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Manutenção da Transferência de Beneficiários - HVP.ViewTransferBenef
Visão Geral do Programa
Este programa permite realizar a transferência de beneficiários de uma proposta para outra. O processo de transferência de beneficiários possui três opções funções principais:
- Copiar beneficiáriosCópia: o beneficiário original será mantido na sua proposta;
- Transferência de beneficiários: o beneficiário é copiado para a proposta destino, e o original é cancelado;
- Transferência de beneficiários Demitidos/Aposentados: igual à DEMAP: Transferência de beneficiários demitidos e aposentados, que segue o mesmo processo da transferência normal, mas esse processo porém, é mais simplificado e exclusivo para Demitidos e Aposentados, de acordo com a RN 279;
- A transferência/cópia do beneficiário pode ser conferida por meio do relatório gerado no final do processo.
- .
Auditoria de Transferência de Beneficiários
Na tela inicial do programa é exibida a Auditoria de Transferência de Beneficiários. Serão carregadas automaticamente as tarefas abertas, ou seja, que estão nas situações Pendente de Auditoria, Em auditoria e Pendente de Complemento. Junto à situação, também será exibido o código da tarefa de auditoria, conforme exemplo abaixo:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Situação | Filtro que localiza tarefas por sua situação em relação à auditoria, contendo as opções "Todas", "Reprovada", "Aprovada", "Cancelada", "Aberta", "Pendente de Auditoria", "Em Auditoria", "Pendente de Complemento" e "Fechada". |
Proposta Origem | Permite filtrar a tarefa por modalidade e proposta origem da transferência. |
| Contratante - Proposta origem | Permite filtrar a tarefa pelo código de inscrição ou nome do contratante da proposta origem. |
| Contratante origem - Proposta origem | Permite filtrar a tarefa pelo código de inscrição ou nome do Contratante de Origem, da proposta origem. |
| Detalhar uma tarefa | Ao clicar sobre o código e situação da tarefa, o registro será detalhado, exibindo as demais informações sobre o registro. |
| Cancelar | Irá cancelar a solicitação de transferência selecionada, encerrando-a. |
| Auditar | É habilitado somente em transferências |
em situação "Aberta". Irá exibir os dados da transferência e possibilitará que o auditor efetue alguma das operações a seguir:
|
|
- Abre uma nova janela permitindo informar o parecer;
- Para realizar uma transferência basta clicar no botão Nova Transferência, que irá abrir uma janela que permite informar diversos parâmetros para configurar a transferência:
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Transferência de Beneficiários
Na tela de auditoria são exibidos os botões Cópia, Transferência DEMAP, e Transferência.
Transferência
Para realizar a transferência, acionar o botão "Transferência" na tela principal. Será exibida a tela abaixo para informação da proposta origem e destino. Devem ser selecionados ainda os módulos opcionais para cobertura do beneficiário na proposta destino, bem como os beneficiários a serem transferidos.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Caso o beneficiário na origem tenha um módulo obrigatório que se encontre como opcional na proposta destino, este módulo será inserido automaticamente no beneficiário transferido, indiferente da seleção deste na tela de transferência. |
No topo da página são solicitados os parâmetros da transferência, onde é solicitado o motivo de cancelamento para o beneficiário origem, o motivo de inclusão do beneficiário na nova proposta e a data de inclusão do novo beneficiário, que é opcional.
Ao selecionar a opção "Criar nova proposta para a qual os beneficiários serão transferidos" será criada também a associativa de Proposta x Unidade Repassada (rb0110f), baseado na associativa da proposta origem.
Proposta origem e destino da transferência. Clicar em "Selecionar proposta":
"Detalhes da Proposta":
Após os detalhes da proposta são exibidos os módulos opcionais que poderão ser adicionados à cobertura do beneficiário na nova proposta:
Para selecionar os beneficiários, clicar em "Adicionar beneficiários". Será a berta a tela de pesquisa contendo as opções: Família, Individual, Aberto e Todos:
- Individual – transfere somente um beneficiário - Ao selecionar a opção "Individual", será possível escolher se o beneficiário será transferido como dependente ou titular, bem como seu grau de parentesco e responsável na proposta destino. Neste tipo de seleção também é habilitado um campo de observações, onde o usuário poderá inserir um texto livre que será exibido também na auditoria de transferência, caso tenha alguma informação.
- Família – transfere toda a família do titular selecionado. Na tela de pesquisa serão exibidos somente titulares e, após, selecionar um registro, os dependentes serão exibidos na tela principal.
- Aberto - permite selecionar múltiplos beneficiários para transferência. Ao selecionar esta opção será possível escolher quais beneficiários serão transferidos.
- Todos - todos os beneficiários da proposta origem serão transferidos.
Após selecionar os beneficiários eles serão exibidos na tela principal:
Gerar documento de transferência: Abaixo da seleção de beneficiários, pode-se gerar um documento de transferência conforme layout "RTF", parametrizado no programa Manutenção dos Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastro. O comprovante será disponibilizado na "Central de Documentos":
Transferência DEMAP
Processo de transferência para beneficiários pertencentes à Planos de Demitidos ou Aposentados. Para realizar a transferência, acionar o botão "Transferência Demap" na tela principal. Neste caso, a proposta destino sempre será criada automaticamente e o beneficiário da proposta origem se manterá ativo.
Caso o campo Data de Exclusão esteja como "Informada", será necessário preencher o campo Data de Cancelamento. Se for informado como "Calculada", a data de cancelamento não será solicitada em tela e o beneficiário ficará sem data de exclusão no contrato de DEMAP.
Cópia
Na transferência do tipo "Cópia", serão exibidos os mesmos campos da transferência de beneficiários padrão, com exceção dos campos de motivo de cancelamento, uma vez que os beneficiários permanecerão ativos na proposta origem:
Transferência por arquivo CSV:
Para realizar a transferência por arquivo CSV, clicar no botão "Carregar arquivo CSV", onde será aberta uma tela para realizar o upload do arquivo:
O arquivo de importação deverá conter o layout abaixo:
| Layout para importação de arquivo CSV na Manutenção Transferência de Beneficiários | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade Origem | Contrato Origem | Código de Beneficiário Origem | CPF | Nome | Código Padrão de Cobertura Destino | Modalidade Destino | Contrato Destino | Data Inclusão Termo |
| Obrigatório | Obrigatório | Opcional, caso sejam informados CPF e Nome | Opcional, caso seja informado o código do beneficiário | Opcional, caso seja informado o código do beneficiário | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Abaixo algumas das consistências que serão realizadas no processo:
- Caso seja informado o código do beneficiário não é necessário informar CPF e Nome:
- Caso não seja informado o código do beneficiário origem, é obrigatória informar CPF e Nome para a busca dos beneficiários a serem transferidos:
- Caso seja informado padrão de cobertura será validado se o Contrato Destino aceita o padrão de cobertura informado;
- Caso não seja informado Contrato Destino o sistema interpretará como criação de nova proposta;
- Somente será permitida a transferência de beneficiários de um Contrato Origem para um Contrato Destino. Caso sejam informados mais de um Contrato Origem ou Destino, em um mesmo arquivo, a transferência não será permitida;
- Após a importação, será carregada a aba Proposta com o contrato origem e destino presentes no arquivo, caso não informado contrato destino no arquivo, o sistema tratará como inclusão de nova proposta;
Principais Campos e Parâmetros do Processo de Transferência
Campo: | Descrição |
| Motivo cancelamento | Nos processo de "Transferência", deverá ser selecionado motivo de cancelamento do beneficiário para o plano origem. Na "Transferência DEMAP" este motivo será atribuído ao beneficiário da proposta destino, uma vez que o beneficiário origem permanecerá ativo |
Campo:
Descrição
| . Os códigos de cancelamentos estão disponíveis na Manutenção Motivos cancelamento - |
| Genérico. | |
| Data Inclusão Beneficiário | Caso setado para informar a data de inclusão, o beneficiário será transferido com a Data de Inclusão para o dia informado, e a Data de Exclusão será a data informada, menos um dia. Caso a importação via csv seja utilizada e setado para informar a data de inclusão a data deve ser informada em tela. Exemplo:
|
| Data de Exclusão | Para a transferência padrão, informar a data de cancelamento do beneficiário na proposta origem. |
Se a opção é transferência de demitidos/aposentados este parâmetro deve conter a data de exclusão do beneficiário do plano de origem. Escolher entre as opções:
| |
| Informa segmento assistencial do beneficiário | Se ativo, deve-se informar qual o segmento assistencial que o beneficiário terá na proposta destino, |
| dentre as opções |
| exibidas em tela. | |
Motivo de inclusão | Escolher entre o tipo de inclusão do beneficiário no destino, entre as opções: T-transferência voluntária, A-transferência como novo beneficiário ou E-transf. Por portabilidade do plano(somente se a opção é transferência |
| ) |
| . | |
Deseja criar bonificação automática pelo padrão de cobertura | Se ativoe o contrato origem utilizar padrão de cobertura, será considerada a bonificação das carências conforme o padrão de cobertura. |
Deseja alterar cobrança de taxa de inscrição na fatura? | Se ativo, indica que a taxa de inscrição pode ser alterada para cobrar ou não cobrar. Ex: Caso o beneficiário origem possua ativo o parâmetro para cobrança da taxa de inscrição, este será transferido com este parâmetro desmarcado. |
Deseja alterar cobrança da participação? | Se ativo, indica que o parâmetro da participação pode ser alterada para cobrar ou não cobrar. |
Deseja cobrar a taxa de transferência para os beneficiários? | Se ativo, indica que poderá ser cobrada taxa de transferência para o beneficiário no contrato destino. |
Considerar carência/bonificação dos módulos da proposta de origem? | Se ativo, irá transferir (utilizar para cálculo) para o beneficiário destino as carências (bonificações e penalizações) que a proposta origem possui para os módulos/procedimentos. |
Considerar carência/bonificação do beneficiário da proposta de origem? | Se ativo, irá transferir (utilizar para cálculo) para o beneficiário destino as carências (bonificações e penalizações) que ele tinha no contrato origem. Caso a proposta destino possua mais módulos do que a origem, o sistema irá manter as carências (bonificações e penalizações) dos módulos iguais entre as duas propostas, conforme configurações do beneficiário na proposta origem, e irá efetuar a penalização/bonificação dos módulos diferentes. |
Considerar dias cumpridos entre datas de inclusão da proposta destino/origem? | Se ativo, utilizará os dias cumpridos de carência, para bonificar o beneficiário na proposta destino. |
Transferir beneficiários com exclusão programada? | Se ativo, indica que será transferido/copiado o beneficiário mesmo que possua exclusão programada. |
Transferir beneficiários sem taxa de inscrição processada |
? | Se ativo, indica que será transferido/copiado o beneficiário que está na situação 6-processada taxa de inscrição. |
Transferir beneficiário para proposta aprovada? | Se ativo, indica que será transferido/copiado o beneficiário mesmo que a proposta destino esteja em situação 5, 6 ou 7. |
| Criar nova proposta para a qual os beneficiários serão transferidos? | Se ativo |
Campo:
Descrição
| , cria automaticamente uma proposta destino para o beneficiário. |
- Informar os dados da proposta origem e destino, sendo que o destino somente será habilitado caso não tenha sido marcado a opção de criação da proposta automaticamente. A tela irá carregar automaticamente algumas informações sobre a proposta informada:
Campo: | Descrição |
Modalidade origem | Informar o código da modalidade do beneficiário origem. |
Proposta origem | Informar o código da proposta do beneficiário origem. |
Modalidade destino | Informar o código da modalidade destino do beneficiário. |
| Proposta destino | Informar o código da proposta destino do beneficiário. |
- Informar os dados de detalhes da proposta, caso seja necessário:
...
| para utilizar esta opção é necessário realizar a parametrização da criação automática de proposta no programa HVP0220B - Parâmetros Criação Automática Proposta. |
Utilizar Beneficiário da Proposta Origem como Contratante? | Esse campo será habilitado somente quando a proposta for criada automaticamente |
, onde uma pessoa física |
poderá ser |
selecionado como contratante. | |
Beneficiário Destino | Campo exibido quando for selecionado para utilizar o beneficiário da proposta origem como contratante. Permite escolher o beneficiário que será o contratante na proposta destino. Caso a pessoa física relacionada ao beneficiário esteja relacionada com algum contratante, este será utilizado, caso contrário, o contratante será criado automaticamente de acordo com o que foi parametrizado no programa "VP0220A – Manutenção Parâmetros Criação Contratante". |
Contratante Destino | Permite escolher o contratante da proposta destino |
...
| , |
...
| quando a proposta for criada automaticamente. |
Relatório de acompanhamento:
No processo de transferência, Cópia, DEMAP e transferência de beneficiário, em caso de sucesso será gerado um CSV com as informações de parâmetros da tela, listando os módulos e quais beneficiários foram transferidos:
Relatório de erros de acompanhamento:
No processo de transferência, Cópia, DEMAP e transferência de beneficiário, em caso de erro será gerado um CSV com as informações de parâmetros da tela, e os erros encontrados no processo. Exemplo:
Conteúdos Relacionados:
- Informar a seleção do beneficiário para transferência:
- Individual – transfere somente um beneficiário;
- Família – transfere toda a família do titular selecionado;
- Intervalo – transfere todos os beneficiários selecionados.
Observação: Ao selecionar a opção Individual, será possível escolher se o beneficiário será transferido como dependente ou titular, bem como seu grau de parentesco e o responsável na proposta destino; As opções Família e Intervalo, serão as mesmas que na proposta origem.
Observação: Ao selecionar a opção Intervalo, será possível escolher quais beneficiários serão transferidos. Caso a proposta possua padrão de cobertura, poderão ser atribuídos padrões de coberturas diferentes para cada beneficiário selecionado.
- Nesta aba de documentos, pode-se gerar um documento de transferência conforme layout "RTF", parametrizado no programa Manutenção dos Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastro. Também é possível efetuar o upload de quaisquer documentos desejados pela operadora por meio da opção Adicionar.
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