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CONTEÚDO
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01. VISÃO GERAL
Para amadurecer o produto, antes de colocá-lo em grande escala é muito comum, no segmento de tecnologia da informação, as empresas realizarem testes pilotos prévios, de modo a garantir a adequação e robustez da solução. A fim de endereçar isso, são liberadas versões intermediárias do produto para testes em campo. A versão do produto tratada aqui, se enquadra nesse contexto.
A plataforma TOTVS Consignado tem como objetivo facilitar e automatizar os processos de contratação e cobrança de empréstimo consignado para empresas que tenham sua folha de pagamento controlada, via Protheus ou via RM, módulo RH, criando uma nova experiência na contratação do crédito.
Com a plataforma, é possível tornar mais rápido esse contato da operadora de crédito com o colaborador, já que a mesma terá algumas informações à sua disposição.
Por ser uma plataforma na nuvem, o TOTVS Consignado precisa que os dados dos ERPs sejam extraídos, compartilhados e enviados do ERP à plataforma. Já na nuvem, eles serão filtrados e tratados. Assim, serão disponibilizados para acesso e repasse à operadora de crédito, quando necessário. Para isso, é utilizada uma integração do ERP, que será o responsável por fazer o sincronismo de base de dados.
A operadora de crédito terá à sua disposição dados do colaborador necessários para o consignado, como nome, data de admissão, salário, matrícula, margem consignável, se houve geração de folha de pagamento para o funcionário naquele período, além de dados rescisórios de colaboradores que já tenham empréstimos vigentes e conciliações do empréstimo. Terá ainda dados da empresa, como a quantidade de funcionários por faixa salarial, a média salarial e o turnover anual, que influenciam nas ofertas de propostas, diferenciação de taxas, entre outros.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Os seguintes requisitos são necessários para implantação do produto:
- Protheus versão 12.1.25 ou superior;
- DBAccess versão BUILD-20191119 ou superior;
- APPSERVER_BUILD-17.3.1.18 ou APPSERVER_BUILD-19.3.0.4 ou superior;
- SMARTCLIENT_BUILD-17.3.0.16 ou SMARTCLIENT_BUILD-19.3.0.5 ou superior;
- Também são necessárias algumas configurações prévias:
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
...
O processo de ativação é simples, porem, deve ser realizado com cautela para garantir a saúde do envio dos dados para nuvem.
Este processo é iniciado após provisionamento dos ambientes do cliente. Após o cliente receber as credenciais de acesso, através de email enviado ao final da preparação do ambiente SaaS, o responsável deverá seguir os passos abaixo para garantir o cumprimento dos requisitos bem como habilitar as credenciais no erp nos passos indicados abaixo.
Normalmente este procedimento é realizado por profissional da área de TI responsável.
02. PRÉ-CONDIÇÕES PARA CONEXÃO
Os seguintes requisitos são necessários para implantação do produto:
- Protheus
- Versão contemplada conforme Ciclo de Vida dos produtos TOTVS.
- recomendado: Ultimo patch da versão principal instalado
- DBAccess versão TOTVS DBACCESS - BUILD 20.1.1.2 (20200606) ou superior;
- APPSERVER_BUILD-19.3.1.7 ou superior;
- SMARTCLIENT_BUILD-19.3.1.4 ou superior;
- Pacote de atualização da LIB >= TECHFIN-2.0.0;
- Ativação da chave do TOTVS Consignado, através da configuração do Parâmetro no configurador (SIGACFG > Ambiente > Cadastros > Parâmetros):
- MV_CONSIG - Chave do TOTVS Consignado, deve ser criado manualmente (preenchido com o valor .T.);
- Caso o dicionário de dados seja no banco, o parâmetro será criado automaticamente durante a execução do Wizard de Configuração do Conector entre Protheus/Carol.
- Protheus
- Configuração da tabela S137, na rotina de Manutenção de Tabelas;
- Atualização do menu do SIGAGPE, para disponibilização do menu de Importação de Parcelas (solicitar o arquivo ao time de suporte).
ATENÇÃO: Para ter essas novas funcionalidades na base do Protheus, é importante realizar a atualização do dicionário de dados, via UPDDISTR, e estar com o pacote de expedição contínua aplicado na base, conforme última versão disponibilizada na Central de Downloads.
- Também são necessárias algumas configurações prévias:
| Informações |
|---|
Valores usados para o preenchimento dos campos são específicos para cada cliente e serão disponibilizados para que sejam realizadas as validações. Os dados usados na validação dos campos das imagens são apenas exemplos, para demonstração do funcionamento deste processo. |
| Totvs custom tabs box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obs. 1: Para mais informações de como configurar o schedule, verificar item 05. LINKS ÚTEIS, desse documento;
Obs. 2: O schedule deve ser configurado após a configuração do Wizard.
IMPORTANTE: Após finalizar o Wizard realize a conferência da habilitação da chave de ativação do TOTVS Consignado conforme abaixo:
03. FUNCIONAMENTO DA CARGA DE DADOS
O ERP terá seus dados transmitidos para a nuvem por meio de uma conexão estabelecida pela chamada de um assistente de ativação (wizard) - TOTVS App -, onde devem ser configurados os campos com as URL's correspondentes, responsáveis por essa conexão e parametrização do endpoint.
Os dados brutos são armazenados na nuvem, em tabelas mapeadas. Entretanto, é necessário que seja feito um tratamento e uma normalização dos mesmos, antes da disponibilização para a instituição de crédito parceira. O tratamento é feito por meio da execução de um job, dentro da Carol - plataforma de dados e inteligência artificial da TOTVS -, por uma execução agendada, mas que também pode ser feita de forma manual, conforme necessidade.
O TOTVS Consignado consome os dados, disponibilizados pela Carol, trata e os envia para os parceiros, realizando a conciliação das parcelas que foram enviada para o ERP.
Atenção:
Existem dados do funcionário que são exigidos para consumo da instituição de crédito (necessários para análises de crédito e geração de objeto contratual) e devem estar na base de dados do ERP de forma integra para que sejam validados e não interfiram na consistência do processo de solicitação do empréstimo consignado.
Para tanto faz-se necessária a realização de consistência destes dados onde é apresentada mensagem de validação no processo de simulação/solicitação; deve-se ter atenção especial para as regras de consistência dos dados em especial os que não são padronizados pelo erp para que os mesmos sejam carregados para a base de dados do Consignado de forma integra no consumo das instituições parceiras.
Regras (campos obrigatórios informados no vinculo funcional do erp) :
- DDD e Telefone - pelo menos um telefone com DDD válido (numérico de 10 a 99)
- email funcional
- Data de nascimento
- Nro RG, Orgão emissor e Data de emissão
- Nome da mãe (mesmo que identificação de Mãe Desconhecida)
- Salário > 0
04. ATIVAÇÃO DE NOVO GRUPO DE EMPRESAS
O procedimento para habilitar um novo grupo de empresa no erp deve seguir as seguintes ações:
- Realizar novamente a configuração do wizard e apontar o novo grupo de empresa conforme item 02 deste documento. Este procedimento deve ser realizado com o job em modo exclusivo e depois retornar para normal.
- Aguardar liberação da solicitação do time Techfin do b2b
- Aguardar liberação da solicitação do time Techfin realizada ao parceiro para habilitação dos novos CNPJ's
Atenção: As solicitações de habilitação de novas coligadas, ocorrem através da equipe Techfin que deve ser acionada pelo cliente;
05. TABELAS UTILIZADAS
As seguintes tabelas do Protheus são utilizadas nesse projeto:
- CONFIGCONSIGNADO
- FWTECHFINJOB
- SX6 - Parâmetros do Sistema
05. LINKS ÚTEIS
04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
...
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| HTML |
|---|
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