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Esta opção permite configurar ações automatizadas que serão executadas conforme o que for estabelecido.

• • Enviar e-mails;

  • Alterar informações em lote;

  • Inserção de playbooks (atividades com tarefas pré-estabelecidas).

Para a criação de uma regra é preciso seguir o passo a passo abaixo descrito:

1. Clique em “Painel Administrativo";

2. Clique  em “Regras”;
   
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3. Será apresentada a tela de regras. Clique  no botão “Nova Regra”;
   
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4. Nesta tela você deverá preencher
   
   1. Informações - Informações gerais sobre a regra como:
      
      1. Nome da regra: Qual será o nome da regra
         
      2. Status da regra : Se está ativa ou inativa
         
      3. Data: Data que a regra deverá começar a funcionar
         
      4. A cada: Cadência em que a regra deverá ser executada.
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   2. Condições - Quando a regra deverá ser executada (combinação de valores) e quem será afetado com essas condições.
      

      1. Categoria: Qual será o tipo de regra

      2. Campo: Qual será o campo que será utilizado

      3. Operação: Qual resultado deve ser considerado referente ao valor.

      4. Valor: detalhamento da informação para a condição

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   3. Ações -O que deve acontecer quando as condições forem identificadas
      

      1. Categoria:

      1. Playbook : Cria um playbook no card do cliente.

      2. Atualização : Atualiza informações no empodera

      3. e-mail : Dispara e-mail pelo empodera.

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Para alterar uma regra existente siga os passos:

1. Clique em “Painel Administrativo";
   
2. Clique  em “Regras”;
   
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3. Clique na regra que deseja alterar;
   
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4. Altere conforme desejado e clique em “Salvar”.
   

Um playbook é um conjunto de atividades pré-determinadas que sempre serão executadas para um determinado cenário independente do cliente. É como se fosse um macro de atividades. Serve para definir tarefas relacionadas a um determinado processo. Por exemplo, um Playbook de “Boas Vindas” contém tarefas de ligar para o cliente, mandar um e-mail de boas vindas e enviar o Guia de relacionamento TOTVS.  Esse playbook poderá ser utilizado para todos os novos clientes. Isso permite que se tenha um padrão de tarefas para uma determinada atividade.

Para poder criar um playbook deve seguir os passos abaixo:

1. Clicar em “Painel Administrativo";

2. Clicar em “Playbook”;

3. 
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   Você será direcionado para a página de Playbooks onde aparecerão demais playbooks (se existir).
   
   
   
4. Clique em “Novo Playbook”;
   
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5. Preencha os campos de acordo com seus critérios

1. Nome: Informe o nome da Atividade/Processo que será criado. Exemplo: Acompanhamento do cliente;

2. Status: Informe o status deste Playbook (ativo = pode ser utilizado, inativo= não será mais utilizado)
   

3. Adicionar Tarefas:  Informe quais tarefas deverão ser realizadas para a entrega da Atividade. Exemplo: Ligar para o cliente | mandar e-mail para o cliente, etc...

   Image AddedAo clicar em “ Adicionar Tarefas” você deverá informar:

   • Nome da tarefa: O que será executado

   • Tipo: Se é Call, e-mail ou Outros

   • Dias Úteis: Se preenchido, determinará a data da execução da tarefa, quando o playbook for carregado no card do cliente.   

     
     

6. Após finalizar, clique em  “Salvar”.
   

No exemplo abaixo temos um playbook de “Acompanhamento do cliente” com tarefas para o acompanhamento:

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Todas as alterações como:

• Ativar, Inativar ou Remover um playbook
• Incluir ou Excluir tarefas
• Alterar o nome do Playbook

1. Clicar em “Painel Administrativo"

2. Clicar em "Playbook"

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3. Escolha no playbook que deseja alterar

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4. Faça os ajustes necessários e clique em “Salvar”.