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A continuación se muestran algunos ejemplos prácticos de utilización de la opción Configurador Off-line, donde se seleccionarán los Registros de Clientes, Productos y Prospects para utilización Off-line.


Âncora
SELECAO_FILTRO
SELECAO_FILTRO

a. Opciones en el schema para seleccionar datos

Ícono de TOTVS > Configuraciones

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1. Al seleccionar la opción Configuraciones se muestra la lista de los schemas (schema es el registro que se seleccionará) que pueden seleccionarse (Clientes, Productos y Prospects) para el uso del Portal Gestión de ventas en el modo Off-line

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2. El próximo paso es hacer clic en el enlace Editar referente al schema que tendrá los registros seleccionados. El usuario será guiado por medio de un paso a paso que facilitará la selección de los registros, como se presenta a continuación:

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Âncora
FILTRO_RAPIDO
FILTRO_RAPIDO

b. Filtro rápido

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1. El paso 1 - Filtro rápido presenta opciones específicas para el schema seleccionado (Clientes, Productos o Prospects). Las opciones de cada schema se presentan a continuación:


Totvs custom tabs box
tabsClientes,Productos,Prospects
idsfiltroRapido01,filtroRapido02,filtroRapido03
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciafiltroRapido01

Las opciones del schema de Clientes permiten filtrar para la selección solamente los registros que atiendan sus respectivas reglas. Debajo de cada opción se muestra una descripción más detallada sobre el tipo del filtro, como se muestra en el siguiente vídeo:

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Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciafiltroRapido02

Las opciones del schema de Productos permiten filtrar para la selección solamente los registros que atiendan sus respectivas reglas. Debajo de cada opción se muestra una descripción más detallada sobre el tipo del filtro, como se muestra en el siguiente vídeo:

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Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciafiltroRapido03

Las opciones del schema de Prospects permiten filtrar para la selección solamente los registros que atiendan sus respectivas reglas. Debajo de cada opción se muestra una descripción más detallada sobre el tipo del filtro, como se muestra en el siguiente vídeo:

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Âncora
FILTRO_AVANCADO
FILTRO_AVANCADO

c. Filtro

avançzado

avanzado

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El paso 2 - Filtro avanzado también presenta opciones específicas de filtro dependiendo del schema seleccionado (Clientes, Productos o Prospects). En este paso se permiten dos Tipos de búsqueda:

  • Igual - Al seleccionar esta opción, los valores informados en el campo de texto del filtro, deben ser iguales al respectivo campo del registro en la base de datos.
  • Contiene la expresión - Al seleccionar esta opción, los valores informados en el campo de texto del filtro, deben estar contenidos en el respectivo campo del registro en la base de datos.

Las opciones de filtros disponibles para cada schema se presentan a continuación:


Totvs custom tabs box
tabsClientes,Productos,Prospects
idsfiltroAvancado01,filtroAvancado02,filtroAvancado03
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciafiltroAvancado01

Las opciones del schema de Clientes permiten el filtro por Código, Nombre fantasía / Razón social, RCPF/RCPJ. Debajo de la caja de texto de cada filtro avanzado están las instrucciones de cumplimentación del filtro y dentro de la caja de texto se presenta el ejemplo de cumplimentación, como se muestra en el siguiente vídeo.

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Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciafiltroAvancado02

Las opciones del schema de Productos permiten el filtro por Código, Descripción, Tipo de producto y Lista de precio. Debajo de la caja de texto de cada filtro avanzado están las instrucciones de cumplimentación del filtro y dentro de la caja de texto se presenta el ejemplo de cumplimentación, como se muestra en el siguiente vídeo.

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Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciafiltroAvancado03

Las opciones del schema de Prospects permiten el filtro por Código, Nombre fantasía / Razón social, RCPF/RCPJ. Debajo de la caja de texto de cada filtro avanzado están las instrucciones de cumplimentación del filtro y dentro de la caja de texto se presenta el ejemplo de cumplimentación, como se muestra en el siguiente vídeo.

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Âncora
SELECIONAR_REGISTROS
SELECIONAR_REGISTROS

d. Seleccionar registros

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El paso 3 - Seleccionar registros presenta los registros referentes a cada schema (Clientes, Productos o Prospects) que corresponden a los filtros que pueden haberse realizado en los pasos anteriores, o no. El vendedor debe hacer clic en el checkbox correspondiente a los registros que desea poner a disposición en el modo Off-line. Después de la selección, haga clic en la opción Grabar para que los registros seleccionados se almacenen en el servidor y queden almacenados localmente en el dispositivo para uso en el modo Off-line: Después de grabar los datos con éxito, aparecerá un mensaje preguntando si "Desea realizar la carga de datos", Si el vendedor acepta la carga, este será reorientado a la pantalla inicial con todos sus datos cargados del servidor. Si el vendedor no aceptara la carga, este será reorientado a la pantalla de configuraciones.


Totvs custom tabs box
tabsClientes,Productos,Prospects
idsselecionarRegistros01,selecionarRegistros02,selecionarRegistros03
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaselecionarRegistros01

Los campos de los Clientes presentados en esta pantalla son: Estatus, Código, Tienda, Nombre/Razón social, Nombre fantasía, Municipio, Estado/Prov/Reg y Tipo de cliente.

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Informações

Se permite la selección como máximo de 15 Clientes para uso Off-line por Vendedor.

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaselecionarRegistros02

Los campos de los Productos presentados en esta pantalla son: Código, Descripción, TipoPrecio unitarioActivoAlmacén Unidad de medida.

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Informações

Se permite la selección como máximo de 100 Productos para uso Off-line por Vendedor.

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaselecionarRegistros03

Los campos de los Prospects presentados en esta pantalla son: Estatus, Código, Tienda, Nombre/Razón social, Nombre fantasía y RCPJ/RCPF

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Informações

Se permite la selección como máximo de 15 Prospects para uso Off-line por Vendedor.

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FILTROS
FILTROS

03. FILTROS

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La página Configurador Configuración Off -lineLine permite filtrar los registros de una única forma, siendo esta:

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CONSULTA_RAPIDA
CONSULTA_RAPIDA

a. CONSULTA RÁPIDA

Este tipo de Consulta se utiliza para efectuar una búsqueda simplificada en los Schemas permitiendo efectuar la búsqueda por el Código (Código del Schema) o Descripción del Schema permitiéndose al usuario informar tres o más caracteres en el campo de búsqueda.

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TABELAS_UTILIZADAS
TABELAS_UTILIZADAS

04. TABLAS UTILIZADAS

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ASSUNTOS_RELACIONADOS
ASSUNTOS_RELACIONADOS

05. ASUNTOS RELACIONADOS

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