Histórico da Página
Histórico de Ação -
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html-crm.history
Visão Geral do Programa
Essa função permite a organização e análise de Esse programa permite gerenciar e acompanhar todos os relacionamentos (ações) desempenhados junto ao contato do cliente , ou ao cliente (conta).Através desta lista o usuário conseguirá acompanhar os relacionamentos executados.
As ações possuem rastreabilidade dos processos aos quais estão relacionadas dentro do CRM, ou seja, a partir da ação é possível chegar no processo que a originou, ou a partir do processo de origem localizar todas as ações ou tarefas executadas para o processo. Exemplo: Uma ação pode gerar várias tarefas para outros usuários, ou uma oportunidade de venda pode gerar várias ações.
São os processos relacionados às ações são:
- Contas - Manutenção de Contas;
- Oportunidades de Venda - Manutenção Oportunidades de Venda;
- Ocorrências - Manutenção Ocorrência;
- Tarefas - Tarefas do Usuário.
Controle de Acesso
O CRM possibilita personalizar a disponibilidade de alguns campos e funções nos programas. Por intermédio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM é possível ocultar campos e funções, mantendo apenas aqueles necessários para a empresa.
Histórico
| Objetivo da tela: | Consultar, registrar e manutenir os relacionamentos efetuados com as contas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Registrar Ação | Quando acionado permite cadastrar uma nova ação para a conta. | |||||
| Relatório | Quando acionado executa os relatórios configurados para o histórico de ação. | |||||
| Exportar | Quando acionado exporta os resultados da consulta de ações para o Excel. | |||||
| Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:
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| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ações. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||
| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. | |||||
| Filtro Predefinido | Quando acionado o filtro 'Criadas por mim', é efetuada uma busca na lista para que sejam exibidas apenas as ações registradas pelo usuário logado. Esse é um filtro padrão localizado acima da lista de ações. | |||||
| Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de ações. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | |||||
| Lista de Ações | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas.
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A Lista possibilita ao usuário acessar por intermédio de hiperlinks os detalhes da Conta, usuário cadastro ou registro relacionado a ação.
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Histórico
| Objetivo da tela: | Organizar as ações do usuário deixando o dia-a-dia mais fácil e ágil. |
Filtros e busca Avançada:
A lista de Ações disponibiliza 3 formas de localizar as ações desejada:
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Campo:
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Descrição
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Este filtro é em formato de Hiperlink. Alguns deste filtros são pré-definidos pela Totvs como:
- Criadas por mim: Apresenta todas as ações que o usuário logado criou.
O usuário pode criar seus próprios filtros simples (Ver detalhes: Filtro Simples).
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Busca simples
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Este filtro é no formato de Campo texto onde o usuário pode informar algumas informações para busca como:
- Razão Social da Conta.
- Descrição da ação da Campanha.
Este filtro não é exato, ou seja, ao informar o valor e solicitar a busca ele vai considerar o valor da busca usando os 2 campos acima descritos e em qualquer posição.
Exemplo: digitado: Industria - Ao executar a busca a lista poderá retornar:
- Conta que contem: Industria.
- Ação que contenha na descrição da ação da campanha "Industria".
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Busca Avançada
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A tela de busca avançada disponibiliza vários campos de busca, onde o usuário conseguirá fazer combinações de informações para localizar a ação desejada.
Este filtro considera a busca exata sempre, ou seja, o valor informado nos campos de pesquisa serão usados na busca usando sempre o operador: "=".
Exemplo: digitado: 123 - Ao executar a busca a lista retornará:
- A Conta com código: 123.
| Editar | Quando acionado permite alterar algumas das informações da ação.
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| Excluir | Quando acionado permite eliminar a ação.
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| Lançar Despesas | Quando acionado permite lançar as despesas da ação. |
Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar as informações das ações realizadas com a conta. |
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| Informações | ||
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Ao aplicar os filtros, estes são visualizados no cabeçalho da página e permitem que o usuário remova-os um a um; ao remover um filtro a pesquisa é realizada novamente considerando apenas os filtros restantes. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Através da lista de Histórico de Ações é possível executar algumas ações como:
Ação:
Descrição:
visualizar todas as informações do relacionamento como:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||
| Acumula Resultado | Exibe se a ação acumula ou não resultados. Quando acumula, para cada novo cadastro de ação para a mesma campanha, ação e resultado o CRM não gera um novo registro na base de dados, somente atualiza a descrição da ação e incrementa a quantidade de resultados. Exemplo: Após efetuar uma ligação não atendida pelo cliente, o usuário registra esta ação no CRM. Após ligar novamente e desta vez ser atendido, o usuário registra esta ação utilizando a mesma campanha, ação e resultado da ação anterior. Dessa forma o CRM apenas altera o primeiro registro atualizando a descrição da ação - mantém a descrição da primeira ação complementando com a descrição da segunda ação - e atualiza o campo 'Quantidade Resultado'. Assim, todos os relacionamentos executados para a mesma campanha, ação e resultado são visualizados num único registro, facilitando a análise. | ||||
| Quantidade Resultado | Exibe a quantidade de resultados acumulados | Nota | |||
É através deste relacionamento que o CRM consegue rastrear as informações, ou seja, identificar por exemplo todas as ações da Oportunidade de venda ou todas as tarefas da Conta. | |||||
| Enviar E-mail | Por intermédio deste botão é possível Enviar e-mail para a Conta, responsável pela conta ou qualquer outro e-mail, facilitando a notificação do processo. Ao enviar email pelo processo de Registro de Ação o CRM irá validar a seguinte REGRA: Campo Assunto do e-mail: Notificação de Ação XXXX Corpo Mensagem: Verificar se existe Layout de E-mail parametrizado Se existir então o corpo da mensagem deve ficar desabilitado e receber o valor do parâmetro: O Layout “HTML” possui macros que são substituíveis por valores retornados do banco de dados – desta forma montando automaticamente o corpo da mensagem. Se não existir template o corpo da mensagem será carregado com as seguintes informações da Ação selecionada: Prezado A Ação 74624 - An lise do Suporte Prestado foi registrada em nosso sistema. Descrição da Ação: Caso de Uso: UC-001 - Envio de E-mail na Tarefa Usuário de cadastro: Marcos Pedro da Silveira Data de cadastro: 27/01/16 - 15:42 Esta ação esta relacionado: Oportunidade: N/A Ocorrência: N/A Registro de Ação: N/ Tarefa Origem: N/A | ||||
| Lançar Despesas | Quando acionado permite cadastrar as despesas da ação.
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Os cadastros do Portal CRM disponibilizam ao usuário a personalização dos campos disponíveis nos formulários, ou seja, através da função de Controle de Acesso é possível retirar acesso a alguns campos do formulário deixando somente os campos das informações que a empresa usa. (Mais Detalhes - Controle de Acesso).
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Detalhamento - Conta
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Objetivo da tela: |
Lançar, durante o cadastramento da ação, as despesas realizadas na ação.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Nova Despesa
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Pesquisa Avançada
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Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de despesas.
| Nota |
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Essa pesquisa considera apenas os tipos de despesas registrados para o histórico em questão. |
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Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão as despesas relacionadas as ações da ocorrência. As informações apresentadas na listagem são:
Tipo;
| Nota | ||
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Ao clicar na descrição do tipo, é exibida uma tela com o detalhamento do tipo de despesa em questão. |
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Apresentar algumas das informações da conta relacionada a ação. |
Detalhamento - Contato
Objetivo da tela: | Apresentar informações do contato relacionado a ação. |
Detalhamento - Pasta Descrição
Objetivo da tela: | Exibir informações adicionais registradas sobre a ação realizada com a conta. Exemplo: Detalhes de uma negociação. |
Detalhamento - Pasta Anexos
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Objetivo da tela: |
Visualizar e lançar as despesas realizadas na ação.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado possibilita o lançamento de despesas da ação. |
| Excluir | Quando acionado elimina a despesa. |
Exibir, adicionar e excluir os arquivos relacionados a ação. |
Detalhamento - Pasta Tarefas
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Objetivo da tela: | Apresentar todas as |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
tarefas relacionadas a ação, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Questionários
Objetivo da tela: | Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados a ação. |
Detalhamento - Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Exibir e |
Ação:
Descrição:
Registrar Ação
Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:
- Conta;
- Número;
- Ação.
lançar as despesas da ação. |
Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas.
Tipo;| Nota | ||
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Ao clicar no nome da ação é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção. |
- Data da Despesa;
- Quantidade;
- Unidade de Medida;
- Valor.
No fim da listagem são exibidos a quantidade e o valor total das despes
Quando acionado elimina a despesa.
| Nota | ||
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Essa função possui controle de acesso, portanto pode ser ocultada por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Conteúdos Relacionados:
Consulte mais informações em: Pasta Despesas. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção Oportunidades de Venda;
| Incluir Página | ||||
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