Card |
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| Fluxo | Card |
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| Fluxo de Trabalho Deck of Cards |
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| Card |
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default | true |
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label | Gestão de Projetos |
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| Código | Nome do Template | Objetivo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? | Saiba mais |
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MIT013 | Monitoramento e Controle do Projeto | Planilha para monitoramento e controle: Mapa de Stakeholders, RACI, Risco, Matriz de Risco, Fontes de Risco, Gap's e mudanças (MIT034, MIT036 e MIT046) | Todos | N/A | Não | | MIT065 | Transição Comercial | Documento para formalização de passagem interna com o comercial, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto. | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Não | | MIT021 | Termo de Abertura | Documento para formalização com o cliente, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto. | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Não | ![](https://tdn.totvs.com/download/thumbnails/632845879/information.png) | MIT024 | Guia de boas vindas | Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo. | Todos | Envio ao cliente por e-mail | Sim | | MIT030 | Plano de projeto | Documento que visa estabelecer o entendimento comum entre os patrocinadores e a equipe do projeto, em termos de expectativas e objetivos do projeto. O Plano de projeto estabelece os fundamentos e estratégias do mesmo. | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Não | | MIT030 | Plano de Projeto - TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor - MIT030 - Unificado | Documento com informações do projeto, alinhamento das expectativas e análise de aderência. | TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor | Assinatura eletrônica ou física | Não | | MIT032 | Modelo de Cronograma do Projeto | Modelo de Cronograma em MS Project com as fases e entregáveis básicos para execução de um projeto de Serviços | Todos | N/A | Não | | MIT022MIT005 | Backlog Ata de Atividades - Kanban | Ferramenta para realizar Gestão Visual das atividades/Backlog do projeto - Kanban. * Ferramenta para ser utilizada por franquias. Unidades próprias devem utilizar o Tasks. | Todos | N/A | Não | | Reunião | Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião. | Todos | MIT005 | Ata de Reunião | Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião. | Todos | Aprovação por e-mail | Sim | | MIT008 | Status Report | Modelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projeto. | Todos | Envio ao cliente por e-mail | Sim | | MIT007 | Status Report - One Page Report | Modelo de Status Report resumido para envio ao cliente. Pode ser utilizado para envio por e-mail. (No corpo do e-mail) | Todos | Envio ao cliente por e-mail | Sim | | MIT006 | Lista de Retrospectiva e Pendências | Modelo de lista para registro e gestãos das pendências e retrospectivas do projeto | Todos | N/A | Sim | | MIT010 | Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão) | Modelo de documento para formalização com o cliente das seguintes etapas: Homologação, Autorização para Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão de Projeto. | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim | | MIT010 | Termo de Execução do Piloto - TOTVS CRM | Template para formalizar a execução do piloto. O que foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência nessa etapa. Acompanhamento da execução real do sistema. Cliente assina /valida a execução do piloto. | TOTVS CRM | Assinatura eletrônica ou física | Sim | | MIT031 | Solicitação de Mudança | Modelo de documento para formalização com o cliente sobre mudança no escopo do projeto. | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim, quando aplicável | | MIT060 | Lições Aprendidas | Planilha para registro das lições aprendidas do projeto. | Todos | N/A | Não | | MIT062 | Certificado de Conclusão dos Serviços | Documento para formalização do encerramento do projeto com o cliente, seja por motivo de conclusão do projeto/onda ou cancelamento do mesmo. | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim | | MA001 | Apresentação - Metodologia de Projetos TOTVS | Apresentação Resumida Modelo de apresentação para reunião inicial com cliente, com uma apresentação resumida da metodologia de projetos da TOTVS - Framework de Serviços, Objetivo do projeto, Alinhamentos iniciais e Próximos Passos. | Todos | N/A | N/A | | MA016 | Termo de Liberação de Faturamento | Autorização para faturamento mediante a entrega de uma fase ou marco, conforme previsto em contrato. | Todos | Aprovador por e-mail | Não | | MA079 | Atestado de Capacidade Técnica | Atestado que comprova que a TOTVS tem implantado em determinado cliente, determinada solução. | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Não | | MA080 | KickOff Interno | Modelo de apresentação para reunião de KickOff Interno, com a equipe do projeto de serviços TOTVS. | Todos | N/A | Não | | MA082 | Checklist de Sizing | Planilha para levantamento de Sizing quando a hospedagem é em nuvem. | Neolog | N/A
| Não | |
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Card |
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label | Desenho e Configuração |
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| Código | Nome do Template | Objetivo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? | Saiba mais |
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MIT041 | Diagrama dos Processos | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente. | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim | | MIT041 | Escopo de Negócios | Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA | TOTVS CRM | Assinatura eletrônica ou física | Sim, quando aplicável | | MIT041 | Escopo Técnico | Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA | TOTVS CRM | Assinatura eletrônica ou física | Sim, quando aplicável | | MIT095 | Engenharia Identity | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG IDENTITY | FLUIG | Assinatura eletrônica ou física | Sim | | MIT096 | Engenharia Analytics | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG ANALYTICS | FLUIG | Assinatura eletrônica ou física | Sim | | MIT097 | Engenharia Portais | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG PORTAIS | FLUIG | Assinatura eletrônica ou física | Sim | | MIT098 | Engenharia de Processos / BPM | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG BPM | FLUIG | Assinatura eletrônica ou física | Sim | | MIT099 | Engenharia de Integração | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - TOTVS CONNECTOR | FLUIG | Assinatura eletrônica ou física | Sim | | MIT100 | Engenharia ESB | Desenvolvimento do mapa de integração entre o CRM CLIENTE EXEMPLO e Datasul EMS2.06B | FLUIG | Assinatura eletrônica ou física | Sim | | MIT043 | Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus | Planilha para Registro das parametrizações sistema PROTHEUS do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração | Protheus | N/A | Não | | MIT043 | Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RM | Planilha para Registro das parametrizações sistema RM do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração | RM | N/A | Não | | MIT043 | Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Datasul | Planilha Documento para Registro das parametrizações sistema DATASUL do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração | DATASUL | N/A | Não | | MIT043 | Checklist de Implantação Básica | Planilha para implantação básica da plataforma fluig, trata-se dos cadastros iniciais necessários para utilização do Fluig | FLUIG | N/A | Não | | MIT043 | Plano de Configuração | Documento para registro de como a solução foi configurada/parametrizada para cada cliente | TOTVS CRM | N/A | Não | | MIT025MIT043 | Checklist Plano de Configuração - [OF] Cadastros_Financing_base_para_carga_novo | Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contas | TOTVS backoffice linha Gesplan | N/A | Não | | MIT043 | Plano de Configuração - [OF] Cadastros_Financing_base_para_carga_novo_PROTHEUS | Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contas (Protheus) | TOTVS backoffice linha Gesplan | N/A | Não | | MIT043 | Plano de Configuração - [OF] Parametrização Contábil Caixa Financing novo | Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Operações Financeiras | TOTVS backoffice linha Gesplan | N/A | Não | | MIT043 | Plano de Configuração - [AL] Cadastros_Lease_base_para_carga_novo | Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contas | TOTVS backoffice linha Gesplan | N/A | Não | | MIT043 | Plano de Configuração - [AL] Parametrização_Lease | Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Arrendamentos e Locações | TOTVS backoffice linha Gesplan | N/A | Não | | MIT043 | Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações OUTROS ERPs | Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para outros ERPs | TOTVS backoffice linha Gesplan | N/A | Não | | MIT043 | Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações PROTHEUS | Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para clientes Protheus | TOTVS backoffice linha Gesplan | N/A | Não | | MIT043 | Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações PROTHEUS (esteira) | Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para clientes Protheus no modelo esteira | TOTVS backoffice linha Gesplan | N/A | Não | | MIT043 | Plano de Configuração - [GCT] Tabela Integração - Padrão Legados e ERP's próprios | Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para Legado e ERP'S Proprios | TOTVS backoffice linha Gesplan | N/A | Não | | MIT025 | Checklist de Entrega de Ambiente - TOTVS FLUIG | Entrega de Ambiente - TOTVS FLUIGDocumento que contém o check-list do serviço de instalação do produto - TOTVS FLUIG | FLUIG | N/A | Não | | MIT025 | Checklist de Entrega de Ambiente - TOTVS IDENTITY | Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto - TOTVS IDENTITY | FLUIG | N/A | Não | | MIT025 | Validação e Homologação de Infraestrutura | Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto CRM SFA | TOTVS CRM | N/A | Não | |
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Card |
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| Código | Nome do Template | Objetivo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? | Saiba mais |
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MIT037 | Roteiro de Capacitação | Registro, gestão das atividades, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento. | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim | | MA072 | Manual de Operação do Sistema | Modelo de documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas. | Todos | N/A | N/A | |
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Card |
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| Código | Nome do Template | Objetivo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? | Saiba mais |
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MIT045 | Roteiro de Testes - Simplificado | Registro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários. | Todos | N/A | Sim | | MIT045 | Roteiro de Testes - Completo | Registro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados. | Todos | N/A | Sim | |
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Card |
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label | Carga de dados e sistema |
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| Código | Nome do Template | Objetivo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? | Saiba mais |
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MIT053 | Roteiro de Conversão de Dados | Registro e gestão das atividades para conversão dos Dados | Todos | N/A | Não | | MIT055 | Roteiro de Interface | Registro e gestão das atividades para Interface | Todos | N/A | Não | |
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Card |
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| Código | Nome do Template | Objetivo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? | Saiba mais |
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MIT054 | Plano de Virada e Rollback | Registro e gestão das atividades para Virada | Todos | Aprovação por e-mail | Sim | | MA054 | Plano de Virada e Rollback - Apresentação | Modelo de apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o cliente | Todos | N/A | Não | | MA081 | Transição para o Suporte | Documento de transição interna da equipe de projetos para o suporte TOTVS. Seu objetivo é apoiar o alinhamento da demanda com o time de suporte para que este possa se preparar para atender bem o Cliente. | Todos | N/A
| Não | | MA081 | Checklist de Transição - Serviços x Suporte | Esse documento tem como objetivo fornecer as principais informações a respeito do projeto executado pelo time de Serviços SFA e que passará a ser atendido pela equipe de Suporte, servindo como subsídio para fomentar as reuniões de Transição ao Suporte Técnico e Operacional. | TOTVS CRM | N/A | Não | | MIT083 | Termo de Liberação da Virada - Essencial I e WMS | Documento para registro e validação da parametrização, treinamento e utilização. | TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor | N/A | Não | |
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Card |
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| Flujo de Trabajo Deck of Cards |
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| Card |
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label | Gestión de proyectos |
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| Código | Nombre del Template | Objetivo del Template | Producto | Forma de Aceptación | Necessario? | Sepa mas |
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MIT013 | Seguimiento Monitoreo y Control de Proyectosdel Proyecto - MIT013 | Plantilla para monitoreo Hoja de trabajo de seguimiento y control: Mapa de partes interesadasStakeholders, RACI, Riesgo, Matriz de riesgoRiesgo, Fuentes de riesgoRiesgo, Brechas Gaps y cambios. | TodasTodos | N/A | No | | MIT065 | Transición Comercial | Documento de para formalización de paso interno con el comercial, que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto. | TodasTodos | Firma | No | | MIT021 | Plazo Acuerdo de Apertura | Documento para formalización con el cliente, que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto. | TodasTodos | Firma | No | ![](https://tdn.totvs.com/download/thumbnails/632845879/information.png) | MIT024 | Guía de Bienvenida | Plantilla Modelo de presentación para la reunión de Apertura del Proyecto con el cliente (KickOff del Proyecto KickOff). La plantilla debe adaptarse a las necesidades El template debe ser adecuado a la necesidad de su proyecto, incluyendo información como una matriz RACI, por ejemplo. | TodasTodos | Envío al cliente por correo electrónicoe-mail | SíSi | | MIT030 | Plan de Proyecto | El propósito de este documento es establecer un Documento que tiene como objetivo establecer el entendimiento común entre los patrocinadores y el equipo del proyecto, en términos de expectativas y objetivos del proyecto. El Plan del Proyecto proyecto establece los fundamentos y las estrategias del proyecto. | TodasTodos | Firma | No | | MIT030 | Plan de del Proyecto - Unificado - TOTVS Distribuição e Varejo - Linha WinthorDistribución y Minorista - Línea Winthor - MIT030 | Documento con información del proyecto, alineación de las expectativas y análisis de cumplimientoadherencia. | TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Distribución y Minoristas - Línea Winthor | Firma | No | | MIT032 | Cronograma del Proyecto | Plantilla Modelo de programación Cronograma en MS Project con las fases y entregables básicos para la ejecución de un proyecto de Servicio | Todas | N/A | No | | MIT022 | Backlog de Atividades - Kanban | Herramienta para realizar Gestión Visual de actividades / Cartera de proyectos - Kanban. *Herramienta para franquicias. Las unidades propias deben usar Tasks. | servicios. | TodosTodas | N/A | No | | MIT005 | Acta de Reunión | Plantilla Modelo de acta Acta para registrar los asuntos temas tratados durante una reunión. | TodasTodos | Aprobación | SiSí | | MIT008 | Informe de Estado / Status Report | Plantilla de Informe de Estado Modelo de Status Report para demostrar al cliente el avance progreso del proyecto. | TodasTodos | Envío al cliente por correo electrónicoe-mail | SíSi | | MIT007 | Informe de estado/ informe de una página | Status Report - One Page Report | Modelo de Status Report resumido Plantilla de informe resumido de estado para enviar al cliente. Se puede utilizar usar para enviar correos electrónicospor e-mail. (En el cuerpo del correo electrónicoe-mail) | TodasTodos | Envío al cliente por correo electrónicoe-mail | SíSi | | MIT006 | Lista de retrospectiva y pendiente - MIT006pendencias | Plantilla Modelo de lista para registrar registro y gestión de pendencias y administrar retrospectivas pendientes y de proyectosretrospectivas del proyecto | TodosTodas | N/A | SiSí | | MIT010 | Término Acuerdo de Validación (Hito/Entrega, Homologación, Go - live y Suspensión) | Plantilla Modelo de documento para formalización con el cliente de los las siguientes pasosetapas: Homologación, Autorización de Puesta en Marchapara Go Live, Validación de Entrega/Hito o Suspensión de del Proyecto. | TodasTodos | Firma | SiSí | | MIT010 | Término Acuerdo de Ejecución del Piloto - Totvs TOTVS CRM | Plantilla Template para formalizar la ejecución del piloto. Qué Lo que se hizorealizó, si se encontraron inconsistencias en este pasoencontró alguna inconsistencia en esta etapa. Seguimiento de la ejecución real del sistema. El cliente Cliente firma/valida la ejecución del piloto. | TOTVS CRM | Firma | SiSí | | MIT031 | Solicitud de CambioCambios | Plantilla Modelo de documento para formalizar formalización con el cliente sobre cambio en el alcance del proyecto. | TodasTodos | Firma | SiSí, cuando apliquecorresponda | | MIT060 | Lecciones aprendidasAprendidas | Plantilla para registrar las lecciones aprendidas del proyecto. | TodasTodos | N/A | No | | MIT062 | Certificado de finalización Finalización de los Servicios | Documento para formalizar el formalización del cierre del proyecto con el cliente, ya sea por la finalización del proyecto/ola o cancelación del proyecto. | TodasTodos | Firma | SiSí | | MA001 | Presentación - Metodología del proyecto Proyectos TOTVSPresentación | Plantilla de presentación para reunión inicial con cliente, con una presentación resumida de la metodología del proyecto TOTVS - Marco de serviciosde TOTVS, Objetivo del Proyecto, Alineaciones Iniciales y Próximos Pasos. | TodosTodas | N/A | N/A | | MA016 | Término Acuerdo de Liberación de Facturación | Autorización de para la facturación a mediante la entrega de una fase o hito, según lo previsto dispuesto en el contrato. | TodasTodos | Aprobación | No | | MA079 | Prueba Certificado de Capacidad Técnica | Certificado que acredita prueba que TOTVS ha implementado una solución específica para un cliente específico.implantado en un cliente determinado, una determinada solución. | TodosTodas | Firma | No | | MA080 | KickOff Interno | Plantilla Modelo de presentación para reunión interna de KickOff Interno, con el equipo de del proyecto de servicios TOTVS. | TodasTodos | N/A | No | | MA082 | Checklist de Sizing | Dimensionamiento de la hoja de trabajo al hospedarse Plantilla para análisis de Sizing cuando el hospedaje es en la nube. | Neolog | N/A
| No | |
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Card |
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label | Diseño y configuracíon |
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| Código | Nombre del Template | Objetivo del Template | Producto | Forma de Aceptación | Necessario? | Sepa mas |
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MIT041 | Diagrama de procesolos Procesos | Documento modelo para relevar análisis y registrar registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps gaps encontrados. Un proceso de organización estructural desde el inicio de la documentación hasta el inicio para start de la implementación del cliente. Este documento será soporte para las etapas de implementación del sistema. Por ello debe ser muy detallado. | TodosTodas | Firma | SiSí | | MIT041 | Alcance del Negóciode negocios | Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA | TOTVS CRM | Firma | SiSí, cuando apliquecorresponda | | MIT041 | Alcance Técnico | Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA | TOTVS CRM | Firma | SiSí, cuando apliquecorresponda | | MIT095 | Ingeniería Identity | Documento modelo para relevamiento análisis y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps gaps encontrados - FLUIG IDENTYIDENTITY | FLUIG | Firma | SiSí | | MIT096 | Ingeniería AnálisisAnalytics | Documento modelo para relevamiento el análisis y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps gaps encontrados - FLUIG ANALYTICSPORTAIS | FLUIG | Firma | SiSí | | MIT097 | Ingeniería del portalde Portales | Documento modelo para relevamiento el análisis y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps gaps encontrados - FLUIG PORTAIS | FLUIG | Firma | SiSí | | MIT098 | Ingeniería de Procesos | Documento modelo para relevamiento el análisis y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps gaps encontrados - FLUIG BPM | FLUIG | Firma | SiSí | | MIT099 | Ingeniería de Integración | Documento modelo para relevamiento análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de Brechas encontradas los gaps encontrados - CONECTOR TOTVS CONNECTOR | FLUIG | Firma | SiSí | | MIT100 | Ingeniería ESB | Desarrollo de un mapa de integración entre el CRM CLIENT EXAMPLE CLIENTE EJEMPLO y Datasul EMS2.06B | FLUIG | Firma | | Firma | Sí | | MIT043 | Plan de configuración (Parametrización del Sistema) | Plantilla para el registro de parametrizaciones del Protheus del cliente. Gestión de entornos y Configuración | Protheus | N/A | No | | MIT043 | Plan de configuración (Parametrización del Sistema) | Plantilla para el registro de parametrizaciones del RM del cliente. Gestión de entornos y Configuración | RM | N/A | NoSi | | MIT043 | Plan de configuración (Parametrización del Sistema) | Hoja de trabajo para el registro de los parámetros Protheus Documento para registrar las paramentizaciones del Datasul del cliente. Gestión del entorno y la configuraciónProtheusde entornos y Configuración | DATASUL | N/A | No | | MIT043 | Plan de configuración (Parametrización del Sistema) | Hoja de trabajo para el registro de los parámetros RM del cliente. Gestión del entorno y la configuración | Lista de Verificación de Implementación Básica | Plantilla para implementación básica de la plataforma fluig, son los registros iniciales necesarios para el uso de fluig | FLUIGRM | N/A | No | | MIT043 | Plan de configuración (Parametrización del Sistema) | Hoja de trabajo para el registro de los parámetros Datasul del cliente. Gestión del entorno y la configuración | Configuración | Documento para registrar cómo se configuró/parametrizó la solución para cada cliente | TOTVS CRMDATASUL | N/A | No | | MIT043 | Lista de Verificación de Implementación Básica | Hoja de trabajo para la implementación básica de la plataforma fluig, estos son los registros iniciales necesarios para usar fluig | FLUIGPlan de configuración - [AL] Contratos_LEASE _base_para_carga | Plantilla enviada al cliente para agregar datos | TOTVS backoffice linha Gesplan | N/A | No | | MIT043 | Plan | de ConfiguraciónDocumento para registrar cómo se configura / parametriza la solución para cada cliente | TOTVS CRMde Configuración - [AL] Parametrización Contable_Lease | Plantilla utilizada para configurar el módulo de Arrendamientos y Arrendamientos | TOTVS backoffice linha Gesplan | N/A | No | | MIT025 | Lista de | verificación de entrega del entorno Verificación Instalación - TOTVS | FLUIGFluig | Documento que contiene la lista de verificación del servicio de instalación del producto - TOTVS FLUIG | FLUIG | N/A | No | | MIT025 | Lista de | verificación de entrega del entorno Verificación Instalación - TOTVS | IDENTITYIdentity | Documento que contiene la lista de verificación del servicio de instalación del producto - TOTVS IDENTITY | FLUIG | N/A | No | | MIT025 | Validación y | Aprobación Homologación de Infraestructura - TOTVS CRM | Documento que contiene la lista de | verificación comprobación del servicio de instalación del producto CRM SFA | TOTVS CRM | N/A | No | |
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Card |
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| Código | Nombre del Template | Objetivo del Template | Producto | Forma de Aceptación | Necessario? | Sepa mas |
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MIT037 | Procedimiento Itinerario de Capacitación | Registro , y gestión de actividades , para realizar formación de participantes y evaluación de la reacción de formacióna la capacitación. | TodasTodos | Firma | SiSí | | MA072 | Manual de Funcionamiento Operación del Sistema | Plantilla Modelo de documento para registrar el registro del funcionamiento del sistema. Se utiliza usa para el registro manual cuando es contratado por el cliente u ocasionalmente o puntualmente en situaciones específicas. | TodasTodos | N/A | No | |
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Card |
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| Código | Nombre del Template | Objetivo del Template | Producto | Forma de Aceptación | Necessario? | Sepa mas |
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MIT045 | Guia Itinerario de Pruebas - Completo | Registro y gestión de las actividades / escenarios para la realización de las Pruebaspara realizar pruebas en proyectos de mediana y alta complejidad y para su uso en pruebas integradas. | TodosTodas | N/A | SiSí | | MIT045 | Guia Itinerario de Pruebas - Simplificado | Registro y gestión de las actividades para la realización de las Pruebas - simplificado/escenarios para realizar pruebas en proyectos de baja complejidad o exclusivamente para pruebas unitarias. | TodosTodas | N/A | SiSí | |
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Card |
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label | Conversion de datos y sistema |
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Card |
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| Código | Nombre del Template | Objetivo del Template | Producto | Forma de Aceptación | Necessario? | Sepa mas |
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MIT054 | Plan de giro Transición y retrocesoRollback | Registro y gestión de actividades para ViradaTransición | TodasTodos | Aprobación | SiSí | | MA054 | Plan de giro Transición y retroceso Rollback - presentaciónPresentación | Plantilla Modelo de presentación para alinear las expectativas con respecto a la alineación de expectativas en relación con las actividades de Turning / Transition Transición con el cliente | TodasTodos | N/A | No | | MA081 | Transición al soporte | Documento de transición interno interna del equipo del proyecto de proyectos al soporte de TOTVS. Su objetivo es apoyar la alineación de la demanda con el equipo de soporte para que pueda prepararse para servir atender bien al Clientecliente. | TodasTodos | N/A
| No | | MA081 | Checklist Lista de verificación de Transición - Servicios x vs. Soporte | Este documento tiene como objetivo brindar proporcionar la información principal sobre el proyecto ejecutado por el equipo de Servicios de SFA y que será atendido por el equipo de Soporte, sirviendo como subsidio para promover fomentar las reuniones de Transición a al Soporte Técnico y Operativo. | TOTVS CRM | N/A | No | | MIT083 | Término Acuerdo de liberación de inclinación: Essential Liberación de la Transición - Esencial I y WMS | Documento de registro y validación de parametrización, formación y uso. | TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor | N/A | No | |
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Card |
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| Workflow Deck of Cards |
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| Card |
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| Code | Template Name | Purpose of the Template | Product | Acceptance Form | Mandatory? | Know more |
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TIM013 | Project Monitoring and Control - TIM013 | Worksheet for monitoring Monitoring and control worksheet: Stakeholder Map, RACI, Risk, Risk Matrix, Risk Sources, Gap's Gaps and changesChanges | All | N/A | No | | TIM065 | Commercial Transition | Document for formalization of formalizing the internal passage with the commercial department, containing commercial information, alignment of expectations, strategies, and other information about the project. | AllApproval | Electronic or physical signature | No | | TIM021 | Opening TermStatement | Document for formalization for formalizing the internal passage with the client commercial department, containing commercial information, alignment of expectations, strategies, and other information about the project. | All | ApprovalElectronic or physical signature | No | ![](https://tdn.totvs.com/download/thumbnails/632845879/information.png) | TIM024 | Welcome Guide | Presentation template for the Project Opening Kick-Off meeting with the client (Project KickOff). The template must should be adapted suitable to the needs of your project needs, including information such as a RACI matrix for example. | All | Sending Email to the customer by email | Yes | | TIM030 | Project Plan | The purpose of this document is Document that aims to establish the common understanding between the sponsors and the project team of the project, in terms of project expectations and objectives of the project. The Project Plan establishes the fundamentals project foundations and strategies of the project. | AllSignature | Electronic or physical signature | No | | TIM030 | Project Plan - Unified - TOTVS Distribuição e Varejo - Linha WinthorDistribution and Retail - Winthor Line - TIM030 | Document with project information, alignment of expectations and compliance analysis. | TOTVS Distribuição e Varejo - Linha WinthorDistribution and Retail - Winthor Line | Electronic or physical signatureSignature | No | | TIM032 | Project Timeline Schedule Template | Schedule Template in MS Project with the basic and deliverable phases and basic deliverables for the execution of a Services project | All | N/A | No | | TIM022 | Activities Backlog - Kanban | Tool to perform Visual Management of activities / Project backlog - Kanban. *Tool to be used by franchises. Own units must use Tasks.for running a Services project | All | N/A | No | | TIM005 | Meeting Minutes of Meeting | Minutes template for recording the matters discussed during a meeting. | All Approval | E-mail approval | Yes | | TIM008 | Status Report | Status Report Template template to demonstrate project progress to the client the progress of the projectcustomer. | All | AllEmail to customer | Yes | | TIM007 | Status Report - One Page Report | Summary Status Report template for submission to be sent to the customer. Can be used for emailingIt can also be e-mailed. (In the email body of the e-mail) | All | Sending Email to the customer by email | Yes | | TIM006 | List of Tasks Review and Pendencies - TIM006List | Sample list List template for recording and managing pending project pendencies and project retrospectivesreviews | All | N/A | Yes | | TIM010 | Statement of Validation Term (Homologation Term for Go Live, Authorization Delivery /Validation Term Milestone and Project suspension(Milestone/Delivery, Ratification, Go Live and Suspension) | Document template for formalization with the client customer of the following steps: HomologationRatification, Authorization to for Go Live, Validation of Delivery / Milestone Validation or Project Suspension. | AllSignature | Electronic or physical signature | Yes | | TIM010 | Pilot Execution Term Statement - TOTVS CRM | Template to formalize the execution of the pilot. What was done, if any inconsistencies were inconsistency was found at this stage. Monitoring the actual execution of the system. Customer Client signs / validates the pilot execution. | AllSignature | Electronic or physical signature | Yes | | TIM031 | Change Request | Document template to formalize for formalization with the client about change in the project scope of the project. | AllSignature | Electronic or physical signature | Yes, When Applicablewhere applicable | | TIM060 | Lessons Learned | Worksheet for recording project to record the lessons learned from the project. | All | N/A | No | | TIM062 | Service Completion Certificate | Document to formalize the closing of the project with the clientfor formalizing project closure with the customer, either due to project/round completion or project cancellation. | All | SignatureElectronic or physical signature | Yes | | SM001 | Presentation - TOTVS Project Methodology | Summary Presentation template for initial meeting with client, with a summarized presentation of the TOTVS' project methodology - Services Framework, Project Objective, Initial Alignments and Next Steps. | All | N/A | N/A | | SM016 | Billing Invoicing Release TermForm | Authorization for invoicing Billing authorization upon delivery of a phase stage or milestone, as provided for established in the contract. | All | ApprovalE-mail approval | No | | SM079 | Proof of technical capacity | Technical Capacity Certificate | Attest Certificate that proves that TOTVS has implemented a specific solution for a specific clientbeen deployed in a given customer, a certain solution. | All | SignatureElectronic or physical signature | No | | SM080 | Internal Kickoff | Presentation template for Internal KickOff Kick-Off meeting , with the TOTVS services service project team. | All | N/A | No | | SM082 | Sizing Checklist - Neolog | Worksheet for Sizing in case of cloud hosting. | Neolog | N/A | No | |
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label | Design and configuration |
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| Code | Template Name | Purpose of the Template | Product | Acceptance Form | Mandatory? | Know more |
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TIM041 | Process Diagram | Model Template document to survey for identifying and record recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of the Gaps gaps found. A process of structural organization process from the beginning of the documentation to the start of the client 's implementationdeployment. This document will support the system deployment steps for implementing the system. So it must . Therefore, it should be very detailed. | AllSignature | Electronic or physical signature | Yes | | TIM041 | Business Scope | Document used when there are customizations, to map out the specifics of the SFA product | TOTVS CRM | Electronic or physical signature | Yes, where applicable | | TIM041 | Technical Scope | Document used when it has customization there are customizations, to map out the particularities specifics of the SFA product | TOTVS CRMSignature | Electronic or physical signature | Yes, When Applicablewhere applicable | | TIM095 | Identity Engineering | Model Template document for surveying identifying and recording the customerclient's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and registration record of Gaps gaps found - FLUIG IDENTYIDENTITY | FLUIGSignature | Electronic or physical signature | Yes | | TIM096 | Engenharia Analytics Engineering - TOTVS Fluig | Model Template document for surveying identifying and recording the customerclient's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and registration record of Gaps gaps found - FLUIG ANALYTICS | FLUIGSignature | Electronic or physical signature | Yes | | TIM097 | Portal Engineering | Model Template document for surveying identifying and recording the customerclient's business processes and business rules, flowcharts, acceptance criteria, and registration record of Gaps gaps found - FLUIG PORTALS | FLUIGSignature | Electronic or physical signature | Yes | | TIM098 | Process Engineering / BPM | Model Template document for surveying identifying and recording the customerclient's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and registration record of Gaps gaps found - FLUIG BPM | FLUIGSignature | Electronic or physical signature | Yes | | TIM099 | Integration Engineering | Model Template document for surveying identifying and recording the customerclient's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and registration record of Gaps gaps found - TOTVS FLUIG CONNECTOR | FLUIGSignature | Electronic or physical signature | Yes | | TIM100 | ESB Engineering | Development map of integration between CRM CLIENT EXAMPLE and Datasul EMS2.06B | FLUIGSignature | Electronic or physical signature | Yes | | TIM043 | Configuration Plan (System Parameterization) - Protheus | Spreadsheet for registering the client's Worksheet for recording customer Protheus parameterizations. Environment Management and Configuration Management | Protheus | N/A | No | | TIM043 | Configuration Plan (System Parameterization) - RM | Spreadsheet for registering the client's Worksheet for recording customer RM parameterizations. Environment Management and Configuration Management | RM | N/A | No | | TIM043 | Configuration Plan (System Parameterization) - Datasul | Spreadsheet for registering the client's DATASUL Document for recording customer Protheus parameterizations. Environment Management and Configuration Management | DATASUL | N/A | No | | TIM043 | Basic Deployment Checklist | Spreadsheet Worksheet for the basic implementation of the fluig platform, these are ; the initial registrations required for the use of records needed for using fluig | FLUIG | N/A | No | | TIM043 | Configuration Plan | Document to record for recording how the solution was configured/parameterized for each customerclient | TOTVS CRM | N/A | No | | TIM025 | Environment Delivery Checklist Infrastructure Validation and Ratification - TOTVS FLUIGFluig | Document containing the product installation service checklist - TOTVS FLUIG | FLUIG | N/A | No | | TIM025 | Environment Delivery Checklist Infrastructure Validation and Ratification - TOTVS IDENTITYIdentity | Document containing the product installation service checklist - TOTVS IDENTITY | FLUIG | N/A | No | | TIM025 | Infrastructure Validation and ApprovalRatification - TOTVS CRM | Document containing the CRM SFA product installation service checklist | TOTVS CRM | N/A | No | |
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| Code | Template Name | Purpose of the Template | Product | Acceptense Form | Madatory? | Know more |
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TIM037 | Training ScriptProcedure | Registration, Record and management of activities , for training participants and evaluation of reaction to training reaction evaluation. | All Signature | Electronic or physical signature | Yes | | SM072 | System Operation Manual | Document template for recording the system operation of the system. Used for manual registration when it is hired contracted by the customer or occasionally in specific situations. | All | N/A | N/A | |
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| Code | Template Name | Purpose of the Template | Product | Acceptense Form | Mandatory? | Know more |
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TIM045 | Test Script Procedure - Simplified | Registration Record and management of activities / scenarios for carrying out tests testing in low-complexity projects or exclusively for unit single tests. | All | N/A | Yes | | TIM045 | Test Script Procedure - Complete | Registration Record and management of activities to carry out tests in projects of medium for medium- and high-complexity tests in projects and for use in integrated tests. | All | N/A
| Yes | |
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label | Data and System load |
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| Code | Template Name | Purpose of the Template | Product | Acceptanse | Mandatory? | Know more |
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TIM053 | Data Conversion RoadmapProcedure | Registration Record and management of activities for data and interface conversion activities | All | N/A | No | | TIM055 | Interface ScriptProcedure | Registration Recording and management of managing Interface activities for interface | All | N/A | No | |
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| Code | Template Name | Purpose of the Template | Product | Acceptense | Mandatory? | Know more |
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TIM054 | Turn Turnover and Rollback Plan | Registration Recording and management of managing Turnover activities for Virada | All Approval | E-mail approval | Yes | | SM054 | Turning Turnover and Rollback Plan - Presentation | Presentation template model for alignment of expectations regarding aligning expectations in relation to activities for Turning Turnover/Transition with the clientcustomer | All | N/A | No | | SM081 | Transition to Support | Internal transition document from the project team to TOTVS support. Its objective purpose is to support the alignment of demand with the support team so that it can prepare itself to better serve the Customer well. | All | N/A
| No | | SM081 | Transition Checklist - Services x Support | This document aims to provide the main information regarding list important information about the project executed by the SFA Services and which will be attended team with follow-up by the Support team, serving as a subsidy input to promote the support Transition to meetings for Technical and Operational Support. | TOTVS CRM | N/A | No | | TIM083 | Tilt Turnover Release Term Statement - Essential I and WMS | Document for registration and validation of to record and validate parameterization, training and use. | TOTVS Distribuição e Varejo - Linha WinthorDistribution and Retail - Winthor Line | N/A | No | |
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