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Índice
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La ventana de buscar recibo de Totvs Recibo tiene la funcionalidad de buscar los recibos de acuerdo con los datos ingresados en los respectivos filtros:
- Serie del recibo.
- Recibo inicial: el cual indica de qué numeración del recibo se requiere que empiece a realizar la búsqueda.
- Recibo final: el cual indica hasta qué numeración del recibo se requiere que termine de realizar la búsqueda.
- Cliente: si se requiere que realice la búsqueda de un cliente específico.
- Tienda: esta casilla se activará cuando sea seleccionado un cliente y muestra las tiendas que tiene dicho cliente.
- Emisión inicial: el cual indica de qué fecha empezará a realizar la búsqueda del recibo (se inicializa con una fecha 5 años menor a la fecha actual).
- Emisión final: el cual indica hasta qué fecha finalizará la búsqueda.
- Status
: Lo que se muestra en este filtro es dependiendo el país.
...
- : El estado en que se encuentra el recibo
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El rango de fechas en la ventana de "Buscar recibo" son 5 años a partir de la fecha actual, es decir, el campo de Fecha emisión se inicializa con fecha 5 años menor, esto funciona para obtener una lista de registros más amplia. |
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1. Formato campo cliente
El campo de Cliente, cambiará de diseño al momento de encontrar más de 200 clientes para la sucursal que fue informada al ingreso de la rutina de Totvs recibo.
En el caso de que sea mayor a 200, el formato del campo es el siguiente:
En el caso de que sea menor a 200, el formato del campo es el siguiente:
2. Uso de parámetros por grupo de preguntas.
La ventana de buscar recibo de Totvs Recibo se genera con la configuración de un grupo de preguntas y tiene la funcionalidad de buscar los recibos de acuerdo con los datos ingresados en los respectivos filtros:
- Serie del recibo.
- De Recibo: el cual indica de qué numeración del recibo se requiere que empiece a realizar la búsqueda.
- A Recibo: el cual indica hasta qué numeración del recibo se requiere que termine de realizar la búsqueda.
- De Cliente: el cual indica de qué cliente se requiere que empiece a realizar la búsqueda.
- A Cliente: el cual indica hasta qué cliente se requiere que termine de realizar la búsqueda.
- De Tienda: el cual indica de qué tienda se requiere que empiece a realizar la búsqueda.
- A Tienda: el cual indica hasta qué tienda se requiere que termine de realizar la búsqueda.
- De Emisión Emisión: el cual indica de qué fecha empezará a realizar la búsqueda del recibo.
- A Emisión Emisión: el cual indica hasta qué fecha finalizará la búsqueda.
- Status: El estado en que se encuentra el recibo
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Esta funcionalidad solo será ejecutada cuando el grupo de preguntas exista en el ambiente, de lo contrario se seguirá mostrando la versión anterior. |
Grupo: FINA998BUS
X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VAR01 | X1_F3 |
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| FINA998BUS | 01 | Serie | MV_CH1 | C | 3 | 0 | 0 | G | MV_PAR01 | |
| FINA998BUS | 02 | De Recibo | MV_CH2 | C | 12 | 0 | 0 | G | MV_PAR02 | |
| FINA998BUS | 03 | A Recibo | MV_CH3 | C | 12 | 0 | 0 | G | MV_PAR03 | |
| FINA998BUS | 04 | De Cliente | MV_CH4 | C | 6 | 0 | 0 | G | MV_PAR04 | SA1 |
| FINA998BUS | 05 | A Cliente | MV_CH5 | C | 6 | 0 | 0 | G | MV_PAR05 | SA1 |
| FINA998BUS | 06 | De Tienda | MV_CH6 | C | 2 | 0 | 0 | G | MV_PAR06 | |
| FINA998BUS | 07 | A Tienda | MV_CH7 | C | 2 | 0 | 0 | G | MV_PAR07 | |
| FINA998BUS | 08 | De Fecha Emisión | MV_CH8 | D | 8 | 0 | 0 | G | MV_PAR08 | |
| FINA998BUS | 09 | A Fecha Emisión | MV_CH9 | D | 8 | 0 | 0 | G | MV_PAR09 | |
| FINA998BUS | 10 | Estatus | MV_CHA | C | 6 | 0 | 1 | C | MV_PAR10 |
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En el grupo de preguntas "FINA998BUS", no podrán utilizarse preguntas tipo Range. |
Si se desea agregar más filtros personalizados, se tiene que agregar preguntas dentro del grupo de preguntas y utilizar el PE F998BRFLT para su personalización en el query.
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El filtro de Status se adecua al país en el cual se ejecuta el ambiente por ejemplo:
Compensado. Dif Cam. Status para países diferentes de México y Argentina son Disponible y no disponible. |
Una vez aplicado los filtros se muestra la siguiente ventana:
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- Total bruto.
- Retenciones.
- TC Anticipados.
- Total neto.
3. Generar CFDI
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Esta opción es la responsable de generar el archivo .XML y timbrar el recibo.
4. Enviar E-Mail
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Los parámetros que se deben configurar para su correcto funcionamiento son:
Nota: La información configurada en los parámetros es para ejemplificar la configuración, los parámetros deben de ser llenados con los datos que mejor se adapten a sus necesidades. |
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En la opción de "Buscar Recibo", solo es posible enviar el recibo al correo electrónico (A1_EMAIL) asociado al recibo. Aquí no es posible adjuntar más correos ni copias. |
Esta opción tiene la funcionalidad de enviar al correo del cliente el impreso del recibo.
5. Imprimir
Esta opción tiene la funcionalidad de abrir el archivo PDF y enviarlo a imprimir para algún dispositivo.
6. Visualizar recibo de cobro
Esta opción tiene la funcionalidad de observar el contenido del recibo de cobro:
- Títulos que se cobraron o compensaron.
- Las diferentes Formas de pago que fueron usadas.
- Totales.
Las columnas que se muestran en la sección de Títulos a cobrar o compensar:
...
- Filial.
- Código.
- Descuento.
- Interés.
- Multa.
Las columnas que se muestran en la sección de Formas de pago:
...
- Banco.
- Agencia.
- Cuenta Banco.
Borrar recibo de cobro
Esta opción permite Anular o Borrar un recibo de cobro si este cumple con las reglas de negocio de su respectivo país, por ejemplo: En México no se puede Borrar un recibo de cobro que ya generó CFDI, pero si permite su Anulación.
Anular recibo de cobro
Esta opción permite anular un recibo de cobro si este cumple con las reglas de negocio de su respectivo país, por ejemplo: En México se permite anular un recibo de cobro si este generó CFDI.
Recibo Timbrado se Anula
Recibo Activo se Elimina
7. Anular
Permite anular recibos cuyo status sea Activo o en el caso de Argentina con el status en Version activa.
Para el caso de México, esta opción solo puede ser ejecutada sobre recibos con status Timbrado.
Solo para el caso del país México, se debe informar el motivo de la cancelación, ya que es una regla del SAT.
Para el país de Argentina :
Para utilizar este proceso, asegúrese de que el parámetro MV_DELRET este configurado con el valor de E. Define si se revierte o se elimina la retención de impuestos.
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Al cancelar un recibo de retención de impuestos, los registros de reversión de cancelación se generan de la siguiente manera:
- En el registro de retención a cancelar, guarda la fecha de reversión.
- En el registro de reversión guarda el número del certificado a cancelar y la fecha de emisión.
Al final del proceso, se genera un registro por cada impuesto presente en el recibo cancelado, pero con valor negativo.
8. Borrar
Permite borrar recibos cuyo status sea Anulado y para el caso de Argentina que el status sea Cancelado.
Para México, solo es posible ejecutar esta acción sobre recibos con status Activo o Compensado.
9. Modificar
Esta opción solo aplica para Argentina, y solo permite modificar datos sobre las formas de pago de tipo cheque. Y al seleccionar la opción se visualiza esta pantalla:
Si se desea habilitar el grupo de preguntas "FIN998A" es necesario realizar la configuración en el módulo configurador (SIGACFG) para las nuevas preguntas del grupo "FIN998A" el cual reemplazara al grupo "FIN998"
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En caso de no configurar el grupo de preguntas "FIN998A", serán mostradas por default el grupo de preguntas "FIN998" en la opción Modificar Recibo de TOTVS Recibo. |
Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: FIN998A
X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VAR01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFSPA2 |
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| FIN998A | 01 | ¿Muestra Asientos ? | MV_CH1 | N | 1 | 0 | 2 | C | MV_PAR01 | Si | No |
| FIN998A | 02 | ¿Agrupa Asientos ? | MV_CH2 | N | 1 | 0 | 2 | C | MV_PAR02 | Si | No |
| FIN998A | 03 | ¿Asientos Online ? | MV_CH2 | N | 1 | 0 | 2 | C | MV_PAR03 | Si | No |
Es posible hacer la edición de los campos:
- Banco Cheque
- Cuenta CHQ
- Endosa , Si/No
- Aprobado por, Cliente o Tercero
- ID Contrib.
- Sellado, Si/No
- Emisión
- Vencimiento
10. Editar Cheque
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11. Copiar recibo
Se habilita la opción de "Copiar recibo" el cual tiene la finalidad de copiar los archivos generados por el complemento de pago (XML y PDF) a la carpeta definida por el usuario en el parámetro "Carpeta local para copiar los archivos del complemento de pago" (MV_DIRLOC)
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La dirección colocada en el parámetro "MV_DIRLOC" en donde se realizara la copia de los complementos de pago debe terminar con un "\" , por ejemplo "C:\Recibos\". |
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La configuración del parámetro "Carpeta local para copiar los archivos del complemento de pago" (MV_DIRLOC) tiene que terminar con una "\" para indicar que es una carpeta en el sistema y el tipo de parámetro tiene que ser "1-Caracter"
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