Rotina Orçamento de Vendas (MATA415) - Campos e Configurações.

Table Filter

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Produto:

Microsiga Protheus

Ambiente:

SIGAFAT - Faturamento

Ocorrência:

Configurações e Campos para uso da Rotina Orçamento de Vendas (MATA415).

Passo a passo:

A rotina possibilita a inclusão de orçamentos de venda, fornecendo ao usuário uma forma simples de negociação ou formação de preços junto aos seus clientes.

Deck of Cards

startHidden	false
effectDuration	0.5
id	Orçamentos
effectType	horizontal
loopCards	true

Card

default	true
id	060720201
label	Parâmetros

PARÂMETRO

DESCRIÇÃO

MV_IFATDPR

Informa se a integração entre módulos Faturamento (SIGAFAT) e Desenvolvimento de Produtos (SIGADPR) está ativa ou não.

MV_ORCIMPR

Nome do RDMAKE para impressão dos Orçamentos. Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/A95gDQ;

MV_ORCLIPD

Código do Cliente + Loja Padrão para Orçamentos, serão preenchidos automaticamente os campos “Cliente” (CJ_CLIENTE) e “Loja” (CJ_LOJA) com as informações desse parâmetro.
Exemplo de preenchimento:

Image Modified

Aviso

title	ATENÇÃO

Caso não exista no ambiente um cliente com código '000001' e loja '01', o sistema irá criar este cliente com a descrição "Cliente padrão p/ Orçamento".

Caso exista um cliente com este código e loja, o sistema utilizará ele como cliente padrão, porém o parâmetro pode ser alterado indicando outro código/loja.

MV_ORCPGPD

Código da Condição de Pagamento (MATA360) Padrão para Orçamentos.

MV_PRCORC

Indica se no Orçamento de Venda será considerado o preço dos Componentes ou do Produto Pai. Sendo T = Componentes e F = Produto Pai. Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/dUWbEg

MV_VEBLQRG

Determina se a consulta ao motivo do bloqueio de regra/verba estará disponível em outras rotinas além da Liberação Regras. Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/OekpE

MV_ORCVLD

Cancela os Orçamentos por validade automaticamente. Caso ativado, os Orçamentos com a data de Validade (CJ_VALIDA) serão cancelados automaticamente. Caso o sistema não esteja cancelando automaticamente, verifique as orientações da documentação: https://tdn.totvs.com/x/CAmjIQ

MV_ORCUVLD

Data do último processamento do cancelamento automático de Orçamentos vencidos.

MV_TESSAI

Tipo de Saída Padrão. Será assumido este código para a digitação dos Orçamentos, caso não haja um TES informado no campo "TS Padrão" (B1_TS) no Cadastro de Produtos (MATA010).

Card

default	true
id	Custo Médio
label	Inclusão de Orçamentos

Para incluir um orçamento de venda, selecione Incluir e preencha os dados conforme orientação do help de campo.

Deck of Cards

startHidden	false
effectDuration	0.5
id	Opções
effectType	horizontal
loopCards	true

Card

label
default	true
id	Custo Médio

...

Campos

...

Abaixo listamos alguns campos, preenchidos na inclusão do Orçamento de venda, e suas particularidades de preenchimento:

Expandir

title	Cabeçalho (SCJ)

Cabeçalho (SCJ)	Descrição
Prospect (CJ_PROSPE)	Código do Prospect. Após a efetivação do Orçamento, o Prospect é convertido em Cliente. Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/q-H7DQ
Loja Prosp. (CJ_LOJPRO)	Loja do Prospect.
Cliente (CJ_CLIENTE)	Código do Cliente. Recebe, por padrão, o código informado no parâmetro MV_ORCLIPD.
Loja (CJ_LOJA)	Loja do Cliente.

...

Cond.Pagto (CJ_CONDPAG)

Condição de Pagamento a ser Aplicada. Recebe, por padrão, o código informado no parâmetro MV_ORCPGPD.

Parcela (CJ_PARC)

Valor da Parcela ao informar uma condição de Pagamento do Tipo 9 no campo “Cond.Pagto” (CJ_CONDPAG).

Vencimento (CJ_DATA)

Vencimento da Parcela ao informar uma condição de Pagamento do Tipo 9 no campo “Cond.Pagto” (CJ_CONDPAG).

Dica

title	Observação

É possível aumentar o número de parcelas e vencimentos criando novos campos. Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/LiAwDg

Dt. Validade (CJ_VALIDA)

Data de Validade do Orçamento. É possível configurar o cancelamento automático de Orçamentos vencidos a partir do parâmetro MV_ORCVLD.

Expandir

title	Itens (SCK)

...

Itens (SCK)	Descrição

...


Quantidade (CK_QTDVEN)	Quantidade Vendida. Ao pressionar a tecla F4, após preencher o Produto (CK_PRODUTO), o sistema demonstra o saldo do produto no armazém. Para compreensão dos valores preenchidos na tela de saldos, consulte: https://tdn.totvs.com/x/fcIYIQ
Prc Unitário (CK_PRCVEN)	Preço de venda do produto. Caso aplicado desconto, será refletido no valor deste campo, porém o sistema irá manter o valor original no campo “Prc Lista” (CK_PRUNIT).
Tp.Oper (CK_OPER)	Tipo de

...

Operação a ser utilizado para o preenchimento do TES utilizando o recurso do TES inteligente, este campo não será levado para o Pedido de Vendas, apenas o TES indicado será enviado ao efetivar o orçamento.

Aviso

title	ATENÇÃO

Caso utilize a funcionalidade "TES Inteligente" (MATA089), é importante ressaltar que ela só é válida para Clientes (

...

SA1) e Fornecedores (

...

SA2). Caso informe um Prospect no Orçamento e utilize o TES inteligente,

...

o sistema irá sugerir o TES com Base no Cliente informado no campo "Cliente" (CJ_CLIENTE) e não no Prospect informado no campo "Prospect" (CJ_PROSPE).

Tipo Saída (CK_TES)

Por padrão recebe o conteúdo do parâmetro (MV_TESSAI), exceto se houver um TES informado no Cadastro do Produto (MATA010) no campo

...

"TS saída" (B1_TS).
Armazém (CK_LOCAL)	Informe o armazém a que se refere o produto indicado, caso não esteja vinculado a nenhum. Caso contrário preenche-se automaticamente quando informado o código do produto. A tecla [F4] pode ser ativada para verificar a disponibilidade em estoque do produto neste armazém.
Vlr. Desconto (CK_VALDESC)

...

É possível definir um Valor Automático de Desconto para os produtos, por meio da rotina Regras de Desconto (FATA080). Caso tenha problemas com o arredondamento dos valores digitados, consulte: https://tdn.totvs.com/x/aNVZE
Orc. Cliente (CK_PEDCLI)	Número do Orçamento do Cliente. Campo de livre digitação, as informações deste campo serão enviadas para o campo “Ped Cliente” (C6_PEDCLI) ao efetivar a venda.
Filial Venda (CK_FILVEN)	Filial Responsável pela venda. Para mais informações, consulte a aba "Venda Compartilhada".
Filial Entr (CK_FILENT)	Filial responsável pela entrega. Filial onde será gerado o Pedido de vendas após a aprovação do Orçamento

...

title	ATENÇÃO

...

de acordo com o conceito de Venda Compartilhada. Para mais informações, consulte a aba "Venda Compartilhada".
Nr. Contrato (CK_CONTRAT)	Número do Contrato de Parceria.
Cod. Projeto (CK_PROJPMS)	Código do Projeto do módulo Gestão de Projetos (SIGAPMS).
No. Proposta (CK_PROPOST)	Número da Proposta Comercial que gerou o Orçamento. Para mais informações, consulte a documentação: https://tdn.totvs.com/x/XjEaDg

Card

default	true
id	060720201
label	Outras Ações > Clientes

Dentro da inclusão de Orçamentos de Vendas (MATA415), o Sistema disponibiliza esta opção para consultar a posição de clientes, apresentando as mesmas informações disponíveis na rotina "Posição de Clientes" (FINC010). Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/0ihZIQ

O funcionamento da posição de clientes nesta rotina deve ser o mesmo que a opção disponível no Pedido de Vendas (MATA410) e na Posição de Clientes (FINC010).

Card

default	true
id	060720201
label	Outras Ações > Planilha

Dentro da inclusão de Orçamentos de Vendas (MATA415), o Sistema disponibiliza a opção de consulta da Planilha Financeira, esta opção deve apresentar o mesmo funcionamento da Planilha Financeira disponível no Pedido de Vendas (MATA410), apresentando informações subdivididas em pastas:

Nota Fiscal: Valores de Impostos, acréscimos, decréscimos e despesas que serão gravados na emissão da Nota Fiscal;
Duplicatas: Divisão das duplicatas, por data e valor, que serão gravadas na tabela SE1 na emissão da Nota Fiscal. Para informações sobre Condições de Pagamento, acesse: https://tdn.totvs.com/x/PdpSDg
Rentabilidade: Cálculo da Rentabilidade da Venda. Saiba mais sobre o cálculo em: https://tdn.totvs.com/x/RojpDw

Aviso

title	ATENÇÃO

O campo "Tipo Cliente" (CJ_TIPOCLI), informa o tipo de cliente para calculo dos impostos no Orçamento de Venda apenas ao utilizar a entidade Cliente (CJ_CLIENTE), caso utilize a entidade Prospect, será considerado o tipo que está no cadastro Prospect (CRMA700/TMKA260) no campo Tipo (US_TIPO).

Card

default	true
id	060720201
label	Status do Orçamento

Os Orçamentos de Vendas (MATA415) possuem diversos Suatus que são registrados no campo "Status" (CJ_STATUS), e, para cada um deles, uma cor diferente de legenda:

Status A (Legenda Verde): Orçamento em Aberto - Indica que o Orçamento foi incluído e não possui Bloqueio, esta apto à Aprovação;
Status B (Legenda Vermelha): Orçamento Baixado - Indica que a venda já foi aprovada através da rotina Aprovações de Venda (MATA416), ou seja, o Orçamento já foi transformado em Pedido de Venda (MATA410)

...

. Após a geração do Pedido, não será possível reabrir o Orçamento de Venda, saiba mais em: https://tdn.totvs.com/x/tPSRDg
Status C (Legenda Preta): Orçamento Cancelado - Indica que houve cancelamento deste Orçamento, este cancelamento pode ocorrer de forma Manual (Outras Ações > Cancelar) ou Automática (Parâmetro MV_ORCVLD);
Status D (Legenda Amarela): Orçamento não Orçado - Indica que o Orçamento foi incluído, porém não foi informada a "Quantidade" (CK_QTDVEN) e/ou o "Prc Unitário" (CK_PRCVEN).
Status F (Legenda Marrom): Orçamento Bloqueado - Indica que há uma Regra de Negócios (FATA100) cadastrada e este Orçamento está fora da Regra. Configurando o

...

parâmetro MV_VEBLQRG (.T.), o sistema habilitará uma opção em "Outras Ações" para identificar o Bloqueio de Regra (Blq. Regra). Para mais informações sobre Regras de Negócio, consulte: https://tdn.totvs.com/x/OekpE

Card

default	true
id	060720201
label	Venda Compartilhada

A Venda Compartilhada é caracterizada por estabelecimentos que possuem o departamento de vendas centralizado para todas as filiais da empresa, porém o controle do estoque é feito de forma exclusiva para cada filial.

A rotina de Orçamentos de Venda (MATA415) possibilita a inclusão de itens do Orçamento indicando a Filial responsável pela venda através do campo "Filial Venda" (CK_FILVEN) e a Filial que o produto está armazenado e que fará a entrega através do campo "Filial Entr" (CK_FILENT).

Ao encerrar o processo de Aprovação de Venda (MATA416) o sistema irá gerar os pedidos para as filiais descritas no campo "Filial Entr" (CK_FILENT), possibilitando que um só Orçamento gere pedidos em diversas filiais do sistema.

...

Expandir

title

...

	Exemplo de Uso

...

Acessamos a rotina de Orçamentos de Venda (MATA415) pela Matriz e incluímos um novo Orçamento com três itens:

Image Modified

Informamos no campo "Filial Entr." (CK_FILENT), de cada item do Orçamento, uma filial de entrega diferente:

Image Modified

Salvamos o Orçamento e acessamos a rotina Aprovações de Venda (MATA416) para aprovação do Orçamento e geração dos Pedidos de Venda:

Image Modified

Ao efetivar o Orçamento, o sistema irá gerar um pedido de vendas para cada filial informada no campo "Filial Entr." (CK_FILENT) com seu item correspondente:

Image Modified

Saiba mais sobre esse assunto em: https://tdn.totvs.com/x/dh-AFQ

Card

default	true
id	060720201
label	Relatórios

Abaixo informamos os tipos de Relatórios para Impressão dos Orçamentos de Venda:

Deck of Cards

startHidden	false
effectDuration	0.5
id	Opções
effectType	horizontal
loopCards	true

Card

default	true
id	Custo Médio
label	Relação de Orçamentos (MATR605)

O relatório Relação de Orçamentos (MATR605) exibe uma relação dos Orçamentos registrados, filtrando-os de acordo com o preenchimento dos parâmetros:

Parâmetro	Descrição
Cliente de / ate ?	Intervalo de códigos de cliente que o relatório deve exibir, baseando se no conteúdo do campo "Cliente" (CJ_CLIENTE).
Emissão de / ate ?	Intervalo de datas de emissão que o relatório deve exibir, baseando se no conteúdo do campo "DT Emissao" (CJ_EMISSAO).
Numero de / ate ?	Intervalo de Números que o relatório deve exibir, baseando se no conteúdo do campo "Número" (CJ_NUM).
Produto de / ate ?	Intervalo de Códigos de produto que o relatório deve exibir, baseando se no conteúdo do campo "Produto" (CK_PRODUTO).
Componente de / ate ?	Intervalo de Códigos de Componentes que o relatório deve exibir, baseando se na Sugestão de Orçamentos: https://tdn.totvs.com/x/O89qIQ
Lista Componente ?	Informa se o sistema deve listar os componentes da Sugestão de Orçamentos: https://tdn.totvs.com/x/O89qIQ
Lista Quais ?	Informa qual Status de Orçamento deve ser exibido. Caso tenha dúvidas, consulte a aba "Status do Orçamento" nesta documentação.
Qual Moeda ?	Indica a Moeda que o relatório deve exibir, baseando se no conteúdo do campo "Moeda" (CJ_MOEDA).

Image Modified

Card

default	true
id	060720201
label	Impressão do Orçamento (ORCFAT)

A rotina de Orçamentos de Venda (MATA415) possui uma opção de Impressão localizada no menu "Outras Ações", opção "Imprimir", esta opção disponibiliza a impressão do orçamento a partir do RDMAKE "ORCFAT". Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/A95gDQ

Card

default	true
id	060720201
label	Geração Automática (ExecAuto)

Função MyMata415(), utilizada para geração de orçamentos via rotina automática (ExecAuto). Saiba mais em: https://tdn.totvs.com/x/3QCAAw

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