Histórico da Página
...
Manutenção de Clientes - Pasta Cliente
Objetivo da tela: | Permite o cadastro de clientes a serem utilizados nos módulos do Datasul EMS. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Históricos | Quando acionado, é apresentada a tela Histórico Cliente / Fornecedor (CD0401A), na qual é possível manter Históricos em formato livre sobre o relacionamento com o cliente / fornecedor selecionado. |
Contatos | Quando acionado, é apresentada a tela Contatos Emitente (CD0704B), na qual é possível efetuar a manutenção do cadastro de contatos do cliente. |
| Parâmetros Clientes | Quando acionado, apresenta o programa Manutenção Extensão Cliente/Fornecedor (COL100), para que sejam informados os dados específicos dos clientes para a localização Colômbia. Para mais informações, acesse o documento: Manutenção Extensão Cliente e Fornecedor (COL100) |
| Localização | Quando acionado, apresenta o programa |
Dados Complementares Cliente/Fornecedor (ARG0009), para que sejam informados os dados específicos dos clientes da localização Argentina. Para mais informações, acesse o documento: |
Quando acionado, apresenta o programa Extensão Manutenção de Cliente (CHL0003), para que sejam informados os dados específicos dos clientes para a localização Chile.
Para mais informações, acesse o documento: Extensão Manutenção de Clientes - CHL0003
Principais Campos e Parâmetros:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código | Inserir o código que identifica o cliente em futuros |
Campo:
Descrição:
Código
processos. Caso exista um fornecedor que deve ser cadastrado como cliente, basta informar o mesmo código do fornecedor no campo código do programa CD0704 que será permitido transformar o fornecedor também em cliente. Assim, torna o fornecedor como Ambos tendo o mesmo código de identificação para cliente e fornecedor. | |
Nome Abreviado | Inserir o nome abreviado para o cliente. |
Nome | Inserir a razão social do cliente. |
Grupo | Inserir o grupo de cliente ao qual o cliente implementado está vinculado. |
Matriz | Inserir a matriz do cliente. |
Representante | Inserir o código do representante responsável pelas vendas ao cliente. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente. |
Transportador Padrão | Inserir o código do transportador padrão, responsável pela entrega dos produtos adquiridos pelo cliente. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo ser alterado no momento da movimentação. |
Microrregião | Inserir a microrregião do cliente. Para empresas que controlam suas áreas de atuação por região e microrregião, o usuário terá um programa para cadastro de representantes por microrregião (ver detalhes no programa CD0306 - Manutenção de Microrregião). |
Categoria | Inserir um código que represente uma categoria no qual pertence o cliente. |
Verba de Publicidade | Ao assinalar esse campo, determina-se que o cliente possui verba de publicidade. |
% Verba | Informar o percentual a ser calculado como verba de publicidade. |
Ramo Atividade | Inserir o ramo de atividade do cliente informado. Exemplo: Existem dois (2) ramos de atividades que possuem tratamento diferenciado no sistema. Esses tratamentos são: • Rural: Quando o ramo de atividade do cliente pessoa jurídica for igual a Rural, o sistema permite ao usuário informar a inscrição estadual com letras. • Simplificado: Quando o ramo de atividade do cliente for pessoa física e o ramo de atividade igual a Simplificado, a inscrição estadual cadastrada na pasta Fiscal desse cadastro será gerada em |
Data Implantação | Inserir a data de implantação do cliente na empresa. |
Transp Redespacho | Inserir o transportador de redespacho responsável pela entrega dos itens do pedido de venda do cliente. |
Manutenção de Clientes - Pasta Financeiro
Objetivo da tela: | Permite o cadastro das informações financeiras do cliente. |
...
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Portador Financeiro | Quando acionado, apresenta os Portadores do Financeiro relacionados ao Emitente. Está disponível ao lado dos campos Portador/Modalidade e Portador/Modalidade Preferencial e, apresenta um comportamento diferenciado, conforme o status da tela:
|
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Portador | Inserir o código do banco portador padrão para qual o título é encaminhado para que este efetue a cobrança.
| |||||
Port. Preferencial | Inserir um código que represente um portador. Esse código é utilizado quando da utilização do programa de destinação de títulos do módulo de Contas a Receber. Os títulos desse cliente são destinados para o portador preferencial inserido nesse campo. | |||||
Banco | Inserir o código que represente o banco no qual o cliente possui conta corrente bancária. | |||||
Agência | Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o cliente possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior. | |||||
Conta Corrente | Inserir o número da conta corrente do emitente. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior. | |||||
Instrução Bancária [1] | Informar os códigos com a respectiva instrução de cobrança, a serem vinculados ao título, quando da remessa deste ao banco portador. Exemplos 01- Não receber o principal sem encargos de mora;
| |||||
Instrução Bancária (2) | Idem instrução bancária [1]. | |||||
Receita Padrão | Inserir o código da receita utilizada como padrão para movimentações de implantação de títulos. Esse código de receita é utilizado na elaboração do fluxo de caixa, no módulo de Caixa e Bancos. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo o mesmo ser alterado no momento da movimentação. | |||||
Condição Pagamento | Inserir o código da condição de pagamento padrão para o cliente implementado. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo esse ser alterado no momento da movimentação. | |||||
Valor Mínimo | Inserir um valor mínimo para análise de dias em atraso. Títulos com valor inferior ao informado neste campo, não são analisados quanto ao critério de dias de atraso. | |||||
Dias Atraso | Número máximo de dias em atraso de títulos do cliente. Existe uma tabela de estatísticas do cliente que guarda o número máximo de dias que esse se atrasou em um determinado pagamento. Se na avaliação de crédito do cliente um dos períodos avaliados for esse número de dias ultrapassado, o crédito é bloqueado. Exemplo: Se para o cliente João da Silva, estiver parametrizado "períodos em atraso" = 12 e "dias atraso" = 5, significa que, na rotina de avaliação de crédito, serão verificados os últimos 12 meses da tabela de estatísticas do cliente. Se em algum destes períodos, o cliente tiver mais do que 5 dias de atraso no pagamento dos seus títulos, seu crédito será bloqueado. | |||||
Emite Bloqueto | Ao assinalar esse campo, determina que a empresa emite o bloqueto de cobrança de títulos. Quando não assinalado, determina que a emissão dos bloquetos é efetuada pelo banco. | |||||
Gera Aviso Débito | Ao assinalar esse campo, determina-se que os avisos de débito devem ser gerados automaticamente. | |||||
Calcula Multa | Ao assinalar esse campo, indica-se que deve ser calculada multa para títulos em atraso. | |||||
Recebe informações SCI | Ao assinalar esse campo, determina-se que serão recebias informações SCI. |
Manutenção de Clientes - Pasta Endereço
Objetivo da tela: | Permite o cadastro do endereço do cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Endereço | Inserir o endereço do cliente. | |||||
Número | Inserir o número de identificação do logradouro do cliente. | |||||
Bairro | Inserir o nome do bairro onde se localiza o cliente. | |||||
Complemento | Inserir o complemento do endereço do cliente quando esse possuir. | |||||
Cidade | Inserir o nome da cidade do endereço do cliente.
| |||||
| Paróquia |
Inserir o código da paróquia do endereço. | ||||||
| UBIGEO |
Código de Localização Geográfica. | |||||
ZIP Code | Inserir o código correspondente ao CEP internacional, utilizado para clientes estrangeiros. | |||||
CEP | Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do cliente.
| |||||
UF | Inserir o código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o cliente. | |||||
País | Inserir o nome do país do endereço do cliente. | |||||
Caixa Postal | Inserir o número da caixa postal do cliente. | |||||
End. Compl | Inserir os complementos do endereço do cliente. | |||||
Cliente Cobrança | Inserir o código do cliente cobrança caso seja necessário.
| |||||
Cliente Cobrança | Inserir o código do cliente cobrança caso seja necessário.
| |||||
Endereço Cobrança | Inserir o endereço de cobrança do cliente que está sendo cadastrado. | |||||
Número | Inserir o número de identificação do logradouro do endereço de cobrança do cliente. | |||||
Bairro | Inserir o nome do bairro de cobrança do cliente. | |||||
Complemento | Inserir o complemento do endereço de cobrança do cliente quando esse possuir. | |||||
Cidade | Inserir a cidade de cobrança do cliente. | |||||
UF | Inserir o código da Unidade de Federação em que está situado o endereço de cobrança do cliente. | |||||
País | Inserir o nome do país onde está localizado o endereço de cobrança do cliente. | |||||
CEP | Inserir o número do código do endereçamento postal do cliente de cobrança. | |||||
Cx Postal | Inserir o número da caixa postal do cliente de cobrança. | |||||
End. Cob. Compl. | Inserir os complementos do endereço de cobrança do cliente. |
Manutenção de Clientes – Pasta Comunicação
Objetivo da tela: | Permite o cadastro dos contatos do cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Telefone (1) | Inserir número do telefone do cliente. | |||||
Ramal (1) | Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefone, informado no campo Telefone (1). | |||||
Telefone (2) | Inserir número do segundo telefone do cliente. | |||||
Ramal (2) | Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do segundo telefone. | |||||
Telefax | Inserir número do telefax do cliente. | |||||
Ramal | Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefax do campo anterior. | |||||
Telefax | Inserir número do segundo telefax do cliente. | |||||
Ramal | Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do segundo telefax do cliente. | |||||
Telefone Modem | Inserir número do telefone modem do cliente. | |||||
Ramal | Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefone modem do cliente. | |||||
Inserir dados do endereço de e-mail do cliente. | ||||||
Home page | Inserir dados do endereço da home page do cliente. | |||||
Parceiro EDI | Inserir código do parceiro EDI para o cliente.
| |||||
Parceiro Business-to-Business | Quando selecionado, determina que o emitente é parceiro Business-to-Business (B2B), permitindo que o mesmo efetue as integrações descritas nos processos de Integração de Informações do EMS 2 para o NEOGRID e do NEOGRID para o EMS 2.
|
Manutenção de Clientes – Pasta Fiscal
Objetivo da tela: | Permite o cadastro das informações fiscais do cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Tipo/Natureza | Selecionar o tipo de natureza pela qual o cliente informado é classificado. As opções disponíveis são: • Pessoa Física: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa física. • Pessoa Jurídica: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa jurídica. • Estrangeiro: quando selecionado, indica que o cliente informado é de um país diferente do país da empresa. Esses clientes são normalmente os utilizados quando da importação de produtos. • Trading: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma empresa de comercialização ou entidade comercial exportadora. | |||||
CGC | Inserir número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do cliente.
| |||||
| C.U.I.T. | ||||||
| RFC |
Inserir o número do documento do Cliente. Ao lado do número do documento do fornecedor é apresentado o tipo do documento digitado. As opções possíveis são: CURP ou RFC. |
| RUC |
|
Habilitado quando o emitente informado é uma pessoa física, para indicar se o documento informado será o RUC ou CI. Quando selecionado, indica se tratar de RUC, caso contrário, CI.
Inserir o número do documento do Emitente. Em caso de pessoa física, poderá ser informado ou o RUC ou o CI, conforme parâmetro "Habilita RUC".
Inscrição Estadual
Inserir o número do documento do Emitente. | |
Inscrição Estadual | Inserir o número da inscrição estadual do |
cliente informado. A consistência do formato é realizada internamente pelo sistema, comparando o estado do cliente com o formato definido pelo fisco.
| ||||||
Inscrição Municipal | Inserir o número da inscrição municipal do cliente informado. | |||||
CGC Cobrança | Inserir o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de cobrança. | |||||
| C.U.I.T. Cobrança | ||||||
Ins. Est. Cobrança | Inserir o número da inscrição estadual de cobrança do cliente informado. | |||||
Inscrição INSS/CEI/CAEPF | Inserir o número de inscrição do cliente no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI). | |||||
Nro Passaporte | Inserir o número do passaporte ou documento legal do comprador, quando este for estrangeiro.
| |||||
Optante de Suspensão de IPI | Quando selecionado, indica que o cliente informado opta pela suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), pois o produto fabricado é comercializado para empresas onde o mesmo será usado na produção de outros bens.
| |||||
| Categoria SCANC |
O campo Categoria SCANC permite a seleção da Categoria do Estabelecimento SCANC, conforme a tabela prevista na legislação SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis | |||||
Agente Retenção | Quando assinalado, determina que a retenção dos impostos de PIS, COFINS e CSLL será efetuada pelo módulo de Faturamento, nessa situação os valores retidos serão deduzidos do valor da duplicata. Quando não assinalado, determina que a retenção desses impostos será efetuada pelo módulo de Contas a Receber, nessa situação esses impostos não são calculados, pelo módulo de Faturamento, e somente a base de cálculo será enviada para o módulo de Contas a Receber, permitindo que esse módulo efetue os devidos cálculos. | |||||
Contribuinte ICMS | Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). | |||||
PIS/COFINS por Unidade | Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto, caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS / COFINS por percentual.
| |||||
Recebe NF-e | Quando assinalado, indica que o cliente recebe nota fiscal eletrônica, sendo que no momento do cálculo a nota deve ser gerada de forma eletrônica. Caso não assinalado, determina que o cliente não efetua esse tipo de recebimento, sendo gerada para esse a nota fiscal impressa. | |||||
Colaboração Vendas | Quando assinalado, indica que o cliente está parametrizado para integrar a Nota Fiscal no seu ERP via TOTVS Colaboração, evitando desta forma a digitação manual do documento. | |||||
Habilitado no INOVAR-AUTO | Quando assinalado, indica que a montadora faz parte do programa INOVAR-AUTO, para permitir a geração do arquivo .xml. |
| Forma de Pagamento |
|
forma de pagamento |
Inserir a descrição do número da conta de pagamento utilizado pelo cliente. Esta informação será utilizada para a emissão de XML da nota fiscal eletrônica da Localização México.
...
do cliente conforme a Tabela SAT, em cumprimento a legislação CFDI 3.3. | |
| Regime Fiscal |
Inserir o regime fiscal do cliente conforme a Tabela SAT, em cumprimento a legislação CFDI 4.0. |
| Giro Negócio |
Inserir o Giro Negócio do cliente |
| Tipo de Documento |
Permite preencher com o numero do documento (RUC/Passaporte/Célula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI. |
| Numero do Documento |
Numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI. |
| Inscrição Estatal |
Permite informar o numero da Inscrição Estatal |
| Tipo de Documento Cobrança |
Permite preencher com o numero do documento de cobrança (RUC/Passaporte/Célula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI. |
Numero do Documento Cobrança |
Permite informar o número do documento de cobrança selecionado. |
| Inscrição Estatal Cobrança |
Permite informar o numero da Inscrição Estatal de Cobrança |
| Regime Exterior |
|
| Parte Relacionada |
|
| Tipo de Contribuinte |
Permite preencher com o tipo do de contribuinte (Contribuinte/Não contribuinte). |
| Agente Percepção |
|
| Cód. Docto. Marangatu |
Inserir o número que identifica o tipo de documento do emitente para o livro Marangatu. |
Conteúdos Relacionados:
...
Manutenção de Portadores (CD0901)
Manutenção de Condições de Pagamento (CD0404)
DOCUMENTO TRADUZIDO |
Espanhol: |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas