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Pasta Despesas
Visão Geral da Função
Permite que um questionário seja executado por um usuário interno por intermédio de um dos processos do CRM (Ocorrências, Tarefas, Histórico de Ação, Oportunidades e Contas). Cada um destes processos possui a pasta "Questionários", na qual é possível realizar a execução interna dos questionários.
Pasta Questionários
Esta pasta tem como objetivo possibilitar o cadastro e a manutenção de despesas das ações de campanhas.
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Objetivo da tela:
...
Listar, executar e imprimir os questionários relacionados ao processo selecionado.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | Selecionar Questionário|
Nova Despesa | Quando acionado permite o lançamento de novas despesas. Veja mais detalhes na página Lançar Despesas. | |
Pesquisa Avançada | Quando acionado | exibe a tela Questionáriosexecuta a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível | selecionar um questionário para execução.
Busca Simples | Inserir o nome do questionário a ser pesquisado na Lista de Questionários do Processo. | |
Continuar | Quando acionado permite retornar ao questionário para finalizá-lo. | |
Imprimir | Quando acionado disponibiliza o questionário para impressão. |
Principais Campos e Parâmetros:
combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de despesas. | ||||||||||
Grupo | Exibe o código da ação das despesas listadas abaixo | |||||||||
Campo: | Descrição: | |||||||||
Lista de Questionários do Processo | Exibe os questionários vinculados ao processo selecionado.
| nome do questionário
| uma
| de detalhamento e funções para manutenção do questionário. Para mais informações, acesse a página Manutenção de Questionário.
Questionários
Objetivo da tela: | Selecionar e executar os questionários do processo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Executar | Quando acionado executa a tela do questionário a ser respondido, levando em consideração os cadastros realizados para o questionário. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Questionário | Inserir o nome do questionário a ser pesquisado na Lista de Questionários do Tipo de Processo. |
Lista de Questionários do Tipo de Processo | Exibe todos os questionários relacionados ao tipo de processo em execução (Conta, Campanha, Oportunidade, Ocorrência, Tarefa, Histórico ou Geral). |
Questionário em Execução
Objetivo da tela: | Responder o questionário. |
...
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Lista de Despesas | Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão as despesas relacionadas as ações efetuadas. As informações apresentadas na listagem são:
No fim da listagem são exibidos a quantidade e o valor total das despesas. | |||||
Excluir | Quando acionado elimina a despesa. |
Conteúdos Relacionados:
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Ação: | Descrição: |
Próxima página | Quando acionado direciona o questionário para a próxima página, caso possua mais de uma página e todas as questões obrigatórias da página atual tenham sido respondidas. |
Página anterior | Quando acionado direciona o questionário para a página anterior, caso possua mais de uma página. |
Salvar | Quando acionado, o questionário é salvo porém não finalizado. Desta forma as questões podem ser completadas posteriormente. |
Finalizar | Quando acionado salva e finaliza o questionário. |
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Manutenção de Oportunidades de Venda