objetivo da tela:

Permitir a consulta de crédito do cliente, pasta Sum Grupo, conforme filtros e parâmetros informados.

Informações
titleImportante:

Essa pasta será habilitada sempre que o campo Abrangência Avaliação, localizado no programa Informações de Crédito de Clientes (CM0102), estiver selecionado como Matriz.

Filtro Situação Crédito

Objetivo da tela:

Apresentar a opção de Filtro para a tela Consulta Situação Crédito Cliente.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Safra

Faixa de safras a serem consideradas para consulta.

Avaliação Crédito - Parâmetros - CD1022H

Objetivo da tela:

Selecionar a opção de moeda a ser considerada na parametrização da tela Consulta Situação Crédito Cliente.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Moeda

Moeda na qual o usuário deseja que sejam apresentados os valores das telas e dos relatórios. Assinalar uma das opções: Corrente ou Limite Crédito.

Informações
titleImportante:

Quando selecionada a Moeda Limite Crédito, o sistema converterá os valores, conforme definido no campo Moeda Limite Crédito, programa Informações de Crédito de Clientes (CM0102).

Filtro Avaliação Crédito - PD1001H

Objetivo da tela:

Selecionar a situação dos pedidos de venda e a situação de avaliação de crédito.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Situação

Quando assinalado, exibe os pedidos de venda do cliente com a situação do pedido de venda, conforme parametrizado. As opções disponíveis são: Abertos, Atendido Parcial, Atendido Total, Suspensoe/ou Cancelado.

Avaliação

Quando assinalado, exibe os pedidos de venda do cliente com situação de crédito dos pedidos, conforme parametrizado. Assinalar as opções desejadas: Avaliado, Não Avaliado, Aprovadoe/ou Não Aprovado.

Aprovar Avaliação Crédito - CM0201C

Objetivo da tela:

Efetuar a aprovação manual de crédito do pedido de venda.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Motivo

Motivo da aprovação de crédito.

Reprovar Avaliação Crédito - CM0201B

Objetivo da tela:

Efetuar a reprovação manual de crédito do pedido de venda.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Motivo

Motivo da reprovação de crédito.

 

Conteúdos Relacionados:

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