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Totvs custom tabs box
tabsConceito,Imagens,Alterar senha, Esqueci minha senha
idslogin_conceito,login_imagens,login_alterar_senha,login_esqueci_minha_senha
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referencialogin_conceito

Página Inicial de Login, com os seguintes campos de preenchimento:

Usuário: Login do Usuário conforme criado no Cadastro de Usuários de Portal (FATA220).

Senha: Senha do Usuário conforme criada no Cadastro de Usuários de Portal (FATA220).

Identificador da Empresa: ALIAS conforme cadastrado no Mingle.


Informações
titleImportante

É possível marcar a opção Manter usuário logado para que o usuário permaneça logado após fechar o navegador ou abrir uma nova aba.

Caso o usuário efetue o logout será necessário inserir as informações de login novamente, por questões de segurança também pode ser solicitado as informações de login após um determinado período logado.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referencialogin_imagens


Totvs custom tabs box items
defaultno
referencialogin_alterar_senha

Após realizar o Login é possível alterar a senha do usuário logado.

Para realizar a alteração basta clicar no ícone do Avatar no canto superior direito e depois na opção Alterar senha.

Será exibido uma interface com os campos para alteração:

Senha atual: Informe a senha usada atualmente pelo usuário.

Nova senha: Informe a nova senha do usuário. Está senha deve ser diferente da senha usada atualmente.

Confirme a nova senha: Confirme a nova senha do usuário. Está senha deve ser igual a nova senha informada.


Informações
titleImportante

A alteração da senha do usuário logado será aplicada em todos os portais vinculados a esse usuário

Totvs custom tabs box items
defaultno
referencialogin_esqueci_minha_senha
Informações
titleImportante
  • A funcionalidade de recuperação de senha está disponível a partir dasegunda expedição contínua de Abril de 2024. 
  • O servidor de e-mail deve estar devidamente configurado para o correto funcionamento da recuperação de senha.


Caso tenha esquecido a senha de login do portal do cliente é possível recuperá-la através da opção Esqueceu sua senha disponível na tela de login.


Para recuperar sua senha é necessário informar:

  • O seu usuário de login.
  • O e-mail cadastrado para esse usuário.
  • E o alias da aplicação.

recuperar_senhaImage Added

Caso as informações estejam corretas e o servidor de e-mail devidamente configurado será enviado um e-mail de recuperação para o usuário:

recuperar_senha_msg_emailImage Added

Será enviado uma nova senha aleatória no e-mail do usuário.

02. PÁGINA INICIAL

Totvs custom tabs box
tabsConceito,Imagens
idshome_conceito,home_imagens
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciahome_conceito

Painel com informações financeiras para visualização rápida.

Valores em aberto: gráfico com os valores dos títulos em aberto.

Títulos à a vencer:  gráfico com percentual e valores dos títulos à vencer.

Títulos em atraso: gráfico com percentual e valores dos títulos em atraso.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciahome_imagens

...

Totvs custom tabs box
tabsConceito,Imagens,Filtro,Detalhes,Baixar Danfe e XML, Acessar nota fiscal
idsnotas_conceito,notas_imagens,filtro_notas,detalhes_notas,danfe_notas,acessoacessar_notas
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referencianotas_conceito
  • Lista de Notas Fiscais de Saída. (As notas fiscais de saída que são do tipo beneficiamento ou devolução não irão aparecer no portal do cliente)
  • Ao visualizar as notas fiscais será possível verificar os produtos utilizados e os títulos gerados
  • Busca avançada com os principais campos.
  • Acessar nota fiscal (É possível acessar os dados das notas de serviço).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referencianotas_imagens

Image RemovedImage Added

Image Removed


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciafiltro_notas

Image RemovedImage Added

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciadetalhes_notas

É possível visualizar os detalhes de uma nota. Para isso clique no link "Detalhes" no registro que deseja visualizar o detalhamento.

Ao clicar será exibido os detalhes da nota com os dados da NF-e e os produtos

Para versões mais recentes é possível também visualizar os títulos referentes à nota fiscal

Caso a nota fiscal não tenha títulos relacionados a aba de títulos é desabilitada

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaacessodanfe_notas

O portal do cliente passa a disponibilizar o download da DANFE e XML nas notas fiscais, permitindo assim que o usuário consiga visualizar o documento referente aquela nota fiscal.

Algumas premissas precisam ser cumpridas para que o download funcione perfeitamente (Essa configurações devem ser feitas previamente pelo administrador do ambiente):

  • O REST no Protheus deve estar com a segurança do socket ligada (Para mais informações acesse a documentação 01. Configuração e procure pela chave security)
  • Ambiente deve possuir configuração com o TSS (Para entender um pouco mais sobre a configuração do TSS - Configurações Gerais do TSS)
  • Configurar o REST no TSS (Para entender um pouco mais sobre a configuração do REST - 1. Configuração do REST do Protheus)
    • Aviso
      titleImportante

      O REST no ambiente do TSS deve estar com a segurança do socket desligada (security = 0), em breve será disponibilizada uma nova versão do TSS que permitirá a comunicação com a chave habilitada.

  • Aplicar a expedição continua do TSS com data superior a  
  • Preencher o parâmetro MV_SPEDGRV com conteúdo igual a 2 (Para mais detalhes sobre essa configuração acesse Criação do parâmetro MV_SPEDGRV para preencher a tag GRVDOCAUX do método DISTRIBUICAODEDOCUMENTOS.) 
  • Após realizar a configuração do REST no TSS, verificar a existência da API: tssapidoc/v1/nfe/retornadoc/, no ambiente do TSS
  • Aplicar a expedição continua do BackOffice no Protheus com data superior a  
  • O parâmetro MV_FNPCTSS deve existir na base e conter o endereço do REST no TSS (exemplo: seuip:suaporta/caminhorest/)


Para o caso de não cumprimento das premissas estabelecidas acima, o portal irá exibir a mensagem de ambiente desatualizado para o usuário.

Ambiente desatualizadoImage Added

O portal do cliente só ira permitir Baixar Danfe e XML das notas que foram transmitidas e autorizada pela SEFAZ(Secretaria de Estado da Fazenda).

A opção será desabilitada para os casos em que a nota é uma NFS-e (Nota fiscal de serviço).

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaacessar_notas

Permite que o usuário acesse as informações da nota fiscal de serviço transmitida através do site da prefeitura em questão, sendo assim, caso a nota não tenha os dados de transmissão o botão ficará desabilitado.

Para o uso correto da funcionalidade, é necessário que as URL's das prefeituras estejam previamente cadastradas. (Para mais detalhes sobre esse processo Cadastro de URL Prefeituras - FINA719).

Image Added

Para acessar as notas fiscais é necessário cadastrar a URL de cada município previamente na rotina de cadastros URL de município (FINA719). No cadastro deve ser informado qual a URL (link do site) da prefeitura do município desejado para consulta da nota fiscal de serviço.

Image Removed

É possível acessar as notas fiscais de serviço através do botão Acessar Nota Fiscal. O botão ficará habilitado somente para as notas de serviço que foram transmitidas e possuem o numero de nota fiscal eletrônica.

Image Removed

Ao acessar os dados de uma nota fiscal será apresentado uma tela contendo informações da nota e o botão Acessar Nota Fiscal, caso a exista uma URL configurada para o município da nota, ao clicar no botão Acessar Nota Fiscal será aberto em uma nova aba o site da prefeitura de acordo com o município da nota.

Image Removed

Informações
titleImportante

Para fazer o download da nota fiscal, é necessário preencher as informações solicitadas no site da prefeitura.

Caso não exista uma URL cadastrada para o município da nota será o botão Acessar Nota Fiscal ficará desabilitado e será apresentada uma mensagem informando qual o município.

Image Removed

Também é possível customizar a mensagem apresentada através do MV_FPCTURL, o parâmetro pode receber conteúdo de texto ou HTML.

Image Removed


04. TÍTULOS

Totvs custom tabs box
tabsConceito,Imagens,Filtro,Detalhes
idstitulos_conceito,titulos_imagens,filtro_titulos,detalhes_titulos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciatitulos_conceito

Lista de Títulos a Receber.

Busca avançada com os principais campos.

As opções:

  • Copiar linha digitavél
  • Baixar boleto
  • Enviar boleto por e-mail

Estarão desabilitadas caso o titulo esteja totalmente baixado, ou seja, seu saldo é igual á 0.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciatitulos_imagens

Image RemovedImage Added

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciafiltro_titulos

Image RemovedImage Added


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciadetalhes_titulos

É possível visualizar os detalhes do título em qualquer tabela de títulos. Para isso clique nas ações do registro da tabela e selecione a opção "Visualizar"

Ao Clicar na opção será exibido uma tela com os detalhes do título selecionado conforme mostrado na figura abaixo:

Também é possível visualizar as baixas (movimentos) desse título clicando na aba de "Baixas"

Nas movimentações é possível visualizar os registros relacionados à baixa (caso existam), para isso clique no ícone da seta para baixo da linha que deseja expandir

Para voltar para tela que o usuário estava basta clicar no botão "Voltar" ou clicar na seta para esquerda ao lado da palavra "Título"

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciafiltro_titulos

Download de boletos pelo portal do cliente.



...

Totvs custom tabs box
tabsFiliais,Clientes,Confirmar
idsfilial,cliente,confirmar
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciafilial

Nesse passo o usuário poderá selecionar uma ou mais filiais que serão usados no portal.

É obrigatório informar ao menos uma filial.

Após selecionar as filiais basta clicar no botão avançar para prosseguir para o próximo passo.

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciacliente

Nesse passo o usuário deverá selecionar os clientes das filiais, podendo ser selecionado um ou mais clientes.

Também é obrigatório informar ao menos um cliente.

Após selecionar o cliente, basta clicar no botão avançar para prosseguir para o próximo passo.

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaconfirmar

Último passo do processo onde o usuário poderá visualizar todos os valores selecionados no passos anteriores, clientes e filiais. Os registros exibidos são resumidos pelos clientes selecionados, contendo as filiais do cliente. Para exibir as filiais basta clicar no registro do cliente.


Para finalizar o processo basta clicar no botão de confirmar.

Ao confirmar, o usuário será redirecionado para a tela de origem da requisição da “Seleção de Dados”, ou seja, a tela que o usuário estava antes de clicar em “Seleção de Dados”.

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07. PEDIDOS

Para saber mais sobre essa funcionalidade, clique aqui.