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Manter Processos de Cotação - HTML.
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CC0397
Visão Geral do Programa
O processo de cotação permite ao comprador agrupar ordens de compra para realizar o processo de solicitação de cotação aos fornecedores. Ele permite gerenciar os envios de solicitação aos fornecedores, mantendo histórico das solicitações enviadas, assim como apresentar as que já obtiveram retorno.
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- Visualizar os processos de atendimento cotação conforme seu estágio de atendimento:
- Sem envio: Quando nenhum item da cotação (ordens), possui respostas ou envios de solicitação de cotação;
- Com envio: Quando pelo menos um item da cotação (ordem) já possui envio de solicitação de cotação e nenhum item possui resposta ainda;
- Respondida parcial: Quando pelo menos um item da cotação (ordem) já possui envio resposta de cotação e nenhum item possui cotação aprovada ainda;
- Respondida total: Quando todos os itens da cotação já possuem resposta e nenhum item possui cotação aprovada ainda;
- Cotado parcial: Quando pelo menos um item da cotação (ordem) já possui uma cotação aprovada;
- Finalizado: Quando todos os itens da cotação (ordens) já possuem cotação aprovada;
- Adicionar um processo de cotação;
- Editar um processo de cotação;
- Excluir um processo de cotação;
- Consultar as solicitações enviadas para um processo de cotação;
Pré-requisitos
- O envio de e-mail deverá estar configurado nos Parâmetros Email Foundation (BTB962ZB);
- O usuário que fará o envio deverá estar configurado no Manutenção de Usuário de Materiais - CD1700, com o e-mail informado e campo "Envia E-mail" marcado;
- Para utilização da funcionalidade de envio/impressão de planilha é importante que a Central de Tarefas esteja configurada. Mais informações em: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360016494012-DS-BTB-Configurar-a-Central-de-Documentos-no-Datasul-12;
Processos de Cotação
Objetivo da tela: | Permitir o monitoramento e manutenção de processos de cotação, assim como, vínculo e manutenção de ordens e fornecedores relativos ao mesmo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Adicionar | Quando acionado, apresenta a tela Editar Processo de Cotação, na qual é possível registrar um novo Processo de Cotação. | |||||
| Filtro | Permite informar o número do processo ou descrição para filtrar os processos de cotação apresentados em tela. Após inserir a informação desejada como filtro, é necessário acionar o ícone de Funil. | |||||
| Busca Avançada | Quando acionado, apresenta a tela de Pesquisa Avançada, na qual é possível definir vários critérios para busca dos processos de cotação. Os critérios de busca aqui definidos, serão apresentados na tela principal em "Filtrado por".
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| Filtrado por | Apresenta os filtros aplicados para apresentação dos processos de cotação. Podendo facilmente retirar os filtros, sem a necessidade de acessar a busca avançada. Para isso, basta clicar no ícone de fechar do filtro desejado. Esse ícone é representado por um "X". | |||||
| Classificação | Permite alterar a ordenação dos processos de cotação apresentados em tela. | |||||
| Editar | Quando acionado, apresenta a tela Editar Processo de Cotação, na qual é possível editar as informações do processo em questão. | |||||
| Excluir | Quando acionado, permite excluir o processo de cotação. Será apresentada uma pergunta, a qual irá confirmar a intenção de remover o registro de processo de cotação.
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| Solicitações Enviadas | Quando acionado, apresenta a tela Solicitações Enviadas, que permite a visualização de todos os envios de solicitação de cotação feitos para fornecedores.
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| Respostas | Quando acionado, apresenta a tela Manter Cotação (HTML.OC0201) filtrando para mostrar apenas as cotações de ordens de compra vinculadas ao processo de cotação em questão.
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| Registrar Cotações | Quando acionado, apresenta a tela Cotações do Processo - HTML.QuotationProcess filtrando para mostrar apenas as cotações de ordens de compra vinculadas ao processo de cotação em questão.
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| Exibir Detalhes | Quando acionado, apresenta mais detalhes pertinentes ao processo de cotação em questão. | |||||
| Ocultar Detalhes | Quando acionado, oculta os detalhes referentes ao processo de cotação em questão. | |||||
| Mais Resultados | Quando acionado, o sistema efetua a busca por mais resultados e apresenta em tela.
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Editar Processo de Cotação
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção de um processo de cotação, suas ordens de compra, fornecedores e envios de solicitação de cotação. |
Principais Campos, Parâmetros e Ações:
| Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Principais Campos e Parâmetros:
Card |
Principais Campos e Parâmetros: Campo: Descrição: Ordem Invest Selecionar o número da ordem de investimento a ser considerada para a Ordem de Compra, quando o item comprado estiver relacionado a uma Ordem de Investimento. Empresa | Exibe a empresa da ordem de investimento selecionada. | Ordem Serviço Selecionar o número da ordem de serviço quando a compra estiver relacionada para uma ordem de serviço/produção. Operação | Selecionar o código da operação solicitada na Ordem de Serviço.
Conta Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo. Se foi informada uma ordem de serviço, será sugerida a conta contábil da Ordem de Serviço/Produção, o campo fica desabilitado. Caso seja informada uma ordem de investimento, será sugerida a conta contábil da ordem de investimento. O campo só ficará desabilitado se na Função Parâmetros Investimento (IN0101), campo “Habilita Conta” estiver assinalado.
Centro Custo Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo. Tipo Despesa Selecionar o código do tipo de despesa gerada com a compra. O tipo de despesa por finalidade separar os documentos gerados para o Módulo de Contas a Pagar, tendo como objetivo extrair informações para o fluxo de caixa classificado por despesa.
Contrato de Compra Selecionar o contrato de compra a ser relacionado à ordem de compra. Sequência | Selecionar a sequência do item no contrato de compra. | Pacote de compra | Selecionar o pacote de compra a ser relacionado à ordem de compra. |
Card | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ação: | Descrição: | |||||
| Adicionar | Quando acionado, permite a inclusão de mais uma linha para que seja informada a unidade de negócio e seu respectivo percentual de rateio. | |||||
| Eliminar | Quando acionado, permite eliminar a unidade de negócio e percentual relacionado a ordem de compra.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo:
Descrição:
Unidade de Negócio
Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Esse campo será habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na pasta Gerais do programa Parâmetros de Materiais (CD1001), estiver selecionado. Quando da compra de um item a ser requisitado para uma Ordem de Produção, a unidade de negócio não será solicitada. Nesse caso, o sistema assume a unidade de negócio da Ordem de Produção. Quando da compra de um item a ser requisitado para uma conta contábil, o sistema sugere a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma poderá ser alterada pelo usuário. Quando da compra de um item a ser direcionado ao Estoque, o sistema assume a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma não poderá ser alterada pelo usuário. Quando a ordem de compra estiver relacionada a um Contrato e existir matriz de unidades de negócio na ordem/solicitação, ao relacioná-la a um item de débito direto de contrato por Ordem, a matriz de rateio é copiada, formando uma nova matriz com a conta da Ordem. Nesse caso, o campo de unidade de negócio e a conta da Ordem devem ficar em branco para que o recebimento efetue a contabilização pela matriz de rateio. Quando a ordem de compra possuir ordem de manutenção industrial com matriz de rateio, esta será copiada para ordem de compra. Quando a ordem de compra possuir ordem de manutenção mecânica com matriz de rateio, essa será copiada para ordem de compra. |
Inserir o percentual de rateio entre as unidades de negócio.
| Nota | ||
|---|---|---|
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A soma de todos os rateios deve ser igual a 100%. Caso seja somente uma unidade de negócio, essa deverá ter o valor equivalente a 100%. |
Divisão de Entrega entre Fornecedores
Objetivo da tela: | Determinar se as entregas podem ou não ser divididas entre fornecedores.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Dividir entrega entre fornecedores | Permite determinar se a quantidade das entregas pode ou não ser dividida entre fornecedores do item. |
Visualizar divisão | Permite determinar se a deseja ou não visualizar a divisão das entregas do item. |
Visualização da Divisão de Entrega entre Fornecedores
Objetivo da tela: | Monitorar a divisão das entregas entre os fornecedores e, caso necessário, efetuar os devidos ajustes nas quantidades. Os fornecedores sugeridos nesta tela, são com base no relacionamento Item X Fornecedor x Estabelecimento, e se este não existir, serão considerados os fornecedores do relacionamento Item X Fornecedor. Exemplo: Quantidade da ordem 1000 pçs Item7007. O item possui dois fornecedores: • Fornecedor A com percentual igual a 40%. • Fornecedor B com percentual igual a 40% O sistema irá sugerir a divisão das entregas em novas Ordens, uma para cada fornecedor. Cria a Ordem 206 para o fornecedor A com 400 pçs e a Ordem 207 para o fornecedor B com 400 peças A ordem número 205 ficará para a opção – “outros”, com a quantidade restante ou 20% com 200 peças. A opção Outros permite ao comprador cotar com um outro fornecedor que não esteja cadastrado na relação Item x Fornecedor.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Quantidade | Exibe a quantidade do item dividida entre os fornecedores, podendo ser ajustada manualmente essas quantidades. |
Conceitos
Segurança por Estabelecimento – Compras
Conteúdos Relacionados:
Manutenção de Estabelecimentos (CD0403)
Manutenção de Processo de Compras (OC0202)
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Solicitações Enviadas (processo de cotação)
Objetivo da tela: | Apresentar as solicitações de cotações enviadas para o processo de cotação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo/Ação | Descrição | ||
| Validade | Apresenta a validade do envio da solicitação.
| ||
| Detalhar | Apresenta o detalhamento do envio para o fornecedor em questão, mostrando as ordens de compra que foram enviadas a ele. |
Solicitações Enviadas (ordem de compra)
Objetivo da tela: | Apresentar as solicitações de cotações enviadas para a ordem de compra do processo de cotação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo/Ação | Descrição | ||
| Validade | Apresenta a validade do envio da solicitação.
| ||
| Detalhar | Apresenta o detalhamento do envio para o fornecedor em questão. |
Confirmação de Envio
Objetivo da tela: | Confirmar/definir os fornecedores para os quais cada item da solicitação de cotação será enviado. |
Configuração de E-mail
Objetivo da tela: | Definir as configurações de e-mail para o processo de cotação.
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Principais Campos e Parâmetros:
Ação | Descrição | ||
| Aplicar aos novos | Quando acionado, significa que essas informações serão utilizadas apenas para novos fornecedores vinculados ao processo de cotação. | ||
| Aplicar a todos | Quando acionado, replica as informações para todos os fornecedores do processo de cotação. | ||
| Fornecedor responde via Web | Quando acionado, significa que no e-mail destinado a cada fornecedor será adicionado um link com token e data de validade, onde ele irá poder inserir as cotações diretamente no sistema. Para mais informações sobre a funcionalidade, acesse esse link.
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Fornecedores da Ordem
Objetivo da tela: | Permitir a visualização e definição de fornecedores para quais a ordem de compra será enviada. |
Configuração de E-mail do Fornecedor
Objetivo da tela: | Definir as configurações de e-mail para cada fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição | ||
| Enviar para | Informar os contatos de e-mail para quais a solicitação de cotação deve ser enviada.
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Conteúdos Relacionados:
Manter Ordens de Compra - HTML.CC0301
Manutenção de Fornecedores - CD0401
Manutenção de Contratos (CN0201)Manutenção de Itens x Fornecedores - CC0105
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