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A criação do Ciclo de Metas deve ser realizada pelo Analista de RH da organização.
Na página inicial do Ciclo de Metas é possível visualizar os ciclos em rascunho, em andamento e concluídos, bem como criar um novo ciclo de Metas. Quando houver mais de 10 ciclos cadastrados em um agrupamento, será possível visualizar os demais ciclos através da opção "ver todos". 
O processo de configuração do novo ciclo segue as etapas que descrevemos a seguir.

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• Dados do arquivo de importação: Identificador do participante, Nome, Grupo de Cargo, Cargo, Nível do Cargo, E-mail, DepartamentoÁrea, Unidade, Data de admissão, Data do último aumento, Data de nascimento, Identificador responsável pela meta, Contrata meta e Visualiza meta.
• Os seguintes dados são obrigatórios: Identificador do participante, Nome, E-mail, Contrata meta e Visualiza meta.
• O campo e-mail não pode ser alterado caso seja escolhido algum colaborador existente, caso seja necessário fazer mudança, ela deve ser feita na parte de Configurações > Cadastro de pessoas e que será refletida para dentro do ciclo de metas.
• Os campos cargo e grupo de cargo não são case sensitive, ou seja, caso o cargo ANALISTA esteja previamente cadastrado e a planilha possua um cargo escrito como Analista, o sistema irá considerar este último como sendo um cargo já cadastrado.
• Qualquer erro no arquivo de importação, será gerado um log para facilitar a correção pelo usuário.
• Nas colunas "Contrata meta" e "Visualiza meta" deve preencher os valores "Sim" ou "Não". 

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• Colaborador que participará do ciclo de metas: é criado um colaborador com dados de Identificador, Nome, Data de Nascimento, E-mail, Unidade, DepartamentoÁrea, Cargo, Nível de Cargo, Data de Admissão, Último aumento, seleção de permissão para contratação e visualização de metas. Para a criação, é selecionado o botão Criar novo. 
• Colaborador que aprovará a contratação de metas: é criado um colaborador com dados de Identificador, Nome, Data de Nascimento, E-mail, Unidade, DepartamentoÁrea, Cargo, Nível de Cargo, Data de Admissão, Último aumento, seleção de permissão para contratação e visualização de metas. Esse colaborador será criado se caso um novo colaborador for criado anteriormente ou se um colaborador existente ainda não possui um responsável pela meta. Para a criação, é selecionado o botão Criar novo.
• Quando uma pessoa da estrutura existe mas não está relacionada ao colaborador, ao pesquisar o colaborador na tela, será expandido o formulário para preenchimento dos dados do colaborador.
• Após inserir dados do colaborador e aprovador, o botão Salvar Vínculo ficará disponível. Após a mensagem de confirmação, o vínculo estará estabelecido.
• É possível pesquisar um colaborador na tela de Criar/editar estrutura. Caso esteja vinculado à um aprovador, as informações de ambos colaboradores serão carregadas.
• É possível editar informações do aprovador na tela Criar/editar estrutura (por exemplo: trocar aprovador para colaborador)
• É possível editar informações do colaborador na tela Criar/editar estrutura (por exemplo: trocar aprovador para colaborador

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Após a importação da estrutura de participantes, é possível buscar os participantes pelo Nome, Cargo, Nível do Cargo, Departamento Área e/ou Responsável pela meta, atravéz através da da busca avançada. 

Existe ainda a opção de visualizar/editar a estrutura, onde os dados do colaborador e de quem aprovará as metas contratadas por ele podem ser alterados. Para alteração de dados, basta selecionar no campo "Colaborador que participará do ciclo de metas" o colaborador desejado e clicar no botão Editar. O formulário O formulário com os dados do colaborador é aberto, permitindo a edição de todos os campos, com exceção com exceção do IndentificadorIdentificador. Os campos "Data de nascimento", "Unidade" e "Último aumento" são opcionais. Ao finalizar a edição, clique no botão Salvar para registrar as mudanças. Para trocar o aprovador das metas do colaborador, selecione o novo no campo "Colaborador que aprovará contratação de metas", ou, poderá criar novo Colaborador para aprovar as metas usando o botão Criar novo.

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• Os campos "responsável pela meta", "contrata meta" e "visualiza meta" só podem ser editados até a finalização da etapa de contratação das metas.
• Caso o participante seja editado para "não contratar metas" e ele já tiver uma meta contratada, esta meta deve ser apagada;
• Caso seja alterado o "responsável pela meta" o sistema desconsidera a aprovação antiga e solicita a aprovação do novo indicado como responsável;
• Caso seja excluído o "responsável pela meta" o sistema realiza a aprovação da meta como pendente. Se a meta está aprovada ou reprovada, o status permanece;
  

04. CADASTRO DE POOL INDICADORES

Nessa etapa pode deve ser definido o agrupador e um ou mais indicadores relacionados a ele. São disponibilizadas duas formas para a criação dos indicadores, manual ou importando através de arquivo.

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Após inclusão/importação dos agrupadores e indicadores, é possível visualizar e filtrar os registros incluídos. Em cada agrupador, após clicar na opção "Visualizar indicadores", será disponibilizado uma busca, que poderá ser utilizada para filtrar os registros pelos campos:

• Nome do indicador;
• Target do indicador;
• Tipo de apuração;
• Unidade de medida;
• Elegibilidade.

Remover/Inativar Indicador

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• Todos os campos são de preenchimento obrigatório, exceto a Descrição do indicador.
• O tipo de apuração pode ser:
  • Soma (acumulado)
  ,
  • Média
  ,
  • Variação (%)
  ,
  • Máxima do período
  ou
  • Valor último mês
  .
• A unidade de medida pode ser:
  • Número
  • Moeda
  • Porcentagem
• O target é o valor de referência para o cálculo da meta, ou seja, é quanto se deseja atingir. Este número O campo Target pode ser inteiro ou decimal.A unidade de medida pode ser Número, Moeda ou Porcentagem
• O campo elegibilidade é um campo aberto para digitação, destinado a informar para qual estrutura (seja área, cargo, região, filial, país, etc.) o indicador é relacionado.
  • Exemplo: Nome do indicador - Lucro Líquido SP; Elegibilidade - Diretoria Matriz SP.
• Na edição dos indicadores todos os campos podem ser alterados, exceto o seu agrupador.
• A exclusão ou inativação de indicadores é irreversível.
• Não é possível cadastrar o mesmo agrupador em duplicidade, sendo possível selecionar agrupadores já cadastrados.

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• Tipos da etapa: Cadastro de metas, Aprovação das metas, Prévia da apuração, Plano de ação e Apuração Final.
• Com exceção da descrição das etapas, todos os demais campos são de preenchimento obrigatório.
• A data fim da etapa não pode ser anterior a data início da etapa.
• O período definido para uma etapa poderá ter interseção com outra etapa.
• É obrigatório a definição de ao menos uma etapa no ciclo de metas.
• As metas podem ser definidas como centralizadas na configuração do ciclo, sendo assim poderão ser importadas pela rotinas de Metas Centralizadas.
• Metas centralizadas podem ser definidas como aprovadas automaticamente, dessa forma quando ocorrer sua importação não precisarão de uma aprovação.

07. CONFERÊNCIA DO CICLO DE METAS

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• Não será possível finalizar a montagem do ciclo de metas, caso alguma validação não seja atendida. 
• O ciclo de metas na sua montagem recebe o status de "rascunho" e após todas as validações atendidas, o ciclo de metas é finalizado e o status passa a ser "em andamento".
• A alteração do nome do ciclo é possível ser feito tanto no status "rascunho" quando no status "em andamento", assim como a edição e alteração da data final.