Histórico da Página
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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter
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realizado o processo de cobranças
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pela Agenda de Cobrança.
Ter modelado os Parâmetros de Geração da Agenda.
Passo a Passo
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no menu Agenda de Cobrança, em seguida clique na aplicação aplicação Relatório para Acompanhamento da Equipe de Cobrança.
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| Informações |
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| Para gerar o relatório, é obrigatório ter ao menos uma Empresa, um Usuário Ação/Agente de Cobrança e um Resultado de Cobrança selecionado. |
Defina o Período para apresentação dos títulos das agendas, conforme a data de inclusão do resultado.
Informe o Tipo de relatório.
- Analítico: serão demonstrados os títulos por cobrador e resultado de cobrança.
- Sintético: serão demonstrados de maneira agrupada por resultado, quantidade de cliente e títulos.
Selecione as empresas pela opção Divisão/Matriz. Ao selecionar uma divisão ou matriz, as empresas pertencentes a elas serão selecionadas automaticamente.
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| Dica |
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| Na emissão do relatório, será demonstrado as duas opções, Usuário da Ação e Agente de Cobrança. |
Selecione um ou todos os Resultados de Cobrança. Apenas títulos vinculados a esses resultados de cobrança serão apresentados.
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Imagem 2 - Filtros obrigatórios
Defina o Período para apresentação dos títulos das agendas, conforme a data de inclusão do resultado.
Informe o Tipo de relatório.
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Exemplo 1: Relatório do Tipo Analítico / Agente de Cobrança / demonstrando os títulos por cobrador e resultado de cobrança
Ações tomadas pelo Usuário de Ação CONSINCO em Agenda que estavam para a agente de cobrança 2302PATRICIA.
Quando o relatório é impresso, são mostradas para o usuário 2302PATRICIA, o usuário do qual estão vinculadas as agendas.
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Imagem 3 - Relatório do Tipo Analítico
Exemplo 2: Relatório do Tipo Sintético / Usuário da ação / demonstrados de maneira agrupada por resultado, quantidade de cliente e títulos.
Quando o relatório é impresso, são mostrados os Usuários de Ação CONSINCO.
Imagem 4 - Relatório do Tipo Sintético
03. TELA RELATÓRIO PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE COBRANÇA
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Agenda de Cobrança | Organizar os títulos vencidos e auxiliar o processo de cobrança. |
| Relatório para acompanhamento da agenda de cobrança. | |
| Parametrizações necessárias para a utilização da aplicação Agenda de Cobrança. | |
| Cadastrar regras para distribuição automática da agenda de cobrança entre os cobradores. |
04. TELA RELATÓRIO PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE COBRANÇA
Principais Campos e Parâmetros
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Não há
05. TABELAS UTILIZADAS
- Não há
| HTML |
|---|
<script>
jQuery(document).ready
(function()
{
jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
}
);
</script> |
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
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