Integración de CFDI 3.3 en SIGALOJA para México Versión 11.

Características del Requisito

Descripción 

Acorde a la legislación de la nueva estructura de CFDI 3.3, se solicita el desarrollo para este nuevo esquema en el modulo módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) y Punto de Venta (Frontloja).

Importante

(Solo para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12)

Ejecutar el compatibilizador Ejecute todas las instrucciones comentadas en el documento técnico titulado "Comprobante fiscal digital por Internet Versión 3.3"   :

especificado en el DT  745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX. 

Dentro del proceso de actualizaciones del compatibilizador, también quedaran actualizadas las estructuras comentadas en la sección a continuación.

Actualizaciones del Compatibilizador 

1.  Creación o modificación de  de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:.
   Grupo LJA480:

Pregunta	MV_PAR04
Nombre	Uso CFDI?
Grupo	LJA480
Orden	04
Tipo	C
Tamaño	3
Valid	NaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR04,1,3)
F3	MEX013
Help	Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

Pregunta	MV_PAR05
Nombre	Tipo De

Relacion

Relación?
Grupo	LJA480
Orden	05
Tipo	C
Tamaño	2
Valid	Vazio() .or. ValidF3I("S012", MV_PAR05,1,2)
F3	MEX012
Help	Indicar el tipo de relación entre el documento y CFDI previo.

Pregunta	MV_PAR06
Nombre	CFDI Relacionados?
Grupo	LJA480
Orden	06
Tipo	C
Tamaño

2

99
Valid	IIF(Empty(MV_PAR05),vazio(),NaoVazio())
Help	Indicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.

2.    Creación o modificación de tabla en el archivo SX2– Tablas:

Clave

Nombre

Modo

PYME

B04

(X2_CLAVE)

Diente/Región

(X2_NOME)

C

(X2_MODO)

N

(X2_PYME)

3.  Creación o modificación de Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

Clave	Ej.: AR
Descripción	Ej.: Tabla de IR de Inversiones Financieras

4.  Creación o modificación (mantenga solo la instrucción correspondiente) de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla BGD - Prod. vs. Cob. vc. Proc. vs. Copart.:

Campo	(X3_CAMPO)
Tipo	(X3_TIPO)
Tamaño	(X3_TAMANHO)
Decimal	(X3_DECIMAL)
Formato	(X3_PICTURE)
Título	(X3_TITULO)
Descripción	(X3_DESCRIC)
Nivel	(X3_NIVEL)
Utilizado	(X3_USADO) Informe Sí o No
Obrigatório	(X3_OBRIGAT) Informe Sí o No
Browse	(X3_BROWSE) Informe Sí o No
Opciones	(X3_CBOX)
When	(X3_WHEN)
Relación	(X3_RELACAO)
Val. Sistema	(X3_VALID)
Help	Describa el contenido informado para Help de Campo en el ATUSX.

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

5.  Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

• Búsqueda B05PLS:

Alias	(XB_ALIAS)
Tipo	(XB_TIPO)
Secuencia	(XB_SEQ)
Columna	(XB_COLUNA)
Descripción	(XB_DESCRI)
Contém	(XB_CONTEM)

6.  Creación o modificación de Índices en el archivo SIX – Índices:

Índice	AA1
Orden	6
Clave	AA1_FILIAL+AA1_CODVEN
Descripción	Cod. Vendedor
Propietario	S

7.  Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable	(X6_VAR)
Tipo	(X6_TIPO)
Descripción	(X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)
Valor Estándar	(X6_CONTEUD)

8.  Creación o modificación (mantenga solamente la instrucción correspondiente) de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:

• Tabla BD5 – Cuentas Médicas:

Campo	Informe el contenido del (X7_CAMPO).
Secuencia	Informe el contenido del (X7_SEQUENC).
Campo Dominio	Informe el contenido del (X7_CDOMIN).
Tipo	Informe el contenido del (X7_TIPO).
Regla	Informe el contenido del (X7_REGRA).
¿Posiciona?	Informe el contenido del (X7_SEEK).
Chave	Informe el contenido del (X7_CHAVE).
Condição	Informe el contenido del (X7_CONDIC).
Proprietário	Informe el contenido del (X7_PROPI).

Procedimiento de Configuración

(Estos procedimientos se deben realizar cuando es necesario configurar parámetros y/o  rutinas en el menú).

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree/configure (mantenga solo la instrucción correspondiente) el(los) parámetro(s) a continuación:
   

   (Es necesario crear una tabla para cada parámetro que se describe en el ítem Parámetro(s), de la tabla Características del Requisito).  

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

Tipo:

Informe el tipo del parámetro.

Cont. Por.:

Informe el contenido estándar.

Descripción:

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Procedimiento de Utilización 

• • Describa los procedimientos, paso a paso (en caso de uso), que loa usuarios realizarán para que la mejora se visualice, identificando la información:
  • Ubicación de la rutina en el menú;
  • Ubicación de los nuevos campos y/o preguntas y sus respectivas carpetas de archivo que el usuario visualizará;
  • En caso de que se necesite tener algún archivo previo, haga una observación.

Ejemplo:

       1.            En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).

El sistema exhibe la ventana de productos registrados.

       2.            Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.

       3.            En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.

       4.            Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.

       5.            Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:

                      Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.

       6.            Verifique los datos y confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado en Youtube e insertado en el template por medio de la macro Widget Connector.

** Canal del youtube y software de vídeo en definición.

Grupo LJA701

Grupo LJR131

NOTA: Validar que existan los siguientes parámetros, en caso contrario deberán ser creados desde el Configurador (SIGACFG).

*El directorio debe estar creado  dentro de la carpeta system 

NOTA: Para no mostrar grupo de preguntas LJA701, considerar la modificación a Diccionario del issue DMINA-1414 

DMINA-1414_DT_Venta_asistida_con_PE_LJFIMGRV

CONFIGURACIONES DE CATÁLOGOS

1. Clientes. Deberá tener información en los campos RFC(A1_CGC), Condición de Pago(A1_COND), Método de Pago(A1_MPAGO)
2. Condición de Pago: Deberá tener informado el campo Método de PAgo SAT(E4_MPAGSAT)
3. Productos: Deberá tener informado el campo Clave del producto/servicio del SAT (B1_PRODSAT).
4. Monedas: Deberá tener informado campo Clave de moneda del SAT (CTO_MOESAT).
5. Impuestos Variables: Por cada Impuesto se debe indicar código de impuesto del SAT (FB_IMPSAT).
6. Unidades de Medida: Se indica clave de unidad de medida del SAT (AH_UNIDSAT).
7. Control de Planillas: En control de formularios se debe indicar Certificado (FP_NRCERT).

Si alguno de estos datos no se informa, ocurrirán errores al momento de Generar el Timbre Fiscal.

Procedimiento de Utilización 

Facturación de Comprobante 

1. Ingresar al módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con un usuario configurado  para realizar Venta Asistida.

2. Ingresar a la opción Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).

3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

4. Seleccione la opción “Atención”.

5. Registre una Venta.

6. Defina el tipo de Pago.

7. Grabe la venta.

8. Verificar que la venta se ha guardado correctamente y ubicar el número de documento .

9. Ingrese a la opción Informes / Gestión de Ventas / Fac. P/ Comp. Fisc.(LOJR130.PRX)

10. El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJR131). 

11. Dentro de los filtros asignar la clave de "Uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

12. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, entonces el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

13. Confirmar los valores asignados, seleccionando Ok.

14. El sistema exhibe la ventana con todos los documentos generados a partir de la venta asistida.

15. Ubicar los documentos a procesar y seleccionarlos.

16. Seleccionar la opción “Procesar”.

17. Confirmar la generación de Factura sobre la Compra.

18. Confirmar la generación del CFDI.

Facturación del Comprobante desde la Opción de Venta Asistida.

1. Ingresar al módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario configurado para realizar Venta Asistida y emisión de la Facturación.

2. Seleccione la opción Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).

3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

4. Seleccione la opción “Atención”.

5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

6. Registre una Venta.

7. Defina el Pago.

8. Grabe la venta.

9. Se visualizará la  pregunta ¿Confirma la generación del comprobante fiscal digital?, seleccione  Si.
   El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas(LJA701).

10. Registre la clave de "Uso CFDI”, ya  que es un parámetro obligatorio.

11. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, entonces el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

12. Seleccione Ok.

Factura global del día.

1. Ingresar al módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con un usuario que tenga permisos de realizar Facturación Global y Venta Asistida.

2. Seleccione la opción Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).

3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

4. Seleccione la opción “Atención”.

5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

6. Registre la venta.
7. Seleccione la opción de  "Detalle"  y  seleccione la opción de “Ítem”, para seleccionar una TES configurada para la "Factura Global".

8. Defina el pago.

9. Grabe la Venta.

10. Ingrese a la opción Actualizaciones / Atención / Factura Global (LOJA480.PRW).

11. El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJA480). 

12. Dentro de los filtros asignar la clave de "Uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

13. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

14. Seleccione Ok.
15. Confirmar la generación del CFDI.

Timbrado

1. Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT).

2. Seleccione la opción de Actualizaciones /Facturación/Timbre CFDI.

3. Seleccione las facturas que fueron generadas por Control de Tiendas y seleccione "Confirmar" . El sistema notificará si el documento fue timbrado o no.

Vídeo

• Vídeo hospedado en Youtube e insertado en el template por medio de la macro Widget Connector.

** Canal del youtube y software de vídeo en definición.

Punto de Entrada

Descripción:

Informe el Menú en que se ubicará la rutina.

Ubicación:

Informe el Submenú donde estará la rutina.

Eventos:

Informe el Título de la rutina.

Programa Fuente:

Informe el Fuente de la rutina.

Función:

Informe el Nombre del(los) producto(s) que se utilizará(n) o “Todos”.

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'Fact' //Validaciones del usuario

EndIf