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ÍNDICE
- Visão Geral1
1.1. Informações Relevantes
1.2. O que configurar para utilizar essa funcionalidade
2. Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)
2.1. Visão Geral do Programa
2.1.1. Outras Ações/Ações Relacionadas
2.1.2. Configurações
2.1.3. Filtros Personalizados
2.1.4. Principais Principais Campos e Parâmetros
3. Nova Ocorrência
...
5.1.2. Principais Campos e Parâmetros
01. VISÃO GERAL
6. Informações Técnicas
6.1. Principais Campos e Tabelas Envolvidas
01. VISÃO GERAL
O novo cadastro de ocorrências integrado com Gestão de Planos, tem como objetivo agilizar a consulta e inclusão de novas ocorrências, através por meio de uma interface mais moderna e focada na usabilidade do usuário. Com ele também é possível ter uma visão geral do atendimento, com o detalhamento dos encaminhamentos, comentários e anexos, além das ações para consulta de históricos de atendimento, autorizações e dados gerais da pessoa.
1.1. INFORMAÇÕES RELEVANTES
- Disponível somente a partir do patch 6 da release 12.1.27 ou do patch 2 da release 12.1.28.
- Possibilidade de migrar os atendimentos as ocorrências do HMR (Gestão de Planos) para esse novo cadastro, para mais informações consulte link Documentação GP Convergência HMR com CRM.
- Funcionalidade disponível somente quando o CRM estiver integrado ao Gestão de Planos.
1.2. O QUE CONFIGURAR PARA UTILIZAR ESSA FUNCIONALIDADE
...
- O primeiro passo é ativar o parâmetro 'O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde?', para isso basta acessar o menu CRM → Administração do CRM → Tarefas → Alterar Parâmetros CRM.
...
Configurar o tipo de documento que será utilizado como documento de identificação (carteirinha), para isso, basta preencher o parâmetro 'Tipo de Documento de Identificação' com o tipo que será utilizado. Para localizar o cadastro de parâmetros do CRM vá em, menu CRM → Administração do CRM → Tarefas → Alterar Parâmetros do CRM.
...
Nota O cadastro de opções do combo deve ser realizado na tela de Manutenção Tipo de Documento, no menu de administração do CRM.
- Para utilização de anexos na ocorrência, é necessário a configuração dos parâmetros 'Caminho dos anexos' e 'Caminho download anexo', Lembrando que o diretório informado nesses parâmetros deve estar acessível pelo Appserver, além de permissão para incluir e remover arquivos. Para localizar os parâmetros basta acessar o menu CRM → Administração do CRM → Tarefas → Alterar Parâmetros CRM.
Nota title Importante As permissões para remoção de anexos são controladas da seguinte forma:
Usuário de cadastro que fez a inclusão do anexo, sempre terá permissão para remover.
Setor em que se encontra atualmente o protocolo, se o usuário pertence a esse setor e a configuração do grupo de usuários desse setor permite remover anexos.
Setor/Grupo de usuários supervisores, caso o usuário faça parte desse grupo e a configuração permite remover anexos.
- É necessário ativar o parâmetro 'Restringir o assunto pelo tipo de ocorrência', para que seja possível realizar a configuração dos assuntos e tempo SLA na categoria(Tipo de ocorrência). Para localizar os parâmetros basta acessar o menu CRM → Administração do CRM → Tarefas → Alterar Parâmetros CRM.
- O próximo passo é executar a carga de prioridades, essa carga é necessária para adicionar as prioridades padrões que serão utilizados no cadastro de ocorrência. Para isso, é necessário acessar o programa Carga Inicial do CRM no menu do CRM → Administração do CRM → Tarefas.
- Caso seja necessário considerar somente dias úteis para calculo do SLA, será necessário ativar o parâmetro 'Utiliza calendário comercial na geração de tarefas'. Para localizar os parâmetros basta acessar o menu CRM → Administração do CRM → Tarefas → Alterar Parâmetros CRM.
- Caso utilize a opção descrita acima, é necessário efetuar a carga dos estabelecimentos do ERP para o CRM. Para isso, é necessário acessar o programa Carga Inicial do CRM no menu do CRM → Administração do CRM → Tarefas, aba ERP e selecionar a opção Estabelecimento e executar. Após essa etapa, é necessário descer os calendários já configurados no ERP.
- Caso seja feita a migração dos atendimentos do HMR, ele deve ser executado nessa etapa, já que carga de dados realizada irá gerar algumas configurações que iremos ver nos passos seguintes e que podem ser alteradas caso haja necessidade.
- Conferir se a há um fluxo padrão para ser utilizado na manutenção de ocorrência GPLS, se não houver é necessário marcar um dos fluxos como 'Fluxo padrão ocorrência GPLS'. Através do detalhe do fluxo devem ser informados os recursos que irão atender as ocorrências integradas ao GPLS. Por padrão o CRM disponibiliza vários fluxos para ocorrências, no entanto, a ocorrência integrada ao GPLS faz uso de apenas um fluxo. Devido ao fato da configuração de vários fluxos é necessário informar quais recursos estão aptos a atender em um determinado fluxo. Os recursos são usuários do CRM previamente cadastrados no cadastro de recursos. Para acessar o programa de Manutenção de Fluxo Ocorrência, vá em menu CRM → Suporte → Cadastros.
- Nessa etapa devem ser verificados se os grupos de usuários estão cadastrados e se os usuários do grupo foram informados, além da informação do usuário focal em cada grupo identificado como 'Responsável'. Para acessar o cadastro de grupo de usuários, vá em menu CRM → Administração do CRM → Cadastros.
- Para finalizar as configurações é necessário revisar o cadastro de campanhas, as campanhas e ações são utilizadas para encaminhamentos e por isso devem estar devidamente configuradas. Para acessar esse cadastro vá em menu CRM → Campanha → Cadastros → Manutenção de Campanha. É necessário definir uma campanha como 'Campanha padrão ocorrência GPLS', e dentro dessa campanha efetuar a configuração das ações para os encaminhamentos. É possível definir várias ações para campanha, no entanto, uma das ações deve ser marcada como padrão da campanha. Para cada ação é necessário configurar os grupos de usuários que estarão disponíveis para atender o encaminhamento gerado para essa ação, deve ser definido um grupo padrão para ação. Também a exemplo do grupo de usuário, deve ser fazer o mesmo com usuários, caso verifique que algum usuário do grupo adicionado para ação não esteja adicionado na ação, sempre deve ser definido um usuário padrão para ação. É necessário também configurar um resultado para ação, esse resultado será utilizado ao finalizar um encaminhamento.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
A campanha deve ter uma ação padrão configurada. A ação padrão deve ter um objetivo, mídia, resultado, usuário e grupo definido como padrão (identificado com o ícone de favorito), essa configuração do registro padrão é necessário para inclusão dos encaminhamentos e comentários. |
02. TELA MANUTENÇÃO DE OCORRÊNCIAS (GESTÃO DE PLANOS)
2.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
Objetivo da tela: | Exibe uma visão resumida das ocorrências cadastras, nessa visão é possível identificar o prazo de atendimento, prioridade, motivo da solicitação e quem é o usuário focal do atendimento. Através do link no número do protocolo é realizado o detalhamento da ocorrência e pelo botão Nova Ocorrência é possível incluir novos atendimentos. |
| Nota |
|---|
As ocorrências apresentadas nesse cadastro devem respeitar as regras de permissão de acesso por setor, conforme descrito abaixo:
|
2.1.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
| Ação: | Descrição: |
|---|---|
| Configurações | Identificado com o ícone de engrenagem, quando acionado apresenta a tela com algumas configurações para o usuário. |
| Nova Ocorrência | Quando acionado permite incluir novas ocorrências. |
| Exportar | Quando acionado permite exportar as ocorrências para um CSV que será enviado a central de documentos. As ocorrências exportadas irão respeitar o filtro aplicado e restrições de acesso, conforme descrito no item 2.1. Visão Geral do Programa. |
| Imprimir | Quando acionado imprimi em detalhes cada uma das ocorrências listadas. A impressão é feita em formato PDF e o download será efetuado ao final do processo. |
2.1.2. CONFIGURAÇÕES
Campo: | Descrição: |
Ordenar Por | Possibilita escolher por qual campo deverá ser feita a ordenação das ocorrências apresentadas na pesquisa. Atualmente é possível ordenar por Abertura ou SLA, a ordenação pode ainda ser ascendente (↑) ou descendente (↓). |
Quantidade Por Página | Permite configurar a quantidade de registros apresentados por página. |
Total de Registros na Busca | Apresenta o total de ocorrências encontradas na pesquisa realizada. A contagem de registros totais pode afetar a performance. |
| Restaurar filtros personalizados | Essa opção restaura os filtros personalizados para versão de liberação com os filtros pré-definidos. |
2.1.3. FILTROS PERSONALIZADOS
Possibilita ao usuário criar seus próprios filtros de busca, para isso basta efetuar uma pesquisa, seja através da busca avançada ou não, caso o filtro esteja correto é possível salvar esse filtro através do botão de edição de filtros personalizados identificado a direita, logo a baixo da busca avançada (ícone de lápis). Abaixo a lista com os filtros predefinidos que também podem ser salvo como filtros personalizados, esses filtros estão disponíveis na busca avançada, aba Pré-definidos.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Filtros pré-definidos atuam sozinhos e portanto não podem ser combinados com outros filtros. |
Filtro Pré-definido: | Descrição: |
Pendentes | Mostra todos os atendimentos que estão pendentes. |
Pendentes Comigo | Mostra todos os atendimentos pendentes onde o usuário logado é o ponto focal do atendimento. |
Encaminhadas | Mostra todos os atendimentos que possuem encaminhamentos em aberto. |
Retornos | Mostra todos os atendimentos com retorno finalizado de todos os encaminhamentos que aguardavam retorno. |
Últimos Atendimentos | Mostra os últimos atendimentos que o usuário logado cadastrou. |
| Encaminhadas Pendente Comigo | Mostra as ocorrências em que há encaminhamentos abertos pendente com usuário logado. |
2.1.4. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
Campo: | Descrição: | |||||
Cabeçalho | Mostra o nome dos clientes relacionados e o número do seu protocolo de atendimento.
| |||||
Pesquisa rápida por Protocolo, CPF, Carteirinha e CRM | Campo para informar o Protocolo de Atendimento, CPF, Carteirinha e CRM para pesquisa rápida.
| |||||
Legenda | Lista dos status possíveis para as ocorrências, classificados como pendente, solucionada, atrasa e cancelada. | |||||
CPF/CRM/CNPJ | Mostra o número do CPF, CRM ou CNPJ dos clientes relacionados ao atendimento. | |||||
Abertura | Mostra a data de abertura e o horário do início do atendimento ao protocolo. | |||||
Prazo | Mostra a data e hora prevista para encerrar o prazo de atendimento do protocolo. | |||||
| Setor | Mostra o setor responsável da ocorrência | |||||
Prioridade | Mostra a prioridade dos atendimentos aos protocolos, classificadas como baixa, média, alta e critica. | |||||
Responsável | Mostra o usuário focal no atendimento da ocorrência. | |||||
Motivo | Mostra o motivo utilizado na abertura da ocorrência. | |||||
| Exibir detalhes | Apresenta mais informações da ocorrência. | |||||
Carregar Mais Resultados | Carrega a próxima página de ocorrências conforme o filtro aplicado inicialmente. |
03. NOVA OCORRÊNCIA
3.1. VISÃO
...
| title | Ambiente deve estar integrado junto ao módulo de Gestão de Planos. Essa funcionalidade esta disponível a partir da release 12.1.27.6 |
|---|
02. TELA MANUTENÇÃO DE OCORRÊNCIAS (GESTÃO DE PLANOS)
2.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
...
Objetivo da tela:
...
Exibe uma visão resumida das ocorrências cadastras, nessa visão é possível identificar o prazo de atendimento, prioridade, motivo da solicitação e quem é o usuário focal do atendimento, através do link no número do protocolo é realizado o detalhamento da ocorrência e pelo botão Nova Ocorrência é possível incluir novos atendimentos.
2.1.1 OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
...
Ação:
...
Descrição:
...
Pendentes
...
Mostra todos os atendimentos que estão pendentes.
...
Pendentes Comigo
...
Mostra todos os atendimentos pendentes onde o usuário logado é o ponto focal do atendimento.
...
Encaminhadas
...
Mostra todos os atendimentos que possuem encaminhamentos em aberto.
...
Retornos
...
Mostra todos os atendimentos com retorno finalizado de todos os encaminhamentos que aguardavam retorno.
...
Últimos Atendimentos
...
Mostra os últimos atendimentos que o usuário logado cadastrou.
2.1.2 PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
...
Campo:
...
Descrição:
...
Cabeçalho
...
Mostra o nome dos clientes relacionados e o número do seu protocolo de atendimento.
...
Pesquisa rápida por Protocolo, CPF, Carteirinha e CRM
...
Campo para informar o Protocolo de Atendimento, CPF, Carteirinha e CRM para pesquisa rápida.
...
Legenda
...
Lista das situações dos protocolos de atendimento, classificados como pendente, solucionada, atrasa e cancelada.
...
CPF/CRM/CNPJ
...
Mostra o número do CPF, CRM ou CNPJ dos clientes relacionados ao atendimento.
...
Abertura
...
Mostra a data de abertura e o horário do início do atendimento ao protocolo.
...
Prazo
...
Mostra a data de duração e o horário da finalização do atendimento ao protocolo.
...
Prioridade
...
Mostra a prioridade dos atendimentos aos protocolos, classificadas como baixa, média, alta e critica.
...
Responsável
...
Mostra o usuário logado ao atendimento do protocolo.
...
Motivo
...
Mostra o motivo utilizado no atendimento do protocolo para facilitar o conhecimento do usuário.
...
Carregar Mais Motivos
...
Mostra a lista de mais alguns protocolos de atendimento na tela.
03. NOVA OCORRÊNCIA
3.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
...
Objetivo da tela:
...
Exibe a tela de nova ocorrência onde o usuário pode pesquisar pelo número do CPF do cliente ou do protocolo já cadastrado no sistema.
3.1.1 OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
...
Ação:
...
Descrição:
...
Nome
...
Mostra o nome do cliente a ser atendido, ao clicar sobre o nome apresenta a tela do cadastro.
...
CPF/CNPJ
...
Mostra o CPF ou CNPJ do cliente a ser atendido.
...
Nascimento
...
Mostra a data de nascimento do cliente a ser atendido.
...
Nome da mãe
...
Mostra o nome da mãe do cliente a ser atendido.
3.1.2 PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
...
Campo:
...
Descrição
...
Bloco de Anotações
...
Utilizado para facilitar as anotações do usuário nos seus atendimentos.
...
Pesquisa rápida por Protocolo, CPF
...
Campo para informar o protocolo de atendimento e CPF para pesquisa rápida.
...
Busca Avançada
...
Apresenta as pesquisas que o usuário logado pode fazer facilitando o atendimento, Pesquisa por Pessoa e Pesquisa por Beneficiário Intercâmbio.
...
Pesquisa por Pessoa
...
Mostra a Pesquisa por pessoa, pode ser efetuado a busca por CPF/CNPJ, Carteirinha, CRM, Protocolo, Contratante e Código do Cliente, após a busca pode dar início ao atendimento. Apresenta também CPF/CNPJ, Nome e Nome da mãe facilitando a pesquisa do usuário.
...
Pesquisa por Beneficiário Intercâmbio
...
Mostra a Pesquisa por Beneficiário Intercâmbio, pode ser efetuado a busca por Unidade, Carteira Beneficiário Intercâmbio, CPF e Nome do Cliente, onde ajuda a pesquisa por outras unidades ao qual o usuário tem acesso, após a busca pode dar início ao atendimento. Apresenta também CPF, Nome e Carteirinha facilitando a pesquisa do usuário.
04. CADASTRO NOVA OCORRÊNCIA
4.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
...
Objetivo da tela:
...
Exibe a tela de cadastro da nova ocorrência com todas informações necessárias ao atendimento, apresenta os dados do cliente, assim como descrever as situações, anexar documentos necessários e comentários do atendimento e como proceder com a ocorrência.
4.1.1 OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
...
Ação:
...
Descrição:
...
Solucionar
...
Botão solucionar encerra a o cadastro da ocorrência finalizando o atendimento, é necessário que os campos telefone de contato, e-mail de contato, descrição e motivo de atendimento precisam obrigatoriamente ser preenchidos, abre uma caixa de mensagem para o usuário informar o motivo do encerramento.
...
Pendente
...
Botão pendente a ocorrência ficará pendente para o usuário resolver mais tarde, abre uma caixa de mensagem onde pode ser informado a justificativa e a prioridade de atendimento.
...
Cancelar Ocorrência
...
Botão cancelar, efetua o cancelamento da ocorrência, abre uma caixa de mensagem onde o usuário informa o motivo do cancelamento.
4.1.2 PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
...
Campo:
...
Descrição:
...
Bloco de Notas
...
Utilizado para facilitar as anotações do usuário nos seus atendimentos.
...
Pessoa
...
Mostra o nome do cliente.
...
CPF
...
Mostra o número do CPF do cliente.
...
Nascimento
...
Mostra a data de nascimento do cliente.
...
Sexo
...
Mostra o sexo do cliente.
...
Nome da mãe
...
Mostra o nome da mãe do cliente.
...
Contato realizado por
...
Mostra os campos de contato realizado através dos canais de próprio beneficiário, familiar, contratante, prestador, médico não credenciado, outra operadora, secretária(o), beneficiário intercâmbio, não soube definir.
...
Nome do contato
...
Mostra o nome do cliente.
...
Telefone do contato
...
Mostra o telefone do cliente.
...
E-mail do contato
...
Mostra o e-mail do cliente.
...
Dados da Pessoa
...
Mostra a Consulta Unificada de Pessoas, em Consulta Unificada da Pessoa, com os dados do Cliente Selecionado.
...
Autorizações
...
Mostra a Consulta Unificada de Pessoas, em Consulta Unificada da Pessoa, com as Autorizações do Beneficiário.
...
Protocolo de Atendimento
...
Mostra o número gerado pelo sistema referente ao protocolo de atendimento.
...
Data e Hora de Abertura
...
Mostra a Data e Hora de Abertura, assim como o horário do protocolo gerado.
...
Canal de Atendimento
...
Mostra o canal de atendimento do protocolo, realizado através dos canais cadastrados.
...
Último atendimento foi realizado em
...
Mostra o último atendimento que foi realizado ao protocolo.
...
Históricos de Atendimento
...
Mostra a Consulta Unificada de Pessoas, em Consulta Unificada da Pessoa, com todos históricos relacionados ao CPF/CNPJ e CRM, daquele atendimento.
...
Situações
...
Mostra o botão anexar arquivos onde o usuário pode utilizar o arquivo de documentos referente ao protocolo de atendimento, assim como o campo descrição, facilitando o histórico do atendimento.
...
Anexos
...
Mostra o botão anexar arquivos onde o usuário pode utilizar o arquivo de documentos referente ao protocolo de atendimento.
...
Encaminhamentos
...
Mostra o botão encaminhar, ao usuário clicar sobre o botão apresenta a tela de mensagem de justificativa, ação, encaminhar para, prioridade e deseja resposta ao setor “Sim ou Não”, apresenta a lista de encaminhamentos divididas por pendente, suspensa, atendida, pendente (futuro) e atrasada.
...
Comentários
...
Mostra os comentários referente ao protocolo de atendimento.
...
Motivo de Atendimento
...
Mostra os campos categoria e motivos cadastrados para o protocolo de atendimento.
05. DETALHE DA OCORRÊNCIA
5.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
Objetivo da tela: | Exibe a tela de |
5.1.1 OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
...
Ação:
...
Descrição:
...
Solucionar
...
Botão solucionar encerra a o cadastro da ocorrência finalizando o atendimento.
...
Outras Ações
...
Botão pendente a ocorrência ficará pendente para o usuário resolver mais tarde, abre uma caixa de mensagem onde pode ser informado a justificativa e a prioridade de atendimento.
Botão cancelar, efetua o cancelamento da ocorrência, abre uma caixa de mensagem onde o usuário informa o motivo do cancelamento.
5.1.2 PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
...
Campo:
...
Descrição:
...
Nome do Cliente
...
Mostra o nome do cliente.
...
Dados da Pessoa
...
Mostra os dados do cliente em atendimento, e informações como CPF, Nascimento, Sexo, Nome da Mãe, Inclusão, Carteirinha, Plano, Titular e Situação.
...
Detalhe da Pessoa
...
Mostra o botão detalhe da pessoa, ao clicar sobre apresenta a tela Consulta Unificada da Pessoa, apresentando os Dados Gerais do cliente em atendimento.
...
Atendimento
...
Mostra os dados referente ao atendimento, e informações como Canal de Atendimento, Abertura, Responsável Atual, Protocolo, Contato Realizado por, E-mail do Contato, Telefone do Contato, Identificado Como e Situação.
...
Histórico de Atendimento
...
Mostra o botão Histórico de Atendimento, ao clicar sobre apresenta a tela Consulta Unificada da Pessoa, com todos históricos relacionados ao CPF/CNPJ e CRM daquele atendimento.
...
Situações
...
Mostra o botão anexar arquivos onde o usuário pode utilizar o arquivo de documentos referente ao protocolo de atendimento, assim como o campo descrição, facilitando o histórico do atendimento.
...
Anexos
...
Mostra o botão anexar arquivos onde o usuário pode utilizar o arquivo de documentos referente ao protocolo de atendimento.
...
Encaminhamentos
...
Mostra o botão encaminhar, ao usuário clicar sobre o botão apresenta a tela de mensagem de justificativa, ação, encaminhar para, prioridade e deseja resposta ao setor “Sim ou Não”, apresenta a lista de encaminhamentos divididas por pendente, suspensa, atendida, pendente (futuro) e atrasada.
...
Comentários
...
Mostra os comentários referente ao protocolo de atendimento.
...
Motivo de Atendimento
...
Mostra os campos categoria e motivos cadastrados para o protocolo de atendimento, prioridades e prazos.
nova ocorrência onde o usuário pode pesquisar uma pessoa pelo número do CPF/CNPJ ou pelo número da carteirinha. Serão mostrados primeiramente os cartões assistenciais ativos dos beneficiários. A busca avançada permite pesquisar por beneficiário de intercâmbio.
|
3.1.1 OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
Ação: | Descrição: |
Nome | Mostra o nome do cliente a ser atendido, ao clicar sobre o nome apresenta a tela do cadastro. |
CPF/CNPJ | Mostra o CPF ou CNPJ do cliente a ser atendido. |
Nascimento | Mostra a data de nascimento do cliente a ser atendido, somente para pessoa física. |
Nome da mãe | Mostra o nome da mãe do cliente a ser atendido, somente para pessoa física. |
3.1.2 PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
Campo: | Descrição | |||||
Bloco de Anotações | Utilizado para facilitar as anotações do usuário nos seus atendimentos. As anotações realizadas durante a pesquisa do cliente são repassadas para tela de cadastro.
| |||||
Pesquisa rápida por CPF/CNPJ, Carteirinha | filtro rápido para localizar uma pessoa pelo número do CPF/CNPJ ou pelo número da carteirinha. | |||||
Busca Avançada | Apresenta as pesquisas que o usuário logado pode fazer facilitando o atendimento, Pesquisa por Pessoa e Pesquisa por Beneficiário de Intercâmbio. | |||||
Pesquisa por Pessoa | Mostra a Pesquisa por pessoa, pode ser efetuado a busca por CPF/CNPJ, Carteirinha, CRM, Protocolo, Contratante e Código do Cliente, após a busca pode dar início ao atendimento. Apresenta também CPF/CNPJ, Nome e Nome da mãe facilitando a pesquisa do usuário. | |||||
Pesquisa por Beneficiário Intercâmbio | Mostra a Pesquisa por Beneficiário Intercâmbio, pode ser efetuado a busca por Unidade, Carteira Beneficiário Intercâmbio, CPF e Nome do Cliente, onde ajuda a pesquisa por outras unidades ao qual o usuário tem acesso, após a busca pode dar início ao atendimento. Apresenta também CPF, Nome e Carteirinha facilitando a pesquisa do usuário.
|
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Quanto ao resultado da pesquisa, se a pessoa localizada possuir mais de um cadastro como Beneficiário, todos os registros ativos serão exibidos na tela, conforme descrito na documentação da Consulta Unificada da Pessoa. |
04. CADASTRO NOVA OCORRÊNCIA
4.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
Objetivo da tela: | Exibe a tela de cadastro da nova ocorrência com todas informações necessárias ao atendimento, apresenta os dados do cliente, assim como descrever as situações, anexar documentos necessários e comentários do atendimento e como proceder com a ocorrência.
|
4.1.1 OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
Ações possíveis ao Salvar uma ocorrência, é essencial informar corretamente o direcionamento que será dado a ocorrência, até o final dessa etapa o protocolo gerado ainda não foi salvo e pode ser perdido se nenhuma das ações abaixo for selecionada.
Ação: | Descrição: |
Solucionar | Quando acionado, abre uma ocorrência com status de atendimento encerrado. Ao acionar essa ação é apresentado um campo para o usuário informar o motivo do encerramento, essa informação é de preenchimento obrigatório. |
Pendente | Quando acionado deixa a ocorrência como pendente para o usuário resolver mais tarde ou enquanto aguarda algum encaminhamento. Ao acionar essa ação são apresentados os campos justificativa e prioridade de atendimento, ambos são obrigatórios. |
Cancelar Ocorrência | Quando acionado, abre uma ocorrência com status cancelada. Ao acionar essa opção é apresentado o campo motivo do cancelamento, que é obrigatório para efetuar o cancelamento. |
4.1.2 PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
Campo: | Descrição: | |||||
Bloco de Notas | Utilizado para facilitar as anotações do usuário nos seus atendimentos. | |||||
Pessoa | Apresenta o nome completo da pessoa. | |||||
CPF/CNPJ | Apresenta o número do CPF ou CNPJ da pessoa. | |||||
Nascimento | Apresenta a data de nascimento da pessoa, somente para pessoa física. | |||||
Sexo | Apresenta o sexo da pessoa, somente para pessoa física. | |||||
Nome da mãe | Apresenta o nome da mãe da pessoa, somente pessoa física. | |||||
Contato realizado por | Apresenta os campos de contato realizado através dos canais de próprio beneficiário, familiar, contratante, prestador, médico não credenciado, outra operadora, secretária(o), beneficiário intercâmbio, não soube definir. | |||||
Nome do contato | Apresenta a informação do contato da pessoa. | |||||
Telefone do contato | Apresenta o telefone para contato, informação de preenchimento obrigatória. | |||||
E-mail do contato | Apresenta o e-mail para contato, informação de preenchimento obrigatória. | |||||
Dados da Pessoa | Apresenta a consulta unificada de pessoas, em Consulta Unificada da Pessoa, com os dados da pessoa selecionada. | |||||
Autorizações | Apresenta a consulta de autorizações, em Consulta Unificada da Pessoa, com as Autorizações da pessoa selecionada. | |||||
Protocolo de Atendimento | Apresenta o número gerado pelo sistema referente ao protocolo de atendimento. | |||||
Data e Hora de Abertura | Apresenta a Data e Hora de Abertura. | |||||
Canal de Atendimento | Apresenta o canal de atendimento do protocolo, realizado através dos canais cadastrados, informação de preenchimento obrigatória. | |||||
Último atendimento foi realizado em | Apresenta o último atendimento que foi realizado ao protocolo. | |||||
Históricos de Atendimento | Apresenta a Consulta Unificada de Pessoas, em Consulta Unificada da Pessoa, com todos históricos relacionados a pessoa informada no atendimento. | |||||
Situações | Apresenta o campo Descrição para o usuário descrever a situação reportada no atendimento, informação de preenchimento obrigatória. O botão Anexar Arquivo, quando acionado permite ao usuário anexar documentos referente a essa situação. | |||||
Anexos | Apresenta os documentos anexados. Ao acionar o botão Anexar Arquivos o usuário poderá anexar documentos referente ao atendimento. | |||||
Encaminhamentos | Apresenta os encaminhamentos gerados, organizado por situação do encaminhamento, pendente, suspensa, atendida, pendente (futuro) e atrasada. Ao acionar o botão Encaminhar, os campos Justificativa, Ação, Encaminhar para, Prioridade, são apresentados para que o usuário possa informar, esses campos são obrigatórios, o campo Deseja Resposta ao Setor “Sim ou Não”, deve ser marcado somente quando houver a necessidade de um retorno desse encaminhamento pelo setor destinado, para dar sequência no atendimento. | |||||
Comentários | Apresenta os comentários referente ao protocolo de atendimento. O botão Novo Comentário, quando acionado permite adicionar comentários para que fiquem registrados no atendimento, facilitando assim o atendimento dessa ocorrência por outros usuários. | |||||
Motivo do Atendimento | Apresenta os campos Categoria, Motivo e Setor, que são obrigatórios e devem ser informados para facilitar na identificação e solução dos atendimentos.
| |||||
| Contratante Inadimplente | Apresentado somente quando a pessoa for do tipo contratante e estiver inadimplente. | |||||
| Dados Complementares | Essa seção exibe todas as carteirinhas e planos ativos, quando houver, também exibe informações do contratante e prestador, caso a pessoa possua esse papel. Ocorrências para pessoas anônimas ou cliente particular não possuí essa seção.
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05. DETALHE DA OCORRÊNCIA
5.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
Objetivo da tela: | Exibe a tela de detalhe da ocorrência com todas informações necessárias ao atendimento, apresenta os dados da pessoa, a situação reportada, os anexos, comentários e encaminhamentos realizados para facilitar e agilizar o atendimento da ocorrência. |
5.1.1 OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
Ação: | Descrição: | ||
Solucionar | Quando acionado altera a ocorrência para o status encerrado.
| ||
Deixar Pendente | Quando acionado altera a ocorrência para o status pendente (aberto). | ||
| Cancelar | Quando acionado altera a ocorrência para o status cancelado. | ||
| Imprimir | Quando acionado gera a impressão em PDF da ocorrência. | ||
| Assumir | Permite assumir a ocorrência que está com outro usuário. | ||
| Transferir | Permite transferir a ocorrência de setor e/ou usuário. | ||
| Voltar | Para retornar a tela anterior. |
5.1.2 PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
Campo: | Descrição: | |||||
Nome do Cliente | Apresenta o nome do cliente. | |||||
Dados da Pessoa | Apresenta os dados do cliente em atendimento, e informações como CPF/CNPJ, Nascimento, Sexo, Nome da Mãe, Inclusão e Situação. | |||||
Detalhe da Pessoa | Apresenta o botão detalhe da pessoa, que quando acionado apresenta a tela Consulta Unificada da Pessoa, apresentando os Dados Gerais do cliente em atendimento. | |||||
Atendimento | Apresenta os dados referente ao atendimento, e informações como Canal de Atendimento, Abertura, Responsável Atual, Protocolo, Contato Realizado por, E-mail do Contato, Telefone do Contato, Identificado Como e Situação do atendimento. | |||||
Histórico de Atendimento | Apresenta o botão Histórico de Atendimento, ao acionar será apresentado a tela de Consulta Unificada da Pessoa, com todos históricos relacionados ao CPF/CNPJ e CRM daquele atendimento. | |||||
Situações | Apresenta a descrição, prioridade, pendente desde e os motivos do atendimento. Apresenta o botão anexar arquivos onde o usuário poderá anexar documentos referente ao atendimento. | |||||
Anexos | Apresenta os documentos anexados. Ao acionar o botão Anexar Arquivos o usuário poderá anexar documentos referente ao atendimento.
| |||||
Encaminhamentos | Apresenta os encaminhamentos gerados, organizado por situação do encaminhamento, pendente, suspensa, atendida, pendente (futuro) e atrasada. Ao acionar o botão Encaminhar, os campos Justificativa, Ação, Encaminhar para, Prioridade, são apresentados para que o usuário possa informar, esses campos são obrigatórios, o campo Deseja Resposta ao Setor “Sim ou Não”, deve ser marcado somente quando houver a necessidade de um retorno desse encaminhamento pelo setor destinado, para dar sequência no atendimento. | |||||
Comentários | Apresenta os comentários referente ao protocolo de atendimento. O botão Novo Comentário, quando acionado permite adicionar comentários para que fiquem registrados no atendimento, facilitando assim o atendimento dessa ocorrência por outros usuários. | |||||
Campos Personalizados | Apresenta os Campos Personalizados cadastrados e definidos no programa Manutenção de Campos Personalizados. | |||||
Motivo do Atendimento | Apresenta os campos categoria e motivos cadastrados para o protocolo de atendimento, prioridades e prazos. | |||||
| Contratante Inadimplente | Apresentado somente quando a pessoa for do tipo contratante e estiver inadimplente. | |||||
| Dados Complementares | Essa seção exibe todas as carteirinhas e planos ativos, quando houver, também exibe informações do contratante e prestador, caso a pessoa possua esse papel. Ocorrências para pessoas anônimas ou cliente particular não possui essa seção.
|
06. Informações Técnicas
Seção destina as informações técnicas
6.1. Principais Campos e Tabelas Envolvidas
| Nota |
|---|
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Tabela: | Detalhes: | ||
crm_ocor - Ocorrência | crm_ocor.num_id | ||
crm_priorid_ocor - Prioridade | crm_priorid_ocor.num_id (equivalente crm_ocor.num_id_orig) | ||
| crm_assunto_ocor - Assunto / Motivo | crm_assunto_ocor.num_id (equivalente crm_ocor.num_id_assunto_ocor) crm_assunto_ocor.nom_assunto_ocor | ||
| crm_orig_ocor - Origem / Canal de Atendimento | crm_orig_ocor.num_id (equivalente crm_ocor.num_id_orig) crm_orig_ocor.nom_orig | ||
| crm_tip_ocor - Tipo Ocorrência / Categoria | crm_tip_ocor.num_id (equivalente crm_ocor.num_id_tip_ocor) crm_tip_ocor.nom_tip_ocor | ||
| crm_grp_usuar - Grupo de Usuário / Setor | crm_grp_usuar.num_id crm_grp_usuar.nom_grp_usuar (equivalente crm_ocor.num_id_orig) | ||
| crm_recur - Recurso | crm_recur.num_id (equivalente crm_ocor.num_id_recur) crm_recur.num_id_usuar (equivalente crm_usuar.num_id) | ||
| crm_usuar - Usuário CRM | crm_usuar.cod_usuario (equivalente usuar_mestre.cod_usuario) -> login do usuário crm_usuar.nom_usuar | ||
| crm_tar - Tarefas / Encaminhamentos | crm_tar.num_id crm_tar.num_id_ocor (equivalente crm_ocor.num_id) crm_tar.num_id_respon (equivalente crm_usuar -> responsável encaminhamento) crm_tar.num_id_usuar (equivalente crm_usuar -> usuário de abertura) crm_tar.num_id_campanha (equivalente crm_campanha -> campanha) crm_tar.num_id_acao (equivalente crm_acao.num_id -> ação) crm_tar.idi_status_tar crm_tar.log_notif_retorn (deve notificar retorno?) crm_tar.num_id_grp_usuar (setor que recebeu o encaminhamento) crm_tar.dsl_motivo (Texto da atividade) crm_tar.dat_exec (Data encerramento) crm_tar.hra_exec (Hora encerramento) crm_tar.num_id_usr_fechto (Usuário encerramento) crm_tar.num_id_histor_finaliza (equivalente crm_histor_acao.num_id -> onde consta o texto de encerramento) | ||
| crm_histor_acao - Históricos / Comentários | crm_histor_acao.num_id crm_histor_acao.num_id_ocor (equivalente crm_ocor.num_id_ocor) crm_histor_acao.num_id_tar (quando equivalente crm_tar.num_id_histor_finaliza significa que é o texto de encerramento do encaminhamento) crm_histor_acao.dat_cadastro crm_histor_acao.num_id_usuar (equivalente crm_usuar.num_id -> usuário abertura) | ||
| crm_text_histor_acao - Contém os textos do histórico | crm_text_histor_acao.num_id crm_text_histor_acao.num_id_histor_acao (equivalente crm_histor_acao.num_id) crm_text_histor_acao.dsl_histor_acao (Texto) | ||
| crm_pessoa - conta / pessoa | crm_pessoa.num_id (equivalente crm_ocor.num_id_pessoa)
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| crm_docto_ident - Documento | crm_docto_ident.num_id_tip_docto -> Tipo de documento (equivale ao tipo de documento informado nos parâmetros do crm para carteirinha) crm_docto_ident.cod_docto_ident (documento) crm_docto_ident.num_livre_1 (se carteirinha equivale a operadora) | ||
| crm_tip_ocor_assunto_ocor - Categoria x Motivo | crm_tip_ocor_assunto_ocor.num_id_tip_ocor crm_tip_ocor_assunto_ocor.num_id_assunto_ocor crm_tip_ocor_assunto_ocor.qtd_tempo_previs_atendim (tempo utilizado para calcular SLA) |
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