Histórico da Página
| Avisoinfo |
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Para a visualização dos exemplos em forma de gifs, é necessário clicas clicar nas palavras que estão escritas em azul. |
Índice minLevel 0
01. VISÃO GERAL
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- Ao realizar o acesso ao Protheus, utilizando o ambiente Financeiro, deverá ser acessado o menu Atualizações → Gestão Financeira → Novo Gestor Financeiro
- Assim que acessado o sub menu Novo Gestor Financeiro, o usuário será direcionado para o Painel de controle.
03. APRESENTAÇÃO DOS CARDS
- Ao clicar no botão Filtros será possível selecionar qual/quais Cards deseja visualizar, conforme (Exemplo).
- As configurações dos filtros ficarão salvas no profile, de acordo com o ID do usuário.
| Informações | ||
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Os cards Títulos a receber vencidos, Títulos a pagar vencidos, Saldo por período, Quantidade de títulos vencidos por cliente, Valor de títulos vencidos por cliente e Títulos a receber vencidos por tempo de atraso, consideram os títulos independente de serem marcados para ser considerado no fluxo ou não (F75_FLUXO), e não apresentam títulos provisórios (Ex: tipo PR), títulos de crédito/débito (Ex: tipo NCC, NDF) e títulos de adiantamento (Ex: tipo PA, RA). |
04. VISUALIZAÇÃO DOS VALORES
Ao acessar a página Movimentações financeiras será possível através do filtro lateral, selecionar os Títulos de entradas vencidos ou Títulos de saídas vencidos, com isso o valor do Card de saldo final, será alterado e retornando para o menu Configurar painel de controle, o valor do Card de saldo final, também será dos cards de Entradas/Saídas e Saldo final serão alterado.
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- Há os cards Títulos a receber vencidos e Títulos a pagar vencidos, onde é possível visualizar a quantidade e o valor dos respectivos cards:
- Ao clicar em Ver títulos será será apresentado um modal com as listagem dos títulos, conforme exemplo.
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06. CARD SALDOS BANCÁRIOS
- No card de saldos bancários é possível visualizar os saldos na moeda do banco (Coluna Saldo) e o saldo na moeda corrente (Coluna Saldo R$ onde R$ irá representar o símbolo previamente informado no parâmetro MV_SIMB1) de acordo com as contas bancárias selecionadas.
- O valor da coluna Saldo R$, utiliza a seguinte regra de calculo - Coluna Saldo * cotação da moeda (Para encontrar a cotação da moeda que será utilizada, buscamos na SM2 a maior data que seja menor ou igual a data base do sistema que tenha a taxa cadastrada no campo referente a moeda.
- As colunas "Conciliado", "Conciliado R$", "Não Conciliado" e "Não Conciliado R$" mantem as mesmas condições das colunas "Saldo" e "Saldo R$".
Os valores para "Conciliado", "Conciliado R$", "Não Conciliado" e "Não Conciliado R$" serão apresentados conforme filtro escolhido para visualização, podendo ser:
- Normal - Utiliza o saldo padrão (Conciliado e Não Conciliado).
- Conciliado - Utiliza APENAS o saldo conciliado.
Não Conciliado - Utiliza APENAS o saldo não conciliado.
| Card saldos bancários | Ver contas bancárias |
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07. CARD MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO
No card de movimentos por período, há a possibilidade de apresentar ou não os títulos em atraso de determinado período.
| Títulos em atraso | Títulos com atraso |
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08. VISUALIZAÇÃO DOS DEMAIS CARDS
- Card de Saldos bancários onde é possível visualizar o saldo inicial e saldo final.
- Gráficos TOP 5 por cliente que ao clicar em uma das fatias das pizzas, é apresentados os títulos referentes ao cliente ou período. (Visualizar exemplo)
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09.
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MOVIMENTAÇÃO DOS CARDS
- Ao clicar e manter pressionado o card, é possível arrastá-lo para o lugar desejado, conforme conforme exemplo.
- Caso deseje que os cards retornem a sua posição inicial, basta acessar o filtro lateral e clicar em Limpar FiltrosRestaura Padrão, conforme exemplo.
- As posições dos cards serão salvas no profile do usuário, por exemplo, caso o usuário realize o logout e posteriormente o login no sistema, os cards estarão posicionados conforme anteriormente.
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