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Esta página destina-se a disponibilizar os modelos dos documentos necessários à gestão dos projetos de acordo com a MIT Digital.

Dica

title	Importante

Use sempre templates atualizados da Metodologia. Os templates atualizados estão disponíveis neste guia.

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Painel

Showcase

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description	Encontre todos os templates da metodologia logo abaixo deste card.
title	Guia de Templates

Showcase

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title	Guia de Taxonomia

Showcase

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title	De/Para

Deck of Cardswarning

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Importante

Os templates da MIT são online, mais comuns e mais práticos, que permitem edição simultânea por várias pessoas.

Para editar estas versões, vá em Arquivo > Fazer uma cópia

Utilizem sempre templates atualizados da metodologia.

Caso você esteja acessando os templates da MIT com uma conta TOTVS Partners é preciso primeiramente vincular a sua conta ao Google, seguindo o seguinte procedimento.

Deck of Cards

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Card

label	Português

Fluxo de Trabalho

Deck of Cards

id

Card

label	Português

Fluxo de Trabalho

Deck of Cards

id	001
tabLocation	left

Card

default	true
label	Gestão de Projetos

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?
MIT013	Monitoramento e Controle do Projeto	Planilha para monitoramento e controle: Mapa de Stakeholders, RACI, Risco, Matriz de Risco, Fontes de Risco, Gap's e mudanças (MIT034, MIT036 e MIT046)	Todos	N/A	Não
MIT065	Transição Comercial	Documento para formalização de passagem interna com o comercial, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não
MIT021	Termo de Abertura	Documento para formalização com o cliente, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não
MIT024	Guia de boas vindas	Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo.	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim
MIT030	Plano de projeto	Documento que visa estabelecer o entendimento comum entre os patrocinadores e a equipe do projeto, em termos de expectativas e objetivos do projeto. O Plano de projeto estabelece os fundamentos e estratégias do mesmo.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não
MIT030	Plano de Projeto - TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor - MIT030 - Unificado	Documento com informações do projeto, alinhamento das expectativas e análise de aderência.	TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor	Assinatura eletrônica ou física	Não
MIT032	Modelo de Cronograma do Projeto	Modelo de Cronograma em MS Project com as fases e entregáveis básicos para execução de um projeto de Serviços	Todos	N/A	Não
MIT005	Ata de Reunião	Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião.	Todos	Aprovação por e-mail	Sim
MIT008	Status Report	Modelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projeto.	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim
MIT007	Status Report - One Page Report	Modelo de Status Report resumido para envio ao cliente. Pode ser utilizado para envio por e-mail. (No corpo do e-mail)	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim
MIT006	Lista de Retrospectiva e Pendências	Modelo de lista para registro e gestãos das pendências e retrospectivas do projeto	Todos	N/A	Sim
MIT010	Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão)	Modelo de documento para formalização com o cliente das seguintes etapas: Homologação, Autorização para Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão de Projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT010	Termo de Execução do Piloto - TOTVS CRM	Template para formalizar a execução do piloto. O que foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência nessa etapa. Acompanhamento da execução real do sistema. Cliente assina /valida a execução do piloto.	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT031	Solicitação de Mudança	Modelo de documento para formalização com o cliente sobre mudança no escopo do projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável
MIT060	Lições Aprendidas	Planilha para registro das lições aprendidas do projeto.	Todos	N/A	Não
MIT062	Certificado de Conclusão dos Serviços	Documento para formalização do encerramento do projeto com o cliente, seja por motivo de conclusão do projeto/onda ou cancelamento do mesmo.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MA001	Apresentação - Metodologia de Projetos TOTVS	Apresentação Resumida Modelo de apresentação para reunião inicial com cliente, com uma apresentação resumida da metodologia de projetos da TOTVS - Framework de Serviços , Objetivo do projeto, Alinhamentos iniciais e Próximos Passos.	Todos	N/A	N/A
MA016	Termo de Liberação de Faturamento	Autorização para faturamento mediante a entrega de uma fase ou marco, conforme previsto em contrato.	Todos	Aprovador por e-mail	Não
MA079	Atestado de Capacidade Técnica	Atestado que comprova que a TOTVS tem implantado em determinado cliente, determinada solução.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não
MA080	KickOff Interno	Modelo de apresentação para reunião de KickOff Interno, com a equipe do projeto de serviços TOTVS.	Todos	N/A	Não
MA082	Checklist de Sizing	Planilha para levantamento de Sizing quando a hospedagem é em nuvem.	Neolog	N/A	Não

Card

label	Desenho e Configuração

Checklist Entrega de Ambiente - TOTVS FLUIG

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT041	Diagrama dos Processos	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT041	Escopo de Negócios	Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável
MIT041	Escopo Técnico	Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável
MIT095	Engenharia Identity	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG IDENTITY	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT096	Engenharia Analytics	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG ANALYTICS	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT097	Engenharia Portais	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG PORTAIS	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT098	Engenharia de Processos / BPM	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG BPM	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT099	Engenharia de Integração	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - TOTVS CONNECTOR	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT100	Engenharia ESB	Desenvolvimento do mapa de integração entre o CRM CLIENTE EXEMPLO e Datasul EMS2.06B	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT043	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus	Planilha para Registro das parametrizações sistema PROTHEUS do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	Protheus	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RM	Planilha para Registro das parametrizações sistema RM do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	RM	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Datasul	Planilha Documento para Registro das parametrizações sistema DATASUL do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	DATASUL	N/A	Não
MIT043	Checklist de Implantação Básica	Planilha para implantação básica da plataforma fluig, trata-se dos cadastros iniciais necessários para utilização do Fluig	FLUIG	N/A	Não	Image Modified
MIT043	Plano de Configuração	Documento para registro de como a solução foi configurada/parametrizada para cada cliente	TOTVS CRM	N/A	Não	Image Modified
MIT025MIT043	Plano de Configuração - [OF] Cadastros_Financing_base_para_carga_novo	Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contas	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não	Image Added
MIT043	Plano de Configuração - [OF] Cadastros_Financing_base_para_carga_novo_PROTHEUS	Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contas (Protheus)	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não	Image Added
MIT043	Plano de Configuração - [OF] Parametrização Contábil Caixa Financing novo	Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Operações Financeiras	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não	Image Added
MIT043	Plano de Configuração - [AL] Cadastros_Lease_base_para_carga_novo	Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contas	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não	Image Added
MIT043	Plano de Configuração - [AL] Parametrização_Lease	Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Arrendamentos e Locações	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não	Image Added
MIT043	Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações OUTROS ERPs	Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para outros ERPs	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não	Image Added
MIT043	Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações PROTHEUS	Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para clientes Protheus	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não	Image Added
MIT043	Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações PROTHEUS (esteira)	Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para clientes Protheus no modelo esteira	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não	Image Added
MIT043	Plano de Configuração - [GCT] Tabela Integração - Padrão Legados e ERP's próprios	Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para Legado e ERP'S Proprios	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não	Image Added
MIT025	Checklist de Entrega de Ambiente - TOTVS FLUIG	Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto - TOTVS FLUIG	FLUIG	N/A	Não	Image Modified
MIT025	Checklist de Entrega de Ambiente - TOTVS IDENTITY	Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto - TOTVS IDENTITY	FLUIG	N/A	Não	Image Modified
MIT025	Validação e Homologação de Infraestrutura	Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto CRM SFA	TOTVS CRM	N/A	Não	Image Modified

Card

label	Capacitação

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT037	Roteiro de Capacitação	Registro, gestão das atividades, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MA072	Manual de Operação do Sistema	Modelo de documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas.	Todos	N/A	N/A

Card

label	Testes

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT045	Roteiro de Testes - Simplificado	Registro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários.	Todos	N/A	Sim
MIT045	Roteiro de Testes - Completo	Registro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados.	Todos	N/A	Sim

Card

label	Carga de dados e sistema

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT053	Roteiro de Conversão de Dados	Registro e gestão das atividades para conversão dos Dados	Todos	N/A	Não
MIT055	Roteiro de Interface	Registro e gestão das atividades para Interface	Todos	N/A	Não

Card

label	Transição

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?
MIT054	Plano de Virada e Rollback	Registro e gestão das atividades para Virada	Todos	Aprovação por e-mail	Sim
MA054	Plano de Virada e Rollback - Apresentação	Modelo de apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o cliente	Todos	N/A	Não
MA081	Transição para o Suporte	Documento de transição interna da equipe de projetos para o suporte TOTVS. Seu objetivo é apoiar o alinhamento da demanda com o time de suporte para que este possa se preparar para atender bem o Cliente.	Todos	N/A	Não
MA081	Checklist de Transição - Serviços x Suporte	Esse documento tem como objetivo fornecer as principais informações a respeito do projeto executado pelo time de Serviços SFA e que passará a ser atendido pela equipe de Suporte, servindo como subsídio para fomentar as reuniões de Transição ao Suporte Técnico e Operacional.	TOTVS CRM	N/A	Não
MIT083	Termo de Liberação da Virada - Essencial I e WMS	Documento para registro e validação da parametrização, treinamento e utilização.	TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor	N/A	Não

Card

label	Español

Flujo de Trabajo

Deck of Cards

id	001
tabLocation	left

Card

label	Gestión de proyectos

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?	Sepa mas
MIT013	Seguimiento Monitoreo y Control de Proyectosdel Proyecto - MIT013	Plantilla para monitoreo Hoja de trabajo de seguimiento y control: Mapa de partes interesadas Stakeholders, RACI, Riesgo, Matriz de riesgo Riesgo, Fuentes de riesgo Riesgo, Brechas Gaps y cambios.	TodasTodos	N/A	No
MIT065	Transición Comercial	Documento de para formalización de paso interno con el comercial, que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto.	TodasTodos	Firma	No
MIT021	Plazo Acuerdo de Apertura	Documento para formalización con el cliente, que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto.	TodasTodos	Firma	No
MIT024	Guía de Bienvenida	Plantilla Modelo de presentación para la reunión de Apertura del Proyecto con el cliente (KickOff del Proyecto KickOff). La plantilla debe adaptarse a las necesidades El template debe ser adecuado a la necesidad de su proyecto, incluyendo información como una matriz RACI, por ejemplo.	TodasTodos	Envío al cliente por correo electrónicoe-mail	SíSi
MIT030	Plan de Proyecto	El propósito de este documento es establecer un Documento que tiene como objetivo establecer el entendimiento común entre los patrocinadores y el equipo del proyecto, en términos de expectativas y objetivos del proyecto. El Plan del Proyecto proyecto establece los fundamentos y las estrategias del proyecto.	TodasTodos	Firma	No
MIT030	Plan de del Proyecto - Unificado - TOTVS Distribuição e Varejo - Linha WinthorDistribución y Minorista - Línea Winthor - MIT030	Documento con información del proyecto, alineación de las expectativas y análisis de cumplimientoadherencia.	TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Distribución y Minoristas - Línea Winthor	Firma	No
MIT032	Cronograma del Proyecto	Plantilla Modelo de programación Cronograma en MS Project con las fases y entregables básicos para la ejecución de un proyecto de Servicioservicios.	TodasTodos	N/A	No
MIT005	Acta de Reunión	Plantilla Modelo de acta Acta para registrar los asuntos temas tratados durante una reunión.	TodasTodos	Aprobación	SiSí
MIT008	Informe de Estado / Status Report	Plantilla de Informe de Estado Modelo de Status Report para demostrar al cliente el avance progreso del proyecto.	TodasTodos	Envío al cliente por correo electrónicoe-mail	SíSi
MIT007	Informe de estado/ informe de una página	Status Report - One Page Report	Modelo de Status Report resumido Plantilla de informe resumido de estado para enviar al cliente. Se puede utilizar usar para enviar correos electrónicospor e-mail. (En el cuerpo del correo electrónicoe-mail)	TodasTodos	Envío al cliente por correo electrónicoe-mail	SíSi
MIT006	Lista de retrospectiva y pendiente - MIT006pendencias	Plantilla Modelo de lista para registrar registro y gestión de pendencias y administrar retrospectivas pendientes y de proyectosretrospectivas del proyecto	TodosTodas	N/A	SiSí
MIT010	Término Acuerdo de Validación (Hito/Entrega, Homologación, Go - live y Suspensión)	Plantilla Modelo de documento para formalización con el cliente de los las siguientes pasosetapas: Homologación, Autorización de Puesta en Marchapara Go Live, Validación de Entrega/Hito o Suspensión de del Proyecto.	TodasTodos	Firma	SiSí
MIT010	Término Acuerdo de Ejecución del Piloto - Totvs TOTVS CRM	Plantilla Template para formalizar la ejecución del piloto. Qué Lo que se hizorealizó, si se encontraron inconsistencias en este pasoencontró alguna inconsistencia en esta etapa. Seguimiento de la ejecución real del sistema. El cliente Cliente firma/valida la ejecución del piloto.	TOTVS CRM	Firma	SiSí
MIT031	Solicitud de CambioCambios	Plantilla Modelo de documento para formalizar formalización con el cliente sobre cambio en el alcance del proyecto.	TodasTodos	Firma	SiSí, cuando apliquecorresponda
MIT060	Lecciones aprendidasAprendidas	Plantilla para registrar las lecciones aprendidas del proyecto.	TodasTodos	N/A	No
MIT062	Certificado de finalización Finalización de los Servicios	Documento para formalizar el formalización del cierre del proyecto con el cliente, ya sea por la finalización del proyecto/ola o cancelación del proyecto.	TodasTodos	Firma	SiSí
MA001	Presentación - Metodología del proyecto Proyectos TOTVSPresentación	Plantilla de presentación para reunión inicial con cliente, con una presentación resumida de la metodología del proyecto TOTVS - Marco de serviciosde TOTVS, Objetivo del Proyecto, Alineaciones Iniciales y Próximos Pasos.	TodosTodas	N/A	N/A
MA016	Término Acuerdo de Liberación de Facturación	Autorización de para la facturación a mediante la entrega de una fase o hito, según lo previsto dispuesto en el contrato.	TodasTodos	Aprobación	No
MA079	Prueba Certificado de Capacidad Técnica	Certificado que acredita prueba que TOTVS ha implementado una solución específica para un cliente específico.implantado en un cliente determinado, una determinada solución.	TodosTodas	Firma	No
MA080	KickOff Interno	Plantilla Modelo de presentación para reunión interna de KickOff Interno, con el equipo de del proyecto de servicios TOTVS.	TodasTodos	N/A	No
MA082	Checklist de Sizing	Dimensionamiento de la hoja de trabajo al hospedarse Plantilla para análisis de Sizing cuando el hospedaje es en la nube.	Neolog	N/A	No

Card

label	Diseño y configuracíon

FLUIGTOTVS CRM verificación de entrega del entorno FLUIG verificación de entrega del entorno IDENTITY Aprobación verificación

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?	Sepa mas
MIT041	Diagrama de procesolos Procesos	Documento modelo para relevar análisis y registrar registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps gaps encontrados. Un proceso de organización estructural desde el inicio de la documentación hasta el inicio para start de la implementación del cliente. Este documento será soporte para las etapas de implementación del sistema. Por ello debe ser muy detallado.	TodosTodas	Firma	SiSí
MIT041	Alcance del Negóciode negocios	Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA	TOTVS CRM	Firma	SiSí, cuando apliquecorresponda
MIT041	Alcance Técnico	Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA	TOTVS CRM	Firma	SiSí, cuando apliquecorresponda
MIT095	Ingeniería Identity	Documento modelo para relevamiento análisis y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps gaps encontrados - FLUIG IDENTYIDENTITY	FLUIG	Firma	SiSí
MIT096	Ingeniería AnálisisAnalytics	Documento modelo para relevamiento el análisis y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps gaps encontrados - FLUIG ANALYTICSPORTAIS	FLUIG	Firma	SiSí
MIT097	Ingeniería del portalde Portales	Documento modelo para relevamiento el análisis y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps gaps encontrados - FLUIG PORTAIS	FLUIG	Firma	SiSí
MIT098	Ingeniería de Procesos	Documento modelo para relevamiento el análisis y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps gaps encontrados - FLUIG BPM	FLUIG	Firma	SiSí
MIT099	Ingeniería de Integración	Documento modelo para relevamiento análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de Brechas encontradas los gaps encontrados - CONECTOR TOTVS CONNECTOR	FLUIG	Firma	SiSí
MIT100	Ingeniería ESB	Desarrollo de un mapa de integración entre CRM CLIENT EXAMPLE y Datasul EMS2.06B	FLUIG	Firma		Desarrollo mapa de integración entre el CRM CLIENTE EJEMPLO y Datasul EMS2.06B	FLUIG	Firma	Sí	Image Added
MIT043	Plan de configuración (Parametrización del Sistema)	Plantilla para el registro de parametrizaciones del Protheus del cliente. Gestión de entornos y Configuración	Protheus	N/A	NoSi	Image Modified
MIT043	Plan de configuración (Parametrización del Sistema)	Hoja de trabajo Plantilla para el registro de los parámetros Protheus parametrizaciones del RM del cliente. Gestión del entorno y la configuraciónProtheusde entornos y Configuración	RM	N/A	No	Image Modified
MIT043	Plan de configuración (Parametrización del Sistema)	Hoja de trabajo para el registro de los parámetros RM del cliente. Gestión del entorno y la configuración	)	Documento para registrar las paramentizaciones del Datasul del cliente. Gestión de entornos y Configuración	DATASUL	N/A	No	Image Added
MIT043	Lista de Verificación de Implementación Básica	Plantilla para implementación básica de la plataforma fluig, son los registros iniciales necesarios para el uso de fluig	FLUIGRM	N/A	No	Image Modified
MIT043	Plan de configuración (Parametrización del Sistema)	Hoja de trabajo para el registro de los parámetros Datasul del cliente. Gestión del entorno y la configuración	Configuración	Documento para registrar cómo se configuró/parametrizó la solución para cada cliente	TOTVS CRMDATASUL	N/A	No	Image Modified
MIT043	Lista de Verificación de Implementación Básica	Hoja de trabajo para la implementación básica de la plataforma fluig, estos son los registros iniciales necesarios para usar fluig	Plan de configuración - [AL] Contratos_LEASE _base_para_carga	Plantilla enviada al cliente para agregar datos	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	No	Image Modified
MIT043	Plan de Configuración	Documento para registrar cómo se configura / parametriza la solución para cada cliente	- [AL] Parametrización Contable_Lease	Plantilla utilizada para configurar el módulo de Arrendamientos y Arrendamientos	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	No	Image Modified
MIT025	Lista de	Verificación Instalación - TOTVS	Fluig	Documento que contiene la lista de verificación del servicio de instalación del producto - TOTVS FLUIG	FLUIG	N/A	No	Image Modified
MIT025	Lista de	Verificación Instalación - TOTVS	Identity	Documento que contiene la lista de verificación del servicio de instalación del producto - TOTVS IDENTITY	FLUIG	N/A	No	Image Modified
MIT025	Validación y	Homologación de Infraestructura - TOTVS CRM	Documento que contiene la lista de	comprobación del servicio de instalación del producto CRM SFA	TOTVS CRM	N/A	No	Image Modified

Card

label	Capacitación

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?	Sepa mas
MIT037	Procedimiento Itinerario de Capacitación	Registro , y gestión de actividades , para realizar formación de participantes y evaluación de la reacción de formacióna la capacitación.	TodasTodos	Firma	SiSí
MA072	Manual de Funcionamiento Operación del Sistema	Plantilla Modelo de documento para registrar el registro del funcionamiento del sistema. Se utiliza usa para el registro manual cuando es contratado por el cliente u ocasionalmente o puntualmente en situaciones específicas.	TodasTodos	N/A	No

Card

label	Pruebas

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?	Sepa mas
MIT045	Guia Itinerario de Pruebas - Completo	Registro y gestión de las actividades / escenarios para la realización de las Pruebaspara realizar pruebas en proyectos de mediana y alta complejidad y para su uso en pruebas integradas.	TodosTodas	N/A	SiSí
MIT045	Guia Itinerario de Pruebas - Simplificado	Registro y gestión de actividades para la realización de las Pruebas - simplificadogestión de las actividades/escenarios para realizar pruebas en proyectos de baja complejidad o exclusivamente para pruebas unitarias.	TodosTodas	N/A	SiSí

Card

label	Conversion de datos y sistema

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?	Sepa mas
MIT053	Procedimiento Itinerario de Conversión de Datos	Registro y gestión de actividades para conversión de datos e interfaz	TodasTodos	N/A	No
MIT055	Procedimiento Itinerario de Interfaz	Registro y gestión de actividades para interfazInterfaz	TodasTodos	N/A	No

Card

label	Transición

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?
MIT054	Plan de giro Transición y retrocesoRollback	Registro y gestión de actividades para ViradaTransición	TodasTodos	Aprobación	SiSí
MA054	Plan de giro Transición y retroceso Rollback - presentaciónPresentación	Plantilla Modelo de presentación para alinear las expectativas con respecto a la alineación de expectativas en relación con las actividades de Turning / Transition Transición con el cliente	TodasTodos	N/A	No
MA081	Transición al soporte	Documento de transición interno interna del equipo del proyecto de proyectos al soporte de TOTVS. Su objetivo es apoyar la alineación de la demanda con el equipo de soporte para que pueda prepararse para servir atender bien al Clientecliente.	TodasTodos	N/A	No
MA081	Checklist Lista de verificación de Transición - Servicios x vs. Soporte	Este documento tiene como objetivo brindar proporcionar la información principal sobre el proyecto ejecutado por el equipo de Servicios de SFA y que será atendido por el equipo de Soporte, sirviendo como subsidio para promover fomentar las reuniones de Transición a al Soporte Técnico y Operativo.	TOTVS CRM	N/A	No
MIT083	Término Acuerdo de liberación de inclinación: Essential Liberación de la Transición - Esencial I y WMS	Documento de registro y validación de parametrización, formación y uso.	TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor	N/A	No

Card

label	English

Workflow

Deck of Cards

id	001
tabLocation	left

Card

label	Project management

Code	Template Name	Purpose of the Template	Product	Acceptance Form	Mandatory?	Know more
TIM013	Project Monitoring and Control - TIM013	Worksheet for monitoring Monitoring and control worksheet: Stakeholder Map, RACI, Risk, Risk Matrix, Risk Sources, Gap's Gaps and changesChanges	All	N/A	No
TIM065	Commercial Transition	Document for formalization of formalizing the internal passage with the commercial department, containing commercial information, alignment of expectations, strategies, and other information about the project.	AllApproval	Electronic or physical signature	No
TIM021	Opening TermStatement	Document for formalization formalizing the internal passage with the client commercial department, containing commercial information, alignment of expectations, strategies, and other information about the project.	All	ApprovalElectronic or physical signature	No
TIM024	Welcome Guide	Presentation template for the Project Opening Kick-Off meeting with the client (Project KickOff). The template must should be adapted suitable to the needs of your project needs, including information such as a RACI matrix for example.	All	Sending Email to the customer by email	Yes
TIM030	Project Plan	The purpose of this document is Document that aims to establish the common understanding between the sponsors and the project team of the project, in terms of project expectations and objectives of the project. The Project Plan establishes the fundamentals project foundations and strategies of the project.	AllSignature	Electronic or physical signature	No
TIM030	Project Plan - Unified - TOTVS Distribuição e Varejo - Linha WinthorDistribution and Retail - Winthor Line - TIM030	Document with project information, alignment of expectations and compliance analysis.	TOTVS Distribuição e Varejo - Linha WinthorDistribution and Retail - Winthor Line	Electronic or physical signatureSignature	No
TIM032	Project Timeline Schedule Template	Schedule Template in MS Project with the basic and deliverable phases and basic deliverables for the execution of for running a Services project	All	N/A	No
TIM005	Meeting Minutes of Meeting	Minutes template for recording the matters discussed during a meeting.	All Approval	E-mail approval	Yes
TIM008	Status Report	Status Report Template template to demonstrate project progress to the client the progress of the projectcustomer.	All	AllEmail to customer	Yes
TIM007	Status Report - One Page Report	Summary Status Report template for submission to be sent to the customer. Can be used for emailingIt can also be e-mailed. (In the email body of the e-mail)	All	Sending Email to the customer by email	Yes
TIM006	List of Tasks Review and Pendencies - TIM006 List	Sample list List template for recording and managing pending project pendencies and project retrospectivesreviews	All	N/A	Yes
TIM010	Statement of Validation Term (Homologation Term for Go Live, Authorization Delivery /Validation Term Milestone and Project suspension(Milestone/Delivery, Ratification, Go Live and Suspension)	Document template for formalization with the client customer of the following steps: HomologationRatification, Authorization to for Go Live, Validation of Delivery / Milestone Validation or Project Suspension.	AllSignature	Electronic or physical signature	Yes
TIM010	Pilot Execution Term Statement - TOTVS CRM	Template to formalize the execution of the pilot. What was done, if any inconsistencies were inconsistency was found at this stage. Monitoring the actual execution of the system. Customer Client signs / validates the pilot execution.	AllSignature	Electronic or physical signature	Yes
TIM031	Change Request	Document template to formalize for formalization with the client about change in the project scope of the project.	AllSignature	Electronic or physical signature	Yes, When Applicablewhere applicable
TIM060	Lessons Learned	Worksheet for recording project to record the lessons learned from the project.	All	N/A	No
TIM062	Service Completion Certificate	Document to formalize the closing of the project with the clientfor formalizing project closure with the customer, either due to project/round completion or project cancellation.	All	SignatureElectronic or physical signature	Yes
SM001	Presentation - TOTVS Project Methodology	Summary Presentation template for initial meeting with client, with a summarized presentation of the TOTVS' project methodology - Services Framework, Project Objective, Initial Alignments and Next Steps.	All	N/A	N/A
SM016	Billing Invoicing Release Term Form	Authorization for invoicing Billing authorization upon delivery of a phase stage or milestone, as provided for established in the contract.	All	ApprovalE-mail approval	No
SM079	Proof of technical capacity	Technical Capacity Certificate	Attest Certificate that proves that TOTVS has implemented a specific solution for a specific clientbeen deployed in a given customer, a certain solution.	All	SignatureElectronic or physical signature	No
SM080	Internal Kickoff	Presentation template for Internal KickOff Kick-Off meeting , with the TOTVS services service project team.	All	N/A	No
SM082	Sizing Checklist - Neolog	Worksheet for Sizing in case of cloud hosting.	Neolog	N/A	No

Card

label	Design and configuration

Code	Template Name	Purpose of the Template	Product	Acceptance Form	Mandatory?	Know more
TIM041	Process Diagram	Model Template document to survey for identifying and record recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of the Gaps gaps found. A process of structural organization process from the beginning of the documentation to the start of the client 's implementationdeployment. This document will support the system deployment steps for implementing the system. So it must . Therefore, it should be very detailed.	AllSignature	Electronic or physical signature	Yes
TIM041	Business Scope	Document used when there are customizations, to map out the specifics of the SFA product	TOTVS CRM	Electronic or physical signature	Yes, where applicable	Image Added
TIM041	Technical Scope	Document used when it has customization there are customizations, to map out the particularities specifics of the SFA product	TOTVS CRMSignature	Electronic or physical signature	Yes, When Applicablewhere applicable
TIM095	Identity Engineering	Model Template document for surveying identifying and recording the customerclient's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and registration record of Gaps gaps found - FLUIG IDENTYIDENTITY	FLUIGSignature	Electronic or physical signature	Yes	Image Modified
TIM096	Engenharia Analytics Engineering - TOTVS Fluig	Model Template document for surveying identifying and recording the customerclient's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and registration record of Gaps gaps found - FLUIG ANALYTICS	FLUIGSignature	Electronic or physical signature	Yes	Image Modified
TIM097	Portal Engineering	Model Template document for surveying identifying and recording the customerclient's business processes and business rules, flowcharts, acceptance criteria, and registration record of Gaps gaps found - FLUIG PORTALS	FLUIGSignature	Electronic or physical signature	Yes	Image Modified
TIM098	Process Engineering / BPM	Model Template document for surveying identifying and recording the customerclient's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and registration record of Gaps gaps found - FLUIG BPM	FLUIGSignature	Electronic or physical signature	Yes	Image Modified
TIM099	Integration Engineering	Model Template document for surveying identifying and recording the customerclient's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and registration record of Gaps gaps found - TOTVS FLUIG CONNECTOR	FLUIGSignature	Electronic or physical signature	Yes	Image Modified
TIM100	ESB Engineering	Development map of integration between CRM CLIENT EXAMPLE and Datasul EMS2.06B	FLUIGSignature	Electronic or physical signature	Yes	Image Modified
TIM043	Configuration Plan (System Parameterization) - Protheus	Spreadsheet for registering the client's Worksheet for recording customer Protheus parameterizations. Environment Management and Configuration Management	Protheus	N/A	No	Image Modified
TIM043	Configuration Plan (System Parameterization) - RM	Spreadsheet for registering the client's Worksheet for recording customer RM parameterizations. Environment Management and Configuration Management	RM	N/A	No	Image Modified
TIM043	Configuration Plan (System Parameterization) - Datasul	Spreadsheet for registering the client's DATASUL Document for recording customer Protheus parameterizations. Environment Management and Configuration Management	DATASUL	N/A	No
TIM043	Basic Deployment Checklist	Spreadsheet Worksheet for the basic implementation of the fluig platform, these are ; the initial registrations required for the use of records needed for using fluig	FLUIG	N/A	No	Image Modified
TIM043	Configuration Plan	Document to record for recording how the solution was configured/parameterized for each customerclient	TOTVS CRM	N/A	No	Image Modified
TIM025	Environment Delivery Checklist Infrastructure Validation and Ratification - TOTVS FLUIGFluig	Document containing the product installation service checklist - TOTVS FLUIG	FLUIG	N/A	No	Image Modified
TIM025	Environment Delivery Checklist Infrastructure Validation and Ratification - TOTVS IDENTITYIdentity	Document containing the product installation service checklist - TOTVS IDENTITY	FLUIG	N/A	No
TIM025	Infrastructure Validation and ApprovalRatification - TOTVS CRM	Document containing the CRM SFA product installation service checklist	TOTVS CRM	N/A	No	Image Removed Image Modified

Card

label	Training

Code	Template Name	Purpose of the Template	Product	Acceptense Form	Madatory?	Know more
TIM037	Training ScriptProcedure	Registration, Record and management of activities , for training participants and evaluation of reaction to training reaction evaluation.	All Signature	Electronic or physical signature	Yes
SM072	System Operation Manual	Document template for recording the system operation of the system. Used for manual registration when it is hired contracted by the customer or occasionally in specific situations.	All	N/A	N/A

Card

label	Test

Code

Template Name

Purpose of the Template

Product

Acceptense Form

Mandatory?

Know more

TIM045

Test Script Procedure - Simplified

Registration Record and management of activities / scenarios for carrying out tests testing in low-complexity projects or exclusively for unit single tests.

All

N/A

Yes

TIM045

Test Script Procedure - Complete

Registration Record and management of activities to carry out tests in projects of medium for medium- and high-complexity tests in projects and for use in integrated tests.

All

N/A

Yes

Card

label	Data and System load

Code	Template Name	Purpose of the Template	Product	Acceptanse	Mandatory?	Know more
TIM053	Data Conversion RoadmapProcedure	Registration Record and management of activities for data and interface conversion activities	All	N/A	No
TIM055	Interface ScriptProcedure	Registration Recording and management of managing Interface activities for interface	All	N/A	No

Card

label	Transition

Code	Template Name	Purpose of the Template	Product	Acceptense	Mandatory?
TIM054	Turn Turnover and Rollback Plan	Registration Recording and management of managing Turnover activities for Virada	All Approval	E-mail approval	Yes
SM054	Turning Turnover and Rollback Plan - Presentation	Presentation template model for alignment of expectations regarding aligning expectations in relation to activities for Turning Turnover/Transition with the clientcustomer	All	N/A	No
SM081	Transition to Support	Internal transition document from the project team to TOTVS support. Its objective purpose is to support the alignment of demand with the support team so that it can prepare itself to better serve the Customer well.	All	N/A	No
SM081	Transition Checklist - Services x Support	This document aims to provide the main information regarding list important information about the project executed by the SFA Services and which will be attended team with follow-up by the Support team, serving as a subsidy input to promote the support Transition to meetings for Technical and Operational Support.	TOTVS CRM	N/A	No
TIM083	Tilt Turnover Release Term Statement - Essential I and WMS	Document for registration and validation of to record and validate parameterization, training and use.	TOTVS Distribuição e Varejo - Linha WinthorDistribution and Retail - Winthor Line	N/A	No

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