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GESTÃO DE CLIENTES (CRM) DOCUMENTOS DE APOIO

PROPOSTA COMERCIAL

  • REQUISITOS DE SOFTWARE E HARDWARE

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CHECKLIST DE ADERÊNCIA

  • ESCOPO DE INTEGRAÇÃO TOTVS CONECTOR

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  • DASHBOARDS PADRÕES

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  • ESPECIFICAÇÃO DO BI - START

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nameIndicadores Standard - Start (Novo).pdf
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  • ESPECIFICAÇÃO DO BI - ENTERPRISE

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AUTOMAÇÃO DA FORÇA DE VENDAS (SFA) DOCUMENTOS DE APOIO

PROPOSTA COMERCIAL

  • AUTOMAÇÃO DA FORÇA DE VENDAS - SUPORTE START

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  • AUTOMAÇÃO DA FORÇA DE VENDAS - SUPORTE ENTERPRISE

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CHECKLIST DE ADERÊNCIA

POLÍTICAS COMERCIAIS

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titlePOLÍTICAS COMERCIAIS
1. Forma de comercialização
A Wealth Systems disponibiliza ao cliente uma modalidade de venda para a contratação de suas soluções: Subscrições. A modalidade possui características específicas que gera valor ao cliente conforme suas necessidades de uso.

1.1 Modalidade de Subscrição
Nesta modalidade, o cliente assina os softwares de propriedade intelectual da Wealth Systems, de acordo com a métrica definida.

1.2 Métricas
As métricas das ofertas disponíveis pela Wealth Systems é: Nomeado por ID, Nomeado por CNPJ e Pacote de Gb.
2. Condições de mudança de Modalidade e Upgrades, e Troca de Licenças
Toda vez que houver um upgrade em um cliente é necessário gerar uma nova proposta comercial para formalizar as novas condições do contrato.
Subscrição para CDU não pode ser trocado; Trocas entre produtos da mesma modalidades são permitidas.
3. Reajuste de contrato. 

3.1. Reajuste de preços contratuais:
Os valores das soluções contratadas pelo cliente serão reajustados anualmente no aniversário do contrato aplicando-se o índice de IPCA vigente acumulado dos últimos 12 meses, por item do contrato.
4. Upgrade, Downgrade e Cancelamento
Para upgrades (compra adicional de licenças do mesmo tipo ou tipos distintos) é necessário a assinatura de uma nova proposta comercial pelo cliente.

Downgrades (redução da quantidade de licenças ou cancelamento parcial) segue o Contrato padrão ou o Contrato do cliente. O contrato padrão solicita que o cliente deve avisar
previamente um downgrade com 180 dias.

Cancelamento pode ser solicitado pelo cliente a qualquer momento, via solicitação para CST, tendo como premissa um aviso prévio de 180 dias e não tem multa.
5. Troca de licenças e de Modelos Comerciais
Só será permitida a troca de licenças similares (subscrição por subscrição). Não é permitido trocar software por serviço ou vice-versa. Para troca é necessário formalização com o cliente (via nova Proposta Comercial). O cliente deverá pagar a diferença de valor da licença. Caso o cliente queira trocar a licença por um produto com o valor menor, não será devolvido o valor para o cliente em nenhuma hipótese.
6. Processos acordados TOTVS e Wealth Systems

6.1 Transferência de licenças

Seguindo o modelo atual TOTVS, apenas é permitido transferência de licenças entre empresa Matriz com suas respectivas filiais, ou empresas do mesmo grupo econômico mediante a comprovação de vínculo societário.
6.2 Reativação de licenças

Seguindo o modelo atual TOTVS, apenas é permitida a reativação de licenças para cancelamentos realizados nos últimos 12 meses, via solicitação para o time de RCC. Após este prazo não há reativação sendo necessário a recompra das licenças.

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titleTOTVS CRM GESTÃO DE CLIENTES

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OFERTA

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PRODUTO

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PARTNUMBER

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LINHA DE PRODUTO

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CLOUD

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PRÉ-REQUISITOS

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DESCRIÇÃO

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APP TCRM ADESÃO

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01A33B5113

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APP TCRM PROMOTER

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71A3301241

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APP TCRM SELLER

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71A3301242

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APP TCRM EXECUTIVE

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71A3301243

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APP TCRM MASTER

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71A3301244

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APP TCRM CREATOR

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71A3301245

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ADD TCRM DATA DISCOVERY

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71A3301246

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ADD TCRM TENANT QA BOX 51

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71A3301247

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ADD TCRM DATA STORAGE 1GB

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71A3301248

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ADD TCRM FILE STORAGE 5GB

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71A3301249

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ADD TCRM API INTEGRATION 2GB

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71A3301250

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