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Manter Processos de Cotação - HTML.
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CC0397
Visão Geral do Programa
O processo de cotação permite ao comprador agrupar ordens de compra para realizar o processo de solicitação de cotação aos fornecedores. Ele permite gerenciar os envios de solicitação aos fornecedores, mantendo histórico das solicitações enviadas, assim como apresentar as que já obtiveram retorno.
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- Visualizar os processos de atendimento cotação conforme seu estágio de atendimento:
- Sem envio: Quando nenhum item da cotação (ordens), possui respostas ou envios de solicitação de cotação;
- Com envio: Quando pelo menos um item da cotação (ordem) já possui envio de solicitação de cotação e nenhum item possui resposta ainda;
- Respondida parcial: Quando pelo menos um item da cotação (ordem) já possui envio resposta de cotação e nenhum item possui cotação aprovada ainda;
- Respondida total: Quando todos os itens da cotação já possuem resposta e nenhum item possui cotação aprovada ainda;
- Cotado parcial: Quando pelo menos um item da cotação (ordem) já possui uma cotação aprovada;
- Finalizado: Quando todos os itens da cotação (ordens) já possuem cotação aprovada;
- Adicionar um processo de cotação;
- Editar um processo de cotação;
- Excluir um processo de cotação;
- Consultar as solicitações enviadas para um processo de cotação;
Processos de Cotação
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Objetivo da tela:
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Permitir o monitoramento e manutenção de processos de cotação, assim como, vínculo e manutenção de ordens e fornecedores relativos ao mesmo.
Pré-requisitos
- O envio de e-mail deverá estar configurado nos Parâmetros Email Foundation (BTB962ZB);
- O usuário que fará o envio deverá estar configurado no Manutenção de Usuário de Materiais - CD1700, com o e-mail informado e campo "Envia E-mail" marcado;
- Para utilização da funcionalidade de envio/impressão de planilha é importante que a Central de Tarefas esteja configurada. Mais informações em: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360016494012-DS-BTB-Configurar-a-Central-de-Documentos-no-Datasul-12;
Processos de Cotação
Objetivo da tela: | Permitir o monitoramento e manutenção de processos de cotação, assim como, vínculo e manutenção de ordens e fornecedores relativos ao mesmo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Adicionar | Quando acionado, apresenta a tela Editar Processo de Cotação, na qual é possível registrar um novo Processo de Cotação. | |||||
| Filtro | Permite informar o número do processo ou descrição para filtrar os processos de cotação apresentados em tela. Após inserir a informação desejada como filtro, é necessário acionar o ícone de Funil. | |||||
| Busca Avançada | Quando acionado, apresenta a tela de Pesquisa Avançada, na qual é possível definir vários critérios para busca dos processos de cotação. Os critérios de busca aqui definidos, serão apresentados na tela principal em "Filtrado por".
| |||||
| Filtrado por | Apresenta os filtros aplicados para apresentação dos processos de cotação |
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Ação: | Descrição: | ||||||||||||||
| Adicionar | Quando acionado, apresenta a tela Editar Processo de Cotação, na qual é possível registrar um novo Processo de Cotação. | ||||||||||||||
| Filtro | Permite informar o número do processo ou descrição para filtrar os processos de cotação apresentados em tela. Após inserir a informação desejada como filtro, é necessário acionar o ícone de Funil. | ||||||||||||||
| Busca Avançada | Quando acionado, apresenta a tela de Pesquisa Avançada, na qual é possível definir vários critérios para busca dos processos de cotação. Os critérios de busca aqui definidos, serão apresentados na tela principal em "Filtrado por".
| ||||||||||||||
| Filtrado por | Apresenta os filtros aplicados para apresentação das ordens de compra. Podendo facilmente retirar os filtros, sem a necessidade de acessar a busca avançada. Para isso, basta clicar no ícone de fechar do filtro desejado. Esse ícone é representado por um "X". | ||||||||||||||
| Classificação | Permite alterar a | classificação e ordenação das ordens apresentadas ordenação dos processos de cotação apresentados em tela. | As opções de classificação são:|||||||||||||
| Detalhar Ordem de Compra | Quando acionado, apresenta a tela Consultar Ordem de Compra, na qual é possível consultar detalhes da ordem de compra selecionada. | ||||||||||||||
| Editar | Quando acionado, apresenta a tela Editar Processo de Cotação | Editar | Quando acionado, apresenta a tela Editar Ordem, na qual é possível editar as informações | da ordem do processo em questão. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Somente é possível alterar ordens de compra cuja situação seja Sem Cotação ou Em Cotação. |
Quando acionado, permite excluir o processo de cotação
. Será apresentada uma pergunta, a qual irá confirmar a intenção de remover o registro
de processo de
cotação.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Somente é possível excluir |
processos de cotação que não possuam envios de solicitação de cotação. |
Quando acionado, apresenta a tela Solicitações Enviadas, que permite a visualização de todos os envios de solicitação de cotação feitos para fornecedores.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Essa opção é apresentada apenas para processos que possuem ao menos um envio para fornecedores. |
| Informações | ||
|---|---|---|
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A cópia de ordens agiliza muito o processo de inclusão de ordem, mas é importante ficar atendo aos fatores que devem ser diferentes da ordem de compra original, como por exemplo: item, quantidade e outros fatores. |
Quando acionado, apresenta a tela
Manter Cotação (HTML.OC0201) filtrando para mostrar apenas as cotações de ordens de compra vinculadas ao processo de cotação em questão.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Somente é possível fazer a transferência de compradores para ordens de compra cuja situação seja Sem Cotação, Em Cotação ou Cotada.
Essa opção é apresentada apenas para processos que possuem ao menos uma ordem respondida, ou seja, com ao menos uma cotação de fornecedor. |
Quando acionado, apresenta a tela
Cotações do Processo - HTML.QuotationProcess filtrando para mostrar apenas as cotações de ordens de compra vinculadas ao processo de cotação em questão.
Quando acionado, o sistema efetua a busca por mais resultados e apresenta em tela.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Essa opção somente é apresentada quando forem para ser apresentados mais de 50 registros na listagem. Para maximizar a performance e reduzir o tempo de apresentação das informações para o usuário, as ordens de compra são carregadas de 50 em 50 registros. |
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Objetivo da tela: | Permite incluir uma nova ocorrência nos cadastros da função Manutenção Ordens de Compra. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Expandir/Contrair Todos | Quando acionado, permite expandir e contrair todos os agrupadores de informações. |
| Expandir/Contrair (Agrupador) | Quando acionado, permite expandir e contrair o agrupador de informação em questão. |
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| id | Nova Ordem de Compra |
|---|
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| id | Cabeçalho |
|---|---|
| label | Cabeçalho |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Ordem
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Exibe o número da ordem de compra a ser cadastrada.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
O sistema sugere o número da última ordem dentro da faixa de numeração definida por intermédio da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104). |
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Situação
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Exibe a situação da ordem de compra no sistema. As opções disponíveis são:
- Não Confirmada: indica que a Ordem está cadastrada no sistema mais ainda não foi relacionada a uma cotação.
- Confirmada: indica que a Ordem já está associada a um Pedido de Compra.
- Cotada: indica que a Ordem já possui cotação aprovada.
- Eliminada: indica que a Ordem foi excluída após ter sido vinculada a um Pedido de Compra.
- Em Cotação: indica que a Ordem já possui cotação, a qual não está confirmada.
- Terminada: indica que as parcelas da Ordem já foram entregues.
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Origem
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Exibe a origem da ordem de compra. As origens possíveis são:
- Manual: quando selecionada, indica que a Ordem de Compra é implantada no módulo Compras.
- Dependente: quando selecionada, indica que a ordem de compra é implantada com base na geração das necessidades do módulo Planejamento.
- Independente: quando selecionada, indica que a ordem de compra é implantada com base na geração das necessidades dos itens de demanda independente, da rotina de ressuprimento do módulo Estoque.
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Exibe a situação da cotação de compra, caso a solicitação de compra esteja pendente esse campo é marcado como expectativa de compra.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Ao aprovar a pendência da solicitação de cotação, o parâmetro expectativa de compra será desmarcado, estando a ordem disponível para ser vinculada a um pedido. |
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Item
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Selecionar o item a ser comprado por intermédio dessa Ordem de Compra.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Quando o comprador estiver definido para comprar somente itens pré-definidos para ele, não é possível confirmar a ordem de um item que não tenha permissão de comprar. Veja mais detalhes no campo Compra Itens Pré-definidos, do cadastro de Usuário Materiais (CD1700). |
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Quantidade
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Inserir a quantidade a ser comprada de itens da Ordem de Compra.
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Quando informado, determina que será gerada uma entrega única para a ordem com essa data.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Se forem informadas entregas, a informação deste campo é desconsiderada. |
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Estabelecimento
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Selecionar o estabelecimento de entrega dos itens da Ordem de Compra.
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Selecionar o Depósito referente ao item a ser comprado/beneficiado, previamente selecionado.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
| É sugerido inicialmente o depósito definido para o relacionamento item x estabelecimento, assim que for preenchido o campo Estabelecimento, podendo esse ser alterado. |
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Natureza
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Selecionar uma das opções que define a natureza da ordem de compra. As opções disponíveis são:
- Compra: quando selecionada, indica que a finalidade é compra.
- Serviço: quando selecionada, indica que a finalidade é a contratação de serviços.
- Beneficiamento: quando selecionada, indica que a finalidade é o envio para beneficiamento.
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ICMS
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Selecionar uma das opções que define o tratamento para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referente à Ordem de Compra. As opções disponíveis são:
- Consumo.
- Industrialização.
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| id | Responsáveis |
|---|---|
| label | Responsáveis |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
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Descrição:
...
Requisitante
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Selecionar o nome do requisitante do material a ser comprado.
...
Comprador
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Selecionar o nome do comprador do item solicitado na ordem de compra.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Caso o item informado na ordem de compra, na pasta Ordem, possua contrato de compras, não será necessário que o comprador a ser informado neste campo seja o mesmo registrado no contrato. Se a ordem de compra possuir um processo, será sugerido o comprador do processo. Caso contrário, é sugerido o comprador definido no relacionamento item x Estabelecimento, podendo essa informação ser alterada. |
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| id | Complementos |
|---|---|
| label | Complementos |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Estab Gestor
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Inserir o código do estabelecimento gestor quando utilizado o conceito central de compras (multiplanta). O sistema sugere como estabelecimento gestor, o Estabelecimento definido como padrão na Função Relacionamento Item x Estabelecimento Materiais (CD0140).
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Imprime Ficha Cotação
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Quando assinalado, indica que a ficha de cotação para a Ordem de Compra deve ser impressa.
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Quando assinalado, indica que a Ordem de Compra deve ser impressa.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Válido para o módulo Controle de Contratos de Compras. |
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Selecionar uma das opções que define a prioridade de aprovação da Ordem de Compra. As opções disponíveis são:
- Muito Alta.
- Alta.
- Média.
- Baixa.
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| id | Entregas |
|---|---|
| label | Entregas |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Adicionar | Quando acionado, apresenta a tela Entregas, na qual é possível dividir a quantidade da ordem de compra em uma ou mais entregas, de acordo com o cronograma para recebimento. |
| Configurar Regras | Quando acionado, apresenta a tela Configurar Regras, na qual é possível definir regras para validação das parcelas a serem inclusas. |
| Editar | Quando acionado, apresenta a tela Entregas, permitindo alterar informações da entrega selecionada. |
| Excluir | Quando acionado, permite excluir a entrega selecionada. |
Entrega
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| Exibir Detalhes | Quando acionado, apresenta mais detalhes pertinentes ao processo de cotação em questão. | |||||
| Ocultar Detalhes | Quando acionado, oculta os detalhes referentes ao processo de cotação em questão. | |||||
| Mais Resultados | Quando acionado, o sistema efetua a busca por mais resultados e apresenta em tela.
|
Editar Processo de Cotação
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção de um processo de cotação, suas ordens de compra, fornecedores e envios de solicitação de cotação. |
Principais Campos, Parâmetros e Ações:
| Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Solicitações Enviadas (processo de cotação)
Objetivo da tela: | Apresentar as solicitações de cotações enviadas para o processo de cotação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo/Ação | Descrição | ||
| Validade | Apresenta a validade do envio da solicitação.
| ||
| Detalhar | Apresenta o detalhamento do envio para o fornecedor em questão, mostrando as ordens de compra que foram enviadas a ele. |
Solicitações Enviadas (ordem de compra)
Objetivo da tela: | Apresentar as solicitações de cotações enviadas para a ordem de compra do processo de cotação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo/Ação | Descrição | ||
| Validade | Apresenta a validade do envio da solicitação.
| ||
| Detalhar | Apresenta o detalhamento do envio para o fornecedor em questão. |
Confirmação de Envio
Objetivo da tela: | Confirmar/definir os fornecedores para os quais cada item da solicitação de cotação será enviado. |
Configuração de E-mail
Objetivo da tela: | Definir as configurações de e-mail para o processo de cotação.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Ação | Descrição | ||
| Aplicar aos novos | Quando acionado, significa que essas informações serão utilizadas apenas para novos fornecedores vinculados ao processo de cotação. | ||
| Aplicar a todos | Quando acionado, replica as informações para todos os fornecedores do processo de cotação. | ||
| Fornecedor responde via Web | Quando acionado, significa que no e-mail destinado a cada fornecedor será adicionado um link com token e data de validade, onde ele irá poder inserir as cotações diretamente no sistema. Para mais informações sobre a funcionalidade, acesse esse link.
|
Fornecedores da Ordem
Objetivo da tela: | Permitir a visualização e definição de fornecedores para quais a ordem de compra será enviada. |
Configuração de E-mail do Fornecedor
Objetivo da tela: | Definir as configurações de e-mail para cada fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição | ||
| Enviar para | Informar os contatos de e-mail para quais a solicitação de cotação deve ser enviada.
|
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Manter Ordens de Compra - HTML.CC0301
Manutenção de Fornecedores - CD0401
Objetivo da tela: | Permite incluir as entregas da Ordem de Compra, conforme o cronograma em que o material deve ser recebido. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Ordem de Compra
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Quantidade Ordem
...
Exibe a quantidade total do item na ordem de compra.
...
Data Entrega
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Inserir a data de entrega do item.
...
Cliente
...
Selecionar o código do cliente correspondente a ordem de compra.
...
Configurar Regras
Objetivo da tela: | Permite configurar as regras para validação das entregas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Intervalo de datas válidas para data de entrega | Inserir uma faixa de datas, formando um intervalo válido para as entregas da ordem de compra. |
Permite quantidade menor que o Lote Mínimo | Permite determinar se a quantidade das entregas pode ou não ser inferior o lote mínimo definido para o item. |
Permite quantidade menor que o Lote Múltiplo | Permite determinar se a quantidade das entregas pode ou não ser inferior o lote múltiplo definido para o item. |
| Exporta cliente/pedido para outras parcelas. | Permite determinar se o cliente e pedido do cliente devem ou não ser exportados para as demais parcelas de entrega da ordem de compra. |
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| id | Integrações |
|---|---|
| label | Integrações |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
...
Descrição:
...
Ordem Invest
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Selecionar o número da ordem de investimento a ser considerada para a Ordem de Compra, quando o item comprado estiver relacionado a uma Ordem de Investimento.
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Ordem Serviço
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Selecionar o número da ordem de serviço quando a compra estiver relacionada para uma ordem de serviço/produção.
...
Selecionar o código da operação solicitada na Ordem de Serviço.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Esse campo será habilitado quando a natureza da ordem for do tipo Beneficiamento. |
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Conta
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Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo.
Se foi informada uma ordem de serviço, será sugerida a conta contábil da Ordem de Serviço/Produção, o campo fica desabilitado.
Caso seja informada uma ordem de investimento, será sugerida a conta contábil da ordem de investimento. O campo só ficará desabilitado se na Função Parâmetros Investimento (IN0101), campo “Habilita Conta” estiver assinalado.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
É sugerida inicialmente a conta contábil definida no relacionamento item x estabelecimento, podendo essa ser alterada. |
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Centro Custo
...
Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo.
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Tipo Despesa
Selecionar o código do tipo de despesa gerada com a compra. O tipo de despesa por finalidade separar os documentos gerados para o Módulo de Contas a Pagar, tendo como objetivo extrair informações para o fluxo de caixa classificado por despesa.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
É sugerido o tipo de despesa padrão do relacionamento item x estabelecimento, podendo essa ser alterada. |
...
Contrato de Compra
Selecionar o contrato de compra a ser relacionado à ordem de compra.
...
| Card | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Inserir, caso necessário, uma descrição complementar correspondente a Ordem de Compra cadastrada.
|
...
| id | Unidade de Negócio |
|---|---|
| label | Unidade de Negócio |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Adicionar | Quando acionado, permite a inclusão de mais uma linha para que seja informada a unidade de negócio e seu respectivo percentual de rateio. | |||||
| Eliminar | Quando acionado, permite eliminar a unidade de negócio e percentual relacionado a ordem de compra.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Unidade de Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra.
| |||||
| Percentual | Inserir o percentual de rateio entre as unidades de negócio.
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Divisão de Entrega entre Fornecedores
Objetivo da tela: | Determinar se as entregas podem ou não ser divididas entre fornecedores.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Dividir entrega entre fornecedores | Permite determinar se a quantidade das entregas pode ou não ser dividida entre fornecedores do item. |
Visualizar divisão | Permite determinar se a deseja ou não visualizar a divisão das entregas do item. |
Visualização da Divisão de Entrega entre Fornecedores
Objetivo da tela: | Monitorar a divisão das entregas entre os fornecedores e, caso necessário, efetuar os devidos ajustes nas quantidades. Os fornecedores sugeridos nesta tela, são com base no relacionamento Item X Fornecedor x Estabelecimento, e se este não existir, serão considerados os fornecedores do relacionamento Item X Fornecedor. Exemplo: Quantidade da ordem 1000 pçs Item7007. O item possui dois fornecedores: • Fornecedor A com percentual igual a 40%. • Fornecedor B com percentual igual a 40% O sistema irá sugerir a divisão das entregas em novas Ordens, uma para cada fornecedor. Cria a Ordem 206 para o fornecedor A com 400 pçs e a Ordem 207 para o fornecedor B com 400 peças A ordem número 205 ficará para a opção – “outros”, com a quantidade restante ou 20% com 200 peças. A opção Outros permite ao comprador cotar com um outro fornecedor que não esteja cadastrado na relação Item x Fornecedor.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Quantidade | Exibe a quantidade do item dividida entre os fornecedores, podendo ser ajustada manualmente essas quantidades. |
Conceitos
Segurança por Estabelecimento – Compras
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