- Para saber mais acesse clique aqui;
- Plano Multi-Filial: quando marcada, habilitará o filtro Filiais Restringidas, possibilitando o vínculo de mais de uma filial para o plano de pagamento a ser cadastrado;
- Col. Tabela de Preços: utilizado para que seja informado de qual coluna da tabela de preços da rotina 201- Precificar Produto o preço é checado. O número deve ser de 1 a 7 conforme a tabela;
- % Acréscimo/Desconto: utilizado para determinar a concessão de acréscimos (valor positivo) ou descontos (valor negativo) para o plano de pagamento que será cadastrado;
- Filial: utilizado para informar a filial que utilizará o plano de pagamento cadastrado. Ao cadastrar a filial 99 o plano de pagamento será utilizado em todas as filiais. Essa opção obedece a permissão de acesso às filiais atribuídas pela rotina 131 – Permitir Acesso a Dados;
- Cartão D+Cred. Caso este campo seja marcado o sistema disponibiliza opção para escolha do plano de pagamento do cartão D+Cred. conforme definido com o cartão D+Cred..
- Este plano de pagamento é importado pela rotina 1293 - Integração D+Cred.;- - Também, ao marcar a opção Cartão D+Cred os campos da sub-aba Parcelamento Customizado serão automaticamente desabilitados. - Para mais informações acesse o documento DT Nova Opção de Filtro Na Rotina 523.
Na caixa Tipo Parcelamento, poderá ser selecionado o tipo do plano de pagamento: - C – Customizado: ao ser marcada, possibilitará a inclusão manual do tipo de parcelamento em até 12 vezes na aba Parcelamento Customizado, ou seja, poderá ser informado o plano de pagamento de acordo com a política da empresa em Dias e escolher a Data Fixa para a sua utilização;
- M – Mensal: ao ser marcada, determinará o parcelamento mensal, o número de dias de carência e o número de parcelas. Também poderá ser definido o tipo de parcelamento varejo, como sendo: 0 – Nenhum 7 – Semanal, 15 – Quinzenal 30 – Mensal;
- F - Flexível: quando marcada, é utilizada para determinar o número de dias referente à quantidade de parcelas;
- T - Dia Fixo: quando marcada, será realizado um plano de pagamento com dia fixo de vencimento, onde todas as vendas realizadas em um determinado prazo possuirão o mesmo vencimento.
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Restrições | Image Added
Na aba Restrições estão dispostos os campos descritivos e as opções: - Valor Mínimo para Pedido: utilizado para informar o valor mínimo do pedido de venda para a aplicação do plano de pagamento, ou seja, a validação é feita na gravação do pedido via rotina 316, caso não atinja o valor mínimo, é exibida mensagem de alerta;
- Margem Mínima: utilizado para informar a margem mínima de venda, ou seja, o plano de pagamento será aplicado a partir da margem mínima determinada para o mesmo na rotina 201-Precificar Produto, coluna Margem Mínima;
- Qtd. Mínima de Itens por Pedido: utilizado para informar a quantidade mínima de itens do pedido de venda para aplicação do plano de pagamento, ou seja, a validação é feita na gravação do pedido via rotina 316, caso não seja atingida, será apresentada mensagem de alerta;
A caixa Tipo de Prazo possui os tipos de restrições: - Normal: ao ser marcada, determinará que o plano de pagamento não será negociado, ou seja, não será necessária permissão via rotina 302 -Cadastrar Cliente para acessar tal plano, como acontece no tipo Restrito.
- Restrito: ao ser marcada, determinará que o prazo do plano de pagamento é negociado por cliente, sendo parametrizado na rotina 302 - Cadastrar Cliente, aba Condições Comerciais, opção Acessa Pl. Pagto Negociado.
- Bonificação: ao ser marcada, determinará que o plano de pagamento será utilizado para venda bonificada;
- Inativo: utilizado para desativar o plano de pagamento. Caso esta opção esteja marcada, o plano de pagamento referente não será apresentado na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.
Para restrições específicas, são disponibilizadas as seguintes opções: - Aceita Venda BK: ao ser marcada, determinará a utilização do plano de pagamento para vendas com o tipo de cobrança boleto bancário;
- Usa Plano de Pagamento no autosserviço: ao ser marcada, determinará a utilização do plano de pagamento nas vendas de autosserviço (Módulo 20);
- Envia para o Força de Vendas: ao ser marcada, determinará a utilização do plano de pagamento nas vendas exportadas pelo palm.
| Opções | Image Added
Na aba Opções poderão ser selecionados os tipos de venda, o tipo de entrada e demais opções. O Tipo de Venda pode ser: - Venda a Vista: ao ser marcada, o plano de pagamento é concedido apenas para as vendas à vista;
- Venda a Prazo: ao ser marcada, o plano de pagamento será concedido apenas para as vendas à prazo;
- Intervalo de dias de atraso (utilizado no processo financeiro): o plano de pagamento do cliente em função aos dias de atraso médio dos títulos em aberto poderá ser alterado automaticamente, onde é necessário acrescentar o intervalo de dias de atraso médio para cada plano de pagamento de interesse, onde:
- Caso o intervalo de número de dias de atraso médio para alteração do plano de pagamento do cliente esteja informado, diferente de zero, será validado que o intervalo informado não esteja sendo compreendido por outro intervalo de outro plano de pagamento; - Caso o intervalo não seja válido, será apresentada a mensagem: O prazo inicial informado no campo Intervalo de dias de atraso (Utilizado no processo financeiro) já está existente no plano de pagamento de número: xxx, favor informar outro valor!;
O Tipo de Entrada pode ser: - Igual: ao ser marcada determinará que na venda parcelada, o valor da parcela de entrada será igual às demais parcelas cadastradas para o plano de pagamento referente. Utilizado apenas nas rotinas de Varejo;
- Diferente: ao ser marcada, determinará que na venda parcelada, o valor da parcela de entrada poderá ser diferente das demais parcelas. Utilizado apenas nas Rotinas Varejo;
- Solicitar Entrada: ao ser marcada, o plano de pagamento estará condicionado a um valor de entrada. Desta forma, na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda é exibido o campo Vlr. Entrada para que o usuário informe o valor da entrada que está sendo paga pelo cliente no ato da venda;
- Usa prazo adicional do cadastro do cliente: ao ser marcada, indicará se será utilizado ou não o prazo adicional do cliente no plano de pagamento;
- Usa desconto financeiro: ao ser marcado, utilizará o desconto financeiro no plano de pagamento referente. O desconto financeiro do cliente é cadastrado na rotina 302 - Cadastrar Cliente, aba Condições Comerciais, campo descritivo % Desc. Fin.;
- Descontar o valor de entrada ao validar o limite de crédito disponível do cliente: utilizada para desconsiderar a entrada do plano de pagamento na validação do limite do cliente no momento da geração de um pedido de venda. Para isto, será necessário possuir a permissão 4 - Visualizar a flag para não considerar a entrada no Limite de Crédito do Cliente e a opção Solicitar Entrada deverá estar selecionada.
| Outros | Image Added
Possui os campos: - Condição Pag. (Kraft): utilizado em processo de integração, para que seja informada a condição de pagamento do plano de pagamento. Sua utilização é exclusiva para o fornecedor Kraft;
- Observação: utilizado para informar observações ao plano de pagamento, assim, caso exista alguma observação no campo e a mesma observação no item via rotina 201-Precificar Produto será realizada a restrição ao produto;
- Letra: utilizado para o força de vendas Polibrás.
- Obs. Plano de Pagamento: utilizado para informar observações ao plano de pagamento.
| Restrições Plano Negociado | Image Added
Esta aba é composta por planilha, pelo botão Incluir Restrições, utilizado para incluir as restrições ao plano de pagamento, e pela caixa Tipo de Restrição que, somente é habilitada, quando estiver marcada a opção Restrito na caixa Tipo Prazo da aba Restrições. Esta caixa é composta por grid pelas opções: NR - Nenhuma: quando marcada não utilizará nenhum tipo de restrição. Ao ser marcada desabilitará a planilha, o filtro Restrição e o botão Incluir Restrições da aba Restrições Plano Negocia do; RA - Ramo Atividade: quando marcada, será utilizada para definir a restrição do plano por ramo de atividade - FO - Fornecedor: quando marcada, será utilizada para definir a restrição do plano por fornecedor
- DP - Departamento: quando marcada, será utilizada para definir a restrição por departamento
- OP - Origem Pedido: quando marcada, será utilizada para definir a restrição pela origem do pedido
- SE - Seção: quando marcada, será utilizada para definir a restrição por seção
- CA - Categoria: quando marcada, será utilizada para definir a restrição por categoria
- SB - Sub-Categoria: quando marcada, será utilizada para definir a restrição por sub-categoria
Ao marcar a opção OP - Origem Pedido as seguintes opções serão habilitadas: - Telemarketing: quando clicada definirá a restrição com origem de pedidos no telemarketing; - Balcão: quando clicada definirá a restrição com origem de pedidos no balcão; - Balcão Reserva: quando clicada definirá a restrição com origem de pedidos no balcão reserva; - Força de Vendas: quando clicada definirá a restrição com origem de pedidos no força de vendas.
Image Added A planilha localiza-se na tela Cadastrar Plano de Pagamento, aba Restrições Plano Negociado, que é exibida automaticamente após clicar em uma das opções da caixa Tipo de Restrição exceto na opção NR - Nenhuma. A planilha possui as seguintes colunas: - Cód. Plano Pag.: utilizada para apresentar o código do plano de pagamento;
- Cód. Restrição: utilizada para apresentar o código da restrição;
- Tipo Restrição: utilizada para apresentar o tipo de restrição;
- Descrição: utilizada para apresentar a descrição do tipo de restrição.
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