CONTENIDO
01. VISIÓN GENERAL
Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 1.5.0 del Portal Gestión de ventas, siendo necesario aplicar el paquete y ejecutar el UPDDISTR contenido en la expedición continua del módulo Facturación.
La opción Configurador Off-line permite la selección de los registros de Clientes y Productos que estarán disponibles cuando la conexión con la red fuera interrumpida (modo Off-line). Con estos datos informados antes de que el dispositivo entre en el modo Off-line, el sistema realiza el almacenamiento local de los registros informados por el Vendedor para que cuando quede en el modo Off-line habrá los datos necesarios para la visualización de Clientes y el registro de Pedidos de venta, incluso sin conexión con el servidor.
Importante
La selección de los registros Off-line (Clientes/Productos/Prospects) será válida solamente para el día y para el vendedor que la realice. Si en determinado día el Vendedor no realizara la selección previa de Clientes, Productos y Prospects para el uso en el modo Off-line y la conexión con el servidor fuera interrumpida en el dispositivo utilizado, este no conseguirá realizar la visualización de los Clientes ni el registro de Pedidos de venta.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
A continuación se muestran algunos ejemplos prácticos de utilización de la opción Configurador Off-line, donde se seleccionarán los Registros de Clientes, Productos y Prospects para utilización Off-line.
a. Opciones en el schema para seleccionar datos
Ícono de TOTVS > Configuraciones
1. Al seleccionar la opción Configuraciones se muestra la lista de los schemas (schema es el registro que se seleccionará) que pueden seleccionarse (Clientes, Productos y Prospects) para el uso del Portal Gestión de ventas en el modo Off-line.
2. El próximo paso es hacer clic en el enlace Editar referente al schema que tendrá los registros seleccionados. El usuario será guiado por medio de un paso a paso que facilitará la selección de los registros, como se presenta a continuación:
b. Filtro rápido
1. El paso 1 - Filtro rápido presenta opciones específicas para el schema seleccionado (Clientes, Productos o Prospects). Las opciones de cada schema se presentan a continuación:
Las opciones del schema de Clientes permiten filtrar para la selección solamente los registros que atiendan sus respectivas reglas. Debajo de cada opción se muestra una descripción más detallada sobre el tipo del filtro, como se muestra en el siguiente vídeo:
Las opciones del schema de Productos permiten filtrar para la selección solamente los registros que atiendan sus respectivas reglas. Debajo de cada opción se muestra una descripción más detallada sobre el tipo del filtro, como se muestra en el siguiente vídeo:
Las opciones del schema de Prospects permiten filtrar para la selección solamente los registros que atiendan sus respectivas reglas. Debajo de cada opción se muestra una descripción más detallada sobre el tipo del filtro, como se muestra en el siguiente vídeo:
c. Filtro avanzado
El paso 2 - Filtro avanzado también presenta opciones específicas de filtro dependiendo del schema seleccionado (Clientes, Productos o Prospects). En este paso se permiten dos Tipos de búsqueda:
- Igual - Al seleccionar esta opción, los valores informados en el campo de texto del filtro, deben ser iguales al respectivo campo del registro en la base de datos.
- Contiene la expresión - Al seleccionar esta opción, los valores informados en el campo de texto del filtro, deben estar contenidos en el respectivo campo del registro en la base de datos.
Las opciones de filtros disponibles para cada schema se presentan a continuación:
Las opciones del schema de Clientes permiten el filtro por Código, Nombre fantasía / Razón social, RCPF/RCPJ. Debajo de la caja de texto de cada filtro avanzado están las instrucciones de cumplimentación del filtro y dentro de la caja de texto se presenta el ejemplo de cumplimentación, como se muestra en el siguiente vídeo.
Las opciones del schema de Productos permiten el filtro por Código, Descripción, Tipo de producto y Lista de precio. Debajo de la caja de texto de cada filtro avanzado están las instrucciones de cumplimentación del filtro y dentro de la caja de texto se presenta el ejemplo de cumplimentación, como se muestra en el siguiente vídeo.
Las opciones del schema de Prospects permiten el filtro por Código, Nombre fantasía / Razón social, RCPF/RCPJ. Debajo de la caja de texto de cada filtro avanzado están las instrucciones de cumplimentación del filtro y dentro de la caja de texto se presenta el ejemplo de cumplimentación, como se muestra en el siguiente vídeo.
d. Seleccionar registros
El paso 3 - Seleccionar registros presenta los registros referentes a cada schema (Clientes, Productos o Prospects) que corresponden a los filtros que pueden haberse realizado en los pasos anteriores, o no. El vendedor debe hacer clic en el checkbox correspondiente a los registros que desea poner a disposición en el modo Off-line. Después de la selección, haga clic en la opción Grabar para que los registros seleccionados se almacenen en el servidor y queden almacenados localmente en el dispositivo para uso en el modo Off-line: Después de grabar los datos con éxito, aparecerá un mensaje preguntando si "Desea realizar la carga de datos", Si el vendedor acepta la carga, este será reorientado a la pantalla inicial con todos sus datos cargados del servidor. Si el vendedor no aceptara la carga, este será reorientado a la pantalla de configuraciones.
Los campos de los Clientes presentados en esta pantalla son: Estatus, Código, Tienda, Nombre/Razón social, Nombre fantasía, Municipio, Estado/Prov/Reg y Tipo de cliente.
Se permite la selección como máximo de 15 Clientes para uso Off-line por Vendedor.
Los campos de los Productos presentados en esta pantalla son: Código, Descripción, Tipo, Precio unitario, Activo, Almacén y Unidad de medida.
Se permite la selección como máximo de 100 Productos para uso Off-line por Vendedor.
Los campos de los Prospects presentados en esta pantalla son: Estatus, Código, Tienda, Nombre/Razón social, Nombre fantasía y RCPJ/RCPF
Se permite la selección como máximo de 15 Prospects para uso Off-line por Vendedor.
03. FILTROS
La página Configuración Off Line permite filtrar los registros de una única forma, siendo esta:
a. CONSULTA RÁPIDA
Este tipo de Consulta se utiliza para efectuar una búsqueda simplificada en los Schemas permitiendo efectuar la búsqueda por el Código (Código del Schema) o Descripción del Schema permitiéndose al usuario informar tres o más caracteres en el campo de búsqueda.
04. TABLAS UTILIZADAS
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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