Procedimento para Implantação

Antes de iniciar a utilização da Central de Obrigações é necessário realizar todos os passos do procedimento de implantação para que as movimentações e validações funcionem corretamente.

Cadastro da Obrigação

Importação de Produtos

Realize a importação de produtos conforme o sistema de Gestão de Planos de Saúde da Operadora.

Para Operadoras de saúde que utilizam o Protheus - SIGAPLS clique aqui para visualizar os procedimentos de importação de produtos.

• Schedule de Envio de e-mails

Validação de Produtos

Importação de Beneficiários 

Realize a importação de beneficiários conforme o sistema de Gestão de Planos de Saúde da Operadora.

Para Operadoras de saúde que utilizam o Protheus - SIGAPLS clique aqui para visualizar os procedimentos de importação de produtos.

Validação de Beneficiários

Críticas de Espelho Unificado(.CNX)

Para uma melhor utilização e visualização das críticas de espelho, a Central de obrigações disponibiliza nessa tela a funcionalidade de importação do aquivo de .CNX

1.  Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / SIB / Críticas de Espelho
2.  Selecione o menu "Outras Ações" e Clique na opção de Importar CNX.
3. O sistema apresenta a tela de importação de Beneficiários.
4. Clique no botão Param.
5. Informe o local do arquivo que será importado.
6. Clique no botão Ok na janela de perguntas
7. Neste momento o sistema irá iniciar a importação.
8. Clique no botão Fechar na janela de aviso de término da importação.

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Por manusear um arquivo muito grande o processo pode apresentar dificuldade de desempenho para iniciar.

Após a importação do arquivo .CNX o sistema exibe um pergunte para o usuário validar o arquivo que acabou de ser importado, podendo ser validado nesse momento ou posteriormente nas opções do menu de "Outras Ações".

1. Selecione a opção Sim para iniciar a validação.
2. Clique no botão Param.
3. Selecione a Operadora Padrão e a Data de Referência.
4. Clique em OK na tela de seleção e OK na tela de pergunte.
5. A validação será iniciada.

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Após a importação podemos atualizar a tela de críticas clicando em "Atualizar" no menu principal.

Caso queira validar posteriormente pelo menu de "Outras Ações", basta acessar essa opção:

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Agrupar Críticas

A opção de agrupar críticas é responsável por agrupar as críticas de espelho filtradas pelo código, contendo nela a opção de Detalhar as críticas que permite:

1. Visualizar mostra detalhes da crítica.
2. Visualiza cadastro mostra detalhes do beneficiário.
3. Comparar ANS X Central mostra a diferença entre benef ans e central
4. Enviar Alteração ANS selecionando a crítica pela "box" (mark) na lateral da tela

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Menu Outras Ações

1. Enviar Alteração ANS selecionando a crítica pela "box" (mark) na lateral da tela.
2. Exibir Dif. CNX exibe as diferenças entre o Benef x CNX.
3. Importar CNX importa o arquivo cnx disponibilizado pela ANS.
4. Validar o CNX valida o arquivo CNX que foi importado.
5. Visualizar Beneficiário exibe os detalhes do beneficiário posicionado.

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Este processo compreende:

• A captação de informações de movimentações de beneficiários;
• Validação de dados;
• Armazenamento e geração do arquivo SBX para ser enviado à ANS,;
• Importação de arquivo retorno RPX;
• Importação de espelho de Dados da ANS (CNX);
• Comparação de informações da Central de Obrigações com o Espelho de Dados da ANS.

Procedimento para Implantação

Cadastro da Obrigação

Dentro da Central de Obrigações, há a necessidade de criar a obrigação SIB. 

...

Após a criação dos compromissos devemos realizar a importação dos dados de Produtos e Beneficiários do PLS. As rotinas de importação devem ser executadas uma única vez. As demais atualizações de dados serão feitas automaticamente através da integração das rotinas do PLS com a Central de Obrigações.

Importação de Produtos

Para correto funcionamento das validações do SIB deve-se realizar a importação e validar os Produtos conforme consta no documento técnico da Central de Obrigações - SIP.

Importação de Beneficiários 

...

Importação do Espelho de Dados da ANS (.CNX)

Para poder realizar uma equalização entre a base da ANS e a da Operadora, a Central de obrigações disponibiliza a funcionalidade de importação do arquivo CNX da ANS e posterior comparação entre os dados importados.

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
2. Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Impor arq conf 
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3. Clique na opção Imp. arq Conf.
4. O sistema apresenta a janela de Importação de Eventos x Despesas - SIP.
5. Clique no botão Param.
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6. Informe o local do arquivo que será importado.
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7. Clique no botão Ok na janela de perguntas
8. Clique no botão Ok na janela de Importação do Arquivo de Conferência.
9. Neste momento o sistema irá iniciar a importação.

Por manusear um arquivo muito grande o processo pode apresentar dificuldade de desempenho para iniciar.

Para visualizar o resultado da Importação:

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários ANS(PLSBENANS).

A rotina permite também realizar a (re)importação do arquivo CNX quando necessário pela opção "Import arq CNX".

...

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Procedimento para Configuração

...

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_PLSEXCO
Tipo:	Lógico
Cont. Por.:	.T.
Descrição:	Indica se o sistema utilizara a atualização automática da central de obrigações sempre que um cadastro relevante for alterado no Protheus

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_PLSTIPO
Tipo:	Caracter
Cont. Por.:	1,2
Descrição:	Indica as obrigações que estão em uso na Central de Obrigações. 1-SIP,2-SIB

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_PLOBRSI
Tipo:	Caracter
Cont. Por.:	1,2
Descrição:	Indica as obrigações que terão dados enviados de forma síncrona para a Central de Obrigações. 1-SIP,2-SIB

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_PLVLDSI
Tipo:	Caracter
Cont. Por.:	2
Descrição:	Indica as obrigações que terão validações feitas de forma síncrona na Central de Obrigações. 2-SIB

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_PLGRCRI
Tipo:	Lógico
Cont. Por.:	.T.
Descrição:	Indica se dados criticados na validação síncrona devem ser gravados na Central de obrigações.

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_PLMATAN
Tipo:	Lógico
Cont. Por.:	.T.
Descrição:	Indica se a Central de Obrigações deve enviar a matrícula do sistema antigo

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_PLATCAN
Tipo:	Lógico
Cont. Por.:	.T.
Descrição:	Indica se pode enviar retificações para beneficiários cancelados na ANS

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_PLINBLS
Tipo:	Lógico
Cont. Por.:	.T.
Descrição:	Indica que deve gerar um movimento de inclusão caso o beneficiário não esteja na base da Central e esteja sendo gerado um cancelamento dele no PLS (.T.)

Procedimento para Utilização

OBS.: Esse processo foi exemplificado com uso do software de gestão de plano de saúde SIGAPLS da linha Microsiga Protheus.

Incluir um novo beneficiário na ANS

...

Para Operadoras de saúde que utilizam o Protheus - SIGAPLS deve-se configurar os parâmetros abaixo

Schedule de Validação de Dados de Beneficiários

Schedule de Validação de Espelho ANS

A rotina de validação de espelhos irá gerar críticas (B3F) informando quais divergências existem entre o cadastro da ANS e o cadastro da Central de Obrigações. A partir dessas divergências é possível de forma manual gerar a movimentação que corrige a divergência caso o dado que está na ANS esteja incorreto e o da Central esteja correto. Para isso execute os passos abaixo:

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários (PLSMVCBENE)
2. Clique em Outras Ações > Visualizar Críticas
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3. Na tela de críticas, selecione a crítica gerada pela validação, depois clique em Outras Ações > Env. Alt. ANS
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Schedule de Envio de e-mails

Resumo de Movimentações SIB via aplicativo Meu Protheus

É possível receber notificações com o Resumo de Movimentações SIB no celular via aplicativo Meu Protheus.

Procedimento para Utilização

...

Visualizar movimentações

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL).
2. Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen. SIB.
    
3. Nesta tela são exibidas todas as movimentações do mês do compromisso selecionado e todas as movimentações anteriores que não foram enviadas para a ANS ainda.
   
4. Ao ser incluída, a movimentação é validada pela Central de Obrigações e pode ficar com o Status Válido ou Inválido.
5. Se necessário realizar a validação de forma manual novamente pode-se utilizar o botão 

Gerando uma movimentação com crítica

1. Acesse o menu Atualizações / Contrato/Família / Grupo Familiar/Beneficiários (PLSA174).
2. Selecione o tipo de grupo familiar (Fisíca ou Jurídica).
3. Selecione um contrato.
4. Selecione um beneficiário e clique em Alterar.
5. Altere o nome para que não passe na regra de validação da ANS.
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6. Ao confirmar a alteração, será apresentada a tela abaixo:
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7.  A movimentação de retificação foi enviada para a Central de Obrigações, mas ficou com o Status SIB inválido e foi gerada uma crítica para indicar o motivo.
8. No caso exemplificado acima, o beneficiário não possui CCO, então a Central de Obrigações entende que ele nunca foi enviado para a ANS e em vez de enviar uma Retificação de Nome ela irá enviar uma Inclusão do beneficiário. O processo de Inclusão já irá carregar as ultimas alterações feitas no beneficiário.

Visualizar críticas de movimentações

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL).
2. Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen. SIB.
3. Selecione a movimentação.
4. Clique em Outras Ações / Criticas.
   
5.  Serão exibidas todas as críticas da movimentação.
   
6. Se necessário visualizar os dados do Beneficiário para conferência clique em Outras Ações > Visualizar Cadastro
   
7.  Será aberta uma tela com os dados do Beneficiário na Central de Obrigações. A tela é dividida entre os dados do beneficiário e o histórico de movimentações do beneficiário.
   
   

...

...

1. Acesse o menu Atualizações / Contrato/Família / Grupo Familiar/Beneficiários (PLSA174).
2. Selecione o tipo de grupo familiar (Fisíca ou Jurídica).
3. Selecione o contrato do beneficiário criticado.
4. Selecione um beneficiário e clique em Alterar.
5. Ajuste o nome do beneficiário conforme a regra da ANS.
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6. Após salvar não será exibida tela de críticas.
7. Volte para a Central de Obrigações e visualize as críticas da movimentação do beneficiário.
8. A crítica não aparecerá mais, pois foi corrigida.
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Cancelar/Reativar Movimentação

Se o usuário realizar um ajuste em um beneficiário e não desejar informar a ANS pode cancelar a movimentação. 

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
2. Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen SIB.
3. Selecione a movimentação.
4. Clique em Outras Ações / Cancelar mvto.
   
5. É solicitada a confirmação.
   
6. E o status da Movimentação muda para Cancelado.
   
7. O processo pode ser revertido pela opção Outras Ações / Reativar mvto.
   
8. Ao reativar uma movimentação, o status fica como Valid Pdte. 
   
9. Será necessário validar a movimentação manualmente para ela poder ficar válida ou inválida novamente.
10. Clique em 
11. Será exibida a mensagem
    
12. Aguarde alguns momentos e clique em Visualizar para conferir o novo status da movimentação.

Retificar informação de um beneficiário na ANS

Para retificar uma informação do beneficiário na ANS, basta realizar o ajuste da informação na Vida ou no Cadastro do Beneficiário. Se o beneficiário possuir CCO será gerada uma movimentação de Retificação dos campos que foram alterados.

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Bloquear / Reativar um beneficiário na ANS

A rotina de bloqueio e desbloqueio quando executada gera um movimento de Cancelamento e Reativação na Central de Obrigações respectivamente.

Para o bloqueio, só é gerado o movimento do SIB se o campo Bloqueio ANS (BCA_BLQANS ou BC3_BLQANS) estiver preenchido.

Transferência de Beneficiários no PLS

...

1. É possível também selecionar mais de um registro para executar as ações de validação / cancelamento / reativação em massa. 
2. Para exibir os registros cancelados, clicar no botão "Exibir/Ocultar Cancelados" dentro de outras ações. Os registros cancelados são identificados pela legenda na cor vermelha e os ativos pela cor verde.Image Added
3. Aguarde alguns momentos e clique em Visualizar para conferir o novo status da movimentação.

Incluir manualmente movimentação 

Movimento de Inclusão

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários (PLSMVCBENE)
2. Selecione um ou mais beneficiários
3. Clique na opção Inc. movto SIB > Inclusão
    
4. Informe se deseja realizar o processamento em segundo plano
5. Se o beneficiário não possuir CCO, será criada uma movimentação de inclusão para ele.
   Caso contrário será exibida a mensagem
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6. Se a oepração de um ou mais beneficiários não for incluída, uma mensagem como essa será exibida
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7. Informe se deseja baixar o log das movimentações não incluídas. Caso o processamento tenha sido executado em segundo plano, o arquivo será salvo na pasta sib do servidor.
   
8. A movimentação deve ser validada manualmente para poder ser enviada para o SIB.

Movimento de Cancelamento / Reativação

Segue a mesma lógica do movimento de inclusão. Será validado se o beneficiário possui data de bloqueio e reativação.

Gerar Arquivo SBX

Apenas as movimentações com o status Válido ou Crit. ANS serão enviadas no arquivo.

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
2. Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > Gerar Arquivo Envio
   
3. Preencha os parâmetros
   1. Data de: Data de inicio das movimentações que serão enviadas
   2. Data até: Data final das movimentações que serão enviadas
   3. Salvar em: Pasta em que será salvo o arquivo
   4. Gerar Log: Indica se será gerado log da operação no servidor.
   5. Operadora: Código da operadora na ANS
   6. Increm. Seq: Indica se o sequencial do arquivo será incrementado ou se deve pegar o sequencial informado no parâmetro MV_PLSEQSIB.
   7. Envia Critic.: Indica se deve reenviar movimentações anteriores que foram criticadas pela ANS em algum arquivo RPX.
   8. Envia Pdtes Antigos: Indica se deve enviar todas as movimentações pendentes com data menor que a Data até informada.
   
4. Será gerado o arquivo e apresentada as estatísticas da geração
   
5. Arquivo gerado
   
6. As movimentações no arquivo seguem a ordem em que foram geradas, ou seja, se um beneficiário foi incluído, cancelado e reativado serão enviadas nessa ordem as movimentações.
7. As movimentações de retificação enviarão somente os dados modificados, evitando assim criticas da ANS a dados não relacionados a alteração.
8. Após a geração do arquivo, todas as movimentações que foram enviadas serão marcadas com o nome do arquivo na Central de Obrigações
    
9. Caso existam beneficiários que não foram enviados por estarem criticados, será gerado um relatório .csv no mesmo local do arquivo .sbx

Gerenciar arquivos SBX gerados

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
2. Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Histórico Arq SBX
    
3. Serão listados os arquivos gerados.
   
4. Clicando em visualizar é possível ver detalhes do arquivo, as movimentações enviadas e as críticas do arquivo retorno, se já importado.
   
5. Ao clicar em excluir, o sistema apaga o registro do arquivo, retira o nome do arquivo das movimentações que tinham sido enviadas e revalidas estas movimentações. Por esse motivo, o processo de exclusão pode demorar um pouco para ser concluído. 

...

1. Clicando em outras ações → download , é possível baixar novamente o arquivo gerado.Image Added

Importar Arquivo retorno (RPX)

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
2. Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Impor Arq Ret
    
3. Informe o arquivo que será importado.
    
4. Após a importação serão apresentadas as estatísticas que vieram no próprio arquivo.
     

Procedimentos adicionais

Validação Schedulada dos Beneficiários

É necessário utilizar a função de Schedule do Protheus para que os dados sejam validados e os arquivos do SIB possam ser gerados.

Para realizar a configuração do Schedule siga os passos abaixo:

Pelo Configurador (SIGACFG) cesse o menu Ambiente / Schedule / Schedule

Para mais informações sobre Schedule Protheus, acesso o artigo no TDN clicando aqui.

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Validação Manual

É possível validar individualmente cada beneficiário de forma manual.

Para realizar a validação manual:

Exportar Beneficiários que não foram enviados para a ANS

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
2. Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Benef. Não Env. a ANS
3. Selecione o diretório no qual será gravado o arquivo .json com os beneficiários exportados.

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Relatório Taxa de Saúde

A Central de Obrigações também disponibiliza para o SIB o relatório Taxa de Saúde.

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL);
2. Dentro da view de compromisso selecione a opção Obrigações / SIB / Rel. Taxa Saúde;
3. Clique a opção Param e informe os parâmetros;
4. Confirme a janela de parâmetros;
5. Confirme a janela do relatório e aguarde o processamento;
6. Dentro de instantes será apresentado o relatório de taxa de saúde solicitado pela ANS.

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários (PLSMVCBENE)
2. Clique na opção Outras Ações > Val. benef. selec. SIB
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3. Será exibido um aviso informando que o processo de validação foi iniciado.
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4.  O processo leva alguns segundos para ser concluído. Após esse tempo é possível visualizar se o cadastro está válido ou não.
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Validação de Espelho ANS

Após a importação do CNX, é necessário comparar as bases da ANS com a da Central de Obrigações. Para isso deve executar a rotina PLSVALESP por meio de um Schedule.

Validação Schedulada

Para realizar a configuração do Schedule siga os passos abaixo:

Pelo Configurador (SIGACFG) cesse o menu Ambiente / Schedule / Schedule

Para mais informações sobre Schedule Protheus, acesso o artigo no TDN clicando aqui.

1. Clique em Agendamentos > Cadastro
2. Em Detalhes clique em Incluir Image Removed
Preencha as informações conforme imagem
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3. Pelo botão (Image Removed ) informe a recorrência de execução da validação.
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Clique em Parâmetros para informar a operadora que será validada.
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