Integración de CFDI 3.3 en SIGALOJA para México Versión 11.

Características del Requisito

Descripción 

Acorde a la legislación de la nueva estructura de CFDI 3.3, se solicita el desarrollo para este nuevo esquema en el modulo módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) y Punto de Venta (Frontloja).

Importante

Ejecutar el compatibilizador Ejecute todas las instrucciones comentadas en el documento técnico titulado "Comprobante fiscal digital por Internet Versión 3.3"   :

especificado en el DT  745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX. 

Antes de ejecutar el Procedimiento de Implantación, es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• El compatibilizador debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2.    Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las  instrucciones.

3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

Revise procedimiento de Implantación Descrito en la siguiente actualización:  "Comprobante fiscal digital por Internet Versión 3.3" especificado en el DT  745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX. Dentro del proceso de actualizaciones del compatibilizador, también quedaran actualizadas las estructuras comentadas en la sección a continuación.

Actualizaciones del Compatibilizador 

1.  Creación  de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:.
   Grupo LJA480:

Grupo LJA701

Grupo LJR131

NOTA: Validar que existan los siguientes parámetros, en caso contrario deberán ser creados de forma manualdesde el Configurador (SIGACFG).

*Debe estar creadas las carpetas indicadas en parámetro El directorio debe estar creado  dentro de la carpeta system de ambiente . 

NOTA: Para no mostrar grupo de preguntas LJA701, considerar la modificación a Diccionario del issue DMINA-1414 

DMINA-1414_DT_Venta_asistida_con_PE_LJFIMGRV

CONFIGURACIONES DE CATÁLOGOS

1. Clientes. Deberá tener información en los campos RFC(A1_CGC), Condición de Pago(A1_COND), Método de Pago(A1_MPAGO)
2. Condición de Pago: Deberá tener informado el campo Método de PAgo SAT(E4_MPAGSAT)
3. Productos: Deberá tener informado el campo Clave del producto/servicio del SAT (B1_PRODSAT).
4. Monedas: Deberá tener informado campo Clave de moneda del SAT (CTO_MOESAT).
5. Impuestos Variables: Por cada Impuesto se debe indicar código de impuesto del SAT (FB_IMPSAT).
6. Unidades de Medida: Se indica clave de unidad de medida del SAT (AH_UNIDSAT).
7. Control de Planillas: En control de formularios se debe indicar Certificado (FP_NRCERT).

Si alguno de estos datos no se informa, ocurrirán errores al momento de Generar el Timbre Fiscal.

Procedimiento de Utilización 

Usuario con funcionalidad "Caja"

Facturación de Comprobante 

1. Ingresar al Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "caja" y Contraseña "caja"un usuario configurado  para realizar Venta Asistida.

2. Ingresar a la opción Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).

3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

4. Ir a Seleccione la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse..

5. Registre una El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

6. Asignar el Cliente y el item de los productos, después en el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”

7. Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago.

8. Defina el tipo de Pago.

9. Grabe la ventaVerificar Valores e ir al menú ubicado en la parte derecha y seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.

10. Verificar que

el registro

11. la venta se ha guardado correctamente y ubicar el número de documento .

12. Acceder a Ingrese a la opción Informes / Gestión de Ventas / Fac. P/ Comp. Fisc.(LOJR130.PRX)

13. El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJR131). 

14. Dentro de los filtros asignar la clave de "Uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

15. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, entonces el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

16. Confirmar los valores asignados a las preguntas. , seleccionando Ok.

17. El sistema exhibe la ventana con todos los documentos generados a partir de la venta asistida.

18. Ubicar la(s) factura(s) los documentos a procesar y seleccionarla(s)seleccionarlos.  

19. Dar clic en Seleccionar la opción “Procesar” que está ubicada en la parte inferior del browse. 

20. Confirmar la generación de Factura sobre la Compra.

21. Confirmar la generación del CFDI.

Usuario con funcionalidad "No Caja"

Facturación del Comprobante desde la Opción de Venta Asistida.

1. Ingresar al Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "cno" y Contraseña "cno"configurado para realizar Venta Asistida y emisión de la Facturación.

2. Seleccione la opción Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).

3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

4. Ir a Seleccione la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse.

5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

6. Asignar el Cliente y el item de los productos, después en el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”

7. Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago

8. Verificar Valores e ir al menú ubicado en la parte derecha y seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.

9. Registre una Venta.

10. Defina el Pago.

11. Grabe la venta.

12. Se visualizará la  Se muestra mensaje con pregunta ¿Confirma la generación del comprobante fiscal digital?, se presiona seleccione  Si.
    El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas(LJA701).

13. Dentro de los filtros asignar Registre la clave de "Uso CFDI”, ya  que es un parámetro obligatorio.

14. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, entonces el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

15. Confirmar los valores asignados a las preguntasSeleccione Ok.

Factura global del día.

1. Ingresar al Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "caja" y Contraseña "caja"un usuario que tenga permisos de realizar Facturación Global y Venta Asistida.

2. Seleccione la opción Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).

3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

4. Ir a Seleccione la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse.

5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

6. Asignar el Cliente y el item de los productos. 
7. Registre la venta.
8. Seleccione la opción de  "Detalle"  y  seleccione Dar clic en el botón "Detalle" ubicado en la parte superior del browse, seleccionar la opción de “Ítem”dentro asignar al Cliente la , para seleccionar una TES configurada para la "Factura Global" .

9.  En el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”

10. Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago. Verificar Valores

11. En el menú ubicado en la parte derecha seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.

12. Defina el pago.

13. Grabe la Venta.

14.  Acceder a

    Ingrese a la opción 

    Actualizaciones / Atención / Factura Global (LOJA480.PRW).

15. El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJA480). 

16. Dentro de los filtros asignar la clave de "Uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

17. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

18. Confirmar la Generación de la Factura GlobalSeleccione Ok.
19. Confirmar la generación del CFDI.

Timbrado

1. Acceder a Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT) con el usuario "admin" y Contraseña "admin"Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Facturación / Facturación.

2. Verificar la Factura generada en el módulo SIGALOJA.
3. Acceder a

   Seleccione la opción de Actualizaciones /Facturación/Timbre CFDI.

4. Ubicar la factura generada y dar clic en el botón Seleccione las facturas que fueron generadas por Control de Tiendas y seleccione "Confirmar"  
   . El sistema notificará si el documento fue timbrado .ir a las carpetas donde se generan los XML de las facturas CFD/Facturas y verificaro no.