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programa
Este cadastro tem por objetivo cadastrar as contas contábeis para os eventos do pagamento de prestador, para que seja feita a distribuição das contas na contabilização dos títulos do pagamento de prestador.
Cadastro utilizado na geração do demonstrativo contábil do Pagamento, na geração do demonstrativo da provisão de contas do pagamento e na geração do diário contábil.
Objetivo da tela: | Cadastrar as contas contábeis para os eventos do pagamento de prestador. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Código | Localização de código (utilizada para consultas). |
Inclui | Incluir um novo registro. |
| Modifica | Modifica o registro em uma tabela. |
| Elimina | Excluir um registro. |
| Relatório | Impressão de um relatório ou listagem. |
| Lista | Exibe uma listagem em tela dos registros da tabela que está sendo manipulada. Poderá ser aplicado um filtro para carga dos registros. |
| Saída | Sair desta tela. |
F6-Geracao Automatica | Através da informação dos parâmetros e seleção de dados, é possível gerar novos registros. |
F7-Copia | Através da informação da seleção de dados, é possível copiar registros, criando novos registros com período e contas contábeis diferentes. |
F8-Troca Data de Validade Automatica | Possibilita a troca, automática, do ano/mês de validade de vários registros. |
Procedimento/Insumo | Cadastrar contas contábeis e centro de custo para os eventos do pagamento de prestador, abertas por tipo de insumo ou grupo de procedimento e/ou por procedimento ou insumo, para a contabilização dos movimentos do pagamento. |
Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
| Adicionar | Incluir um novo registro. |
| Exportar | Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha. |
| Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros. |
| Busca avançada | Pesquisar por registros através de filtros específicos. |
| Gerenciador de colunas | Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição. |
| Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
Pesquisas
É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. O programa permite a pesquisa através da modalidade/plano/tipo de plano, conforme exemplo:
A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.
Principais campos:
Campo: | Descrição |
| Evento inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do evento do pagamento de prestadores. |
| Grupo do prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do grupo do prestador. |
| Modalidade inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da modalidade. |
| Plano inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do plano. |
| Tipo de plano inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do tipo de plano. |
| Módulo inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do módulo de cobertura. |
| Forma de pagamento inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da forma de pagamento. |
| Ato médico inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do ato médico. |
| Mês de validade inicial/final | Informar o mês de validade inicial e/ou final. |
| Ano de validade inicial/final | Informar o ano de validade inicial e/ou final. |
| Tipo do movimento | Informar o tipo de movimento. |
| Cancelar | Cancelar a busca por registros. |
| Aplicar filtros | Aplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa. |
Adicionar
Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Adicionar:
Principais ações:
| Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a inclusão do registro. |
| Próximo | Avança ao formulário Procedimento/Insumo/Pacote. |
Clicando em Próximo, é possível avançar para a aba Procedimento/Insumo/Pacote:
Principais ações Procedimento/Insumo/Pacote:
| Ação: | Descrição |
|---|---|
| Adicionar | Inclui um novo procedimento, insumo ou pacote. |
| Cancelar | Cancelar a inclusão do registro. |
| Anterior | Retorna ao formulário Geral. |
| Finalizar | Salva as informações registradas. |
Adicionar procedimento, insumo ou pacote
Permite incluir novo procedimento, insumo ou pacote, dependendo do tipo de movimento selecionado no formulário Geral.
Editar procedimento, insumo ou pacote
Permite incluir um procedimento, insumo ou pacote.
Remover procedimento, insumo ou pacote
Permite remover um procedimento, insumo ou pacote.
Principais campos e parâmetros da associativa Procedimento/Insumo/Pacote:
Campo: | Descrição |
Seção Procedimento/ Insumo/Pacote | Quando, no registro PAI, o campo “Tipo Movimento” for "Insumo", será aberta a tela para cadastrar as contas contábeis para um tipo de insumo ou informando zeros, será para todos os insumos. Quando, no registro PAI, o campo “Tipo Movimento” for "Procedimento", será aberta a tela para cadastrar as contas contábeis para um grupo de procedimento ou informando zeros, será todos os procedimentos. Quando, no registro PAI, o campo “Tipo Movimento” for "Pacote", será aberta a tela para cadastrar as contas contábeis para um pacote ou informando zeros, será todos os pacotes. |
Grupo Procedimento | Quando o tipo de movimento for “P –procedimento”, informar um código de procedimento para associar uma conta contábil. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Grupos Procedimentos hpr.PROCEDUREGROUP. |
Procedimento | Informar o código do procedimento para associar uma conta contábil. Caso seja informado zeros, significa que a conta será associada à todos os procedimentos. Caso seja informado um código de procedimento, este, deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Procedimentos - hcg.procedure. |
Tipo Insumo | Quando o tipo de movimento for “I – Insumo”, informar o código do tipo do insumo. Caso seja informado um código de tipo de insumo, este, deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Tipos Insumo - hpr.supplyType. |
Insumo | Informar o código do insumo para associar uma conta contábil. Caso seja informado zeros, significa que a conta será associada à todos os insumos. Caso seja informado um código do insumo, este, deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção de Insumos - hcg.medicalSupply. |
| Pacote | Informar o código do pacote para associar uma conta contábil. Caso seja informado zeros, significa que a conta será associada à todos os pacotes. Caso o pacote informado não esteja cadastrado na base, o sistema irá considerar este pacote como de intercâmbio. |
Conta contábil | Informar a conta para os procedimentos, insumos ou pacotes que serão contabilizados. Este código deve estar cadastrados nos cadastros de contas contábeis e plano de contas do EMS. A descrição da conta está disponível no cadastro de contas, do sistema EMS. |
Centro de custo | Informar o centro de custo (caso exista) para os procedimentos ou insumos que serão contabilizados. Este código deve estar cadastrado nos cadastros de contas contábeis e plano de contas do EMS. |
| Conta contábil compartilhamento de risco | Informar a conta de compartilhamento de risco para os procedimentos, insumos ou pacotes que serão contabilizados. Este código deve estar cadastrados nos cadastros de contas contábeis e plano de contas do EMS. A descrição da conta está disponível no cadastro de contas, do sistema EMS. |
| Centro Custo | Informar o centro de custo de compartilhamento de risco (caso exista) para os procedimentos ou insumos que serão contabilizados. Este código deve estar cadastrado nos cadastros de contas contábeis e plano de contas do EMS. |
Editar
Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Editar:
Principais ações:
| Ação: | Descrição |
|---|---|
| Adicionar | Inclui um novo procedimento, insumo ou pacote. |
| Cancelar | Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores. |
| Anterior | Retorna ao formulário Geral. |
| Próximo | Avança ao formulário Procedimento/Insumo/Pacote. |
| Finalizar | Salvar as novas informações registradas. |
Detalhar
Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.
Tela de opções da função Detalhar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Voltar | Retornar para a tela inicial do programa. |
| Remover | Excluir o registro. |
| Editar | Editar informações do registro. |
Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e DetalharPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Evento | Informar o código do evento utilizado nos pagamentos. Este código deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador (PP0110C). A descrição está disponível no cadastro PP0110C. |
Grupo do prestador | Informar o grupo do prestador de pagamento.
|
|
|
Tipo |
do movimento |
Informar se a conta será aberta por tipo de movimento ou não: Se informado “P – Procedimento”, indica que a conta contábil será apenas para procedimento. Serão abertos os campos Grupo do procedimento e procedimento para informar a conta para um determinado grupo de procedimento e/ou procedimento; Se informado “I – Insumo” indica que a conta contábil será apenas para insumo. Serão abertos os campos Tipo de Insumo e Insumo para poder informar para um determinado tipo de insumo e/ou insumo; Se informado “C – Pacote” indica que a conta contábil será apenas para pacote. Será aberto o campo Pacote para poder informar para um determinado tipo de pacote. Se informado “0 – Qualquer”, indica que a conta será tanto para procedimento quanto para insumo. | |
Modalidade | Informar se a conta contábil será para uma determinada modalidade ou Todas. Quando informado zeros, significa que a conta contábil será para qualquer Modalidade. Caso informado zeros será automaticamente informado zeros nos campos: plano, tipo de plano, módulo e forma de pagamento. Neste caso, indica que a conta contábil será para qualquer modalidade, plano, tipo de plano, módulo e forma de pagamento. Caso informado uma modalidade, o código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade ( |
hpr.modality). | |
Plano | Informar se a conta contábil será para um determinado plano ou Todos. Quando informado zeros, significa que a conta contábil será para qualquer Plano. Caso informado zeros será automaticamente informado zeros nos campos: tipo de plano, módulo e forma de pagamento. Neste caso, indica que a conta contábil será para qualquer plano, tipo de plano, módulo e forma de pagamento. Caso informado um plano, o código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde ( |
hpr.healthInsurance). | |
Tipo Plano | Informar se a conta contábil será para um determinado tipo de plano ou Todos. Quando informado zeros, significa que a conta contábil será para qualquer tipo de plano. Caso informado zeros será automaticamente informado zeros nos campos: módulo e forma de pagamento. Neste caso, indica que a conta contábil será para qualquer tipo de plano, módulo e forma de pagamento. Caso informado um tipo de plano, o código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde (PR0110C). A descrição está disponível no cadastro PR0110C. |
Módulo | Informar se a conta contábil será para um determinado módulo ou Todos. Quando informado zeros, significa que a conta contábil será para qualquer módulo. Caso informado zeros será automaticamente informado zeros no campo forma de pagamento. Neste caso, indica que a conta contábil será para qualquer módulo e forma de pagamento. Caso informado um módulo, o código deverá estar cadastrado na Manutenção Módulos de Cobertura ( |
hpr.coverageModule). |
Forma |
de Pagamento | Indica se a conta contábil será para uma determinada forma de pagamento ou Todas.
|
Ato médico | Indica se a conta contábil será para um determinado Tipo de ato do movimento ou Todos. Quando indicado Todos, a conta contábil será para qualquer tipo de ato. O tipo de ato é indicado pelo tipo de movimento, procedimento ou insumo.
|
Mês/Ano Validade | Informar o Mês e ano de validade, da conta contábil, para fins da contabilização. Ou seja, os movimentos, desta estrutura, serão contabilizados com a conta contábil informada, até o mês/ano de validade informados neste campo. |
Conta Contábil | Informar a conta, para a estrutura de campos acima, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador. O código da conta deve estar cadastrada no cadastro de contas do EMS e estar válida, no plano de contas do EMS, para o mês/ano informados. A descrição está disponível no cadastro de contas, do sistema EMS. |
Centro custo | Informar o centro de custo, para a estrutura de campos acima, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador. Este centro de custo deve estar relacionado no cadastro de contas contábeis do EMS e estar válido no plano de contas, para o mês/ano informados. Este campo é opcional, porém conforme cadastro de mapa de distribuição de centro de custo, do sistema EMS, pode se tornar obrigatório. |
Tela Contas contábeis por tipo de contratação | Nesta tela pode-se informar as contas contábeis por tipo de contratação da proposta/contrato e seu início de validade. Todas as contas contábeis informadas devem estar cadastradas nos cadastros de contas do EMS e serem lançáveis no contas a pagar e contabilidade e estarem dentro do plano de contas ativo. |
Contas contábeis por tipo de contratação : Mês/Ano Início Validade | Informar se os movimentos do pagamento de prestador, serão contabilizados com a abertura de contas por tipo de contratação. Caso sejam abertos por tipo de contratação, deve-se informar o Início da validade das contas contábeis por tipo de contratação. |
Contas contábeis por tipo de contratação : Conta e centro de custo por cada tipo de contratação (1,3,4,5 e 6) | Informar a conta e centro de custo (caso exista) para os tipos de contratação. Este campo torna-se obrigatório para um tipo de contratação, pelo menos, quando informado o mês/ano de início de validade destas contas. Contas e centros de custo informados devem estar cadastrados nos cadastros de contas contábeis e plano de contas do EMS. A descrição da conta está disponível no cadastro de contas, do sistema EMS. |
Atualização | Data de atualização do registro. |
BOTÃO PROCEDIMENTO/INSUMO
Objetivo da tela: | Cadastrar as contas contábeis para os eventos do pagamento de prestador, abertas por grupo de procedimento e/ou procedimento ou por tipo de insumo e/ou insumo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Código | Consulta um registro. |
Inclui | Incluir um novo registro. |
Elimina | Excluir um registro. |
Relatório | Impressão de um relatório ou listagem. |
Lista | Exibe uma listagem em tela dos registros da tabela que está sendo manipulada. |
Saída | Sair desta tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Botão Procedimento/Insumo | Quando, no registro PAI, o campo “Tipo Movimento” for "Insumo", será aberta a tela para cadastrar as contas contábeis para um tipo de insumo ou informando zeros, será para “Todos os insumos. Quando, no registro PAI, o campo “Tipo Movimento” for "Procedimento", será aberta a tela para cadastrar as contas contábeis para um grupo de procedimento ou informando zeros, será todos os procedimentos. |
Grupo Procedimento | Quando o tipo de movimento for “P –procedimento”, informar um código de procedimento para associar uma conta contábil. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Grupos Procedimentos (PR0110Z). A descrição está disponível no cadastro PR0110Z. Caso informado zeros, será mostrada a descrição “Todos”. |
Procedimento | Informar o código do procedimento para associar uma conta contábil. Caso seja informado zeros, significa que a conta será associada à todos os procedimentos. Caso seja informado um código de procedimento, este, deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Procedimentos (PR0110H). A descrição está disponível no cadastro PR0110H. |
Tipo Insumo | Quando o tipo de movimento for “I – Insumo”, informar o código do tipo do insumo. Caso seja informado zeros, significa que a conta será associada à todos os tipos de insumos. Caso seja informado um código de tipo de insumo, este, deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Tipos Insumo (RC0110A). A descrição está disponível no cadastro RC0110A. |
Insumo | Informar o código do insumo para associar uma conta contábil. Caso seja informado zeros, significa que a conta será associada à todos os insumos. Caso seja informado um código do insumo, este, deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Insumos (RC0110C). A descrição está disponível no cadastro RC0110C. |
Conta Contábil e Descrição | Informar a conta para os procedimentos ou insumos que serão contabilizados. Este código deve estar cadastrados nos cadastros de contas contábeis e plano de contas do EMS. A descrição da conta está disponível no cadastro de contas, do sistema EMS. |
Centro Custo | Informar o centro de custo (caso exista) para os procedimentos ou insumos que serão contabilizados. Este código deve estar cadastrado nos cadastros de contas contábeis e plano de contas do EMS. |
F6-Geração Automática: informando os parâmetros que serão gravados e a seleção dos dados a serem gerados e teclando em “Geração”, serão criados registros na base de dados com as contas contábeis e período informados.
F7-Copia: informando os parâmetros destinos, que serão gravados e a seleção dos dados, a serem gerados, e teclando em “Geração”, serão selecionados os registros conforme a seleção de dados, copiando os mesmos registros, porém trocando o período e contas contábeis nos novos registros.
F8-Troca Data de Validade Automática: informando o mês/ano de validade origem e destino, é possível trocar a validade de vários registros, automaticamente. O programa lê os registros do cadastro com o mês/ano de validade origem e com os dados da seleção, seleciona os registros e troca o ano/mês de validade para o ano/mês de validade informado no campo destino.
Conteúdos Relacionados
| Usuário | Usuário da última atualização do registro. Preenchido automaticamente pelo sistema. |
Remover
Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Remover:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
Cancelar | Cancelar a exclusão do registro. |
| Confirmar | Confirmar a exclusão do registro. |
Gerenciador de colunas
Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.
Exportar
Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.
Principais ações:
Ação: | Descrição |
| Exportação de Dados | Permite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas. |
| Cancelar | Cancelar a geração do arquivo de dados. |
| Exportar | Confirmar o download do arquivo de dados. |
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