Inclusão de Nova Cotação
Caminho Básico
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Visão Geral do Programa
Permite registrar as cotações de pedidos de venda de um item ou de um conjunto de itens para um determinado cliente, permitindo informar as condições especiais de pagamento, as quais poderão ser negociadas com o cliente. As cotações poderão ser transferidas para pedidos de venda efetivos, por intermédio do botão Liberar Cotação.
Inclusão de Nova Cotação
Objetivo da tela: | Visualizar as informações relativas as situações das cotações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Item | Código do item a ser incluso à cotação. | Nota |
|---|
| Para facilitar inclusão dos itens, é possível utilizar o botão de pesquisa ao lado do campo Código do Item.
Para o papel Cliente Pedido somente são apresentados os itens relacionados |
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...
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| Referência | Referência do item a ser incluso na cotação. | Nota |
|---|
| | Esse campo somente é habilitado quando o item é controlado por referência. |
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...
...
Quantidade do item a ser inclusa na cotação |
...
| Nota |
|---|
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| Para incluir mais itens à cotação é necessário voltar ao passo 01 até que sejam incluídos todos os itens desejados. |
...
Caminho(s) Alternativo(s)
Inclusão Detalhada de Itens da cotação
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Inclusão de Nova Cotação - Pasta Itens da Cotação
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão detalhada de itens da cotação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Item | Código |
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do item para implantação do pedido de venda. | Nota |
|---|
| A sequência do item da cotação é sugerida pelo sistema, entretanto, |
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...
ela pode ser alterada.
Caso o item seja controlado por referência, essa deverá ser informada. |
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...
...
desejada do item e a unidade de medida, bem como a unidade de medida a ser utilizada para emissão da nota fiscal. | Nota |
|---|
| O campo Qtde Pedida exibe a quantidade na unidade de medida do item no estoque (interna). Quando a unidade de medida da quantidade (Qtde UM Fatur) for diferente da unidade de medida do estoque, é feita a conversão para esta UM, a qual é mostrada neste campo. É esta quantidade que será utilizada internamente para alocações e baixa de estoque.
Caso necessário, é possível inserir o número da ordem de compra e sua respectiva parcela. |
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...
...
Quando o tipo de preço dos itens da cotação seja “Informado”. Caso o tipo de preço seja “Preço Tabela na Implantação” ou “Preço Tabela Dia Faturamento”, esse campo não é habilitado, passando a apresentar o preço conforme a tabela de preço selecionada. | Nota |
|---|
| O preço original, quando informado, deve conter os acréscimos financeiros e ICMS incluso se a empresa possui seus preços com o valor do ICMS. Caso o Módulo de Administração do Valor Configurado esteja implantado, o preço informado do item é atualizado |
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...
por ele.
Essa informação não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
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| Descontos | Definir se a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será ou não utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total da cotação. | Nota |
|---|
| Os descontos podem ser informados por intermédio dos campos: |
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...
...
- , que permite que o desconto seja informado em valor
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|
...
...
...
- , que permite que o desconto seja informado em percentual
|
|
...
...
...
- , que permite informar o percentual de descontos definido para a tabela de preços informada.
Essa informação não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
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...
...
Impostos a serem considerados para o item da cotação. | Nota |
|---|
| Os impostos podem ser definidos por intermédio dos campos: |
|
...
...
- , que permite que o desconto seja informado em valor
|
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...
...
- Percentual Desconto (ICMS)
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...
- , que permite que o desconto seja informado em percentual
|
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...
...
...
- , permite informar se o valor de ICMS deve ou não ser retido na fonte.
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...
- , permite informar o percentual da alíquota de ISS.
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...
...
- , permite informar a alíquota de IPI.
Essa informação não está disponível para os papeis Cliente Pedido e Representante. |
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...
| Unidade de Medida | Unidade de medida a ser considerada no momento do faturamento. |
...
O sistema permite que seja definido qual a unidade de medida a ser considerada para o faturamento do item. As opções disponíveis são: - Unidade do Item.
- Unidade da Família.
- Unidade de Faturamento.
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| Local / Data de Entrega | Local |
...
e a data de entrega do item da cotação. | Nota |
|---|
| Essa informação não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
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Inclusão de Nova Cotação - Pasta Observação
Objetivo da tela: | Cadastrar |
...
observações pertinentes ao item da cotação. |
Acionar Descontos.
Inclusão de Nova Cotação - Pasta Descontos
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| Definir se será ou não concedido bonificação por quantidade. | Nota |
|---|
| Os descontos dessa pasta somente estão |
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disponíveis para aplicação quando o módulo |
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...
Descontos e Bonificações estiver implantado.
Essa informação não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
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Informações Básicas da Cotação
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Objetivo da tela: | Definir as informações básicas da cotação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cotação do Cliente | Número |
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da cotação do cliente. | Nota |
|---|
| O número da cotação pode ser utilizado caracteres alfanuméricos.
Inicialmente esse campo exibe automaticamente o número sequencial da cotação. Esse número é sugerido pelo sistema adicionando 1 ao número da cotação anterior, |
|
...
ainda que esse número não tenha sido utilizado (cancelado ou eliminado). Caso o usuário não tenha permissão para alterar o número da cotação do cliente, será considerado o número sequencial sugerido pelo sistema.
Essa informação somente pode ser alterada antes da cotação ser salva e antes da inclusão de itens para a cotação. |
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| Estabelecimento | Estabelecimento |
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no qual a cotação será implantada. | Nota |
|---|
| Essa informação não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
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Espécie de cotação a ser implantada. |
...
| Nota |
|---|
| Inicialmente, o sistema exibe a espécie padrão, conforme parametrizado no campo Esp Padrão, da |
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. As opções disponíveis são: |
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...
- : São os pedidos de venda sem programação de entrega, ou seja, são os pedidos de venda sem um contrato de fornecimento. É o tipo de pedido de venda no qual cada sequência do pedido de venda possui apenas uma data de entrega.
- Programação de Entrega
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- : São pedidos de venda que podem ser implantados com quantidades e datas de entrega simuladas, em virtude de haver uma frequência de atendimento e quantidades preestabelecidas pelo cliente, por intermédio de uma programação de entregas. Para essa espécie de
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...
- cotação, cada sequência pode ter mais de uma data de entrega.
- Contrato de Fornecimento
|
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...
- : Essa espécie de cotação tem no geral o mesmo tratamento que a espécie de pedido de venda de Programação de Entrega. A diferença está na forma de utilização das quantidades das entregas. No pedido cuja espécie seja Programação de Entrega, as mesmas se encontram sumariadas no item do pedido de venda, enquanto que o pedido de venda de espécie Contrato de Fornecimento as quantidades das entregas são controladas por entregas e não sumariadas nos itens do pedido de venda.
Os pedidos de venda de espécie de Contrato de Fornecimento serão faturados somente via preparação de embarques, onde é verificada na inclusão do pedido de venda que a natureza de operação não pode ser de cálculo automático. Ver detalhes na pasta Atualizações, |
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...
...
. Essa informação não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
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| Natureza de Operação | Natureza de operação da cotação. | Nota |
|---|
| Inicialmente, o sistema exibe a natureza de operação padrão do cliente, conforme |
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. Para a natureza de operação existem algumas considerações importantes, conforme a seguir: |
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- A natureza de operação, informada nesse campo, será utilizada como padrão para os itens do pedido, podendo ser alterada diretamente no item.
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- Quando da manutenção da natureza de operação de um pedido já cadastrado, o sistema poderá ou não exportar a alteração para os itens do pedido, conforme parametrização efetuada na tela Parâmetros
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- . Essa parametrização pode ser efetuada com o acionamento do botão Parâmetros, da
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...
...
- A partir da natureza de operação informada, o sistema determina se a venda é interna (dentro do estado) ou externa (fora do estado).
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- Se a venda for interna, o sistema bloqueará a implantação do pedido de venda, caso o primeiro caractere da natureza de operação seja diferente de 5.
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- Para vendas interestaduais, haverá bloqueio se o primeiro caractere for diferente de 6.
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- Já no caso de uma exportação, o sistema só permitirá utilizar uma natureza 7 quando se tratar de um pedido de venda para cliente estrangeiro ou trading.
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...
- Para as naturezas que não geram faturamento, o sistema não solicitará condição de pagamento, e também não efetuará avaliação de crédito (a não ser que a natureza esteja parametrizada para remessa em consignação).
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...
- Por intermédio da natureza informada no cabeçalho, o pedido de venda assumirá o código da mensagem associada a esta natureza, conforme parametrizado por intermédio da
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...
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de venda da cotação. | Nota |
|---|
| Inicialmente, o sistema exibe o canal de vendas padrão da natureza de operação informada. Caso na |
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...
...
não tenha sido informado o canal de vendas da natureza, será considerado o canal de vendas definido para o cliente conforme parametrização efetuada na |
|
...
...
- CD1510).
O canal de vendas não é uma informação obrigatória para a implantação da cotação.
Essa informação não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
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...
de implantação da cotação. | Nota |
|---|
| Inicialmente, o sistema exibe a data atual.
Essa informação não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
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| Data de Emissão | Data de emissão da cotação. | Nota |
|---|
| Inicialmente, o sistema exibe a data atual.
Essa informação não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
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...
| Oportunidade | Oportunidade relacionada a cotação. | Nota |
|---|
| Essa informação não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
|
...
| Campanha | Campanha relacionada a cotação. | Nota |
|---|
| Para o papel Cliente Pedido essa definição somente é apresentada se o cliente tiver campanhas relacionadas. Caso não tenha campanhas, esse campo não é apresentado. |
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| Prospect |
...
Prospect relacionado a cotação. | Nota |
|---|
| Essa informação não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
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...
Preço da Cotação
Objetivo da tela: | Permitir a definição de Preço da Cotação |
...
. | Nota |
|---|
| Essa opção não está disponível para o papel Cliente Pedido, permitindo somente a consulta |
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...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo de Preço | Tipo de preço a ser considerado para implantação dos itens da cotação. | Nota |
|---|
| As opções disponíveis são: |
|
...
- determina que o preço original do item deverá ser informado manualmente. É importante saber que, nesse caso, o preço não será corrigido caso haja uma alteração de preço para o item informado na cotação, mesmo que uma tabela de preço tenha sido usada como referência.
- Tabela Implantação:
|
|
...
- determina que o preço original do item é gerado automaticamente conforme a tabela de preços, tabela de financiamento e índice de financiamento selecionados. Nessa opção o preço original não será corrigido caso haja alteração na tabela de preços, após a implantação da cotação.
- Tabela Dia Faturamento:
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|
...
- determina que o preço original do item é atualizado automaticamente conforme a tabela de preços, tabela de financiamento e índice de financiamento selecionados. Nessa opção, os preços dos itens estarão sujeitos à alteração sempre que a tabela aplicada for alterada, e, nesse caso, no momento do faturamento, serão atualizados, pela nova tabela, apenas os itens dos pedidos de venda em aberto e os pedidos de venda parcialmente atendidos, desde que os campos Corrige Preço Pedido Aberto e Corrige Preço Pedido Parcial, da
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|
...
...
...
A tabela dia faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido, ou seja, deve estar ativa e ter pelo menos um item da cotação ligado à tabela. |
|
...
| Tabela de Preços | Tabela de preços a ser considerada para a geração do preço original dos itens da cotação. | Nota |
|---|
| Quando o módulo de Administração de Preços estiver implantado, inicialmente esse campo apresenta a tabela de preços padrão (PD0309), considerando as informações do cabeçalho da cotação para determiná-la. Não existindo registros de acordo com as características do cabeçalho da cotação, será considerada a natureza definida na |
|
...
...
...
, não encontrada, considera a natureza da |
|
...
...
...
, não encontrada, considera a natureza definida na |
|
...
...
...
. Caso o módulo de Administração de Preços não esteja implantado, inicialmente esse campo apresenta a tabela de preço padrão do cliente conforme determinado na |
|
...
...
...
.
Ao se informar uma tabela de preços para o pedido de venda, somente podem ser informados itens que façam parte da tabela de preços informada. Entende-se que um item faz parte da tabela de preços quando existe um preço válido cadastrado na tabela para o item e a quantidade informada na sequência.
Exemplo:
Considere que, na tabela de preços informada, um item possua o preço de 10,00 para um mínimo de 7 peças, e 9,50 para um mínimo de 14 peças. Nesse caso, não será possível informar uma quantidade 6 peças, sendo que o programa bloqueará a implantação da sequência, pois não há preço válido para essa quantidade. |
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...
| Moeda | Moeda utilizada para informação dos preços dos itens da cotação. | Nota |
|---|
| Dessa forma, se forem informados valores no pedido de venda em outra moeda, no momento do cálculo da nota fiscal, o programa converterá esses valores para a moeda de faturamento. No caso da avaliação de crédito, o sistema converterá os valores do pedido de venda para a moeda utilizada, para avaliação de crédito. A Moeda do pedido de venda somente pode ser alterada quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será assumida como moeda padrão. |
|
...
| Tabela de Descontos | Determina se deve ou não ser usada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total dos itens da cotação. |
...
Descontos e Bonificações estiver implantado serão considerados os descontos definidos na |
|
...
...
...
. Caso contrário, serão considerados os descontos da |
|
...
...
...
...
| Desconto da Tabela | Percentual de desconto da tabela de preços. | Nota |
|---|
| Inicialmente, esse campo exibe o percentual de desconto por quantidade vendida do item, conforme definido na |
|
...
...
...
...
informado uma tabela de preços para a cotação. |
|
...
| Desconto Itens | Percentuais de desconto para os itens da cotação. | Nota |
|---|
| Esse campo permite que seja informado mais de um percentual de desconto. Para isso, é necessário que os percentuais sejam concatenados pelo sinal algébrico de adição ( |
|
...
exemplo: 5+3,5+2), os quais serão aplicados em forma de cascata ao total do valor do item do pedido de venda. O conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda apresenta mais detalhes pertinentes a aplicação desses descontos. |
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...
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| Desconto Cliente | Percentual |
...
de desconto do cliente a ser aplicado à cotação. | Nota |
|---|
| Inicialmente, é apresentado o desconto conforme definido na |
|
...
...
...
Pagamento
Objetivo da tela: | Permitir a definição da condição de pagamento |
Definição da Condição de Pagamento
...
. | Nota |
|---|
| | Essa opção não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
|
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Condição de Pagamento | Condição de pagamento a ser considerada para geração das faturas. | Nota |
|---|
| Inicialmente, esse campo exibe o código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na |
|
...
...
...
.
Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informa a condição de pagamento cadastrada para o canal de vendas, informado na cotação. Portanto, quando se cadastra um cliente, é importante saber qual é a condição de pagamento mais utilizada por ele, ou seja, qual a condição de sua preferência.
Por intermédio da tabela de condições de pagamento, o sistema permite que se cadastre várias formas de pagamento, especificando, entre outras coisas, o número de parcelas, e o percentual de cada parcela. Assim, no momento da implantação da cotação, o usuário poderá optar por qualquer uma das condições que foram previamente cadastradas. Caso nenhuma das condições existentes satisfaça a necessidade do cliente no momento, o usuário poderá informar uma condição de pagamento especial. Para isto, o código da condição deverá ser zero. Ao informar o código zero, o sistema habilitará a pasta Condição de Pagamento e permitirá que o usuário informe uma condição especial, informando datas e percentuais (ou valores) específicos para a cotação em questão. |
|
...
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| Tabela de Financiamento/Juros | Tabela |
...
de financiamento/juros a ser aplicada |
...
a cotação. | Nota |
|---|
| Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência da cotação. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente.
Quando a condição de pagamento for uma Condição Especial, esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, a qual é definida na |
|
...
...
...
...
| Sequência Índice | Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. | Nota |
|---|
| Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do pedido de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de |
|
...
pagamento informada para o pedido.
Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos.
Quando a condição de pagamento for uma condição Especial, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na |
|
...
...
...
Definição da Condição de Pagamento Especial
...
Pagamento Especial
Objetivo da tela: | Permitir a definição da condição de pagamento especial. | Nota |
|---|
| | Essa opção não está disponível para o papel Cliente Pedido |
|
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Condição de Pagamento | Condição de pagamento especial. | Nota |
|---|
| Inicialmente, esse campo exibe o código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na |
|
...
...
...
.
Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informa a condição de pagamento cadastrada para o canal de vendas, informado na cotação. Portanto, quando se cadastra um cliente, é importante saber qual é a condição de pagamento mais utilizada por ele, ou seja, qual a condição de sua preferência.
Por intermédio da tabela de condições de pagamento, o sistema permite que se cadastre várias formas de pagamento, especificando, entre outras coisas, o número de parcelas, e o percentual de cada parcela. Assim, no momento da implantação da cotação, o usuário poderá optar por qualquer uma das condições que foram previamente cadastradas. Caso nenhuma das condições existentes satisfaça a necessidade do cliente no momento, o usuário poderá informar uma condição de pagamento especial. Para isto, o código da condição deverá ser zero. Ao informar o código zero, o sistema habilitará a pasta Condição de Pagamento e permitirá que o usuário informe uma condição especial, informando datas e percentuais (ou valores) específicos para a cotação em questão. |
|
| Tabela de Financiamento/Juros | Tabela |
...
de financiamento/juros a ser aplicada à cotação. | Nota |
|---|
| Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência da cotação. Inicialmente, o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente.
Quando a condição de pagamento for uma Condição Especial, esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, a qual é definida na |
|
...
...
...
...
| Sequência Índice | Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. | Nota |
|---|
| Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens da cotação. Inicialmente, esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de |
|
...
pagamento informada para a cotação.
Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos.
Quando a condição de pagamento for uma condição Especial, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na |
|
...
...
...
| Sequência Condição Pagamento | Sequência |
...
da condição de pagamento. | Nota |
|---|
| O sistema inicialmente sugere uma numeração sequencial. |
|
...
...
de vencimento da condição de pagamento. | Nota |
|---|
| As opções disponíveis são: - Dias da Data.
- À vista.
- Antecipado.
- Contra entrega.
- Fora dezena.
- Fora quinzena.
- Fora mês.
- Fora semana.
- Apresentação
|
|
...
|
| Data Vencimento | Data de vencimento da sequência da condição de pagamento. | Nota |
|---|
| Caso se opte em informar o vencimento por data de vencimento, esse critério deve ser seguido para as demais parcelas da cotação. Ao optar por data de vencimento, não deve ser informado dias da data. |
|
...
| Dia Vencimento | Número de dia do vencimento da sequência da condição de pagamento. | Nota |
|---|
| Caso se opte em informar o vencimento por dias do vencimento, esse critério deve ser seguido para as demais parcelas da cotação. Ao optar por dias do vencimento, não deve ser informado a data de vencimento. |
|
| Percentual Pagamento | Percentual |
...
de pagamento a ser considerado para a parcela. | Nota |
|---|
| A soma dos percentuais de todas as parcelas |
|
...
de ser igual a 100%.
Caso se opte em informar as parcelas em percentual, esse critério deve ser seguido para as demais parcelas da cotação. Ao optar por percentual para as parcelas, não deve ser informado o valor das parcelas. |
|
...
...
de pagamento a ser considerado para a parcela. | Nota |
|---|
| A soma dos valores de todas as parcelas de ser igual ao total do pedido.
Caso se opte em informar as parcelas em valor, esse critério deve ser seguido para as demais parcelas do pedido. Ao optar por informar o valor para das parcelas, não deve ser informado o percentual das mesmas. |
|
| Observação |
...
...
| à condição de pagamento especial cadastrada. |
Definição de Entrega da Cotação
...
Entrega
Objetivo da tela: | Permitir a definição de entrega da cotação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Local de Entrega | Local |
...
de entrega das mercadorias da cotação. | Nota |
|---|
| Inicialmente, o sistema exibe o código do local de entrega padrão do cliente, conforme parametrizado na |
|
...
...
...
.
Além de poder selecionar um dos locais de entrega previamente definidos para o cliente por intermédio da |
|
...
...
...
, também é possível selecionar um código de entrega em branco. Nesse caso, os campos de entrega ficam habilitados para possibilitar a informação manual dos dados de entrega. |
|
...
de entrega. | Nota |
|---|
| Inicialmente, o sistema exibe a data atual.
A data de entrega, informada, será utilizada como padrão para os itens da cotação, a qual poderá ser alterada diretamente no item. |
|
...
|
| Data de Entrega Original | Data |
...
de entrega original da cotação. | Nota |
|---|
| Inicialmente o sistema exibe a data atual.
Esse campo não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
|
...
...
Código da rota a ser utilizada na entrega dos itens da cotação. | Nota |
|---|
| Inicialmente, o sistema exibe a rota definida para o endereço de entrega, conforme definido na Função Manutenção de Endereços de Entrega (CD0705). Caso não exista no endereço de entrega, o sistema exibe a rota definida na Função Atualização de Clientes do Estabelecimento (PD0507).
Esse campo não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
|
...
| Empresa Transporte | Empresa transportadora responsável pelo transporte da mercadoria. | Nota |
|---|
| Inicialmente, esse campo exibe a transportadora definida na |
|
...
...
...
, não existindo, considera a transportadora informada na |
|
...
...
...
, não existindo, considera a transportadora informada na |
|
...
...
- PD0507, não existindo, considera a transportadora informada na |
|
...
...
...
.
Esse campo não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
|
...
da placa e o código da unidade de federação do veículo de transporte das mercadorias. | Nota |
|---|
| Esse campo não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
|
...
|
| Empresa Redespacho | Empresa transportadora responsável pelo redespacho da mercadoria. | Nota |
|---|
| Esse campo não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
|
...
...
Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. | Nota |
|---|
| Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações nesse campo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.
Nas notas fiscais de exportação, quando for informada a Cidade CIF, o programa sempre irá deduzir o valor das despesas informadas do valor da mercadoria. Caso não seja informada a Cidade CIF, o programa não realizará tal tratamento.
Esse campo não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
|
...
Observações
...
| Nota |
|---|
|
Essa opção não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
- Acionar Observações.
- Inserir as observações da cotação.
Copiar Cotação
Acionar a seta localizada ao lado de Cotação.
Objetivo da tela: | Registrar as observações complementares. |
| Nota |
|---|
| | Essa opção não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
|
Acionar Copiar.
...
Copiar Cotação
Objetivo da tela: | Utilizar as informações da cotação selecionada para geração de novas cotações. Ao acionar Copiar, é apresentada a função Cópia de Cotação, na qual é possível utilizar as informações da cotação selecionada para geração de novas cotações. |
Eliminar Cotação
Acionar a seta localizada ao lado de Cotação.
| Nota |
|---|
| Essa opção não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
|
...
...
Eliminar
...
Cotação
...
...
...
Cancelar/Reativar Cotação
...
...
Essa opção não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
|
Cancelar/Reativar Cotação
Objetivo da tela: | Permitir que a cotação que estiver cancelada |
...
, passe a ser reativada e se estiver ativa, |
...
passe a ser cancelada. | Nota |
|---|
| Essa opção não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
|
...
Informações de Exportação
...
Objetivo da tela: | Registrar as informações de exportação. | Nota |
|---|
| | Será apresentada a função Informações Exportação, na qual é possível registrar as informações de exportação para a cotação. |
|
Emitir Proposta
...
Acionar a seta localizada ao lado de Cotação.
| Nota |
|---|
|
Essa opção não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
Acionar Emitir Proposta.
...
Objetivo da tela: | Vincular a cotação a uma proposta e enviar ao cliente para sua aprovação. Ao acionar Emitir Proposta |
...
, o sistema apresenta a função Proposta, por intermédio da qual é possível vincular a cotação a uma proposta e enviar ao cliente para sua |
...
Trocar Cliente Prospect
...
aprovação. | Nota |
|---|
| Essa opção não está disponível para o |
|
...
Acionar Trocar Cliente Prospect.
| Nota |
|---|
|
| Ao acionar trocar cliente prospect é possível trocar o cliente para o qual se está realizando a cotação. |
Trocar Cliente Prospect
Objetivo da tela: | Trocar o cliente para o qual se está realizando a cotação. | Nota |
|---|
| Essa opção não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
|
Falando de Inclusão de Nova Cotação....
Permite registrar as cotações de pedidos de venda de um item ou de um conjunto de itens para um determinado cliente, permitindo informar as condições especiais de pagamento, as quais poderão ser negociadas com o cliente. As cotações poderão ser transferidas para pedidos de venda efetivos, por intermédio do botão Liberar Cotação.
...
