title | Informações ImportantesConteúdo- Visão Geral
- Enviar XML por e-mail
- Automatização do processo de Envio de e-mail da NFS-e
- Mensagem
- Relatório (Anexo)
- Vídeo de Demonstração
- Outras Informações
01. Visão GeralEste processo permite enviar, por e-mail, o xml da NFS-e que foi retornado pela prefeitura. Podendo ainda personalizar a mensagem do e-mail e incluir um relatório em anexo, além de permitir a execução manual ou . Além disso, é possível parametrizar o envio do e-mail de forma automática (no momento em que uma nota é autorizada). 02. Enviar XML por e-mailPara executar o processo, basta acessar o menu BackOffice | Gestão de Estoque, compras e faturamento | Vendas | Faturamento | SPED NF-e (Municipal). Após executar o filtro, na tela de NFS-e, basta selecionar as notas que deseja executar o processo e acessar Processos | Enviar XML por E-mail. Expandir |
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| ![](/download/attachments/620775100/image2021-5-26_18-1-28.png?version=1&modificationDate=1622064613243&api=v2)
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Cópia e Cópia Oculta É possível adicionar endereços de e-mail de cópia e cópia oculta. Estes campos são opcionais. Para adicionar mais de um endereço de e-mail no mesmo campo, basta separá-los por ; (ponto e virgula). Ex: [email protected];email2@email.com.br Assunto e Mensagem Ao abrir o Wizard do processo, automaticamente o sistema irá colocar um Assunto e Mensagem padrão. O Assunto e a Mensagem podem ser alterados pelo usuário caso deseje. 03. Automatização do processo de Envio de e-mail da NFS-e Âncora |
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| EnvioAutomatico |
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| EnvioAutomatico |
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Foi realizado uma alteração no serviço de consulta de Nota Fiscal de serviço para enviar e-mail, conforme parametrização do tipo de movimentoO Tipo de Movimento pode ser parametrizado para enviar os e-mails das NFS-e de forma automática ao realizar a consulta de autorização. A parametrização pode ser realizada em BackOffice em BackOffice | Gestão de Estoque, compras e faturamento | Ambiente | Parâmetros | Gestão Gestão de Estoque, compras e faturamento | "Selecionar o tipo do movimento" | Fis - NF-e Expandir |
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| Image Modified
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É Neste parâmetro é possível parametrizar a Mensagem que será encaminhada no e-mail, o Formato do Relatório e Tipo de Envio, este último podendo ser entre os tipos abaixo: Expandir |
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| ![](/download/attachments/620775100/image2021-8-3_16-32-40.png?version=1&modificationDate=1628019335727&api=v2)
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04. Mensagem Para o processo de envio de e-mail pode ser configurado uma mensagem padrão. Para isso acesse o menu: BackOffice A Mensagem pode ser passada conforme o tipo da Classificação da Mensagem como E-mail no caminho BackOffice | Gestão de Estoque, compras e faturamento | Cadastros | Mais... (Estoque, Compras e Faturamento) | Tabelas Auxiliares | Mensagens do Sistema Expandir |
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| Image Removed
| 04. Mensagem Âncora |
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| Mensagem | Mensagem | É possível adicionar endereços de e-mail de cópia e cópia oculta. Estes campos são opcionais.
Para adicionar mais de um endereço de e-mail no mesmo campo, basta separá-los por ; (ponto e virgula).
Ex: [email protected];email2@email.com.br
Ao abrir o Wizard do processo, automaticamente o sistema irá colocar um Assunto e Mensagem padrão (atualmente não é parametrizável este default).
O Assunto e a Mensagem podem ser alterados pelo usuário caso deseje.
A Mensagem deve ser classificada com o tipo E-mail, conforme abaixo.
Expandir |
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Image Added
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Algumas variáveis podem ser adicionadas a Pode adicionar parâmetros de texto na mensagem para que o sistema busque as informações da nota específica selecionada.
ParâmetrosVariáveis::
@NomeFilial = Nome da Filial que emitiu a NFS-e.
@NomeCliente = Nome do Cliente da NFS-e.
@DataAutorizacao = Data de Autorização da NFS-e.
@ContatoFilial = Contato do cadastro da Filial que emitiu a NFS-e.
@NumeroNota = Número da NFS-e.
@TelFilial = Telefone da Filial que emitiu a NFS-e.
@Usuario = Nome do usuário que está executando o processo.
@Protocolo = Protocolo de Autorização da NFS-e.
@NumeroRPS = Número do RPS,
05. Relatório
É possível anexar um relatório para ser gerado em PDF no anexo do e anexado ao e-mail. Para isto, basta marcar a flag "Enviar relatório da NFS-e em PDF" que o campo será habilitado para preenchimento. Não é possível parametrizar um default para este campo..
A TOTVS não disponibiliza Não possuímos um relatório padrão, porque cada prefeitura pode utilizar utiliza um padrão diferente de impressão das Notas. Então o relatório deve ser desenvolvido pelo cliente .através do RM Reports
Ao criar um relatório é necessário definir dois parâmetros, conforme abaixoPara o relatório funcionar no processo, é necessário que possua dois parâmetros:
IDMOV_N
CODCOLIGADA_N
Exemplo Simples:
Expandir |
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Consulta SQL ![](/download/attachments/620775100/image2021-5-26_17-55-55.png?version=1&modificationDate=1622064703263&api=v2)
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Expandir |
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Parâmetro no Relatório ![](/download/attachments/620775100/image2021-5-26_17-58-41.png?version=1&modificationDate=1622064793430&api=v2)
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06. Vídeo de Demonstração
Deck of Cards |
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Card |
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| Conector de Widget |
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width | 648 |
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url | https://www.youtube.com/watch?v=KhQYvmDGYOM&t=0s&feature=youtu.be |
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height | 432 |
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|
Card |
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| Conector de Widget |
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width | 648 |
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url | https://www.youtube.com/watch?v=oQ-LLUfayg4&feature=youtu.be |
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height | 432 |
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Código Pagamento:
- O campo "Código de Pagamento" do FUNRURAL será gerado com o "Código da Retenção" informado no Cadastro do INSS/PJ.
Quando o "Código da Retenção" não for informado, a guia será gerada com ressalvas. O Log informará em qual Lançamento o Código do Pagamento não foi preenchido.
Nesse caso será usada a informação do campo "Código de Receita" do cadastro do tributo quando houver. - O campo "Código de Pagamento" do SENAR será gerado com o "Código da Receita - SENAR" informado no Cadastro do INSS/PJ
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