CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
I. Geral
II. Contatos
III. Endereços
IV. Segmentos
V. Representantes
VI. Promotores
VII. Créditos
VIII. Anotações
IX. CGO
X. Cobrança
XI. Bloqueio Lista
XII. Empresas
XIII. Ocorrência
XIV. EDI
XV. Pedido de venda - Tela CLIENTE
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Botões
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Gerenciar o cadastro dos clientes contemplando itens como: (Informação) Geral, Contatos, Endereços, Segmentos, Representantes, Promotores, Créditos, Anotações, CGO, Cobrança, Bloqueia Lista, Empresas, Ocorrência, EDI e Pedido de Venda.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Módulo Cliente > Menu Cliente> Aplicação Cliente - DEA0001
Imagem 1 - Menu para acessar aplicação Cliente
Passo a Passo
Acesse a aplicação Cliente.
Navegue pelas abas:
I. Geral
Inserir informações relacionadas aos dados gerais do cliente como inscrição estadual - IE, CNPJ ou CPF, CEP, cidade, bairro, logradouro, indicar se o cliente é produtor rural, observações comerciais e de romaneio de entrega, atividade, indicar se é pessoa jurídica - PJ ou pessoa física - PF, indicar se é contribuinte de ICMS, indicar qual regime de tributação especial e qual classificação de crédito, nome/razão social, porte, indicar se cliente é detentor do regime especial VPE (MG), indicar se gera Ressarcimento ST no Faturamento (Simples Nacional), indicar se Utiliza Controle de Shelf Life etc..
Utilize os botões da tela para adicionar, modificar ou excluir as informações.
Observações:
No campo Sequência-Vs, a sequência é gerada automaticamente e o campo Vs diz respeito a versão do cadastro.
De acordo com o que foi escolhido no tipo de cliente, será habilitado o CNPJ ou CPF.
Imagem 2 - Tela Cliente com aba Geral
A aplicação possui o recurso de busca das informações, utilizando endpoint específico da nova API Conector Dados Globais. Para isso, deve-se instalar a API no ambiente e configurar a URL de instalação na rotina Parâmetros Gerais, na guia Integrações, no campo URL base de API local.
Observação: Para usar o recurso de busca de logradouro por CEP, com base na API dos Correios, não é necessário nenhuma aquisição ou contrato adicional, apenas instalar a API de dependência e realizar a configuração da URL de instalação, na rotina de Parâmetros Gerais.
- Quando se tratar de um CEP por logradouro, a aplicação deve carregar as informações de cidade, UF, bairro e logradouro conforme a pesquisa realizada, ficando o cursor no campo Nº. As informações pesquisadas devem serão automaticamente atualizadas nas tabelas pertinentes ao Logradouro.
Imagem 3 - Busca de informações baseado no CEP
- Caso o usuário não saiba o CEP, ele poderá sair do campo CEP, automaticamente os campos Cidade, UF e Logradouro são habilitados para que ele possa informá-los, para que assim a rotina faça a busca pela API Conector Dados Globais do CEP e Bairro correspondente a aquelas informações.
Imagem 4 - Busca de informações do CEP através da Cidade, Uf e Logradouro
- Quando os dados informados de Cidade, UF e Logradouro, possuírem mais de um CEP vinculado junto aos Correios, será exibida uma dialog com todos os resultados encontrados para que o usuário possa selecionar a informação correta.
Imagem 4 - Retorno de vários CEP´s para uma mesma cidade, UF e logradouro
- Quando se tratar de um CEP único por localidade, a aplicação deve carregar as informações de cidade e UF, ficando o cursor no campo Logradouro, para definição pelo usuário.
Imagem 5- CEP único por localidade
Outras abas disponíveis na aplicação Cliente:
II. Contatos
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas as contatos que deseja cadastrar para o cliente (telefones, e-mail, permissões e opções para envio etc.)
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir contatos.
Imagem 6 - Aba Contatos
III. Endereços
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas aos endereços do cliente cadastrado (endereço de faturamento, endereço de entrega etc.)
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir endereços.
Imagem 7 - Aba Endereços
IV. Segmentos
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas aos segmentos do cliente cadastrado (representante principal, tabela de venda, descontos, margem mínima, participação na produção, fornecedor, status, controle de permissões etc.)
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir segmentos.
Imagem 8 - Aba Segmentos
V. Representantes
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas aos representantes do cliente cadastrado.
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir representantes.
Imagem 9 - Aba Representantes
VI. Promotores
Inserir ou excluir informações relacionadas aos promotores do cliente cadastrado.
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir promotores.
Imagem 10 - Aba Promotores
VII. Créditos
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas ao crédito do cliente cadastrado (informações gerais de limite de crédito, formas de pagamento, cartões preferenciais, situação do cartão, permissões etc.).
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir informações de crédito (forma de pagamento).
Imagem 11 - Aba Créditos
VIII. Anotações
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas ao cliente cadastrado. Usuário poderá inserir observação padrão para documento fiscal, anotações gerais indicando o tipo etc.
Imagem 12 - Aba Anotações
IX. CGO
Ativar ou desativar vínculo das informações relacionadas aos CGOs (código geral de operação) cadastrados.
Utilize os botões na parte superior da tela para marcar ou desmarcar os CGOs.
Obs.: Para o CGO ser exibido nesta tela, deverá estar marcado, no módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação (CGO) > na aba Emissão de Nota Fiscal, o campo Restrito a Cliente.
Imagem 13 - Aba CGO (Código Geral de Operação)
X. Cobrança
Inserir ou excluir informações relacionadas à cobrança para o cliente cadastrado.
Serão listadas as carteiras de cobrança existentes, para que seja definido o vínculo e permissões de uso de cada carteira para o referido cliente.
Após clicar na linha desejada da tabela, nos campos Status e Obs., utilize as setas e campos exibidos para inserir as informações.
Sinalize se o cliente utiliza instrução personalizada para emissão de boletos e acrescente a informação no campo abaixo do box de marcação.
Imagem 14 - Aba Cobrança
XI. Bloqueio Lista
Após selecionar um segmento na primeira tabela exibida a esquerda, o usuário poderá inserir ou excluir informações relacionadas ao bloqueio de listas de venda do cliente cadastrado.
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir as listas de vendas a serem bloqueadas.
Imagem 15 - Aba Bloqueia Lista (de venda)
XII. Empresas
Exibição de informações relacionadas à sequência/ordem preferencial de empresas para o cliente.
Imagem 16 - Aba Empresas
XIII. Ocorrência
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas à ocorrências comerciais do cliente cadastrado.
Utilize os botões na lateral direita da tela para adicionar ou excluir ocorrências.
Imagem 17 - Aba Ocorrência
XIV. EDI
Inserir ou excluir informações relacionadas ao EDI (Electronic Data Interchange) do cliente cadastrado.
Utilize os botões na lateral direita da tela (segunda tabela) para adicionar ou excluir características do Cliente.
Após clicar na linha adicionada da tabela, nas colunas, utilize as setas dos campos exibidos para inserir as informações.
Imagem 18 - Aba EDI (Electronic Data Interchange)
XV. Pedido de venda
Inserir, modificar ou excluir informações base para uso em Pedidos Web, do cliente cadastrado.
Após clicar nos botões, o usuário poderá selecionar o CGO, tabela de venda, forma de pagamento, condições de pagamento e representante desejados.
Utilize os botões na lateral direita da segunda tabela da tela para adicionar ou excluir informações.
Imagem 19 - Aba Pedido de Venda
03. TELA CLIENTE
Outras Ações / Ações relacionadas
Botões
| Ação | Descrição |
|---|---|
INATIVAR/ATIVAR CLIENTE | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas, se o usuário possuir permissão em Controles Especiais > Alt Status Cliente. Utilizado para alterar status do cliente. |
ATRIBUTO FIXO | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Ele é habilitado quando há registro sendo exibido em tela. Utilizado para acrescentar e excluir Atributos Fixos de Pessoa e respectivos valores. |
RELACIONAMENTOS | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Ele é habilitado quando há registro sendo exibido em tela. Utilizado para acrescentar ou excluir pessoa Relacionada com as informações de nome, código, sinalizar se é pagador, usuário alteração e data alteração. |
ADVERTÊNCIAS | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Ele é habilitado quando há registro sendo exibido em tela. Utilizado para acrescentar ou excluir advertências das pessoas relacionadas. |
VERSÕES ANTIGAS | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Ele é habilitado quando existe registro de versão anterior. Utilizado para visualizar histórico de versões com as informações como versão, nome/razão social, usuário alterou, data alteração e justificativa. |
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Ele é habilitado quando há registro sendo exibido em tela. Utilizado para adicionar ou excluir informações complementares do cadastro financeiro do cliente. Informações como Imóveis, Bens, Contas Correntes, Participação Societária, Outras Empresas, Fornecedores, Referências Comerciais, Imagem, Informatização e Créditos. |
CONSULTA SEFAZ | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas, se configurado para ser exibido*. Utilizado para realizar consulta da situação do cliente com a SEFAZ (necessário adquirir o serviço específico com a parceira NDD). *Para ser exibido o usuário deve acessar o módulo Parâmetro > Empresa> aba NFe/NFSe > botão WebService > botão Consulta SEFAZ > Escolher a empresa desejada e marcar seleção na coluna Sel. em Processo controlado linha Cadastro Cliente. |
SIMILARIDADES | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Ele é habilitado quando há registro sendo exibido em tela. Utilizado para vincular as Similaridades do tipo Lista (Mix Ideal para Pedido de Venda). |
LOG DE ALTERAÇÃO | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Utilizado para consultar informações sobre as alterações que foram realizadas. A tela exibe data e hora de alteração, usuário alteração e descrição. Pode ser pesquisado filtrando por data, usuário e tipo de log. |
PRESCRITOR | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Ele é habilitado quando há registro sendo exibido em tela. Utilizado para consultar cadastro de profissionais prescritores (número, tipo, UF e especialidade). Se houver informação de prescritor, o texto do botão irá mudar sua cor para vermelho. |
EMBARCAÇÕES | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Ele é habilitado quando há registro sendo exibido em tela. Utilizado para adicionar ou excluir informações de embarcações do cliente (código, nome e ordem). |
CONSULTA LOG | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Para ser exibido o parâmetro dinâmico USA_LOG_CONSULTA do grupo MAX_CLIENTE deve ser configurado com valor S. |
CONTRATO DE LICENÇA | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Para o botão ser habilitado, o parâmetro dinâmico CONTRATO_AUTO do grupo MAX_CLIENTE deve ser configurado com valor S. Utilizado para informar o contrato de licença do cliente (campos Nº Contrato e Data de Validade - acima da tabela Grupos no canto inferior direito da tela - devem estar preenchidos). |
ALVARÁ/AFE | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Para ser exibido o parâmetro dinâmico USA_ALVARA do grupo MAX_CLIENTE deve ser configurado com valor S. |
ZONA DE VENDA | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Para ser exibido, o usuário deve acessar o módulo Parâmetro > Gerais > marcar a opção Utiliza Zonas de Venda. Utilizado para acrescentar ou excluir informações sobre as zonas de venda do cliente (seq., zona de venda e status). |
04. TELA CLIENTE
Principais Campos e Parâmetros
Não se aplica.
05. TABELAS UTILIZADAS
Não se aplica
06. TECNOLOGIAS HOMOLOGADAS
| Tipo de produto | ERP |
|---|---|
| Sistema Operacional | Windows Desktop |
| Plataforma | Desktop |
| Navegador | N/A (não se aplica) |
| Utilização/Experiência | Aplicações Desktop em geral |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas