Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
   I. Geral
   II. Contatos
   III. Endereços
   IV. Segmentos
   V. Representantes
   VI. Promotores
   VII. Créditos
   VIII. Anotações
   IX. CGO
   X. Cobrança
   XI. Bloqueio Lista
   XII. Empresas
   XIII. Ocorrência
   XIV. EDI
   XV. Pedido de venda
3. Tela CLIENTE
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
       - Botões
4. Tabelas utilizadas

01.  VISÃO GERAL

Gerenciar o cadastro dos clientes contemplando itens como: (Informação) Geral, Contatos, Endereços, Segmentos, Representantes, Promotores, Créditos, Anotações, CGO, Cobrança, Bloqueia Lista, Empresas, Ocorrência, EDI e Pedido de Venda.

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Imagem 2 - Tela Cliente com aba Geral

A aplicação possui o recurso de busca das informações, utilizando endpoint específico da nova API Conector Dados Globais. Para isso, deve-se instalar a API no ambiente e configurar a URL de instalação na rotina Parâmetros Gerais, na guia Integrações, no campo URL base de API local.

Observação: Para usar o recurso de busca de logradouro por CEP, com base na API dos Correios, não é necessário nenhuma aquisição ou contrato adicional, apenas instalar a API de dependência e realizar a configuração da URL de instalação, na rotina de Parâmetros Gerais. 
Funcionamento do recurso de busca de logradouro por CEP, com base na API dos Correios:

• Consulta Inicial:
  
  • Quando um CEP é informado pela primeira vez, o sistema faz uma chamada à API dos Correios.
  • Os dados retornados, incluindo informações de logradouro, são armazenados na base de dados do ERP junto com a data da consulta.
• Verificações
  
  • Ao consultar um CEP já existente:
  • O sistema verifica a data da última consulta armazenada.
  • Se a consulta foi realizada dentro dos últimos 12 meses, os dados são recuperados diretamente do base de dados sem acionar a API.
  • Se a consulta ultrapassou os 12 meses, o sistema faz uma nova chamada à API, atualizando as informações e a data da consulta.

• Quando se tratar de um CEP por logradouro, a aplicação deve carregar as informações de cidade, UF, bairro e logradouro conforme a pesquisa realizada, ficando o cursor no campo Nº. As informações pesquisadas devem serão automaticamente atualizadas nas tabelas pertinentes ao Logradouro.
  Image Added                                                                                                                                                                                                       Imagem 3 - Busca de informações baseado no CEP
  
  
  

• Caso o usuário não saiba o CEP, ele poderá sair do campo CEP, automaticamente os campos Cidade, UF e Logradouro são habilitados para que ele possa informá-los, para que assim a rotina faça a busca pela API Conector Dados Globais do CEP e Bairro correspondente a aquelas informações.
  
  Image Added                                                                                                                                                                                   Imagem 4 - Busca de informações do CEP através da Cidade, Uf e Logradouro
       

• Quando os dados informados de Cidade, UF e Logradouro, possuírem mais de um CEP vinculado junto aos Correios, será exibida uma dialog com todos os resultados encontrados para que o usuário possa selecionar a informação correta.
  
  Image Added                                                                                                                                                                                 Imagem 4 - Retorno de vários CEP´s para uma mesma cidade, UF e logradouro

• Quando se tratar de um CEP único por localidade, a aplicação deve carregar as informações de cidade e UF, ficando o cursor no campo Logradouro, para definição pelo usuário.

Image Added                                                                                                                                                                                           Imagem 5- CEP único por localidade


Outras abas disponíveis na aplicação Cliente:

II. Contatos
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas as contatos que deseja cadastrar para o cliente (telefones, e-mail, permissões e opções para envio etc.)
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir contatos.

Imagem 3 6 - Aba Contatos

III. Endereços
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas aos endereços do cliente cadastrado (endereço de faturamento, endereço de entrega etc.)
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir endereços.

Imagem 4 7 - Aba Endereços

IV. Segmentos
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas aos segmentos do cliente cadastrado (representante principal, tabela de venda, descontos, margem mínima, participação na produção, fornecedor, status, controle de permissões etc.)
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir segmentos.

Imagem 5 8 - Aba Segmentos

V. Representantes
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas aos representantes do cliente cadastrado.
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir representantes.

Imagem 6 9 - Aba Representantes

VI. Promotores
Inserir ou excluir informações relacionadas aos promotores do cliente cadastrado.
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir promotores.

Imagem 7 10 - Aba Promotores

VII. Créditos
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas ao crédito do cliente cadastrado (informações gerais de limite de crédito, formas de pagamento, cartões preferenciais, situação do cartão, permissões etc.).
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir informações de crédito (forma de pagamento).

Imagem 8 11 - Aba Créditos

VIII. Anotações
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas ao cliente cadastrado. Usuário poderá inserir observação padrão para documento fiscal, anotações gerais indicando o tipo etc.

Imagem 9 12 - Aba Anotações

IX. CGO
Ativar ou desativar vínculo das informações relacionadas aos CGOs (código geral de operação) cadastrados.
Utilize os botões na parte superior da tela para marcar ou desmarcar os CGOs.
Obs.: Para o CGO ser exibido nesta tela, deverá estar marcado, no módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação (CGO) > na aba Emissão de Nota Fiscal, o campo Restrito a Cliente.

Imagem 10 13 - Aba CGO (Código Geral de Operação)

X. Cobrança
Inserir ou excluir informações relacionadas à cobrança para o cliente cadastrado.
Serão listadas as carteiras de cobrança existentes, para que seja definido o vínculo e permissões de uso de cada carteira para o referido cliente.
Após clicar na linha desejada da tabela, nos campos Status e Obs., utilize as setas e campos exibidos para inserir as informações.
Sinalize se o cliente utiliza instrução personalizada para emissão de boletos e acrescente a informação no campo abaixo do box de marcação.

Imagem 11 14 - Aba Cobrança

XI. Bloqueio Lista
Após selecionar um segmento na primeira tabela exibida a esquerda, o usuário poderá inserir ou excluir informações relacionadas ao bloqueio de listas de venda do cliente cadastrado.
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir as listas de vendas a serem bloqueadas.

Imagem 12 15 - Aba Bloqueia Lista (de venda)

XII. Empresas
Exibição de informações relacionadas à sequência/ordem preferencial de empresas para o cliente.

Imagem 13 16 - Aba Empresas

XIII. Ocorrência
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas à ocorrências comerciais do cliente cadastrado.
Utilize os botões na lateral direita da tela para adicionar ou excluir ocorrências.

Imagem 14 17 - Aba Ocorrência

XIV. EDI
Inserir ou excluir informações relacionadas ao EDI (Electronic Data Interchange) do cliente cadastrado.
Utilize os botões na lateral direita da tela (segunda tabela) para adicionar ou excluir características do Cliente.
Após clicar na linha adicionada da tabela, nas colunas, utilize as setas dos campos exibidos para inserir as informações.

Imagem 15 18 - Aba EDI (Electronic Data Interchange)

XV. Pedido de venda
Inserir, modificar ou excluir informações base para uso em Pedidos Web, do cliente cadastrado.
Após clicar nos botões, o usuário poderá selecionar o CGO, tabela de venda, forma de pagamento, condições de pagamento e representante desejados.
Utilize os botões na lateral direita da segunda tabela da tela para adicionar ou excluir informações.

  

Imagem 16 19 - Aba Pedido de Venda

03. TELA CLIENTE

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