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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela aprovações
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela aprovações
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Nessa documentação estão descritos os procedimentos para aprovar ou reprovar e visualizar detalhes de um lançamento. Esta documentação fornece uma descrição abrangente dos procedimentos para aprovação, reprovação e visualização de detalhes de lançamentos e transferências. Ela detalha cada etapa do processo, desde a análise inicial até a decisão final, oferecendo orientações para garantir a correta execução das atividades de controle e gestão orçamentária.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Pré-Requisitos e Restrições
Atualizar o sistema para a versão 24.01 ou versão superior.Possuir acesso ao módulo Gestão orçamentária e suas aplicações.
Passo a Passo
Acesse o módulo Gestão Orçamentária, clique no menu Acompanhamento, aplicação Aprovações.
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Imagem 1 - Listagem de aprovações.
A aprovação ou reprovação de uma solicitação pode ser feita coletivamente, selecionando uma ou mais e clicando no botão Aprovar selecionados/Reprovar selecionados, ou individualmente, clicando na reticência (três pontos) e em seguida Aprovar/Reprovar.
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Imagem 2 - Tela para informar a justificativa da reprovação.
| Deck of Cards |
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| Card |
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| default | true |
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| id | aprovacao_lancamento |
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| label | Aprovação de Lançamento |
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| A aprovação de lançamento acontece quando a conta contábil ou centro de resultado não possuem mais verba e o parâmetro Solicita Aprovação na aplicação Gestão de Controle Orçamentário - GOR_00010 está habilitado. Aprovar: Ao ser aprovada, caso todas as aprovações referente ao lançamento também sejam aprovadas, o lançamento será efetivado e a verba será consumida. Um e-mail também será enviado ao usuário solicitante caso o mesmo tenha seu cadastro dentro da gestão orçamentária. Reprovar: Ao ser reprovada, o lançamento será automaticamente rejeitado, impedindo sua verba de ser consumida. |
| Card |
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| id | aprovacao_transferencia |
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| label | Aprovação de transferência |
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| Toda transferência criada na aplicação Transferências - GOR_00014 irá gerar uma nova solicitação de aprovação para avaliação do administrador da controladoria. Aprovar: Ao ser aprovada, o valor solicitado será transferido da conta contábil e centro de resultado de origem para o destino. Um e-mail também será enviado ao usuário solicitante caso o mesmo tenha seu cadastro dentro da gestão orçamentária. Reprovar: Ao ser reprovada, a transferência será automaticamente rejeitada, impedindo a movimentação de valores entre contas. |
| Card |
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| id | aprovacao_bonus |
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| label | Aprovação de bônus |
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| Todo bônus criado na aplicação Bônus - GOR_00015 irá gerar uma nova solicitação de aprovação para avaliação do administrador da controladoria. Aprovar: Ao ser aprovada, o valor solicitado será concedido a conta contábil e/ou centro de resultado de destino. Um e-mail também será enviado ao usuário solicitante caso o mesmo tenha seu cadastro dentro da gestão orçamentária. Reprovar: Ao ser reprovada, o bônus será automaticamente rejeitado, impedindo o consentimento do valor. |
| Card |
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| id | busca_avancada |
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| label | Busca Avançada |
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| Clicando na opção Busca Avançada no canto superior direito da listagem, é possível realizar uma busca mais precisa das aprovações, podendo realizar os seguintes filtros:
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Imagem 3 - Funcionalidade de busca avançada.
Status: Aprovações com o status Aguardando, Aprovado ou Reprovado. Efetivação: Possibilita filtrar o mês e/ou ano de efetivação da aprovação. Solicitação: Permite filtrar a data em que a aprovação foi solicitada ou também realizar um intervalo de datas. Origem do Lançamento: Realiza um filtro de aprovações originadas por Requisição de despesa, Transferência ou Notas de despesa Bônus. Solicitante: Assim como na busca simples, permite realizar um filtro pelo solicitante da aprovação.
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Imagem 4 - Parâmetros da busca avançada
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Ver Detalhes
Clicando Ao clicar na ação Detalhes da na tabela, uma página será aberta uma página para visualização detalhada da aprovação. Cada aprovação terá um detalhe diferenteapresentará informações específicas, de acordo com seu tipo.
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| Deck of Cards |
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| id | detalhe_aprovacao, transferencia |
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| tabLocation | left |
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| Card |
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| id | aprovaca_lancamento |
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| label | Aprovação de Lançamento |
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| Para aprovações de lançamento, serão exibidas as informações da aprovação na sessão Solicitação, na sessão Impacto do orçamento serão exibidas as informações de saldo da conta contábil e centro de resultado para o lançamento da aprovação. O card Cenário atual do orçamento representa como o orçamento da conta contábil e/ou centro de resultado estão naquele momento. O card Após aprovação representa como irá ficar o orçamento da conta contábil e/ou centro de resultado caso decida por ser aprovada.
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Imagem 5 - Detalhe Aprovação- Detalhes da aprovação de lançamento.
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| Card |
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| id | transferencia |
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| label | Transferência |
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| Para as Transferências, serão exibidas as informações comparativas das contas/centro, origem e destino .
 Image Added Imagem 6 - Detalhes da aprovação de transferência.
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| Card |
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| Para os Bônus, serão exibidas as informação de conta/centro destino que o bônus será creditado.
 Image Added Imagem 7 - Detalhes da aprovação de bônus.
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03. TELA APROVAÇÕES
Outras Ações / Ações relacionadas
04. TELA APROVAÇÕES
Principais Campos e Parâmetros
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