para selecionar um relatório da estação de trabalho

, ou Copiar arquivo do ECM

 para selecionar um relatório que já está publicado na plataforma.

Essa aba permite efetuar a transferência do relatório a partir de uma estação de trabalho para a plataforma. Essa transferência é chamada de upload e é necessária porque, para que um relatório seja publicado, ele deve inicialmente ser gravado na área destinada aos arquivos a serem publicados. Apesar de ser um diretório único determinado nos Parâmetros gerais, a plataforma cria automaticamente nesse diretório uma área de upload para cada usuário. Essa definição faz com que cada usuário visualize somente os documentos existentes na sua área de upload.

Localizar e selecionar o relatório a ser publicado

. Selecionar o arquivo de

extensão RPTDESIGN do relatório como principal. 

Se desejado, assinalar Limpar diretório de upload ao publicar.

As informações solicitadas são:

Comentário
Breve descrição com informações relevantes sobre o relatório.

Tags
Rótulos atribuídos ao relatório para facilitar a busca posteriormente. As tags funcionam como palavras-chave e permitem etiquetar o relatório de maneira mais informal e pessoal. É possível encontrar o relatório por navegação ou na busca. Inserir com ou sem o caractere "#" para ativar o auto complete das tags no campo de tags. O auto complete exibe uma lista suspensa com as cinco tags mais utilizadas a partir dos caracteres digitados depois do caractere "#".

Descrição versão/revisão
Descrição da atual versão/revisão do relatório.

Versão/revisão
Número da versão/revisão inicial do relatório que está sendo publicado. Este campo somente é habilitado na inclusão de um relatório e quando o campo "Controle manual da versão inicial" do recurso Parâmetros da guia Gerais no Painel de Controle está assinalado. Quando o campo do Painel de Controle não está assinalado, é automaticamente atribuída a versão/revisão "1.000" para o relatório e não é possível alterá-la. O formato desse campo é numérico (999.999), sendo que os três primeiros números representam a versão e os três demais representam a revisão. Após a primeira publicação, a plataforma controla automaticamente a evolução de versões e revisões, não permitindo a alteração dos números. Ao selecionar este campo, faz com que o conteúdo do documento possa ser alterado e a data original de criação do documento será modificada e passará a ser a data da ultima alteração feita, devido a criação de uma nova versão/revisão.

Criar versão/revisão obrigatória
Quando selecionado, determina que não é possível alterar o relatório e manter a mesma versão/revisão, ou seja, somente é possível efetivar alterações criando uma nova versão ou revisão dele.

Documento expira?
Quando assinalado, determina que o relatório expirará na data informada no campo "Válido até". Caso contrário, o relatório não expirará e a data informada no campo "Válido até" não é considerada. Essa opção será exibida assinalada quando o campo "Documento expira?" – do recurso Parâmetros da guia Gerais do Painel de Controle – estiver assinalado.

Período de notificação de expiração
Período de antecedência – em dias – a partir do qual a emissão de notificação de expiração do relatório se iniciará. Se for inserido zero (0) será considerado o número de dias informado nos parâmetros gerais da plataforma.

Válido a partir de
Data a partir da qual o relatório estará disponível para os usuários – de acordo com as permissões de acesso. Essa data permite ao autor do relatório agendar sua visualização para os demais usuários da plataforma, pois ele somente será exibido a partir dessa data. Quando o relatório é válido somente a partir de uma data futura, para o autor ele é exibido identificado com uma seta vermelha que representa que é um documento futuro. A data para publicação futura não pode ser menor que a data corrente e a publicação futura não envia e-mail de notificação (aprovação, nova versão/revisão do documento etc.).

Válido até
Data a partir da qual o relatório será considerado como expirado quando a opção "Documento expira?" estiver assinalada. A data de expiração é sugerida considerando o campo "Dias expiração documentos" – do recurso Parâmetros da guia Gerais do Painel de Controle – quando ele tiver algum valor definido. Se o campo "Documento expira" desse recurso não estiver assinalado, essa data é desconsiderada.

Tipo de documento
Tipo de documento ao qual o relatório pertence.

Assunto
Assunto ao qual o relatório está relacionado.

Tipo de ícone
Elemento gráfico para representar o relatório. Quando não é escolhido o ícone, é associado um ícone padrão com base na extensão do relatório.

Autor
Usuário autor do relatório que está sendo criado.

Idioma
Idioma ao qual o relatório será relacionado. O idioma é utilizado para indexar as informações do conteúdo e do relatório. As informações indexadas são utilizadas nas buscas por conteúdo. Como padrão, é exibido o idioma determinado nas preferências do usuário. Se não estiver definido no perfil do usuário, é sugerido o idioma padrão definido nos Parâmetros gerais da plataforma.

Notificar?
Quando assinalado, determina que os usuários que possuem o assunto relacionado ao relatório como assunto de interesse serão notificados sobre a sua publicação.

Utiliza visualizador interno?
Quando assinalado, determina que o relatório será exibido no visualizador interno da plataforma. Por padrão esse campo é exibido assinalado e os relatórios são exibidos no visualizador interno. Esse campo somente é habilitado para alteração quando é definido que ele não deve ser herdado da pasta pai.

A maioria das informações requisitadas nessa aba são comuns em todos os documentos, por isso podem ser conferidas na documentação sobre Propriedades do documento.

Essa aba

permite relacionar um documento já publicado na plataforma ao relatório que está sendo publicado.

• Para adicionar um documento relacionado:
  1. Acionar Adicionar.

• 1. Localizar e selecionar o documento a ser relacionado

• 1. .

• 1. Acionar Confirmar.

• Para

• remover um documento relacionado

• :
  1. Acionar o ícone Image Added referente ao documento relacionado.

Quando houver um documento relacionado, o usuário pode acessar as propriedades através do botão Ações do documento > Visualizar propriedades. Com isso, na área Lista de documentos relacionados, será possível clicar sobre o documento em questão e visualizá-lo.

Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível editar as propriedades do relatório.

 A maioria das informações requisitadas nessa aba são comuns em todos os documentos, por isso podem ser conferidas na documentação sobre Propriedades do documento.

Esta documentação é válida a partir da atualização 1.6.5 - Liquid. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma.