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Índice
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Falando
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de relatório...
Esse recurso permite publicar relatórios criados a partir do BIRT Report Designer na plataforma. Os relatórios criados a partir dessa ferramenta possuem um arquivo em formato XML e com extensão .rptdesign, que deve ser selecionado como arquivo principal na publicação.
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Para mais informações sobre a criação de relatórios, consulte a documentação técnica de Desenvolvimento de relatórios. |
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Incluir relatório
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Para efetuar essa ação, é necessário que o usuário tenha permissão de gravação no local escolhido.
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| Painel | ||
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Esse passo a passo está duplicado no artigo https://centraldeatendimento.fluig.com/hc/pt-br/articles/360053078854 (Como publicar relatórios) Caso tenha alguma alteração, lembrar de revisar esse artigo! |
01. No local desejado para a criação do relatório, acionar Novo, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.
02. Acionar Relatório.
| Painel |
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Ao acionar essa opção, é exibida a janela na qual é possível incluir um relatório. |
03. Inserir uma descrição que identifique o novo relatório.
0401. Acionar a opção Novo logo depois Relatório no local onde ele será criado, inserir uma descrição para ele.02. Na aba Arquivos de publicação, acionar selecionar os arquivos desejados.
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Acionar Escolher arquivos |
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para selecionar um relatório da estação de trabalho |
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, ou Copiar arquivo do ECM |
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para selecionar um relatório que já está publicado na plataforma. |
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Essa aba permite efetuar a transferência do relatório a partir de uma estação de trabalho para a plataforma. Essa transferência é chamada de upload e é necessária porque, para que um relatório seja publicado, ele deve inicialmente ser gravado na área destinada aos arquivos a serem publicados. Apesar de ser um diretório único determinado nos Parâmetros gerais, a plataforma cria automaticamente nesse diretório uma área de upload para cada usuário. Essa definição faz com que cada usuário visualize somente os documentos existentes na sua área de upload. |
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Localizar e selecionar o relatório a ser publicado. |
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Selecionar o arquivo de |
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extensão RPTDESIGN do relatório como principal. |
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Se desejado, assinalar Limpar diretório de upload ao publicar. |
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| Quando Quando assinalado, determina que os arquivos que estão no diretório de upload serão excluídos ao concluir a publicação do documento. |
0605. Acionar a aba Informações gerais e inserir as informações solicitadas.
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As informações solicitadas são: Comentário Tags Descrição versão/revisão Versão/revisão Criar versão/revisão obrigatória Documento expira? Período de notificação de expiração Válido a partir de Válido até Tipo de documento Assunto Tipo de ícone Autor Idioma Notificar? Utiliza visualizador interno? |
A maioria das informações requisitadas nessa aba são comuns em todos os documentos, por isso podem ser conferidas na documentação sobre Propriedades do documento. |
06.07. Acionar a aba Documentos relacionados.
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| Nessa Essa aba é possívelpermite relacionar um documento já publicado na plataforma ao relatório que está sendo publicado. |
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| Painel |
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Quando houver um documento relacionado, o usuário pode acessar as propriedades através do botão Ações do documento > Visualizar propriedades. Com isso, na área Lista de documentos relacionados, será possível clicar sobre o documento em questão e visualizá-lo. |
0711. Acionar a aba Aprovação e definir os critérios de aprovação para o relatório, se desejado.
| Painel |
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| Painel |
| Essa aba somente é exibida se a pasta na qual o relatório está sendo criado não possuir critérios de aprovação. |
12. Definir os critérios de aprovação para o relatório, se desejado.
| Mais informações sobre o procedimento podem ser obtidas em Definir critérios de aprovação para pasta ou para documento. |
1308. Acionar a aba Segurança .14. Definir e definir os critérios de segurança para o relatório, se desejado.
| Painel |
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| Mais informações sobre o procedimento podem ser obtidas em Definir critérios de segurança para pasta ou para documento. |
1509. Acionar Confirmar para publicar o relatório.
Visualizar relatório
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01. Localizar e acionar o nome do relatório que se deseja visualizar.
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| Ao visualizar o relatório é possível efetuar algumas ações, tais como visualizar suas propriedades, visualizar informações sociais, efetuar download, copiar o seu link, dentre outras opções. Mais informações podem ser obtidas em Visualizar Visualização do documento. |
Solicitar permissão adicional em relatório
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Essa opção é apresentada somente para usuários que não são administradores.
01. Localizar o relatório para o qual se deseja solicitar permissões adicionais.
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| Painel |
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| Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível solicitar permissões adicionais no relatório. Mais informações podem ser obtidas em Solicitar permissão adicional em pasta ou em documento. |
Visualizar anexos de relatório
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01. Localizar o relatório do qual se deseja visualizar os anexos.
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| Painel |
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| Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível visualizar os anexos do relatório. Mais informações podem ser obtidas em Visualizar anexos de documento. |
Definir prioridade para relatório
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Para efetuar essa ação, é necessário que a coluna Prioridade esteja sendo apresentada. Caso não esteja, verifique o item Visualizar prioridade do conteúdo da pasta.
01. Localizar o relatório documento para o qual se deseja definir prioridade.
02. Inserir a prioridade desejada para o relatório na coluna Prioridade.
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Mais informações sobre prioridade para relatórios podem ser obtidas em Definir prioridade para pasta ou para documento. Se a coluna Prioridade não está sendo exibida na pasta onde o relatório se encontra, é possível habilitá-la seguindo os passos do caminho alternativo Visualizar prioridade do conteúdo da pasta em Pasta.. |
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Na coluna Prioridade clicar sobre o espaço correspondente à prioridade.
03. Inserir uma prioridade numérica para a pasta e pressionar a tecla Enter no teclado.
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A priorização de pastas ou de documentos é utilizada exclusivamente para ordená-los pela sua prioridade na navegação de documentos. É possível definir prioridade para todos os tipos de documentos que podem ser publicados. Para visualizar o conteúdo de uma pasta ordenado por sua prioridade, basta efetuar um clique sobre a coluna Prioridade. |
Efetuar ação social para relatório
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Para efetuar essa ação, é necessário que o usuário tenha permissão de leitura no local escolhido.
01. Localizar o relatório para o qual se deseja efetuar uma ação social.
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| Mais informações sobre as ações sociais que podem ser efetuadas para um relatório na navegação de documentos podem ser obtidas em Apoiar pasta ou documento, Comentar em pasta ou em documento e Compartilhar pasta ou documento. |
Acompanhar relatório
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01. Localizar o relatório que se deseja acompanhar.
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| Painel |
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| Mais informações sobre o recurso Acompanhar podem ser obtidas em Acompanhar documento. |
Definir relatório como favorito
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01. Localizar o relatório que se deseja definir como favorito.
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| Mais informações sobre o recurso Favoritos podem ser obtidas em Definir pasta ou documento como favorito. |
Renomear relatório
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Para efetuar essa ação, é necessário que o usuário tenha permissão de modificação no relatório escolhido.
01. Localizar o relatório que se deseja renomear.
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| É necessário ter permissão de modificação no relatório para renomeá-lo. |
02. Acionar Mais opções, localizado ao lado direito do nome do relatório e selecionar a opção Renomear.
03. Acionar Renomear.
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Preencher o novo nome e acionar Renomear para confirmar.
Editar propriedades de relatório
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01. Localizar o relatório do qual se deseja editar as propriedades.
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03. Acionar Propriedades.
| Painel |
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Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível editar as propriedades do relatório. Mais informações podem ser obtidas em Editar propriedades de pasta ou de documentoA maioria das informações requisitadas nessa aba são comuns em todos os documentos, por isso podem ser conferidas na documentação sobre Propriedades do documento. |
04. Editar as propriedades desejadas.
05. Acionar Confirmar.
Restaurar versão de relatório
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01. Localizar o relatório do qual se deseja restaurar uma versão antiga.
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| Painel |
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| Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível restaurar uma versão antiga do relatório. Mais informações podem ser obtidas em Restaurar versão de documento. |
Copiar relatório
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01. Localizar e selecionar o relatório que se deseja copiar para outro local.
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| Mais informações sobre como concluir essa ação podem ser obtidas em Copiar e colar pasta ou documento. |
Recortar relatório
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01. Localizar e selecionar o relatório que se deseja recortar para outro local.
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| Mais informações sobre como concluir essa ação podem ser obtidas em Recortar e colar pasta ou documento. |
Espelhar relatório
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01. Localizar e selecionar o relatório do qual se deseja criar um documento espelho.
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| Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível concluir a criação de um documento espelho do relatório. Mais informações podem ser obtidas em Espelhar documento. |
Remover relatório
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01. Localizar e selecionar o relatório que se deseja eliminar.
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| Ao acionar essa opção é exibida uma mensagem informando que o relatório foi removido. Porém, ele apenas é removido da estrutura da navegação de documentos, permanecendo na Lixeira. Quando o Controle de cotas está ativo, o espaço ocupado pelo relatório na pasta será liberado apenas quando este for removido da Lixeira. Mais informações sobre como restaurar ou remover o relatório definitivamente da plataforma podem ser obtidas em Lixeira. |
Download de relatórios
01. Localizar o relatório que deseja efetuar o download.
02. Selecione o relatório e em seguida acionar opção Mais.
03. Acionar opção download e o relatório ficará disponível na pasta Meus documentos.
Visualizar relatórios baixados
01. Após concluir o precedimento de download de relatório acionar a pasta Meus documentos.
02. Localizar o relatório que efetuou download e que deseja visualizar.
03. Clique sobre o nome do relatório e uma pasta .zip será baixada para máquina do usuário.
04. Descompacte a pasta e assim o relatório ficará visível.
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| Para que o download do arquivo funcione corretamente é necessário que nas propriedades da pasta onde o arquivo foi inserido, esteja com a opção de Permite download e impressão? na aba Propriedades herdadas. E na aba Segurança também é necessário que o campo Download e Impressão esteja habilitado. |
| Informações | ||
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Esta documentação é válida a partir da atualização 1.6.5 - Liquid. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma. |
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