Histórico da Página
...
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
...
Índice | ||
---|---|---|
|
...
2.2. Rotina TMSA850 - Fatura por Documento
2.2.1. Fatura por Documento - quando a opção "Deseja iniciar fatura em branco" estiver com a caixa desmarcada.
2.2.2. Fatura por Documento - quando a opção "Deseja iniciar fatura em branco" estiver marcada.
- Tela Fatura por Documento
- Botões / Outras Ações
- Parâmetros
- Tela Fatura Automática
- Botão Gerar - Parâmetros
- Botão Gerar - Parâmetros
- Tabelas utilizadas
|
01. VISÃO GERAL
Essa funcionalidade Esta rotina permite selecionar na tela da rotina TMSA491(nas telas das rotinas Fatura Automática (TMSA491) e TMSA850(Fatura por Por Documento (TMSA850), os CT-e (Conhecimentos de Transporte Eletrônico) por meio da leitura do código de barras localizado no DACTE (Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico) permitindo que o possibilitando um processo seja mais ágil.
A implementação de Faturamento utilizando a leitor de código de barras está disponível em duas opções de menu, uma vez que o Faturamento pode ser feito de duas formas, pela rotina TMSA850 (Fatura por Documento) ou TMSA854 (Seleção :
- Fatura Por Documento (TMSA850);
- Seleção de Documentos para Faturamento
...
- (TMSA854).
Informações | ||
---|---|---|
| ||
|
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
2.1. Rotina TMSA491 - Fatura Automática
2.1.1. Acessar a rotina pelo menu Atualizações,Financeiro,Fatura Automática.
2.1.2. Click no botão gerar para abrir a tela de parâmetros.
...
Rotina Fatura Automática (TMSA491)
Gerar Fatura Automática
No SIGATMS, clique em Atualizações > Financeiro > Fatura Automática.
Na tela Fatura Automática, clique em Gerar.
Na tela tela de Parâmetros, informe os dados necessários para a pesquisa dos documentos que serão faturados.
...
Confira os dados e confirme.
Em seguida é apresentada a tela de Faturamento, que pode ser agrupada de acordo com a configuração
...
do Perfil do Cliente.
Esta tela
...
apresenta os dados de Clientes que possuem documentos para serem faturados
...
. Selecione um dos
...
Clientes e clique em Outras Ações > Detalhes.
Na tela que será apresentada com todos os CT-es disponíveis para Faturamento,
...
a leitura do código de barras poderá ser acessado de duas formas:
Pressionando Pressionando a tecla de atalho F8 ou;
Pelo Pelo menu Outras Ações
submenu > Leitura por Código de Barras.
Será Será apresentada uma tela com o campo de leitura do código de barras.
No No processo de leitura do código de barras, o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.
Não Não havendo mais documentos para leitura do código de barras
deve-se pressionar , pressione a tecla
"ESC" do teclado Esc duas vezes, para retornar
a à tela de
faturaFatura, ou
clicar ainda, clique no
icone ícone x localizado, no canto superior direito.
Efetue Efetue a leitura da chave do CT-e
, através de um pelo leitor de código de barras
;.
Caso Caso o documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento
;.
Quando Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando que o documento não foi localizado ou chave
invalida inválida será exibida
;.
Após Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.
Uma Uma vez na tela de
faturamentoFaturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados.
Neste - Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a tecla [ENTER] ou click 2x
- tecla Enter ou clicando duas vezes sobre a linha.
...
Rotina TMSA850 - Fatura
...
Por Documento
...
Selecionar CT-es
...
Quando a
...
Opção 'Deseja Iniciar Fatura em Branco' Estiver Desmarcada
No SIGATMS, acesse Atualizações > Financeiro > Fatura por Documento.
Informe os dados necessários para o filtro do faturamento.
Clique em Outras Ações > Leitura de Código de Barras ou pressione a tecla F8.
Será apresentada uma
...
- Acessar a rotina pelo menu Atualizações, Financeiro, Fatura por Documento;
- Preencher os dados referente ao filtro para faturamento. Em outras ações selecionar Leitura de código de barras ou tecla F8. (Será apresentada
tela com o campo de leitura do código de barras
).
No No processo de leitura do código de barras, o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.
Não havendo mais documentos para leitura do código de barras
deve-se pressionar , pressione a tecla
"ESC" do teclado Esc duas vezes para retornar a tela de fatura, ou
clicar clique no
icone ícone x localizado, no canto superior direito.
Efetue a leitura da chave do CT-e
, através de um pelo leitor de código de barras
;.
Caso Caso o documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento
;.
Quando Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando a falha na busca será exibida
;.
Após Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.
Uma Uma vez na tela de faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados.
Neste Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a
tecla [ENTER] ou click 2x tecla Enter ou clicando duas vezes sobre a linha.
...
Selecionar CT-es
...
Quando a
...
Opção 'Deseja Iniciar Fatura em Branco' Estiver Marcada
No SIGATMS, clique em Atualizações > Financeiro > Faturamento Por Documento.
Informe os dados necessários para o filtro de faturamento, porém, selecione a opção com a descrição 'Deseja iniciar fatura em branco'.
Na
...
- Acessar a rotina pelo menu Atualizações, Financeiro, Fatura por Documento;
- Preencher os dados referente ao filtro para faturamento, porem deve-se marcar a caixa de marcação(checkbox) com a descrição "deseja iniciar fatura em branco". Na
tela de seleção de documentos que será exibida, acesse o campo de leitura de código de barras por meio
do menu de Outras Ações
, > Leitura de Código de Barras ou pressionando a tecla de atalho F8.
Efetue Efetue a leitura da chave do CT-e
, através de um pelo leitor de código de barras
;.
Caso Caso o documento seja encontrado
, e
, atenda aos requisitos do filtro preenchido na tela anterior, o mesmo será inserido no browse, marcado e posicionado para que seja efetuado o faturamento
;.
Serão Serão verificados os filtros para seleção do documento como: Cliente (Código e Loja), data inicial e final de emissão do documento, filial de débito, autorização da SEFAZ (no caso de lote eletrônico), moeda na qual o documento foi gerado, documento já faturado, status diferente de 9-Anulado, B/C/D-Cancelamento SEFAZ.
apos Após selecionar todos os documentos aos quais deseja faturar, confirme a seleção clicando
no botão SALVARem Salvar.
03. TELA FATURA POR DOCUMENTO
...
Outras Ações /
...
Ações Relacionadas
Ação | Descrição |
---|---|
SELECIONARSelecionar | Abre Permite acessar a tela de parâmetro Parâmetro, necessário para a seleção dos documentos que serão faturados. |
Visualizar | Abre tela de visualização Permite visualizar uma tela na qual é possível visualizar os dados da Fatura. |
Outras Ações Contem as seguintes funções: | |
Ação | Descrição | Permite pesquisar uma fatura no browser da tela. A pesquisa deve ser feita efetuada informando os dados na seguinte ordem:Filial Filial + Prefixo + Número do Titulo + Parcela + Tipo. |
Outras Ações > Cancelar | Permite Cancelar cancelar uma Fatura, desde que está esta esteja com o status de Titulo em aberto(icone bolinha verde). |
Outras Ações > Legendas | Permite visualizar os tipos de status que o documento pode se situar, ponde serapresentar: verde-Titulo em aberto azul- Fatura Impressa Amarelo-Fatura Protestada Vermelho- Titulo baixado Cinza-Fatura Cancelada |
Imprimir Fat. | Permite realizar a impressão da Fatura posicionada no browser. |
...
|
04. TELA PARÂMETROS
Principais Campos e Parâmetros
Ação | Descrição |
---|---|
Prefixo | Compõe a informação inicial de um título para identificar a que ele se refere, a qual é preenchida de acordo com a configuração do parâmetro MV_FATPREF. |
Tipo | Identifica o tipo do Titulo, sendo que o valor deste campo pode ser acessado via tecla de atalho F3, com o campo em foco. |
Natureza | Natureza que será utilizada no titulo, que pode ser consultada a lista de naturezas via tecla de atalho F3, pelo qual trará os cadastros de naturezas do Sistema. |
Moeda | Tipo da moeda que será utilizada no Faturamento, podendo ser configurado pela rotina SIGACFG (Configurador), parâmetros MV_MOEDA1 ao MV_MOEDA5. |
Emissão da |
caixa de seleção
(Deseja iniciar fatura em branco)
Fatura | Data em que será emitida a Fatura. |
Deseja Iniciar Fatura em Branco? | Quando assinalado, não será necessário informar os parâmetros Tit. Emitidos entre e, e ao clicar em OK para confirmar os parâmetros informados a tela de Fatura serão apresentados sem documentos, sendo necessário acessar o menu Outras Ações > Ajustes. |
Trazer Documentos Marcados? | Quando assinalado, os documentos para faturamento serão selecionados para o Faturamento. |
Tit. Emitidos entre e | Período de seleção dos documentos que serão apresentados para faturamento. Informar Data de e Data até. |
Vlr. Máximo da Fatura | Valor máximo que se deseja faturar, sendo que este será utilizado com base para o filtro de seleção dos documentos. |
Cliente | Cliente contratante do serviço, para o qual será emitida a fatura de cobrança. |
Loja | Loja do cliente contratante do serviço, para o qual será emitida a fatura de cobrança. |
Filial de Débito | Filial de débito, a mesma que fará a cobrança. |
Vencto. da Fatura | Será preenchido de forma automática, de acordo com a condição de pagamento informado no Cadastro do Cliente Contratante digitado nos parâmetros Cliente e Loja. |
Qtde Max. CTRC | Informe até quantos documentos devem ser faturados. Por padrão, vem preenchido com a quantidade de 50 documentos e afeta a confirmação da fatura. Caso tenha sido selecionada uma quantidade superior a informada, neste parâmetro será exibido mensagem informando que a quantidade foi excedida retornando a tela de seleção. |
Vlr Min. CTRC |
3. Principais Campos e Parâmetros
...
04. TELA FATURA AUTOMÁTICA
Principais Campos e Parâmetros
...
Informe o valor mínimo ao qual deseja que a faturar e, caso não atinja o valor minimo estipulado será exibida mensagem informando que o valor mínimo não foi atingido retornando a tela de seleção. |
05. TELA FATURA AUTOMÁTICA
Outras Ações / Ações Relacionadas
Ação | Descrição |
---|---|
Gerar | Permite acessar a tela Parâmetros, para seleção dos documentos que serão faturados. |
Visualizar | Permite visualizar os dados e documentos de uma Fatura. |
Outras Ações > Pesquisar | Permite pesquisar uma fatura no browser da tela. A pesquisa deve ser feita informando os dados na seguinte ordem: Filial + Prefixo + Número do Titulo + Parcela + Tipo. |
Outras Ações > Cancelar | Permite cancelar uma Fatura, desde que a mesma esteja com o status de Titulo em aberto. |
Outras Ações > | Permite visualizar os tipos de status nos quais o documento se encontra:
|
06. TELA PARÂMETROS
Principais Campos e Parâmetros
Parâmetro | Descrição |
---|---|
Tp. Faturamento Dê? | Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados a partir desta informação. |
Tp. Faturamento Até? | Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados até alcançar esta informação. |
Cliente De? | Código do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código. |
Loja De? | Código da loja do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código. |
Cliente Até? | Código do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código. |
Loja Até? | Código da loja do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código. |
Tipo de Frete? | Indica se serão selecionados somente os documentos com tipo de frete:
|
Filial de débito de? | Código da Filial de débito, para que a seleção de documentos sejam realizadas a partir deste código. |
Filial de Débito Até? | Código da Filial de débito, para que a seleção de documentos sejam realizadas a até alcançar este código. |
Cons. Títulos Anteriores? | Indica se serão consultados os títulos anteriores:
|
Somente Títulos Entregues ? | Quando assinalado, os documentos que serão selecionados para o faturamento devem estar com a condição de Entregue, ou seja, foram baixados pelo apontamento de ocorrência. |
Tipo de Documento? | Mantenha o campos sem o preenchimento, caso deseje que a rotina selecione qualquer documento disponível ou informe umas das opções disponíveis ao pressionar a tecla de atalho F3 com o campo em foco, sendo as principais: 1 - Ordem de Coleta; |
Filial de Documento de? | Código da Filial de emissão do CTRC utilizado para iniciar a seleção a partir desta filial. |
Filial Documento Até? | Código da Filial de emissão do CTRC utilizado para busca limitada até esta filial. |
Apenas Docs. Serv. Adic.? | Indica se serão filtrados com serviço adicional:
|
07
Card documentos | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
. TABELAS UTILIZADAS
DT6 - Documentos de Transporte
.DUO - Perfil do Cliente.
SE1 - Titulos à Receber
08.
...
ASSUNTOS RELACIONADOS
06. OUTRAS INFORMAÇÕES
- Agrupamento de Faturas.
HTML |
---|
<!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |