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Templates de Notificação
Visão Geral da Função
Os e-mails de notificação, enviados a partir de movimentações de tarefas e açõesdo CRM, podem ser customizados de acordo com o padrão visual da organização de cada empresa por meio de templates em formato HTML. Para isso, é necessário efetuar os seguintes procedimentos:
Customização de Templates
Ao criar em um template o texto que irá compor o e-mail de notificação, é possível adicionar tags. As tags são variáveis que correspondem aos campos disponíveis nos registros de tarefas e ações. No momento do envio do e-mail de notificação, a tag é substituída pela informação registrada no campo.
Cadastro de Templates
Parametrização de Templates
Pasta Questionários
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Objetivo da tela:
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Listar, executar e imprimir os questionários relacionados ao processo selecionado.
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Selecionar Questionário
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Inserir o nome do questionário a ser pesquisado na Lista de Questionários do Processo.
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Os procedimentos para a customização de templetes varia conforme o tipo de notificação a ser enviada:
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Exibe os questionários vinculados ao processo selecionado.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Ao clicar no nome do questionário é apresentada uma tela de detalhamento e funções para manutenção do questionário. Para mais informações, acesse a página Manutenção de Questionário. |
Questionários
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Objetivo da tela:
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Executar | Quando acionado executa a tela do questionário a ser respondido, levando em consideração os cadastros realizados para o questionário. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Inserir o nome do questionário a ser pesquisado na Lista de Questionários do Tipo de Processo.
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Questionário em Execução
Objetivo da tela: | Responder o questionário. |
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Próxima página
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Quando acionado direciona o questionário para a próxima página, caso possua mais de uma página e todas as questões obrigatórias da página atual tenham sido respondidas.
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Quando acionado direciona o questionário para a página anterior, caso possua mais de uma página.
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Conteúdos Relacionados:
Manutenção de Oportunidades de Venda
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Visão Geral
Import HTML Content
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Tarefas