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tabs	Conceito,Imagens,Alterar senha, Esqueci minha senha
ids	login_conceito,login_imagens,login_alterar_senha,login_esqueci_minha_senha

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default	yes
referencia	login_conceito

Página Inicial de Login, com os seguintes campos de preenchimento:

Usuário: Login do Usuário conforme criado no Cadastro de Usuários de Portal (FATA220).

Senha: Senha do Usuário conforme criada no Cadastro de Usuários de Portal (FATA220).

Identificador da Empresa: ALIAS conforme cadastrado no Mingle.

Informações

title	Importante

É possível marcar a opção Manter usuário logado para que o usuário permaneça logado após fechar o navegador ou abrir uma nova aba.

Caso o usuário efetue o logout será necessário inserir as informações de login novamente, por questões de segurança também pode ser solicitado as informações de login após um determinado período logado.

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default	no
referencia	login_imagens

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default	no
referencia	login_alterar_senha

Após realizar o Login é possível alterar a senha do usuário logado.

Para realizar a alteração basta clicar no ícone do Avatar no canto superior direito e depois na opção Alterar senha.

Será exibido uma interface com os campos para alteração:

Senha atual: Informe a senha usada atualmente pelo usuário.

Nova senha: Informe a nova senha do usuário. Está senha deve ser diferente da senha usada atualmente.

Confirme a nova senha: Confirme a nova senha do usuário. Está senha deve ser igual a nova senha informada.

Informações

title	Importante

A alteração da senha do usuário logado será aplicada em todos os portais vinculados a esse usuário

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default	no
referencia	login_esqueci_minha_senha

Informações

title	Importante

A funcionalidade de recuperação de senha está disponível a partir dasegunda expedição contínua de Abril de 2024.
O servidor de e-mail deve estar devidamente configurado para o correto funcionamento da recuperação de senha.

Caso tenha esquecido a senha de login do portal do cliente é possível recuperá-la através da opção Esqueceu sua senha disponível na tela de login.

Para recuperar sua senha é necessário informar:

O seu usuário de login.
O e-mail cadastrado para esse usuário.
E o alias da aplicação.

recuperar_senha Image Added

Caso as informações estejam corretas e o servidor de e-mail devidamente configurado será enviado um e-mail de recuperação para o usuário:

recuperar_senha_msg_email Image Added

/Será enviado uma nova senha aleatória no e-mail do usuário.

02. PÁGINA INICIAL

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tabs	Conceito,Imagens
ids	home_conceito,home_imagens

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default	yes
referencia	home_conceito

Painel com informações financeiras para visualização rápida.

Valores em aberto: gráfico com os valores dos títulos em aberto.

Títulos à a vencer: gráfico com percentual e valores dos títulos à vencer.

Títulos em atraso: gráfico com percentual e valores dos títulos em atraso.

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default	no
referencia	home_imagens

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tabs	Conceito,Imagens,Filtro,Detalhes,Baixar Danfe e XML, Acessar nota fiscal
ids	notas_conceito,notas_imagens,filtro_notas,detalhes_notas,acessodanfe_notas,acessar_fiscaisnotas

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default	yes
referencia	notas_conceito

Lista de Notas Fiscais de Saída. (As notas fiscais de saída que são do tipo beneficiamento ou devolução não irão aparecer no portal do cliente)
Ao visualizar as notas fiscais será possível verificar os produtos utilizados e os títulos gerados
Busca avançada com os principais campos.
Acessar nota fiscal (É possível acessar os dados das notas de serviço).

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default	no
referencia	notas_imagens

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default	no
referencia	filtro_notas

Image RemovedImage Added

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	detalhes_notas

É possível visualizar os detalhes de uma nota. Para isso clique no link "Detalhes" no registro que deseja visualizar o detalhamento.

Ao clicar será exibido os detalhes da nota com os dados da NF-e e os produtos

Para versões mais recentes é possível também visualizar os títulos referentes à nota fiscal

Caso a nota fiscal não tenha títulos relacionados a aba de títulos é desabilitada

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default	yesno
referencia	acessodanfe_notas_fiscais

O Portal do Cliente permite baixar o DANFE e o XML das notas fiscais.

Algumas premissas precisam ser cumpridas para que esse recurso funcione corretamente (essas configurações devem ser feitas previamente pelo administrador do ambiente):

Protheus

O REST do Protheus deve estar ativo
A integração com o TSS deve estar devidamente configurada (para mais informações acesse Configurações Gerais do TSS)
O parâmetro MV_FNPCTSS deve conter o endereço do servidor REST do TSS (exemplo: [seuip]:[suaporta]/[caminhorest]/)
O parâmetro MV_SPEDGRV deve ter conteúdo igual a 2 (para mais informações acesse Criação do parâmetro MV_SPEDGRV)
Para Protheus 12.1.2310 ou inferior:
- Deve estar atualizado com o pacote de expedição contínua do backoffice de data superior a 15/01/2024 para funcionar com o TSS 12.1.2310 e 15/09/2024 para funcionar com o TSS 12.1.2410
- A autenticação (segurança do socket) deve estar habilitada (security = 1, para mais informações acesse WebServices REST/Server - Configuração)

TSS

O REST do TSS deve estar ativo
Para TSS 12.1.2310 ou inferior:
- Deve possuir o end-point tssapidoc/v1/nfe/retornadoc/ (para validar a existência do end-point, acesse pelo navegador o endereço equivalente a "http://[seuip]:[suaporta]/[caminhorest]/tssapidoc/v1/nfe/retornadoc/")
- Deve estar atualizado com pacote de expedição continua de data superior a 04/01/2024
- A autenticação (segurança do socket) deve estar desabilitada (security = 0)

Dica
A partir da release 12.1.2410, a autenticação (segurança do socket) estará sempre habilitada tanto no Protheus quanto no TSS (para mais informações acesse Framework - Bloqueio de REST e SOAP sem security)

No caso de não cumprimento das premissas estabelecidas acima, o Portal do Cliente exibirá a mensagem de ambiente desatualizado para o usuário.

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O portal do cliente só permitirá Baixar Danfe e XML das notas que foram transmitidas e autorizadas pela SEFAZ (Secretaria de Estado da Fazenda).

A opção será desabilitada para casos em que a nota é uma NFS-e (nota fiscal de serviço eletrônica).

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default	no
referencia	acessar_notas

Permite que o usuário acesse as informações da nota fiscal de serviço transmitida através do site da prefeitura em questão, sendo assim, caso a nota não tenha os dados de transmissão o botão ficará desabilitado.

Para o uso correto da funcionalidade, é necessário que as URL's das prefeituras estejam previamente cadastradas. (Para mais detalhes sobre esse processo Cadastro de URL Prefeituras - FINA719).

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Para acessar as notas fiscais é necessário cadastrar a URL de cada município previamente na rotina de cadastros URL de município (FINA719). No cadastro deve ser informado qual a URL (link do site) da prefeitura do município desejado para consulta da nota fiscal de serviço.

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É possível acessar as notas fiscais de serviço através do botão Acessar Nota Fiscal. O botão ficará habilitado somente para as notas de serviço que foram transmitidas e possuem o numero de nota fiscal eletrônica.

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Ao acessar os dados de uma nota fiscal será apresentado uma tela contendo informações da nota e o botão Acessar Nota Fiscal, caso a exista uma URL configurada para o município da nota, ao clicar no botão Acessar Nota Fiscal será aberto em uma nova aba o site da prefeitura de acordo com o município da nota.

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Informações

title	Importante

Para fazer o download da nota fiscal, é necessário preencher as informações solicitadas no site da prefeitura.

Caso não exista uma URL cadastrada para o município da nota será o botão Acessar Nota Fiscal ficará desabilitado e será apresentada uma mensagem informando qual o município.

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Também é possível customizar a mensagem apresentada através do MV_FPCTURL, o parâmetro pode receber conteúdo de texto ou HTML.

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04. TÍTULOS

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tabs	Conceito,Imagens,Filtro,Detalhes
ids	titulos_conceito,titulos_imagens,filtro_titulos,detalhes_titulos

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default	yes
referencia	titulos_conceito

Lista de Títulos a Receber.

Busca avançada com os principais campos.

As opções:

Copiar linha digitavél
Baixar boleto
Enviar boleto por e-mail

Estarão desabilitadas caso o titulo esteja totalmente baixado, ou seja, seu saldo é igual á 0.

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default	no
referencia	titulos_imagens

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default	no
referencia	filtro_titulos

Image RemovedImage Added

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	detalhes_titulos

É possível visualizar os detalhes do título em qualquer tabela de títulos. Para isso clique nas ações do registro da tabela e selecione a opção "Visualizar"

Ao Clicar na opção será exibido uma tela com os detalhes do título selecionado conforme mostrado na figura abaixo:

Também é possível visualizar as baixas (movimentos) desse título clicando na aba de "Baixas"

Nas movimentações é possível visualizar os registros relacionados à baixa (caso existam), para isso clique no ícone da seta para baixo da linha que deseja expandir

Para voltar para tela que o usuário estava basta clicar no botão "Voltar" ou clicar na seta para esquerda ao lado da palavra "Título"

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default	no
referencia	filtro_titulos

Download de boletos pelo portal do cliente.

Informações

title	Informações

Através da funcionalidade de comunicação bancária via API é possível, via implementação de pontos de entrada, personalizar seu boleto e disponibilizá-lo no Portal do Cliente. Saiba mais clicando no link abaixo

JOB Transmissão e Envio de E-mail - FINA713

05. RELATÓRIOS

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tabs	Conceito,Imagens,Downloads
ids	relatorios_conceito,relatorios_imagens,relatorios_downloads

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default	yes
referencia	relatorios_conceito

É possível configurar relatórios que ficarão disponíveis para download no Portal do Cliente no menu Relatórios.

A configuração dos relatórios que serão disponibilizados no portal deve ser realizada através do ponto de entrada PCREPORTS.

Os usuários do portal poderão realizar o download dos relatórios disponíveis, em formato pdf.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	relatorios_imagens

Image Added

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	relatorios_downloads

É possível efetuar o download dos relatórios clicando nos cards.

Image Added

O relatório será baixado em formato pdf.

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06. SELEÇÃO DE DADOS

Permite ao usuário selecionar as filiais e clientes que serão utilizados na sessão do portal do cliente. Este recurso afetará os dados que serão exibidos no portal, respeitando as filiais e clientes selecionados.

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tabs	Filiais,Clientes,Confirmar
ids	filial,cliente,confirmar

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	filial

Nesse passo o usuário poderá selecionar uma ou mais filiais que serão usados no portal.

É obrigatório informar ao menos uma filial.

Após selecionar as filiais basta clicar no botão avançar para prosseguir para o próximo passo.

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default	no
referencia	cliente

Nesse passo o usuário deverá selecionar os clientes das filiais, podendo ser selecionado um ou mais clientes.

Também é obrigatório informar ao menos um cliente.

Após selecionar o cliente, basta clicar no botão avançar para prosseguir para o próximo passo.

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default	no
referencia	confirmar

Último passo do processo onde o usuário poderá visualizar todos os valores selecionados no passos anteriores, clientes e filiais. Os registros exibidos são resumidos pelos clientes selecionados, contendo as filiais do cliente. Para exibir as filiais basta clicar no registro do cliente.

Para finalizar o processo basta clicar no botão de confirmar.

Ao confirmar, o usuário será redirecionado para a tela de origem da requisição da “Seleção de Dados”, ou seja, a tela que o usuário estava antes de clicar em “Seleção de Dados”.

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07. PEDIDOS

Para saber mais sobre essa funcionalidade, clique aqui.

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04. TÍTULOS

05. RELATÓRIOS

06. SELEÇÃO DE DADOS

07. PEDIDOS