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1. Criar um usuário através de ticket para o suporte do empodera

   Para solicitar a criação do login no Empodera, será necessário realizar a abertura de ticket através do e-mail  [email protected] com o assunto #ACESSO, com as seguintes informações:

   1. Nome da pessoa para quem será criado o acesso;

   2. E-mail da pessoa para quem será criado o acesso;

   3. Área à qual essa pessoa pertence (Unidade, área, segmento)

   4. Informar o tipo de acesso

   1. Comum (apenas visualização)

   2. Agente (com permissões de ações dentro dos clientes que estiverem sob sua responsabilidade)

   5. 1. Admin ( com permissões administrativas)

   Exemplo do formato do e-mail:
   
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2. Criar um usuário através do Admin da sua área

Os admins também podem incluir novos usuário à ferramenta através do Painel Administrativo seguindo os passos abaixo:

1. Clique em “Painel Administrativo"

2. Clique em “Usuário”

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3. Clique em “Adicionar Usuário”
   

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4. Preencha as informações de acordo com o que pede cada campo e clique em “Adicionar”

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Esta opção permite configurar ações automatizadas que serão executadas conforme o que for estabelecido.

• • Enviar e-mails;

  • Alterar informações em lote;

  • Inserção de playbooks (atividades com tarefas pré-estabelecidas).

Para a criação de uma regra é preciso seguir o passo a passo abaixo descrito:

1. Clique em “Painel Administrativo";

2. Clique  em “Regras”;
   
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3. Será apresentada a tela de regras. Clique  no botão “Nova Regra”;
   
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4. Nesta tela você deverá preencher
   
   1. Informações - Informações gerais sobre a regra como:
      
      1. Nome da regra: Qual será o nome da regra
         
      2. Status da regra : Se está ativa ou inativa
         
      3. Data: Data que a regra deverá começar a funcionar
         
      4. A cada: Cadência em que a regra deverá ser executada.
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   2. Condições - Quando a regra deverá ser executada (combinação de valores) e quem será afetado com essas condições.
      

      1. Categoria: Qual será o tipo de regra

      2. Campo: Qual será o campo que será utilizado

      3. Operação: Qual resultado deve ser considerado referente ao valor.

      4. Valor: detalhamento da informação para a condição

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   3. Ações -O que deve acontecer quando as condições forem identificadas
      

      1. Categoria:

      1. Playbook : Cria um playbook no card do cliente.

      2. Atualização : Atualiza informações no empodera

      3. e-mail : Dispara e-mail pelo empodera.

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Para alterar uma regra existente siga os passos:

1. Clique em “Painel Administrativo";
   
2. Clique  em “Regras”;
   
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3. Clique na regra que deseja alterar;
   
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4. Altere conforme desejado e clique em “Salvar”.
   

Um playbook é um conjunto de atividades pré-determinadas que sempre serão executadas para um determinado cenário independente do cliente. É como se fosse um macro de atividades. Serve para definir tarefas relacionadas a um determinado processo. Por exemplo, um Playbook de “Boas Vindas” contém tarefas de ligar para o cliente, mandar um e-mail de boas vindas e enviar o Guia de relacionamento TOTVS.  Esse playbook poderá ser utilizado para todos os novos clientes. Isso permite que se tenha um padrão de tarefas para uma determinada atividade.

Para poder criar um playbook deve