Histórico da Página
DSERFAT-2221
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus ® | |||||||||
Segmento: | Serviços | |||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Faturamento | |||||||||
RotinaRotinas: |
| |||||||||
Cadastros Iniciais: | Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito. | |||||||||
Parâmetro(s): | Informe os parâmetros utilizados. | |||||||||
Ponto de Entrada: | Informe o ponto de entrada relacionado (link). | |||||||||
| ||||||||||
Situação/Requisito: | Remoção de arquivos Ctree do processo de Desoneração da Folha de Pagamento. | |||||||||
Solução/Implementação: | Criação da tabela SV5 para atender às necessidades tecnológicas do Produto Protheus, permitindo o armazenamento das informações do processo da Desoneração da Folha de Pagamento | Tickets relacionados | Informe o(s) chamado(s) relacionado(s). | |||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DSERFAT-2221 | |||||||||
País(es): | Informe o(s) Pais(es).Brasil | |||||||||
Banco(s) de Dados: | Informe o(s) Banco(s) de Dados utilizado(s).Todos | |||||||||
Tabelas Utilizadas: | Informe as tabelas utilizadas.SV5 | |||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados. |
Descrição
Remoção do criatrab do FATXFUN
Importante
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:
- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
- O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atenção
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
- No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
- Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
- Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
- Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
- Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
- Clique em OK para continuar.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
- Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
- No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:
Nome da Variável:
Informe o Nome da Variável
Tipo:
Informe o Tipo
Descrição:
Informe a Descrição
Valor Padrão:
Informe o Valor Padrão
Atualizações do Compatibilizador
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
- Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Pergunte | (X1_PERGUNT) |
Nome |
|
Grupo | (X1_GRUPO) |
Ordem | (X1_ORDEM) |
Tipo | (X1_TIPO) |
Tamanho | (X1_TAMANHO) |
2. Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
Chave | Nome | Modo | PYME |
B04 (X2_CHAVE) | Dente/Região (X2_NOME) | C (X2_MODO) | N (X2_PYME) |
3. Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:
Chave | Ex.: AR |
Descrição | Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras |
4. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:
Campo | (X3_CAMPO) |
Tipo | (X3_TIPO) |
Tamanho | (X3_TAMANHO) |
Decimal | (X3_DECIMAL) |
Formato | (X3_PICTURE) |
Título | (X3_TITULO) |
Descrição | (X3_DESCRIC) |
Nível | (X3_NÍVEL) |
Usado | (X3_USADO) Informe Sim ou Não |
Obrigatório | (X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não |
Browse | (X3_BROWSE) Informe Sim ou Não |
Opções | (X3_CBOX) |
When | (X3_WHEN) |
Relação | (X3_RELACAO) |
Val. Sistema | (X3_VALID) |
Help | Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
5. Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
- Pesquisa B05PLS:
Alias | (XB_ALIAS) |
Tipo | (XB_TIPO) |
Sequência | (XB_SEQ) |
Coluna | (XB_COLUNA) |
Descrição | (XB_DESCRI) |
Contém | (XB_CONTEM) |
6. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice | AA1 |
Ordem | 6 |
Chave | AA1_FILIAL+AA1_CODVEN |
Descrição | Cod. Vendedor |
Proprietário | S |
7. Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | (X6_VAR) |
Tipo | (X6_TIPO) |
Descrição | (X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2) |
Valor Padrão | (X6_CONTEUD) |
8. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:
- Tabela BD5 – Contas Médicas:
Campo | Informe o conteúdo do (X7_CAMPO) |
Sequência | Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC) |
Campo Domínio | Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN) |
Tipo | Informe o conteúdo do (X7_TIPO) |
Regra | Informe o conteúdo do (X7_REGRA) |
Posiciona? | Informe o conteúdo do (X7_SEEK) |
Chave | Informe o conteúdo do (X7_CHAVE) |
Condição | Informe o conteúdo do (X7_CONDIC) |
Proprietário | Informe o conteúdo do (X7_PROPRI) |
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
: | Todos |
Outras documentações relacionadas: | Desoneração Folha - TGLKKB |
Descrição
Alteração no processo de Desoneração da Folha de Pagamento para a remoção de arquivos Ctree e criação da tabela SV5 no programa FATXFUN, devido às necessidades tecnológicas do produto Protheus.
Procedimento para Implantação
Esta implementação do Processo da Desoneração da Folha de Pagamento estará disponível somente se os programas fontes acima citados possuírem data posterior à 06 de dezembro de 2017 (versão 12.1.17). Para isso, verifique no repositório (arquivo ".RPO" do seu ambiente), via aplicação TDS, as respectivas datas dos fontes. Além da aplicação do pacote da issue DSERFAT-2221 (disponível no link https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=650714), o dicionário de dados deverá estar atualizado com o Release 12.1.17 - Expedição de Janeiro/2018.
Caso o dicionário de dados utilizado seja anterior à expedição de janeiro/2018 (Release 12.1.17), deverá ser atualizado o ambiente Protheus com o pacote da issue DSERFAT-3693 com a execução do compatibilizador UPDDISTR (somente com este pacote diferencial disponível no link https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=654642). Para mais informações, consulte a documentação disponível no TDN: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR
Atualizações no Dicionário de Dados
1. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
Chave | Nome | Modo | PYME |
SV5 | Notas Fiscais Desoneracao | E | S |
2.. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela SV5 - Notas Fiscais Desoneração:
Campo | V5_FILIAL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Filial do Sistema |
Campo | V5_PERIODO |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Periodo Proc |
Descrição | Periodo de Processamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Período de processamento das notas fiscais |
Campo | V5_NUMNF |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Numero NF |
Descrição | Numero da Nota Fiscal |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Grp. de Campos | 018 - Documento de entrada/saída |
Help | Número da Nota Fiscal |
Campo | V5_SERIE |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Serie NF |
Descrição | Serie da Nota Fiscal |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Grp. de Campos | 095 - Série dos Documentos fiscais |
Help | Série da Nota Fiscal |
Campo | V5_TIPO |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo de NF |
Descrição | Tipo de Nota Fiscal |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Tipo de Nota Fiscal |
Campo | V5_ITEMNF |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Item NF |
Descrição | Item Nota Fiscal |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Tipo de Nota Fiscal |
Campo | V5_EXPECNF |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 10 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Especie NF |
Descrição | Especie da Nota Fiscal |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Especie da Nota Fiscal |
Campo | V5_DATANF |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Emissao NF |
Descrição | Data de emissao da NF |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Data de emissão da Nota Fiscal |
Campo | V5_CFOP |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod. Fiscal |
Descrição | Código Fiscal da Operação |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Código Fiscal da Operação |
Campo | V5_TOTAL |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Total |
Descrição | Total Nota |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Total da Nota Fiscal |
Campo | V5_TOTBRUT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Tot. Bruto |
Descrição | Total Bruto NF |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Total Bruto da Nota Fiscal |
Campo | V5_NFORI |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | NF Original |
Descrição | Nota Fiscal Original |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Número da Nota Fiscal |
Campo | V5_SERIORI |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Serie Orig. |
Descrição | Serie da NF Original |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Número da série original da Nota Fiscal |
Campo | V5_ITEMORI |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Item NF Orig |
Descrição | Item da NF Original |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Item da Nota Fiscal original |
Campo | V5_CODATIV |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod Ativ |
Descrição | Código de Atividade |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Número do código da atividade |
Campo | V5_ROTINA |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 15 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Rotina Gerad |
Descrição | Rotina Geradora |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Nome da rotina geradora das informações. |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar, conforme ambiente em uso.
A ordem dos campos criados não poderá ser alterada.
3. Criação de Índice no arquivo SIX – Índices:
Índice | SV5 |
Ordem | 1 |
Chave | V5_FILIAL+V5_PERIODO+V5_ROTINA+V5_NUMNF+V5_SERIE+V5_ITEMNF |
Descrição | Periodo Proc + Rotina Gerad + Numero NF + Serie NF + Item NF |
Proprietário | S |
Procedimento para Utilização
1. No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Faturamento / Documentos de Saída (MATA461).
O sistema apresenta a janela de parâmetros. Configure com as informações necessárias.
2. No browse, selecione os pedidos de venda a serem faturados.
3. Em seguida, clique em Prep. Docs.
O sistema apresenta a janela de parâmetros. Configure com as informações necessárias.
4. Será exibida a tela de Notas Fiscais. Selecione a Série e o Número da Nota.
O sistema apresenta a janela de Preparação dos Documentos de Saída.
5. Confirme a tela.
Obs: Para o processo de Preparação dos Documentos de Saída será necessário ter pedidos de venda liberados por crédito e estoque, sendo que os produtos podem estar ou não configurados com o código da atividade (B5_CODATIV) e INSS Patron. (B5_INSPAT) para a desoneração da Folha de Pagamento. Após a Preparação dos Documentos de Saída (Notas Fiscais de Saída), será necessário para o módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) processar o SPED Pis/Cofins (habilitar o bloco P100) e, para o módulo de Gestão de Pessoal (SIGAGPE) deverá ser executado o processo da Desoneração da Folha de Pagamento.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Vídeo
- Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Introdução: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Passo a Passo: | Capturar diretamente do sistema. |
Finalização: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Ponto de Entrada
Descrição:
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Localização:
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Eventos:
Informe o Título da rotina
Programa Fonte:
Informe o Fonte da rotina
Função:
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Retorno:
Nome
Tipo
Descrição
Obrigatório
Exemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function CN120ALT()
Local aCab:= PARAMIXB[1]
Local cTipo:= PARAMIXB[2]
If cTipo == '1'
aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário
EndIf
Return aCab