La ventana de buscar recibo de Totvs Recibo tiene la funcionalidad de buscar los recibos de acuerdo con los datos ingresados en los respectivos filtros:
- Serie del recibo.
- Recibo inicial: el cual indica de qué numeración del recibo se requiere que empiece a realizar la búsqueda.
- Recibo final: el cual indica hasta qué numeración del recibo se requiere que termine de realizar la búsqueda.
- Cliente: si se requiere que realice la búsqueda de un cliente específico.
- Tienda: esta casilla se activará cuando sea seleccionado un cliente y muestra las tiendas que tiene dicho cliente.
- Emisión inicial: el cual indica de qué fecha empezará a realizar la búsqueda del recibo (se inicializa con una fecha 5 años menor a la fecha actual).
- Emisión final: el cual indica hasta qué fecha finalizará la búsqueda.
- Status: El estado en que se encuentra el recibo
Importante
El rango de fechas en la ventana de "Buscar recibo" son 5 años a partir de la fecha actual, es decir, el campo de Fecha emisión se inicializa con fecha 5 años menor, esto funciona para obtener una lista de registros más amplia.
Valores con/sin decimales
Paraguay 
Chile
- Los valores de cualquier moneda en esta sección serán mostrados sin decimales visualmente redondeando el valor, internamente si el valor valor contiene decimales será grabado de esta manera.
Formato campo cliente
El campo de Cliente, cambiará de diseño al momento de encontrar más de 200 clientes para la sucursal que fue informada al ingreso de la rutina de Totvs recibo.
En el caso de que sea mayor a 200, el formato del campo es el siguiente:
En el caso de que sea menor a 200, el formato del campo es el siguiente:
El filtro de Status se adecua al país en el cual se ejecuta el ambiente por ejemplo:
Status para México son Anulado, Activo, Timbrado y Compensado.
Status para Argentina son Versión activa, Versión inactiva ,Cancelado y Dif Cam.
Status para países diferentes de México y Argentina son Disponible y no disponible.
Una vez aplicado los filtros se muestra la siguiente ventana:
La parte de recibos muestra las siguientes columnas de información:
- Recibo.
- Serie.
- Status del recibo.
- Código del cliente.
- Valor.
- Tienda.
- Emisión.
Y se tiene las siguientes columnas extras a mostrar dando click en el icono con imagen del engrane:
- Total bruto.
- Retenciones.
- TC Anticipados.
- Total neto.
Generar CFDI
- Opción disponible exclusivamente para el país México.
- El guardado de estos archivos se configura en el parámetro MV_CFDRECP. Para mayor información acerca de la configuración de CFDI consulte el link: DT Complemento de Recepción de Pago CFDI 3.3 México - Financiero - P12
Esta opción es la responsable de generar el archivo .XML y timbrar el recibo.
Enviar E-Mail
Los parámetros que se deben configurar para su correcto funcionamiento son:
- MV_RELSERV = " Office365.com " (Nombre de Servidor de Envío de E-mail utilizado en los recibos).
- MV_RELACNT = " [email protected] " (Cuenta a ser utilizada en el envío del E-Mail para los recibos).
- MV_RELPSW = " contraseña_de_correo " (Contraseña para la autenticación en servidor de e-mail).
- MV_RELAUTH = ".T." (Indica si el servidor de Email requiere de autentificación).
- MV_RELSSL = ".T. " (Define si debe habilitarse el SSL en el envío y recepción de e-mails).
- MV_ SRVPORT = "587 " (Indica el puerto del servidor).
- MV_ RELTLS= ".T. " (Informe si el servidor de SMTP tiene conexión del tipo segura (SSL/TLS)).
Nota: La información configurada en los parámetros es para ejemplificar la configuración, los parámetros deben de ser llenados con los datos que mejor se adapten a sus necesidades.
Enviar recibo por correo electrónico:
En la opción de "Buscar Recibo", solo es posible enviar el recibo al correo electrónico (A1_EMAIL) asociado al recibo. Aquí no es posible adjuntar más correos ni copias.
Esta opción tiene la funcionalidad de enviar al correo del cliente el impreso del recibo.
Imprimir
Esta opción tiene la funcionalidad de abrir el archivo PDF y enviarlo a imprimir para algún dispositivo.
Visualizar recibo de cobro
Esta opción tiene la funcionalidad de observar el contenido del recibo de cobro:
- Títulos que se cobraron o compensaron.
- Las diferentes Formas de pago que fueron usadas.
- Totales.
Las columnas que se muestran en la sección de Títulos a cobrar o compensar:
- Serie.
- Número.
- Cuota.
- Tipo de documento.
- Emisión.
- Vencimiento.
- Total.
- Moneda.
Y se tiene las siguientes columnas extras a mostrar dando click en el icono con la imagen del engrane:
- Filial.
- Código.
- Descuento.
- Interés.
- Multa.
Las columnas que se muestran en la sección de Formas de pago:
- Tipo.
- Prefijo.
- Número.
- Valor.
- Emisión.
- Vencimiento.
- Moneda.
- Tipo abono.
Y se tiene las siguientes columnas extras a mostrar dando click en el icono con la imagen del engrane:
- Banco.
- Agencia.
- Cuenta Banco.
Anular
Permite anular recibos cuyo status sea Activo o en el caso de Argentina con el status en Version activa.
Para el caso de México, esta opción solo puede ser ejecutada sobre recibos con status Timbrado.
Solo para el caso del país México, se debe informar el motivo de la cancelación, ya que es una regla del SAT.
Borrar
Permite borrar recibos cuyo status sea Anulado y para el caso de Argentina que el status sea Cancelado.
Para México, solo es posible ejecutar esta acción sobre recibos con status Activo o Compensado.
Modificar
Esta opción solo aplica para Argentina, y solo permite modificar datos sobre las formas de pago de tipo cheque. Y al seleccionar la opción se visualiza esta pantalla:
Si se desea habilitar el grupo de preguntas "FIN998A" es necesario realizar la configuración en el módulo configurador (SIGACFG) para las nuevas preguntas del grupo "FIN998A" el cual reemplazara al grupo "FIN998"
Importante
En caso de no configurar el grupo de preguntas "FIN998A", serán mostradas por default el grupo de preguntas "FIN998" en la opción Modificar Recibo de TOTVS Recibo.
Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: FIN998A
X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VAR01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFSPA2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN998A | 01 | ¿Muestra Asientos ? | MV_CH1 | N | 1 | 0 | 2 | C | MV_PAR01 | Si | No |
| FIN998A | 02 | ¿Agrupa Asientos ? | MV_CH2 | N | 1 | 0 | 2 | C | MV_PAR02 | Si | No |
| FIN998A | 03 | ¿Asientos Online ? | MV_CH2 | N | 1 | 0 | 2 | C | MV_PAR03 | Si | No |
Es posible hacer la edición de los campos:
- Banco Cheque
- Cuenta CHQ
- Endosa , Si/No
- Aprobado por, Cliente o Tercero
- ID Contrib.
- Sellado, Si/No
- Emisión
- Vencimiento
Editar Cheque
- Los campos Emisión y Vencimiento se habilitan únicamente para formas de pago de tipo CHD, los pagos realizados con tipo CH no son permitidos para la edición de campos de fechas.
Copiar recibo
Se habilita la opción de "Copiar recibo" el cual tiene la finalidad de copiar los archivos generados por el complemento de pago (XML y PDF) a la carpeta definida por el usuario en el parámetro "Carpeta local para copiar los archivos del complemento de pago" (MV_DIRLOC)
Importante
La dirección colocada en el parámetro "MV_DIRLOC" en donde se realizara la copia de los complementos de pago debe terminar con un "\" , por ejemplo "C:\Recibos\".
Importante
La configuración del parámetro "Carpeta local para copiar los archivos del complemento de pago" (MV_DIRLOC) tiene que terminar con una "\" para indicar que es una carpeta en el sistema y el tipo de parámetro tiene que ser "1-Caracter"
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