Rotina Orçamento de Vendas (MATA415) - Campos e Configurações.
| Table Filter |
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| totalrow | |
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| fixedCols | |
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| ddSeparator | |
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| sparkName | Sparkline |
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| hidePane | Filtration Panel |
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| limitHeight | |
|---|
| default | |
|---|
| cell-width | |
|---|
| totalRowName | |
|---|
| totalColName | |
|---|
| id | 1656701280819 |
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| formatVersion | 2 |
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| order | |
|---|
| inverse | |
|---|
| numbering | |
|---|
| sort | |
|---|
| totalcol | |
|---|
| isNew | false |
|---|
| separator | Point (.) |
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| rowsPerPage | |
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| labels | |
|---|
| thousandSeparator | |
|---|
| ignoreFirstNrows | |
|---|
| heightValue | |
|---|
| isOR | AND |
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Produto: | Microsiga Protheus | Ambiente: | SIGAFAT - Faturamento | Ocorrência: | Configurações e Campos para uso da Rotina Orçamento de Vendas (MATA415). | Passo a passo: | A rotina possibilita a inclusão de orçamentos de venda, fornecendo ao usuário uma forma simples de negociação ou formação de preços junto aos seus clientes.
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| effectDuration | 0. |
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| 5 | | id | Orçamentos |
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| effectType | horizontal |
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| loopCards | true |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
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| id | 060720201 |
|---|
| label | Parâmetros |
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| Informa se a integração entre módulos Faturamento (SIGAFAT) e Desenvolvimento de Produtos (SIGADPR) está ativa ou não |
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| Código do Cliente + Loja Padrão para Orçamentos, serão preenchidos automaticamente os campos “Cliente” (CJ_CLIENTE) e “Loja” (CJ_LOJA) com as informações desse parâmetro.
Exemplo de preenchimento:  Image Modified
| Aviso |
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| Caso não exista no ambiente um cliente com código '000001' e loja '01', o sistema irá criar este cliente com a descrição "Cliente padrão p/ Orçamento". Caso exista um cliente com este código e loja, o sistema utilizará ele como cliente padrão, porém o parâmetro pode ser alterado indicando outro código/loja. |
| | MV_ORCPGPD |
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| Código da Condição de Pagamento (MATA360) Padrão para Orçamentos |
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| Indica se no Orçamento de Venda será considerado o preço dos Componentes ou do Produto Pai. Sendo T = Componentes e F = Produto Pai. Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/dUWbEg |
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| Determina se a consulta ao motivo do bloqueio de regra/verba estará disponível em outras rotinas além da Liberação Regras. Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/OekpE |
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| Cancela os Orçamentos por validade automaticamente. Caso ativado, os Orçamentos com a data de Validade (CJ_VALIDA) serão cancelados |
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| automaticamente. Caso o sistema não esteja cancelando automaticamente, verifique as orientações da documentação: https://tdn.totvs.com/x/CAmjIQ | | MV_ORCUVLD |
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| Data do último processamento do cancelamento automático de Orçamentos vencidos. |
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| startHidden | false |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | Orçamentos |
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| effectType | horizontal |
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| loopCards | true |
|---|
| MV_TESSAI | Tipo de Saída Padrão. Será assumido este código para a digitação dos Orçamentos, caso não haja um TES informado no campo "TS Padrão" (B1_TS) no Cadastro de Produtos (MATA010). |
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| Card |
|---|
| default | true |
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| id | Custo Médio |
|---|
| label | Inclusão de Orçamentos |
|---|
| Para incluir um orçamento de venda, selecione Incluir e preencha os dados conforme orientação do help de campo.
| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Opções |
|---|
| effectType | horizontal |
|---|
| loopCards | true |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | Custo Médio |
|---|
| label |
|---|
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Principais Campos:
Abaixo listamos alguns campos, preenchidos na inclusão do Orçamento de venda, e suas particularidades de preenchimento:
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| SCJ) | Descrição | | Prospect (CJ_PROSPE) | Código do Prospect. Após a efetivação do Orçamento, o Prospect é convertido em Cliente. Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/q-H7DQ | | Loja Prosp. (CJ_LOJPRO) | Loja do Prospect. | | Cliente (CJ_CLIENTE) | Código do Cliente. Recebe, por padrão, o código informado no parâmetro MV_ORCLIPD. | | Loja (CJ_LOJA) | Loja |
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| Cond.Pagto (CJ_CONDPAG) | Condição de Pagamento a ser Aplicada. Recebe, por padrão, o código informado no parâmetro MV_ORCPGPD. | | Parcela (CJ_PARC) | Valor da Parcela ao informar uma condição de Pagamento do Tipo 9 no campo “Cond.Pagto” (CJ_CONDPAG). | | Vencimento (CJ_DATA) | Vencimento da Parcela ao informar uma condição de Pagamento do Tipo 9 no campo “Cond.Pagto” (CJ_CONDPAG). | | Dt. Validade (CJ_VALIDA) | Data de Validade do Orçamento. É possível configurar o cancelamento automático de Orçamentos vencidos a partir do parâmetro MV_ORCVLD. |
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| Quantidade (CK_QTDVEN) | Quantidade Vendida. Ao pressionar a tecla F4, após preencher o Produto (CK_PRODUTO), o sistema demonstra o saldo do produto no armazém. Para compreensão dos valores preenchidos na tela de saldos, consulte: https://tdn.totvs.com/x/fcIYIQ | | Prc Unitário (CK_PRCVEN) | Preço de venda do produto. Caso aplicado desconto, será refletido no valor deste campo, porém o sistema irá manter o valor original no campo “Prc Lista” (CK_PRUNIT). | | Tp.Oper (CK_OPER) | |
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Operação a ser utilizado para o preenchimento do TES utilizando o recurso do TES inteligente, este campo não será levado para o Pedido de Vendas, apenas o TES indicado será enviado ao efetivar o orçamento. | Aviso |
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| Caso utilize a funcionalidade "TES Inteligente" (MATA089), é importante ressaltar que ela só é válida para Clientes ( |
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SA2). Caso informe um Prospect no Orçamento e utilize o TES inteligente, |
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o sistema irá sugerir o TES com Base no Cliente informado no campo "Cliente" (CJ_CLIENTE) e não no Prospect informado no campo "Prospect" (CJ_PROSPE). |
| | Tipo Saída (CK_TES) | Por padrão recebe o conteúdo do parâmetro (MV_TESSAI), exceto se houver um TES informado no |
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| Cadastro do Produto (MATA010) no campo "TS saída" (B1_TS). | | Armazém (CK_LOCAL) | Informe o armazém a que se refere o produto indicado, caso não esteja vinculado a nenhum. Caso contrário preenche-se automaticamente quando informado o código do produto. A tecla [F4] pode ser ativada para verificar a disponibilidade em estoque do produto neste armazém. | | Vlr. Desconto (CK_VALDESC) |
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É possível definir um Valor Automático de Desconto para os produtos, por meio da rotina Regras de Desconto (FATA080).
Caso tenha problemas com o arredondamento dos valores digitados, consulte: https://tdn.totvs.com/x/aNVZE | | Orc. Cliente (CK_PEDCLI) | Número do Orçamento do Cliente. Campo de livre digitação, as informações deste campo serão enviadas para o campo “Ped Cliente” (C6_PEDCLI) ao efetivar a venda. | | Filial Venda (CK_FILVEN) | Filial Responsável pela venda. Para mais informações, consulte a aba "Venda Compartilhada". | | Filial Entr (CK_FILENT) | Filial responsável pela entrega. Filial onde será gerado o Pedido de vendas após a aprovação do Orçamento |
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de acordo com o conceito de Venda Compartilhada. Para mais informações, consulte a aba "Venda Compartilhada". | | Nr. Contrato (CK_CONTRAT) | Número do Contrato de Parceria. | | Cod. Projeto (CK_PROJPMS) | Código do Projeto do módulo Gestão de Projetos (SIGAPMS). | | No. Proposta (CK_PROPOST) | Número da Proposta Comercial que gerou o Orçamento. Para mais informações, consulte a documentação: https://tdn.totvs.com/x/XjEaDg |
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| Card |
|---|
| default | true |
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| id | 060720201 |
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| label |
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Principais Campos:
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Loja do Prospect.
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Vencimento da Parcela ao informar uma condição de Pagamento do Tipo 9 no campo “Cond.Pagto” (CJ_CONDPAG).
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| Dentro da inclusão de Orçamentos de Vendas (MATA415), o Sistema disponibiliza esta opção para consultar a posição de clientes, apresentando as mesmas informações disponíveis na rotina "Posição de Clientes" (FINC010). Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/0ihZIQ O funcionamento da posição de clientes nesta rotina deve ser o mesmo que a opção disponível no Pedido de Vendas (MATA410) e na Posição de Clientes (FINC010). |
| Card |
|---|
| default | true |
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| id | 060720201 |
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| label | Outras Ações > Planilha |
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| Dentro da inclusão de Orçamentos de Vendas (MATA415), o Sistema disponibiliza a opção de consulta da Planilha Financeira, esta opção deve apresentar o mesmo funcionamento da Planilha Financeira disponível no Pedido de Vendas (MATA410), apresentando informações subdivididas em pastas: - Nota Fiscal: Valores de Impostos, acréscimos, decréscimos e despesas que serão gravados na emissão da Nota Fiscal;
- Duplicatas: Divisão das duplicatas, por data e valor, que serão gravadas na tabela SE1 na emissão da Nota Fiscal. Para informações sobre Condições de Pagamento, acesse: https://tdn.totvs.com/x/PdpSDg
- Rentabilidade: Cálculo da Rentabilidade da Venda. Saiba mais sobre o cálculo em: https://tdn.totvs.com/x/RojpDw
| Aviso |
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| O campo "Tipo Cliente" (CJ_TIPOCLI), informa o tipo de cliente para calculo dos impostos no Orçamento de Venda apenas ao utilizar a entidade Cliente (CJ_CLIENTE), caso utilize a entidade Prospect, será considerado o tipo que está no cadastro Prospect (CRMA700/TMKA260) no campo Tipo (US_TIPO). |
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| Card |
|---|
| default | true |
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| id | 060720201 |
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| label | Status do Orçamento |
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| Os Orçamentos de Vendas (MATA415) possuem diversos Suatus que são registrados no campo "Status" (CJ_STATUS), e, para cada um deles, uma cor diferente de legenda:
- Status A (Legenda Verde): Orçamento em Aberto - Indica que o Orçamento foi incluído e não possui Bloqueio, esta apto à Aprovação;
- Status B (Legenda Vermelha): Orçamento Baixado - Indica que a venda já foi aprovada através da rotina Aprovações de Venda (MATA416), ou seja, o Orçamento já foi transformado em Pedido de Venda (MATA410). Após a geração do Pedido, não será possível reabrir o Orçamento de Venda, saiba mais em:
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- tPSRDg
- Status C (Legenda Preta): Orçamento Cancelado - Indica que houve cancelamento deste Orçamento, este cancelamento pode ocorrer de forma Manual (Outras Ações > Cancelar) ou Automática (Parâmetro MV_ORCVLD);
- Status D (Legenda Amarela): Orçamento não Orçado - Indica que o Orçamento foi incluído, porém não foi informada a "Quantidade" (CK_QTDVEN) e/ou o "Prc Unitário" (CK_PRCVEN).
- Status F (Legenda Marrom): Orçamento Bloqueado - Indica que há uma Regra de Negócios (FATA100) cadastrada e este Orçamento está fora da Regra. Configurando o parâmetro MV_VEBLQRG (.T.), o sistema habilitará uma opção em "Outras Ações" para identificar o Bloqueio de Regra (Blq. Regra). Para mais informações sobre Regras de Negócio
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Tipo de operação a ser utilizado para o preenchimento do TES utilizando o recurso do TES inteligente.
| Aviso |
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Caso utilize a funcionalidade TES Inteligente, é importante ressaltar que ela só é válida para Clientes (Tabela SA1) e Fornecedores (Tabela SA2). Caso informe um Prospect no Orçamento e utilize o TES inteligente, ele irá sugerir o TES com Base no Cliente informado no campo CJ_CLIENTE e não no Prospect informado no campo CJ_PROSPE. |
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Informe o armazém a que se refere o produto indicado, caso não esteja vinculado a nenhum. Caso contrário preenche-se automaticamente quando informado o código do produto. A tecla [F4] pode ser ativada para verificar a disponibilidade em estoque do produto neste armazém.
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 060720201 |
|---|
| label | Venda Compartilhada |
|---|
| A Venda Compartilhada é caracterizada por estabelecimentos que possuem o departamento de vendas centralizado para todas as filiais da empresa, porém o controle do estoque é feito de forma exclusiva para cada filial. A rotina de Orçamentos de Venda (MATA415) possibilita a inclusão de itens do Orçamento indicando a Filial responsável pela venda através do campo "Filial Venda" (CK_FILVEN) e a Filial que o produto está armazenado e que fará a entrega através do campo "Filial Entr" (CK_FILENT). Ao encerrar o processo de Aprovação de Venda (MATA416) o sistema irá gerar os pedidos para as filiais descritas no campo "Filial Entr" (CK_FILENT), possibilitando que um só Orçamento gere pedidos em diversas filiais do sistema.
| Expandir |
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| - Acessamos a rotina de Orçamentos de Venda (MATA415) pela Matriz e incluímos um novo Orçamento com três itens:
 Image Added
- Informamos no campo "Filial Entr." (CK_FILENT), de cada item do Orçamento, uma filial de entrega diferente:
 Image Added
- Salvamos o Orçamento e acessamos a rotina Aprovações de Venda (MATA416) para aprovação do Orçamento e geração dos Pedidos de Venda:
 Image Added
- Ao efetivar o Orçamento, o sistema irá gerar um pedido de vendas para cada filial informada no campo "Filial Entr." (CK_FILENT) com seu item correspondente:
 Image Added
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Saiba mais sobre esse assunto em: |
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...
Filial responsável pela entrega. Filial onde será gerado o Pedido de vendas após a aprovação do Orçamento.
| Aviso |
|---|
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Para utilizar o processo de venda compartilhada ajuste o compartilhamento entre filiais das tabelas SCJ, SCK, SCL, SF4, SB1, SE4, SBM, SBH, DA0 e DA1. |
...
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 060720201 |
|---|
| label | Relatórios |
|---|
| | Abaixo informamos os tipos de Relatórios para Impressão dos Orçamentos de Venda:
| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Opções |
|---|
| effectType | horizontal |
|---|
| loopCards | true |
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| | Card |
|---|
| default | true |
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| id | Custo Médio |
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| label | Relação de Orçamentos (MATR605) |
|---|
| O relatório Relação de Orçamentos (MATR605) exibe uma relação dos Orçamentos registrados, filtrando-os de acordo com o preenchimento dos parâmetros:
| Parâmetro | Descrição |
|---|
| Cliente de / ate ? | Intervalo de códigos de cliente que o relatório deve exibir, baseando se no conteúdo do campo "Cliente" (CJ_CLIENTE). | | Emissão de / ate ? | Intervalo de datas de emissão que o relatório deve exibir, baseando se no conteúdo do campo "DT Emissao" (CJ_EMISSAO). | | Numero de / ate ? | Intervalo de Números que o relatório deve exibir, baseando se no conteúdo do campo "Número" (CJ_NUM). | | Produto de / ate ? | Intervalo de Códigos de produto que o relatório deve exibir, baseando se no conteúdo do campo "Produto" (CK_PRODUTO). | | Componente de / ate ? | Intervalo de Códigos de Componentes que o relatório deve exibir, baseando se na Sugestão de Orçamentos: https://tdn.totvs.com/x/O89qIQ | | Lista Componente ? | Informa se o sistema deve listar os componentes da Sugestão de Orçamentos: https://tdn.totvs.com/x/O89qIQ | | Lista Quais ? | Informa qual Status de Orçamento deve ser exibido. Caso tenha dúvidas, consulte a aba "Status do Orçamento" nesta documentação. | | Qual Moeda ? | Indica a Moeda que o relatório deve exibir, baseando se no conteúdo do campo "Moeda" (CJ_MOEDA). |
 Image Added
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| Card |
|---|
| default | true |
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| id | 060720201 |
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| label | Impressão do Orçamento (ORCFAT) |
|---|
| A rotina de Orçamentos de Venda (MATA415) possui uma opção de Impressão localizada no menu "Outras Ações", opção "Imprimir", esta opção disponibiliza a impressão do orçamento a partir do RDMAKE "ORCFAT". Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/A95gDQ |
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 060720201 |
|---|
| label |
|---|
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| Geração Automática (ExecAuto) |
| Função MyMata415(), utilizada para geração de orçamentos via rotina automática (ExecAuto). Saiba mais em: https://tdn.totvs.com/x/ |
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