Projeto: FS008375(AAAKH4) – FS008375– Integração com TOTVS Assinatura Eletrônica (TAE)
FS009061- Integração TAE - Melhorias na integração de relatórios
Nome do Cliente: Confederação Nacional da Indústria - SENAI
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Objetivo
Este documento foi elaborado para informar aos usuários chave da área Educacional do SENAI, as funcionalidades customizadas na Integração com TOTVS Assinatura Eletrônica (TAE).
Orientar o usuário sobre as implementações realizadas para sua empresa. Todas as funcionalidades descritas neste manual têm como base do que está descrito nos documentos:
Detalhamento Funcional - FS008375(AAAKH4)FS008375 e FS009061
Aviso |
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As Melhorias/Alterações na Integração, estão destacadas neste documento com o ícone: Novo! |
Pré-requisitos
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Customização instalada e todos os scripts gerados com sucesso; Expandir |
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title | Permissões de perfil |
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| Devem ser liberadas nas permissões de perfil dos usuários, os menus do TOTVS Assinatura Eletrônica. Para mais detalhes de como liberar no perfil dos usuários acesse o Manual de Instalação de Customizações na seção Liberando Acesso aos Menus.
Para liberar o acesso aos menus do TAE acesse o módulo Serviços Globais | Perfil em perfil selecione o sistema Educacional acesse o perfil que deseja realizar a liberação, na aba Acesso a Menus expanda os seguintes itens: Sistema Industria | Mais | TAE:
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title | Parâmetros Educacionais |
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Table Excerpt |
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| Table Excerpt |
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name | ParametrosEducacionaisIntro |
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| Dentro da interface personalizada de Parâmetros Educacionais, será possível efetuar a integração dos relatórios de acordo com a modalidade do curso. Para essa finalidade, foi desenvolvida uma configuração que engloba Modalidade, Relatórios e Assinaturas, permitindo que o usuário estabeleça os valores essenciais para a realização da integração. Você pode acessar os Parâmetros Educacionais por meio do seguinte caminho: TOTVS Educacional | Sistema Industria | TAE | Parâmetros Educacionais
A interface exibirá seis abas para serem configurados: Modalidade, Parâmetros da Filial, Relatórios, Situação de Matrícula, Resp. Assinatura e E-mail. |
Deck of Cards |
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| Card |
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| Table Excerpt |
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name | ParametrosEducacionaisModalidade |
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| Será necessário informar todas as modalidades que farão parte da integração TAE. Além de informar a modalidade, o usuário deverá informar qual o tipo de relatório de certificado que será utilizado em cada modalidade. Esses parâmetros serão gravados por coligadaFILIAL Novo!. Image RemovedImage Added
- Modalidade: Campo utilizado para informação da modalidade a ser utilizada. Apenas as modalidades informadas terão seus relatórios enviados para assinatura no TAE. Preenchimento obrigatório.
Certificados: - Relatório de Certificado: Campo utilizado para informação do relatório de certificado da modalidade. Essa informação será buscada da tabela de relatórios do RM (RptReports).
- Tipo de Certificado Padrão: Parâmetro do tipo lookup que irá retornar a lista da tabela STIPOCERTIFICADO. Neste parâmetro, o usuário deverá informar qual o tipo de certificado será considerado como padrão para o processo de geração e assinaturas. O Tipo de Certificado deverá ser parametrizado por modalidade.
- Novo! Solicita assinatura do secretário: Esse campo determina se o relatório de certificado deve ou não ser enviado para assinatura do(s) secretário(s). Por padrão, o campo virá desmarcado.
- Relatório de Saída Intermediária: Parâmetro do tipo lookup que Relatório de Saída Intermediária: Parâmetro do tipo lookup que irá retornar a lista de relatórios existentes no RM Reports. Neste parâmetro, o usuário deverá informar qual o relatório será considerado para geração caso o tipo do mesmo seja o definido no parâmetro acima ‘Tipo de Certificado Saídas Intermediárias’. O Certificado deverá ser parametrizado por modalidade.
- Tipo de Certificado Saídas Intermediárias: Parâmetro do tipo lookup que irá retornar a lista da tabela STIPOCERTIFICADO. Neste parâmetro, o usuário deverá informar qual o tipo de certificado será considerado como Saída Intermediária para o processo de geração e assinaturas. O Tipo de Certificado deverá ser parametrizado por modalidade.
Contrato de matrícula: - Relatório de Contrato: Campo utilizado para informação do relatório de contrato da modalidade. Essa informação será retornada da tabela de relatórios do RM (RptReports).
- Responsável pela assinatura do Contrato de Matrícula: Campo para seleção do Responsável pelo Contrato de Matrícula na Unidade Operacional (cadastro de PessoaFilial), de onde serão buscados o e-mail, nome e CPF. Campo de preenchimento obrigatório e indica que o usuário correspondente será utilizado como aprovador/validador do Contrato de Matrícula.
Image Removed - Novo! Utiliza envio automático: Esse campo determina se o relatório de contrato deve ou não utilizar a integração automática. Por padrão, o campo virá marcado.
Image Added Informações |
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| Informações |
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| A tela de Parâmetros de Modalidade necessita que pelo menos um relatório seja parametrizado, ou seja, deve ser informado o Relatório de Certificado, o Relatório de Contrato ou ambos.. |
Aviso |
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| O relatório de certificado, que não possuir filtro ou parâmetro SCERTIFICADO, não será enviado. O relatório de contrato, que não possuir filtro ou parâmetro SCONTRATO, não será enviado. |
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Card |
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| Table Excerpt |
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| Será necessário informar o Responsável pela Unidade Operacional. Essa parametrização é por filial. - Responsável pela Unidade Operacional: Campo para seleção do Responsável pela Unidade Operacional (cadastro de Pessoa), de onde serão buscados o e-mail, nome e CPF. Indica que o usuário correspondente será enviado como aprovador/validador do Certificado, que no TAE tem o poder de veto do documento. Ele não precisará assinar o documento;
- Integra Contrato de Rematrícula: Campo para informar se os contratos de rematrícula serão integrados ao TAE;
- Protocolo de Assinatura Simplificado: Permite usar assinatura simplificada, além do protocolo completo nativo de assinaturas. Isso permite que as informações sejam inseridas na última página do certificado e não em uma pagina a parte;
Dica |
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title | Atualizado recentemente |
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| A aba Parâmetro da Filial, recebeu um novo parâmetro, que quando marcado, gera um protocolo de assinatura simplificado ao certificado. Maiores informações descritas no Manual Protocolo de assinatura Certificado. |
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Card |
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| Table Excerpt |
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| Nesta aba será necessário informar quais relatórios de Diário de Classe que serão utilizados. Os relatórios serão parametrizados por coligada. - Relatório de Diário de Classe - Frequência: Campo utilizado para informação do relatório de diário de classe de frequência. Essa informação será buscada da tabela de relatórios do RM (RptReports).
- Relatório de Diário de Classe - Nota: Campo utilizado para informação do relatório de diário de classe de notas. Essa informação será buscada da tabela de relatórios do RM (RptReports).
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Card |
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| Table Excerpt |
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| Nesta aba será necessário informar quais Status de Matrícula a customização deverá considerar para realizar a integração do Relatório do Contrato de Matrícula com o TAE.
Nota |
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| - Não serão criados parâmetros customizados para informar os assinadores. Esses dados serão obtidos no Cadastro da Filial | Anexos | Dados Educacionais | Anexos | Instituição do MEC | Anexos | Diretores por Instituição. A customização identificará os assinadores pelas campos Diretor, Secretário 1 e Secretário 2.
- A permissão de acesso ao menu será feita através de configuração de controle de perfil de usuário (nativa).
- Para o envio do e-mail para os responsáveis, todos os dados deverão ser parametrizados corretamente.
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Card |
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| Table Excerpt Include |
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name | ParamsEduRespAssinatura |
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merge-tables | true |
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page | Manual - Assinatura Eletrônica - Central de Certificação |
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type | page |
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Card |
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| Table Excerpt Include |
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name | ParamsEduEmail |
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merge-tables | true |
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page | Manual - Assinatura Eletrônica - Central de Certificação |
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type | page |
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title | Processo de Integração de relatório de Diário de Classe (SGE) |
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O processo Enviar Diário de Classe para Assinatura está disponível em dois Menus: 1º MENU: TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Turmas/disciplinas | Anexos | Etapas | Processos | Enviar Diário de Classe para assinatura. Image Modified
Novo! 2º MENU: TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Oferta| Mais | Visualização de etapas | Processos Processos | Enviar Diário de Classe para assinatura. Neste menu é possível selecionar mais de uma etapa: Image Added
Deck of Cards |
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| Card |
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| Inicia a execução do processo: |
Card |
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| Processo finalizado
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Ao ser acionado a customização identificará as etapas selecionadas para geração do relatório. Para cada etapa selecionada a customização realizará a geração de um relatório, ou seja, a execução de um único processo poderá diversos relatórios. A customização realizará também uma consulta nas Parametrizações da Interface customizada "Parâmetros Educacionais | Modalidade", para identificar se a modalidade do curso do diário selecionado está parametrizada se os relatórios de Diário de Classe (Nota e Frequência) foram informados. Caso não exista essa parametrização a execução do processo não será realizada.
- Etapa de Notas: Caso a etapa selecionada seja de Notas, será gerado o relatório informado no parâmetro "Diário de Classe - Notas" definido nos Parâmetros Educacionais.
- Etapa de Faltas: Caso a etapa selecionada seja de Faltas, será gerado o relatório informado no parâmetro "Diário de Classe - Frequência" definido nos Parâmetros Educacionais.
Aviso |
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| - O usuário poderá selecionar qualquer etapa, independentemente de estar marcada como Etapa final (resultado).
- Para que o Processo seja executado o Campo nativo "Disponível para os Alunos" no cadastro da etapa deverá está marcado. Caso não esteja, o processo não poderá ser executado.
- Para que o processo funcione corretamente é necessário que o relatório possua os parâmetros CODCOLIGADA, IDTURMADISC, CODETAPA e TIPOETAPA.
- Caso o relatório possua filtros a customização irá sobrescrever o filtro com os dados de CODCOLIGADA e IDTURMADISC da Etapa selecionada.
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Os documentos integrados ficarão disponíveis no Portal TAE para assinatura e validação, quando necessário, pelos seguintes usuários: - Professor responsável pela disciplina: A customização identificará o Professor responsável pela disciplina através do cadastro do Professor, definido em TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Turmas/Disciplinas | Anexos | Professores.
- Secretários: A customização identificará os Secretários através do cadastro do Diretor da Filial, definido no Cadastro da Filial | Anexos | Dados Educacionais | Anexos Instituição do MEC | Anexos | Diretores por instituição | Campos Secretário 1 e Secretário 2.
- Coordenador da matriz aplicada: A customização identificará o Coordenador da Matriz Curricular através do cadastro da comissão coordenadora, definido em: TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Matriz Curricular | Anexos | Matriz Aplicada | Anexos | Comissão Coordenadora.
Ao ser integrado, o TAE enviará um e-mail automático para o Professor Responsável pela disciplina, Secretários Coordenador l, avisando da necessidade de assinatura do Diário no portal.
Nota |
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| O nome do arquivo deve ser “DiarioDeClasse” + IdTurmaDisc + “Etapa” + Número da etapa .PDF |
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title | Processo de Integração de relatório de Certificado (SGE) |
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O processo Enviar Certificado para assinatura está disponível em: TOTVS Educacional | Atividades Acadêmicas | Certificados/Diplomas | Processos | Enviar Certificado para assinatura.
Informações |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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| Inicia a execução do processo:
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Card |
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| Processo finalizado
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Ao ser executado, este processo realizará uma consulta nas Parametrizações da Interface customizada "Parâmetros Educacionais | Modalidade", para identificar se a modalidade do curso do certificado selecionado está parametrizada. Caso não exista essa parametrização a execução do processo não será realizada. Será gerado um PDF do Certificado do curso que o aluno concluiu (Iniciação, Aperfeiçoamento, Qualificação e Aprendizagem) e o documento ficará disponível para assinatura no Portal de Assinaturas TAE. Os documentos integrados ficarão disponíveis no Portal TAE para assinatura e validação, quando necessário, pelos seguintes usuários: - Diretor responsável pela filial: A customização identificará o Diretor através do cadastro do Diretor da Filial, definido no Cadastro da Filial | Anexos | Dados Educacionais | Anexos Instituição do MEC | Anexos | Diretores por instituição | Campo Diretor.
- Secretários*Novo!: A customização identificará os Secretários através do através do cadastro do Diretor da Filial, definido no Cadastro da Filial | Anexos | Dados Educacionais | Anexos Instituição do MEC | Anexos | Diretores por instituição | Campos Secretário 1 e Secretário 2.
*Novo!(O certificado será enviado ao secretário(s), caso o parâmetro 'Solicita assinatura do secretário' esteja marcado) - Responsável pela unidade operacional:Responsável pela unidade operacional: A customização identificará o responsável pela Unidade Operacional através do Parâmetro Responsável Unidade Operacional, definido em TAE | Parâmetros Educacionais.
Ao ser integrado, o TAE enviará um e-mail automático para Diretor, Secretários e Responsável, avisando da necessidade de assinatura do Certificado no portal.
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title | Processo de Integração de relatório de Contrato de Matrícula (SGE) - Manual |
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O processo Enviar Contrato para assinatura está disponível em: TOTVS Educacional | Financeiro / Contábil | Contratos | Processos | Enviar Contrato para assinatura Informações |
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Para execução deste processo é necessário selecionar o(s) registro(s) para geração do relatório e integração para assinatura no TAE. |
Informações |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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| Inicia a execução do processo: |
Card |
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| Processo finalizado
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Ao ser executado, este processo realizará uma consulta nas Parametrizações da Interface customizada "Parâmetros Educacionais | Modalidade", para identificar se a modalidade do curso selecionado para a matrícula está parametrizada. Caso não exista essa parametrização a execução do processo não será realizada. Será gerado um PDF do Contrato de Matrícula e o documento ficará disponível para assinatura no Portal de Assinaturas TAE. Ao ser integrado, o TAE enviará um e-mail automático para os responsáveis pela assinatura do contrato de matrícula, avisando da necessidade de assinatura do Contrato no portal.
Aviso |
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relatório que não possuir filtro ou parâmetro SCONTRATO, não será enviado. |
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expand Aviso |
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| - Os contratos de cursos gratuitos (Contratos sem plano de pagamento ou com plano de pagamento sem parcela), não serão enviados para assinatura.
- Apenas para contratos que tenham parcelas (que são considerados na exportação) será necessário ter o responsável financeiro cadastrado.
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title | Processo de Integração de Processo de Integração de relatório de Contrato de Matrícula (SGE) - Automático |
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Ao gerar o contrato educacional de um aluno, que seja de uma modalidade e situação de matrícula parametrizados, a customização buscará o relatório de contrato parametrizado e realizará a integração com o TAE, seguindo os mesmos modelos da Integração de Relatórios de Contrato de Matrícula - Manual.
Aviso |
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| Novo! O contrato é encaminhado para assinatura, de maneira automática, caso o parâmetro 'utiliza envio automático' esteja marcado e atenda aos requisitos abaixo: - O contrato é encaminhado para assinatura, sempre que atender aos sempre que atender aos parâmetros definidos (Modalidade, situação de matrícula e responsável financeiro).
- O Contrato poderá ser gerado pelos Portal do Processo Seletivo, Tela do Contrato RM.exe (Anexo do Aluno), ou Processo de Matrícula.
- O contrato é encaminhado para o responsável pela Modalidade, informado no parâmetro da integração e para o responsável financeiro do aluno.
- O relatório que não possuir filtro ou parâmetro SCONTRATO, não será enviado.
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expand | Tela de Monitoramento de Relatórios - SGE | | - Os contratos de cursos gratuitos (Contratos sem plano de pagamento ou com plano de pagamento sem parcela), não serão enviados para assinatura.
- Apenas para contratos que tenham parcelas (que são considerados na exportação) será necessário ter o responsável financeiro cadastrado.
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Expandir |
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title | Tela de Monitoramento de Relatórios - SGE |
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Table Excerpt |
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| Através do Monitor de Relatórios | Table Excerpt |
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| Através da interface customizada "Monitor de Relatórios" será possível realizar o acompanhamento dos status de assinatura dos relatórios enviados para assinatura. A Interface Monitor de Relatórios está disponível em: TOTVS Educacional | TAE | Monitor de Relatórios. Ao acessar o
Aviso |
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| O Monitor de Relatórios | será retornado uma tela de visão, onde serão listados os respectivos processos de integração de relatórios. Nessa visão estarão dispostos os relatórios gerados e as informações sobre o processo de integração.Image Removed - Tipo de relatório: Nesta coluna será exibido o tipo de relatório enviado para assinatura.
- Status: Exibirá o status do documento/relatório. Um relatório pode ter os seguintes status:
Image Removed - Job relatório: Número do Job de execução do relatório.
- Arquivo assinatura: Identificador do arquivo na Api de assinatura.
- Remetente: Usuário responsável pelo processo principal.
- Destinatários: E-mails dos usuários que devem assinar o relatório.
- Mensagem: Mensagem de erro ou informação retornada pelo processo ou Api.
- Nome do arquivo: Nesta coluna será exibido o nome do arquivo gerado.
- Campos chave: Campos que compõem a chave para geração do relatório.
- Valores chave: Valores que compõem o campo chave.
- Job Principal: Identificador do Job responsável por disparar a geração dos relatórios (Diário de Classe ou Certificado).
- Criado por: Usuário de criação do processo.
- Criado em: Data de criação do processo.
- Modificado por: Usuário de modificação (alteração de status) do registro.
- Modificado em: Data de modificação (alteração de status) do registro.
Será possível realizar a edição de um registo para visualizar os dados detalhados. Image Removed Atualização de status de documentos integradosPara uma gestão mais eficaz dos relatórios, sempre que necessário, o usuário possui a capacidade de atualizar o status dos documentos já integrados utilizando o processo Atualização de status de documentos integrados. Isso permite manter um controle mais preciso e atualizado sobre o estado de cada documento. Image Removed Informações |
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| Ao ser executado esse processo o sistema verificará se o documento Pendente de assinatura ou Assinado parcialmente teve alguma alteração de status no portal TOTVS Assinatura Eletrônica e atualizará a informação no registro de monitoramento. |
Status e-mailAs informações da situação de envio do Documento para o aluno, também serão gravadas no Monitor de Relatórios, na coluna STATUS E-MAIL do Monitor. Image Removed E-mail enviado com sucesso: Caso o processo tenha sido executado sem ressalvas e o documento assinado tenha sido enviado para o e-mail do aluno; Falha no envio de e-mail: Caso o processo tenha sido executado com ressalvas e o documento assinado não tenha sido enviado para o e-mail do aluno.MensagemEm complemento à essas informações, temos a coluna e Mensagem, onde estará descrito a mensagem de retorno do processamento. Image Removednão é um menu customizado, suas permissões e configurações seguem o definido pelo produto padrão. Para informações sobre sua utilização acesse o link abaixo: https://tdn.totvs.com/x/xxg3J |
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Expandir |
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title | Assinatura no Portal TAE |
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Informações |
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É necessário que os responsáveis pela assinatura e validação dos relatórios/certificados integrados ao TAE acessem o Portal de assinatura para validar e assinar. |
Para mais informações sobre como acessar e utilizar o portal TAE acesso o link abaixo: Manual Operacional - TAE |