Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Para a visualização dos exemplos em forma de gifs, é necessário clicar nas palavras que estão escritas em azul.


01. VISÃO GERAL

Painel de controle para visualização e configuração de cards.

02. PAINEL DE CONTROLE

  • Ao realizar o acesso ao Protheus, utilizando o ambiente Financeiro, deverá ser acessado o menu Atualizações → Gestão Financeira → Novo Gestor Financeiro
  • Assim que acessado o sub menu Novo Gestor Financeiro, o usuário será direcionado para o Painel de controle.

03. APRESENTAÇÃO DOS CARDS

  • Ao clicar no botão Filtros será possível selecionar qual/quais Cards deseja visualizar, conforme (Exemplo).
  • As configurações dos filtros ficarão salvas no profile, de acordo com o ID do usuário.


Importante

Os cards Títulos a receber vencidos, Títulos a pagar vencidos, Saldo por período, Quantidade de títulos vencidos por cliente, Valor de títulos vencidos por cliente e Títulos a receber vencidos por tempo de atraso, consideram os títulos independente de serem marcados para ser considerado no fluxo ou não (F75_FLUXO), e não apresentam títulos provisórios (Ex: tipo PR), títulos de crédito/débito (Ex: tipo NCC, NDF) e títulos de adiantamento (Ex: tipo PA, RA).


04. VISUALIZAÇÃO DOS VALORES

Ao acessar a página Movimentações financeiras será possível através do filtro lateral, selecionar os Títulos de entradas vencidos ou  Títulos de saídas vencidos, com isso o valor do dos cards de Entradas/Saídas e Saldo final serão alterado.

05. VISUALIZAÇÃO DOS DETALHES DOS TÍTULOS

  • Há os cards Títulos a receber vencidos e Títulos a pagar vencidos, onde é possível visualizar a quantidade e o valor dos respectivos cards:

  • Ao clicar em Ver títulos será apresentado um modal com as listagem dos títulos, conforme exemplo. 

06. CARD SALDOS BANCÁRIOS

  • No card de saldos bancários é possível visualizar os saldos na moeda do banco (Coluna Saldo) e o saldo na moeda corrente (Coluna Saldo R$ onde R$ irá representar o símbolo previamente informado no parâmetro MV_SIMB1) de acordo com as contas bancárias selecionadas.
  • O valor da coluna Saldo R$, utiliza a seguinte regra de calculo - Coluna Saldo * cotação da moeda (Para encontrar a cotação da moeda que será utilizada, buscamos na SM2 a maior data que seja menor ou igual a data base do sistema que tenha a taxa cadastrada no campo referente a moeda.
  • As colunas "Conciliado", "Conciliado R$", "Não Conciliado" e "Não Conciliado R$" mantem as mesmas condições das colunas "Saldo" e "Saldo R$".

  • Os valores para "Conciliado", "Conciliado R$", "Não Conciliado" e "Não Conciliado R$" serão apresentados conforme filtro escolhido para visualização, podendo ser:

    • Normal - Utiliza o saldo padrão (Conciliado e Não Conciliado).
    • Conciliado - Utiliza APENAS o saldo conciliado.

    • Não Conciliado - Utiliza APENAS o saldo não conciliado.


Card saldos bancáriosVer contas bancárias


07. CARD MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO

No card de movimentos por período, há a possibilidade de apresentar ou não os títulos em atraso de determinado período.


Títulos em atrasoTítulos com atraso


08. VISUALIZAÇÃO DOS DEMAIS CARDS

09. MOVIMENTAÇÃO DOS CARDS

  • Ao clicar e manter pressionado o card, é possível arrastá-lo para o lugar desejado, conforme exemplo.
  • Caso deseje que os cards retornem a sua posição inicial, basta acessar o filtro lateral e clicar em Restaura Padrão, conforme exemplo.
  • As posições dos cards serão salvas no profile do usuário, por exemplo, caso o usuário realize o logout e posteriormente o login no sistema, os cards estarão posicionados conforme anteriormente.