| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Procedimento para Configuração
Importação de Menu Importar o menu "men_hte.d" presente no pacote. Para importar, utilizar o programa men706aa (Importação Menu Datasul). 
Parâmetros Parâmetro Integração módulo de Ocorrência do CRM Foram criados campos que indicam a utilização do CRM para geração de protocolo.  Image Modified
Os campos são: - Usa Ocorrência CRM: Ao setar como "sim", os protocolos gerados pelo GPS (como as RN412 e RN395) serão gerados e integrados com o CRM, e não com o HMR. Ao deixar o campo como "Não", irá gerar o protocolo e o chamado no HMR. IMPORTANTE: Ao utilizar a SPP "spp\sp-convergencia-hmr-crm" descrita nesta documentação, ela irá setar automaticamente o campo para "Sim".
- Usuário Padrão Ocorrência CRM: Usuário o qual irá ser o responsável pelas integrações entre o GPS e o CRM, como no processo de geração de protocolo via WebService. IMPORTANTE IMPORTANTE: Ao utilizar a SPP "spp\sp-convergencia-hmr-crm" descrita nesta documentação, este campo receberá o valor do campo "Usuário responsável" do cadastro "Manutenção Parâmetros Marketing Receptivo" do HMR.
Configurações adicionais Lembramos que o processo aqui descrito atende à aqueles que utilizavam e tem configurado o HMR do GPS. Para o total funcionamento do RPW e suas SPPs, é necessário: - Módulo HMR configurado
- Executar a carga no CRM, através do programa Carga Inicial do CRM (html-crm.load-data), para tal, deve-se clicar em "Selecionar todos" para que retire a seleção de todos os registros, e clicar em "Prioridade da Ocorrência" para que seja apenas esse o campo a ter a carga inicial executada, após, clicar em executar
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- CRM disponível (cliente Progress com os bancos do CRM conectados: mdtcrm)
- Central de Documentos configurada
Caso necessário, pode ser executada a SPP "spp/sp-encerramento-mr" para encerrar os chamados de atendimento por assunto. Essa SPP foi criada para encerramento dos protocolos do AT, os quais não encerravam automaticamente. Documentação: 2754891 DSAUGPSCONTRAT2-1492 DT Encerramento em lote de chamados abertos HMR
- CRM disponível (cliente Progress com os bancos do CRM conectados: mdtcrm)
- Central de Documentos configurada
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Configurações do CRMRealizar as configurações abaixo no CRM. - O primeiro passo é ativar o parâmetro 'O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde?', para isso basta acessar o menu CRM → Administração do CRM → Tarefas → Alterar Parâmetros CRM.
- Para utilização de anexos na ocorrência, é necessário a configuração dos parâmetros 'Caminho dos anexos' e 'Caminho download anexo', Lembrando que o diretório informado nesses parâmetros deve estar acessível pelo Appserver, além de permissão para incluir e remover arquivos. Para localizar os parâmetros basta acessar o menu CRM → Administração do CRM → Tarefas → Alterar Parâmetros CRM.
- O próximo passo é executar a carga de prioridades e do estabelecimento, essa carga é necessária para adicionar as prioridades padrões e SLA que serão utilizados no cadastro de ocorrência. Para isso, é necessário acessar o programa Carga Inicial do CRM através do menu CRM → Administração do CRM → Tarefas. Habilitar na aba "CRM" apenas a opção "Prioridade da Ocorrência" e clicar em Executar. Após, na na aba "ERP", marcar apenas a opção "Estabelecimento" e clicar novamente em Executar.
- Agora, para cálculo correto do SLA, deve ser feita a Geração do Calendário (CD0999) no EMS, o qual irá passar para o CRM o calendário (html-crm.commercialCalendar).
- Habilitar a opção "Restringir o assunto pelo tipo de ocorrência" na tela html-crm.preference, para que seja possível fazer o relacionamento entre motivos e categorias de atendimento.
| Aviso |
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| Importante: Essas informações estão descritas no documento Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos) - html-crm.healthPlanTickets. Somente executar os três itens acima e depois seguir para o próximo passo deste documento. Os passos seguintes na documentação acima, devem ser executados somente após a carga das configurações do HMR para CRM (passos 3 e 4 deste documento). |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2passo3 |
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| Executando a SPP-RPW Convergência de dados do HMR para o CRM (spp\sp-convergencia-hmr-crm)Para executar a SPP-RPW deve-se chamá-la pelo programa hteexcpro (Rodar Programa Progress) ou similar.  Image Modified
Na opção Parâmetro, há as seguintes opções:  Image Removed Image Added
- Situação Ocorrência: Permite selecionar se serão migrados os chamados do HMR em situação Abertas, Fechadas ou Ambas;
- Data Abertura: Somente para a opção Fechada, é solicitada a data de Abertura dos chamados, migrando os chamados fechados a partir dessa data até o dia atual;
- Protocolo: Permite realizar o envio de um chamado em específico;
- Servidor RPW: Lista dos Servidores RPW disponíveis para agendar o pedido e executá-lo;
- Qtd. Processos: Quantidade de processos RPW que serão executados simultaneamente. Somente Somente se aplica para a opção Fechada ou Ambas. Separa em quantidade de pedidos para a SP de Ocorrências. Sugerimos que configure o Servidor RPW para rodar pedidos em paralelo, desta forma, ao solicitar que execute 2 pedidos no campo Qtd. Processos, irá executar os 2 pedidos simultaneamente, acelerando o processo.
- Somente Ocorrencias: Permite integrar apenas as ocorrências, sem criar o pedido de integração das configurações do HMR para o CRM. Essa opção deve ser utilizada apenas caso já tenha sido integrado ao menos uma vez as configurações, e elas estejam íntegras na base.
- Atualizar informações ocorrências migradas para CRM: Realiza a atualização de chamados previamente migrados do HMR para o CRM.
A opção Geração irá solicitar o início ao Servidor RPW, agendando os pedidos. Os pedidos podem ser monitorados pela tela pedido-execucao-monitor (Monitor Pedido Execução (HTML) ) ou pela tela Progress bas_ped_exec (Monitor Pedido Execução). Lembrando que a carga pode ser executada mais de uma vez, sendo que protocolos já integrados serão ignorados.
Caso haja necessidade de "resetar" as configurações do CRM, existe a SPP "spp/sp-limpa-crm" o qual irá limpar os cadastros e ocorrências criados no CRM. | Aviso |
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Importante: - Essa SPP irá limpar tudo relacionado ao Ocorrências do CRM, independente se foi migrado do HMR ou criado na mão no cadastro do CRM.
- Ao realizar a limpeza das configurações, também devem ser limpas as ocorrências para não gerar furo de base.
- Caso queira excluir apenas as ocorrências, não se faz necessário pagar as configurações.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3passo4 |
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| Carga de Configuração CRMFoi criada a SPP "spp\sp-carga-crm-config" que será rodada pela SPP-RPWApós ser configurada a SPP, e selecionado para rodá-la, ela irá configurar o CRM de acordo com o HMR. Existe uma diferença na estrutura de cadastros do CRM para o HMR, desta forma, segue abaixo um Fluxograma do processo da SPP de configuração:
Abaixo, a correspondência cadastral entre os programas utilizados no HMR e no CRM: Image Removed | Cadastro HMR | Cadastros CRM |
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| - | Manutenção Fluxo de Ocorrência html-crm.ticketFlow | | - | Manutenção de Tipo de Campanha html-crm.campaign-type | | - | Manutenção Campanha html-crm.campaign | | - | Manutenção de Ação html-crm.action | | Usuário (framework) | Manutenção Usuário CRM html-crm.user Manutenção Recurso html-crm.ticketResource Manutenção Nível Recurso html-crm.ticketResourceLevel | Manter Categoria de Atendimento Manter Motivos de Atendimento | Manutenção Tipo Ocorrência html-crm.ticket-type Manutenção Assunto da Ocorrência html-crm.ticket-subject | | Manutenção Tipo de Atendimento | Manutenção Origem Ocorrência html-crm.ticketSource | Manter Configurações de Atendimento (HMR) - Manutenção Configuração Protocolo Atendimento hcg.attendanceProtocolSettings (HCG) | - | | Manter Configurações de Atendimento -Grupos de Usuário | Manutenção Grupo de Usuários CRM html-crm.group-user |
No fim do processo, o CRM estará configurado para poder incluir Ocorrências através do programa html-crm.healthPlanTickets (Manutenção de Ocorrências - Gestão de Planos).  Image ModifiedPontos de Atenção:
Após a carga das configurações do HMR para o CRM, seguir as validações descritas na seção 1.2 no documento Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos) - html-crm.healthPlanTickets
Os cadastros "Manter Motivo de Atendimento" e "Manter Categoria de Atendimento" contém um processo de "exclusão" de registros. Quando excluído, o registro recebe uma data de exclusão, e não aparece mais no cadastro da tela Flex. Essa data não será passada para o CRM, devido a necessidade de passar os protocolos do HMR para o CRM, e para isso esses registros precisam estar ativos. Desta forma, sugerimos que os mesmos sejam eles podem ser suspensos nos seus cadastros posteriormente, sendo os cadastros "Manutenção Assuntos Ocorrências" e "Manutenção Tipo Ocorrência" ou utilizada a SP spp\sp-carga-crm-desativa-cadastros. A "spp\sp-carga-crm-desativa-cadastros" irá suspender os cadastros de Assunto Ocorrência e Tipo Ocorrência do CRM, de acordo com os cadastros cancelados no Manter Categoria de Atendimento e Manter Motivo de Atendimento no HMR.  Image Added
| Informações |
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Sugerimos a execução desta apenas quando a SP de convergência e de ocorrências já tiver sido executada, e constatado que está OK o cadastro no CRM. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo4passo5 |
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| Carga de Ocorrências CRMFoi criada a SPP "spp\sp-carga-crm-ocor" que será rodada pela SPP-RPW, ela irá migrar Após o processo de Configuração, serão migrados os Chamados de Atendimento do HMR para o CRM.Esse processo será após o processo de configuração. Em resumo, os protocolos, a depender da parametrização no SPP-RPW, serão passados do HMR para o CRM, utilizando as configurações migradas. Chamado no HMR:  Image Modified
Após a carga: 
Ocorrência no CRM:  Image Modified
 Image Modified
Os chamados dentro do HMR permanecerão lá para checagem dos dados ou futura pesquisa, até que o cliente atualize para o novo Framework "Tomcat", onde não estarão mais disponíveis as telas em Flex.
As ocorrências apresentarão em sua descrição a data da abertura do chamado no HMR, além do usuário o qual abriu.
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As interações dos chamados serão gravadas nos comentários.  Image Added
Os encaminhamentos e repasses serão gravados nos Encaminhamentos.  Image Added
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo5passo6 |
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| Protocolos e RN412 e RN395Foram desenvolvidos processos para atendimento da RN412 e RN395 no HMR. Sobre a RN412 (238048 MSAU-3494 DT RN 412 Solicitação de Cancelamento de Contrato), com a troca para o CRM, foi desenvolvido o programa hcg.attendanceProtocolSettings (Manutenção Configuração Protocolo Atendimento):  Image Modified
Esse programa tem o intuito de fazer o de-para do Tipo de Guia ou Motivo de Cancelamento para a Categoria ou Motivo do CRM. Com esse cadastro, não será mais necessária a utilização do HMR, os Grupos de Atendimento tinham parametrizações de Integração do AT\Autorizador e MC, o qual fazia essa parte. Agora o protocolo será gerado (tabela protoc-atendim), e integrado com o CRM, criando uma Ocorrência (já encerrada).
Sobre a RN395 (TSKOFJ_DT_RN395_Número_do_Protocolo_de_Atendimento e TUYAK9_DT_RN395_WAC_Autorizador), com a troca para o CRM, o protocolo continuará sendo gerado pelo GPS, também continuará sendo consultado no AT ou WAC. A diferença é que agora ele também é integrado no CRM, podendo ser visualizado e sofrer interações por lá. |
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